комментарии Финам Брокер на форуме

Актуальные инвестидеи: покупка акций НЛМК и AMD

ПАО «НЛМК»

Тикер	NLMK
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	210 руб.
Потенциал идеи	14,1%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	170 руб.

НЛМК вывел на полную производственную мощность завод по выпуску премиальной марки трансформаторной стали в Индии. До запуска собственного производства компания занимала 25% индийского рынка трансформаторной стали. Ожидаем, что после запуска завода эта доля значительно увеличится.

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 210 руб. При объеме позиции  8% и выставлении стоп-заявки на уровне 170 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86.

Advanced Micro Devices, Inc.

Тикер	AMD
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$128,9
Потенциал идеи	12,5%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций НЛМК и AMD

ПАО «НЛМК»

Тикер	NLMK
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	210 руб.
Потенциал идеи	14,1%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	170 руб.

НЛМК вывел на полную производственную мощность завод по выпуску премиальной марки трансформаторной стали в Индии. До запуска собственного производства компания занимала 25% индийского рынка трансформаторной стали. Ожидаем, что после запуска завода эта доля значительно увеличится.

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 210 руб. При объеме позиции  8% и выставлении стоп-заявки на уровне 170 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86.

Advanced Micro Devices, Inc.

Тикер	AMD
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$128,9
Потенциал идеи	12,5%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЗИЦБ для продажи-покупки: теперь 200+

«Финам» продолжает расширять число доступных для сделок заблокированных иностранных ценных бумаг. Теперь клиенты брокера могут заключать внебиржевые сделки с акциями более чем 200 зарубежных компаний. В числе добавленных бумаг — акции Alphabet, The Coca-Cola, General Electric, Intel, Palo Alto и других эмитентов. В дальнейшем число заблокированных ИЦБ, доступных для торгов в «Финаме», будет увеличено.

Сделки с заблокированными активами доступны частным инвесторам – налоговым резидентам РФ, у которых открыт единый брокерский счет в «Финаме». Купить заблокированные акции могут только квалифицированные инвесторы, а продажа доступна всем клиентам, у которых в портфелях есть заблокированные бумаги.

Цену покупки или продажи инвестор выставляет сам, в терминале указана максимальная или минимальная цена. Сделки с иностранными акциями проводятся в рублях. Комиссия рассчитывается в российской валюте составляет 0,8% и не зависит от торгового оборота.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЗИЦБ для продажи-покупки: теперь 200+

«Финам» продолжает расширять число доступных для сделок заблокированных иностранных ценных бумаг. Теперь клиенты брокера могут заключать внебиржевые сделки с акциями более чем 200 зарубежных компаний. В числе добавленных бумаг — акции Alphabet, The Coca-Cola, General Electric, Intel, Palo Alto и других эмитентов. В дальнейшем число заблокированных ИЦБ, доступных для торгов в «Финаме», будет увеличено.

Сделки с заблокированными активами доступны частным инвесторам – налоговым резидентам РФ, у которых открыт единый брокерский счет в «Финаме». Купить заблокированные акции могут только квалифицированные инвесторы, а продажа доступна всем клиентам, у которых в портфелях есть заблокированные бумаги.

Цену покупки или продажи инвестор выставляет сам, в терминале указана максимальная или минимальная цена. Сделки с иностранными акциями проводятся в рублях. Комиссия рассчитывается в российской валюте составляет 0,8% и не зависит от торгового оборота.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЗИЦБ для продажи-покупки: теперь 200+

«Финам» продолжает расширять число доступных для сделок заблокированных иностранных ценных бумаг. Теперь клиенты брокера могут заключать внебиржевые сделки с акциями более чем 200 зарубежных компаний. В числе добавленных бумаг — акции Alphabet, The Coca-Cola, General Electric, Intel, Palo Alto и других эмитентов. В дальнейшем число заблокированных ИЦБ, доступных для торгов в «Финаме», будет увеличено.

