комментарии Grisha_che на форуме

Grisha_che, думаешь, что ей ещё расти и расти?)

EvgVlad, я думаю если точно пакет этот погасят в пятницу будет сущ факт что где нить 1900 -2000 будет)

А так сейчас от европлана зависит эсефай — он публичный что будет показывать — какая у него капа будет и тд
Ждут многие 130 млрд капитализации от него- это 1080 акция.

Сейчас пока 115 млрд капа — 960 акция…


Доля эсефай 87.5 % по текущим 100 млрд

+ пакеты м.видео руснефть
Около 10 млрд руб

+ вск 15 -20 млрд доля 49 %
Это так оценка может выше будет хз…

Вот считай пока 125 -130 млрд руб
Долга нет…
Сейчас 90 капа +- нормально дисконт за холдинг- хотя может большой дисконт.

Если европлан будет расти — должна и эсэфай расти

Ждем дивидендов в размере СЧА, т.е. в 103 рубля на преф, или хотя бы в размере прибыли за 2023 год, 46,7 рублей, чтобы не получилось, как в ...

Дмитрий-сан, в размере сча 14.5 млрд точно не будет…

Потому что уставной капитал мечела 5.6 млрд руб…
Дивы могут дать ~32 рубля на преф…

надо чуть посмотреть за ситуацией и шортить этот пузырь)

Роман Бабанин, Ну тут нет шорта а какой брок дает?
да и что шортить долга нет, капитализация эсефай равна доле 88% в европлан если тот по 900-950 +- будет стоить за акцию, еще есть доля в вск 49% сколько млрл 20 стоит, пакеты мвидео и руснефть в сумме 10 млрл стоят

Интересно, как скоро избушки пересмотрят свои долгосрочные цели по ЮГК?
А то 0,9 уже через 3% всего:)) Как то не серьёзно..
Тут несколько д...

Dimas_, планка в тиньке 😂

хорошо себя разрекламировали, дальше то что)))))))))))

Роман Бабанин, дальше вроде 5 апреля 55 % акций должны проголосовать что погасят )

Думаю не должны подставить…
Ну и будет 50 млн акций…
Капа -95 млрд руб
Долга нет.
Справедливо вроде +-

Рсбу
ЧП -6. 5 млрл
Сча -14. 5 млрд

национализируют.

Бочаров Михаил, бан вам 👊

Сергей Ххххххххххх, тройка рублей это +- 11% так то))) да разгрузка до 21,5 минимум нужна, она уже началась, но там умник Дмитриев лезет вес...

Banana, 😂 подписоты загоняеть на убой…

Посмеялся с выражения 😂

Grisha_che, у меня есть подозрения, что оттягивают, чтобы ценник вниз продавить. А дивиденды могут и не 19-22р дать, а 30-35р, чтобы не попа...

Diseven, еще интересно, а долго сделку по покупке Линде азот и прайксаров закрывать будет — по сути там уже все решено) вопрос наверное юридических каких формальностей.
Может на сделку чуть кеша не хватает) до поидее должно хватать 🤔)
Интресно сколько заплатят… Потом из отчетов как то можно узнать — типа вот кеш делся… Если не раскроют

Юрий Ермоленко, господин З., начитавшись популярной зарубежной экономической литературы 70-ти летней давности, покупает предприятия в омснов...

Vlad12, было время последние лет 10 -12 расплачивается за это 🤭🤭🤭

Владимир Каминский, я так и не понял: дивы будут или нет?)
🤔

EvgVlad, будут, но небольшие около 17-20 руб +- вроде бы 30 % прибыли…

Смотрите что надо было сделать месяц — два назад.

Еще вернусь к тому что — долги и отсутствие дивов это не повод не расти и не делать иксы! 🤭

Долговая АФК Система более триллиона рублей, все его активы не вытянут этот долг.
Еще раз повторюсь АФК — де факто банкрот

Марэк, по перечитывай Шадрина он уже эту систему в долг и поперк разобрал…
За что ему спасибо.

Просто пришло ее время )
и нет там на ней трилионого долга -220 млрд вроде всего)

Тут возможна коррекция. Лучше переложиться в новое ipo Европлана. В чате «Волки с Мосбиржи» около 200 человек будет в нем участвовать

Wolvesmoex Telega, надеюсь коррекции не будет)
Хотя бы до 30 рублей…🤭🤭🤭

Марэк, не в дивах счастья, а в их отсутствии Мечел тоже без дивов рос хорошо…
Тут переоценка — бывает такое
Grisha_che,

Мечел, как раз ро...

Марэк, нет — ты ошибаешься) я сам 23 год просидел в мечеле на 20-50 % депозита временами ) рос на уменьшении долговой нагрузки) на префы да верующие и дивы ждали — я не ждал и скинул их…
И вообще надеюсь что зюзин года три еще дивов платить не будет… Да долг в итоге снизился, но не сильно как многие мечтали — капекс сильно вырос + всякие переоценки валютной части долга много отняли + высокие проценты по долгу из-за высоких ставок сожрали деньги… Но в итоге мечел сейчас в достаточно неплохом положении по долгу, обслуживать его может и немного сокращать при текущей конъюнктуре рынка. И все там будет нормально — банкротства не жду )…
Долг в рублях не сильно упал с 21 года -20 % за 2 года, но в баксах почти на 30 % мечел все же экспортер — этот долг ему обслуживать сейчас легче.

Просто даже
чистый долг/ебидта уже почти 3 года от 2 до 3х находится это о многом говорит с середины 21 года с долгом можно сказать проблем нет, таких проблем в которых мы могли бы мечел по 5 рублей увидеть…

При дивах 0,52 руб
(0,52 руб х 87): 21,28 руб = 2,12% чистый див.доход

не густо

Марэк, не в дивах счастья, а в их отсутствии Мечел тоже без дивов рос хорошо…
Тут переоценка — бывает такое

Вот и пошла и это только возможно начало.
Еще +100 % может дать…
Эх докупать так и тянет уже +25 % доля… Еще чутька и стану младшим партнером Шадрина 🤝

Когда МСФО за 23 год?

Коллеги, по Мечелу долги, после анализа BV и EV, составляют 230 млрд. рублей, при прибыли в 22 млрд. Это 10 годовых прибылей, как они докати...

Юрий Ермоленко, если очистить от курсовых переоценок р/е~ 4 будет.

А так да по МСФО за 23 год -22 млрд ЧП) капа -159 млрд)
Около 7.2 р/е выходит, ну не 10 хотя если бы курсовые были больше могло и 50 р/е выйти не одним р/е оценивать надо.

на выкуп даже по рынку с премией +50% это меньше 20 ярдов (а за полгода прибыль 31 ярд)

Shakhov, не 7.6 % акций же ~ 21 млрд по текущим стоит 94 рубля)

Если выкуп + 50 % к текущей надо 31.5 млрд руб так то немного вроде бы)
Ну а почему все так думают что тут будет выкуп, а не оставят компанию на бирже и будет просто компания роста года 4, а потом уже и дивы платить будет как нпмт

Ну смотрите:

По мне у Мечела нет проблем с долгом с середины, конца 2021 года — то есть уже два года долговая нагрузка не критическая)

20...

Grisha_che, ну воть по МСФО за 23 год я почти точно в цель попал)

Позитивный сценарий нереализовался — да и то я закладывал на него маленькую вероятность…