комментарии Heinrich von Baur на форуме

Вот это рост!!! Минеторитарии ВТБ дико орут, трамп победил

StaticUnsafe, там заранее было понятно же, что победа Трампа к ВТБ не имеет никакого отношения. Но не всем дан правильно функционирующий мозг, чтобы это обдумать.

Heinrich Baur, где они в 2019, 2021 были?

Артем Воробьев, это не имеет значения. Суть вопроса была следующей — дружелюбна ли администрация Трампа к России? Но правда в том, что уже в первый год своего президентства, трампом были подписаны санкционные ограничения. ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/countering-americas-adversaries-through-sanctions-act-related-sanctions, и там не только про вмешательство в выборы, были указаны и другие «причины».

Magadan23, сколько там из за этих санкций мы убытков понесли? Где там акции фин сектора были? Это пустой треп, где урон от санкций на график...

Артем Воробьев, как сейчас помню, в 2018 году планировалось сбербанк в SDN лист включить. Акции сильно падали.

Heinrich Baur, позитивы — рынок на многолетнем дне, ВТБ на историческом дне, отчеты один лучше другого, приход Трампа с миролюбивый риторико...

Артем Воробьев, цена на дне — это следствие отсутствия какого-либо позитива. То, что мы можем предсказать его появление, не означает, что он сейчас с нами в одной комнате.

Heinrich Baur, оно так всегда, акция на дне — кругом пессимизм, все прогнозы только негативные, мультипликаторы не смотрим, потом отрастает ...

Артем Воробьев, я не спорю с тобой на счёт того, что инвестиционно цены сейчас по особому привлекательные. Я отвечал на комментарий про «кучу позитива».

В твоей оптике возникают только парадоксы. Ты не хочешь её как-то откорректировать в связи с этим?

Heinrich Baur, офз 26248 даёт купленную доходность 16% сейчас. Когда ставки начнут снижать тело вырастит на 30%, чтобы доходность была 12%. ...

Тредер, и вот ещё. А не подскажешь, как цены облигаций реагируют на рост денежной базы? (никак). А как акции на это реагируют, пускай даже с большим лагом? — вопрос риторический.

Heinrich Baur, офз 26248 даёт купленную доходность 16% сейчас. Когда ставки начнут снижать тело вырастит на 30%, чтобы доходность была 12%. ...

Тредер, возвращаюсь к своему второму тезису: «кто тебе даст купить акции по текущим ценам в перспективе?» Ты же по сути сейчас ратуешь за то, чтобы их продавать в противовес фиксам — а зачем это делать, если сейчас очень дёшево?

Heinrich Baur, наверное потому что офз даст 60% за 2 года., а может и раньше.

Тредер, только за счёт роста тела, и произойдёт это на сильном снижении ставки ЦБ. В таком случае, акции легко смогут дать даже более значительную переоценку чем облиги.

Heinrich Baur, также неточно, как ставка 30 и банковский кризис, но на рынке люди активно в это верят

Артем Воробьев, при более длительном удержании такой загарадительной ставки, в рост просрочек и неплатежей по кредитам не надо верить, к нему надо готовится.

У вас всё меньше шансов купить офз с доходностью 16% на 10-15 лет. Такие шансы бывают раз в 10 лет

Тредер, у тебя один сбер уже сейчас даёт примерно 15% только дивидендов, у тебя тот же Яндекс удваивается за три года, т.е. тот же дивиденд растёт по экспоненте. Зачем тебе офз по 16%, если тебе в будущем никто не продаст сбер по 240, а Яндекс по 3600?

У вас всё меньше шансов купить офз с доходностью 16% на 10-15 лет. Такие шансы бывают раз в 10 лет

Тредер, у вас всё меньше шансов купить доли в компаниях, дающих возврат на инвестицию по моделям дисконтированных денежных потоков на уровне от 20 до 25% годовых. Такие шансы бывают раз в 10 лет

Heinrich Baur, впереди возможное окончание сво, рухнувшая инфляция и ставка и сверх прибыль банков если что

Артем Воробьев, но это не точно)

Просто развод века, надо же было настолько сильный пессимизм привить у рынка, что про Трампа забыли на следующий день и без повода продолжаю...

Артем Воробьев, да-да, просто безумная куча позитива… куда деватся.

Впереди возможный банковский кризис, если что.

Почему ВТБ на днище болтается? Кто знает?

Павел Худяков, почему абсолютно любая акция на днище болтается?

Heinrich Baur,

На счет того, что гуглом ВСЕ пользуются — не согласен. Пользуется 1/3 от 120 млн пользователей интернета (не берем в расчет...

Николай Иванов, это правда, Яндекс уникально сильный игрок в национальных масштабах. Но теряет ли он в каких-либо сегментах существенно от возвращения иностранных компаний? Прав ли рынок в том, что сейчас акциям яндекса нужно быть в режиме «underperform»?

Heinrich Baur, сам Гугл из России никуда не уходил(именно, как поисковик) и конкуренцию Яндексу он каждый год по немногу проигрывает. Собств...

Николай Иванов, да это понятно, им все пользуются. Тут весь вопрос в будущей работе сервисов и возможностей для рекламодателей.

В случае с Яндексом ещё непонятно, почему тот же google, как единственный конкурент на рынке основного бизнесюнита компании, должен вернутся в Россию при наступлении мира? Кто ему позволит это сделать? Как никак, штраф в 2 ундециллиона — это сильный знак.

Понапрасну акции валят.

Ни Трамп, ни мир на Украине, не остановят импортозамещение. Сейчас спрос на отечественный it сервис — это естественный рыночный процесс, это уход от актуализированных рисков. Но рынок, по видимому, считает иначе. POSI: -5%

при Трампе на втб санкции ввели?

Юрий, нет, но это не имеет значения.

Непонятно, зачем нужно покупать ВТБ под трампралли, если здесь уже давно нет никаких дамокловых мечей, т.е. всё уже было в цене.