Сделки с заблокированными активами доступны частным инвесторам – налоговым резидентам РФ, у которых открыт единый брокерский счет в «Финаме». Купить заблокированные акции могут только квалифицированные инвесторы, а продажа доступна всем клиентам, у которых в портфелях есть заблокированные бумаги.

Цену покупки или продажи инвестор выставляет сам, в терминале указана максимальная или минимальная цена. Сделки с иностранными акциями проводятся в рублях. Комиссия рассчитывается в российской валюте составляет 0,8% и не зависит от торгового оборота.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЗИЦБ для продажи-покупки: теперь 200+

«Финам» продолжает расширять число доступных для сделок заблокированных иностранных ценных бумаг. Теперь клиенты брокера могут заключать внебиржевые сделки с акциями более чем 200 зарубежных компаний. В числе добавленных бумаг — акции Alphabet, The Coca-Cola, General Electric, Intel, Palo Alto и других эмитентов. В дальнейшем число заблокированных ИЦБ, доступных для торгов в «Финаме», будет увеличено.

Сделки с заблокированными активами доступны частным инвесторам – налоговым резидентам РФ, у которых открыт единый брокерский счет в «Финаме». Купить заблокированные акции могут только квалифицированные инвесторы, а продажа доступна всем клиентам, у которых в портфелях есть заблокированные бумаги.

Цену покупки или продажи инвестор выставляет сам, в терминале указана максимальная или минимальная цена. Сделки с иностранными акциями проводятся в рублях. Комиссия рассчитывается в российской валюте составляет 0,8% и не зависит от торгового оборота.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЗИЦБ для продажи-покупки: теперь 200+

«Финам» продолжает расширять число доступных для сделок заблокированных иностранных ценных бумаг. Теперь клиенты брокера могут заключать внебиржевые сделки с акциями более чем 200 зарубежных компаний. В числе добавленных бумаг — акции Alphabet, The Coca-Cola, General Electric, Intel, Palo Alto и других эмитентов. В дальнейшем число заблокированных ИЦБ, доступных для торгов в «Финаме», будет увеличено.

Сделки с заблокированными активами доступны частным инвесторам – налоговым резидентам РФ, у которых открыт единый брокерский счет в «Финаме». Купить заблокированные акции могут только квалифицированные инвесторы, а продажа доступна всем клиентам, у которых в портфелях есть заблокированные бумаги.

Цену покупки или продажи инвестор выставляет сам, в терминале указана максимальная или минимальная цена. Сделки с иностранными акциями проводятся в рублях. Комиссия рассчитывается в российской валюте составляет 0,8% и не зависит от торгового оборота.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитиков: акции при девальвации

Ралли на рынке с конца 2022 года во многом связано с девальвацией рубля из-за глубокого сырьевого уклона российского рынка акций. Ослабление валюты помогло компенсировать снижение долларовых цен на сырьевые товары, в частности нефть, и этот тренд делает экспортеров антиинфляционным активом. Ожидается, что при отсутствии шоков многие из компаний с валютной выручкой продолжат дивидендные выплаты, и в этом посте аналитики ФГ «Финам» рассматривают акции, на которые можно сделать ставку.

Нефтегазовый сектор

Российские нефтяники являются одними из главных бенефициаров ослабления рубля. На фоне снижения дисконта на сорт Urals и лишь умеренной коррекции мировых цен на нефть обвал рубля привел к тому, что сейчас стоимость российской нефти составляет около 5200 руб./барр., что является повышенным по историческим меркам уровнем.

Наиболее сильная зависимость от курса рубля у привилегированных акций «Сургутнефтегаза». Напомним, что прибыль по РСБУ нефтяника, а значит, и дивиденды на «префы» формируются во многом за счет валютной переоценки многомиллиардной кубышки, что повышает размер выплат в периоды слабого рубля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитиков: акции при девальвации

Ралли на рынке с конца 2022 года во многом связано с девальвацией рубля из-за глубокого сырьевого уклона российского рынка акций. Ослабление валюты помогло компенсировать снижение долларовых цен на сырьевые товары, в частности нефть, и этот тренд делает экспортеров антиинфляционным активом. Ожидается, что при отсутствии шоков многие из компаний с валютной выручкой продолжат дивидендные выплаты, и в этом посте аналитики ФГ «Финам» рассматривают акции, на которые можно сделать ставку.

Нефтегазовый сектор

Российские нефтяники являются одними из главных бенефициаров ослабления рубля. На фоне снижения дисконта на сорт Urals и лишь умеренной коррекции мировых цен на нефть обвал рубля привел к тому, что сейчас стоимость российской нефти составляет около 5200 руб./барр., что является повышенным по историческим меркам уровнем.

Наиболее сильная зависимость от курса рубля у привилегированных акций «Сургутнефтегаза». Напомним, что прибыль по РСБУ нефтяника, а значит, и дивиденды на «префы» формируются во многом за счет валютной переоценки многомиллиардной кубышки, что повышает размер выплат в периоды слабого рубля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Positive Technologies и Mosaic Company

ПАО «Группа Позитив»

Тикер	POSI
Идея	Long
Срок идеи	2-10 недель
Цель	2250 руб.
Потенциал идеи	10,67%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	1928 руб.

23 июня в рамках очередного пакета санкций ЕС ввел ограничения против конкретного юридического лица компании, однако они не влияют на менеджмент, сотрудников или клиентов. Включение в санкционный список ЕС не должно как-либо подействовать на операционную деятельность компании, так как основной бизнес Positive Technologies сконцентрирован в России. При этом компания продолжает высокими темпами расти и планирует увеличить объем отгрузок на 25-30 млрд рублей уже в этом году.

Котировки долгое время находились в классическом восходящем тренде. С середины июня цена попала в консолидацию (боковой диапазон). Сейчас наблюдается отскок от нижней границы диапазона и возможность продолжения тренда. Стоп-лосс можно поставить с запасом под нижней границей консолидации. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1928 руб. риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций TCS Group и Wells Fargo

TCS Group Holding PLC

Тикер	TCSG
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	3566 руб.
Потенциал идеи	6,6%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	3185 руб.

Благодаря гибкой и эффективной бизнес-модели TCS Group смогла уверенно пройти через кризисный 2022 год. В текущем году холдинг показывает быстрое восстановление финпоказателей. Так, чистая прибыль в I квартале 2023 года подскочила до 16,2 млрд руб., увеличившись в 11,5 раза в годовом выражении и на 58% в квартальном выражении. Рентабельность капитала (ROE) составила 30,5%. TCS Group показала заметный рост чистого процентного дохода благодаря увеличению объемов кредитования и клиентской базы, при этом качество активов и капитальная позиция не вызывают опасений.

Акции находятся около ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3185 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,4.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций МТС и Baidu

ПАО «МТС»

Тикер	MTSS
Идея	Long
Срок идеи	2-10 недель
Цель	334 руб.
Потенциал идеи	12,18%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	280 руб.

28 июня образовался дивидендный гэп, после которого котировки МТС дополнительно снизились. Текущие уровни можно считать справедливыми для покупки бумаги. Судя по отчетности, у МТС увеличилась нераспределенная прибыль, сократился долг. Также хорошей новостью является то, что правительство может разрешить мобильным операторам увеличивать тарифы на 5% выше инфляции. Из негативных факторов: выросла стоимость аренды и, несмотря на рост выручки, не увеличивается прибыль.

Котировки откатились после дивидендного гэпа, после чего цена прекратила падение около уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить у следующего снизу уровня, а тейк-профит — под закрытие гэпа. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 280 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций МТС и Baidu

ПАО «МТС»

Тикер	MTSS
Идея	Long
Срок идеи	2-10 недель
Цель	334 руб.
Потенциал идеи	12,18%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	280 руб.

28 июня образовался дивидендный гэп, после которого котировки МТС дополнительно снизились. Текущие уровни можно считать справедливыми для покупки бумаги. Судя по отчетности, у МТС увеличилась нераспределенная прибыль, сократился долг. Также хорошей новостью является то, что правительство может разрешить мобильным операторам увеличивать тарифы на 5% выше инфляции. Из негативных факторов: выросла стоимость аренды и, несмотря на рост выручки, не увеличивается прибыль.

Котировки откатились после дивидендного гэпа, после чего цена прекратила падение около уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить у следующего снизу уровня, а тейк-профит — под закрытие гэпа. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 280 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Слабый отчет по рынку труда США вновь оказал давление на индекс доллара

По итогам прошедшей недели индекс доллара показал снижение на 0,66% против нейтральной динамики неделей ранее. К десятым числам июля индекс DXY приближается к ценовым минимумам июня и торгуется в районе 101,9 п.   

Выходившая на прошедшей неделе статистика не позволяла сделать однозначные выводы о ситуации в экономике США. С одной стороны, мы видим вялую производственную активность, с другой – неоднозначные цифры по ситуации на американском рынке труда. Плавный и неуверенный подъем доллара на протяжении всей прошлой недели был разом перечеркнут в пятницу, когда вышли слабые данные по рынку труда.

BLS сообщило в пятницу, что число новых рабочих мест, созданных в экономике США в июне, увеличилось на 209 тыс. вместо ожидавшегося повышения на 230 тыс. Данный прирост является минимальным с декабря 2020 года. Плюс к этому, майские данные были пересмотрены в худшую сторону, до 306 тыс., а не 339 тыс., как было объявлено ранее.

Данные за апрель также были пересчитаны с понижением, в результате чего показатель за эти два месяца оказался на 110 тыс.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Полюса» и NetEase

ПАО «Полюс»

Тикер	PLZL
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	12 000 руб.
Потенциал идеи	11,34%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	10 450 руб.

Депозитарные программы «Полюса» закончатся в октябре 2023 года. Это означает, что инвесторы смогут покупать акции только на Московской бирже, а выпущенные АДР/ГДР, вероятнее всего, будут заменены на локальные бумаги на той же бирже.

Восходящая тенденция продолжается, и после небольшой коррекции открытие длинных позиций остается актуальным. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 10 450 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,99.

NetEase, Inc.

Тикер	NTES
Идея	Long
Срок идеи	2-10 недель
Цель	$106
Потенциал идеи	10,66%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$92

За 2022 год выручка NetEase показала прирост на 10% в годовом выражении на фоне сокращения игровой отрасли на 7% в годовом выражении.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Полюса» и NetEase

ПАО «Полюс»

Тикер	PLZL
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	12 000 руб.
Потенциал идеи	11,34%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	10 450 руб.

Депозитарные программы «Полюса» закончатся в октябре 2023 года. Это означает, что инвесторы смогут покупать акции только на Московской бирже, а выпущенные АДР/ГДР, вероятнее всего, будут заменены на локальные бумаги на той же бирже.

Восходящая тенденция продолжается, и после небольшой коррекции открытие длинных позиций остается актуальным. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 10 450 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,99.

NetEase, Inc.

Тикер	NTES
Идея	Long
Срок идеи	2-10 недель
Цель	$106
Потенциал идеи	10,66%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$92

За 2022 год выручка NetEase показала прирост на 10% в годовом выражении на фоне сокращения игровой отрасли на 7% в годовом выражении.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитиков: в фокусе - флоатеры

Вчера глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила: «Мы видим, что проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными, и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставок, но будет оно одноразовым, будет ли целый цикл ‒ будет зависеть от ситуации, которую мы будем анализировать». По ее словам, сейчас предопределить решение ЦБ преждевременно. Зампред регулятора Алексей Заботкин дополнил, что «проинфляционные факторы с момента последнего заседания по ставке 9 июня усилились», имея в виду, видимо, в первую очередь активное ослабление рубля. Следующее плановое заседание регулятора по ключевой ставке пройдет 21 июля 2023 года.

Естественной защитой инвестора от процентного риска является обращение к облигациям с переменными ставками купонов – флоатерам. У данного инструмента купон пересчитывается с определенной периодичностью вслед за динамикой процентных ставок в экономике. Постоянный пересчет купона позволяет амортизировать рост процентных ставок, в результате чего цена облигации-флоатера практически не отклоняется от номинала даже в периоды турбулентности на рынке. В этом и состоит защитный характер данного инструмента: инвестор получает купоны, при этом рыночная стоимость его облигации остается практически неизменной.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитиков: как защититься от ослабления рубля

Если говорить об акциях, то классической защитой от ослабления рубля являются привилегированные акции «Сургутнефтегаза», дивиденд на которые напрямую зависит от курса доллар на конец 2023 года. Например, при курсе доллара в 90 руб. дивиденд за 2023 года может составить почти 12 руб. на акцию. При этом рост (снижение) курса доллара на каждый рубль увеличивает (уменьшает) потенциальный дивиденд примерно на 0,4 руб.

Если рубль во II полугодии останется аномально слабым, а цены на нефть существенно не снизятся, то сюрпризом могут стать дивиденды «Лукойла», которые в таком сценарии могут достигнуть 800-900 руб. (15,0-16,8% доходности) на акцию по итогам года. Также отметим, что «Лукойл» в два раза меньше других нефтяников пострадает от снижения демпферных выплат.

Девальвация рубля позитивна для эмитентов сектора металлургии и горнодобычи в зависимости от той доли, которую экспорт занимает в их продажах. Для «Русала» и «ФосАгро» – это порядка 70% в выручке, для «Норникеля» и «Алроса» – более 90%. Для этих компаний эффект ослабления рубля будет положительным, хотя и ограниченным на фоне роста затрат и слабой текущей динамики цен на металлы, алмазы и удобрения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитиков: как защититься от ослабления рубля

Если говорить об акциях, то классической защитой от ослабления рубля являются привилегированные акции «Сургутнефтегаза», дивиденд на которые напрямую зависит от курса доллар на конец 2023 года. Например, при курсе доллара в 90 руб. дивиденд за 2023 года может составить почти 12 руб. на акцию. При этом рост (снижение) курса доллара на каждый рубль увеличивает (уменьшает) потенциальный дивиденд примерно на 0,4 руб.

Если рубль во II полугодии останется аномально слабым, а цены на нефть существенно не снизятся, то сюрпризом могут стать дивиденды «Лукойла», которые в таком сценарии могут достигнуть 800-900 руб. (15,0-16,8% доходности) на акцию по итогам года. Также отметим, что «Лукойл» в два раза меньше других нефтяников пострадает от снижения демпферных выплат.

Девальвация рубля позитивна для эмитентов сектора металлургии и горнодобычи в зависимости от той доли, которую экспорт занимает в их продажах. Для «Русала» и «ФосАгро» – это порядка 70% в выручке, для «Норникеля» и «Алроса» – более 90%. Для этих компаний эффект ослабления рубля будет положительным, хотя и ограниченным на фоне роста затрат и слабой текущей динамики цен на металлы, алмазы и удобрения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Сегежи» и Biogen

ПАО «Сегежа Групп»

Тикер	SGZH
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	6,75 руб.
Потенциал идеи	7,14%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	6,10 руб.

Происходящая девальвация рубля позитивно скажется на среднесрочных операционных показателях компаний-экспортеров. Объем экспортной выручки для «Сегежи» составляет более 70%. Ожидаем продолжения спекулятивного роста котировок компании.

Акции компании вышли из среднесрочного бокового канала. Идея на рост бумаги с целью 6,75 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6,10 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,25.

 

Biogen Inc.

Тикер	BIIB
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	$312,2
Потенциал идеи	9,2%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$274,5

6 июля FDA обнародует свое решение по препарату Leqembi совместного производства Eisai и Biogen, который предназначен для лечения болезни Альцгеймера.

Авто-репост. Читать в блоге >>>