комментарии Игорь Николаев на форуме

А вот и новость про активы ОХ на РБК:
Совладелец «Открытие Холдинга» и основной акционер санируемого банка «ФК Открытие» Вадим Беляев 12 октября стал гендиректором компании «Открытие промышленные инвестиции» (ОПИ), следует из данных ЕГРЮЛ. До него пост гендиректора занимал Михаил Назарычев.

«Открытие промышленные инвестиции» входит в структуру «Открытие Холдинга». Компания занимается инвестициями в промышленные объекты. Один из крупных активов — алмазодобывающая компания «Архангельскгеолдобыча». Холдинг указывал эту компанию у себя на сайте как единственный крупный нефинансовый бизнес.

Компания разрабатывает месторождение имени В.Гриба, общие запасы алмазов которого составляют 98,5 млн карат и оцениваются в $11 млрд.
........
Кроме «Архангельскгеолдобычи» ОПИ, согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», владеет «Волосово Пеллетс» (Ленинградская область), которая занимается обработкой древесины, корпорацией «Сахар» (Липецкая область), занимающейся производством сахара и др.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/20/10/2017/59e9f85b9a7947102f87b3df?from=main

Так что не спешите посыпать голову пеплом, облигационеры))) Излишний пессимизм тоже ни к чему
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/20/10/2017/59e9f85b9a7947102f87b3df?from=main

Из повестки дня ОСВО ОХ5:
«число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании (правом голоса на общем собрании) по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 991 726».
Почему не ровно 5млн. голосов, по числу выпущенных облигаций?

Shmatko, потому что не все имеют право голоса, изучите правила проведения ОСВО. В частности, не имеет права голоса сам эмитент и ряд аффилированных ему структур

Игорь Николаев, но там же большинство владеющих — аффицированные структуры,
они ведь проголосовали!

Михаил Ершов, видимо структуры аффилированы де-факто, а не де-юре. Например, какой-нибудь киприот. Фактической структуры облигационеров все равно не имеем, это все догадки.

Из повестки дня ОСВО ОХ5:
«число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании (правом голоса на общем собрании) по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 991 726».
Почему не ровно 5млн. голосов, по числу выпущенных облигаций?

Shmatko, потому что не все имеют право голоса, изучите правила проведения ОСВО. В частности, не имеет права голоса сам эмитент и ряд аффилированных ему структур

Почему не все облигации торгуются по одной цене? 3, 4 выпуски и БО-4 по спрос близко к 50. Хоть там стоит по паре шт, но тем не менее, почему не по 30?

Иван Березуцкий, потому что ликвидности нет. Россыпь сделок по 1-10 шт — это как раз отсутствие ликвидности. А в этом случае цена вообще ничего не отражает. Она может быть сегодня 50, завтра 30, послезавтра 70

chem1,
«По моим прикидкам у них остались Архангельскгеолдобыча и Геотексейсморазведка. Акции первой заложены в ВТБ, а вторая компания почти банкрот.»
Да у Геотексейсморазведка явно беда — минус 6,5 ярдов капитал. Можно забыть.
А «Архангельскгеолдобыча» — ничего, но не то что бы супер крупный актив. По 16му году прибыль 2,9 ярда, капитал 4,78 ярд. Купили их за $1,45 млрд под кредит ВТБ. В рублях примерно на текущий момент 82,65 млрд:
www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/02/667933-otkritie-kupila
Отчетность здесь: www.agddiamond.ru/invest/report_year/2016/
P/E 28,5 и в 17 раз дороже капитала — как-то многовато для нашего рынка… Да и кредит по ним еще выплачивать надо.

Алексей Тарасов, если господа из ОХ замутили реструктуризации по всем выпускам с датой превращения кареты в тыкву через год — значит есть что-то у холдинга за душой, что очень не хочется отдавать в конкурсную массу. Такие у меня мысли на этот счет.

Как раз наоборот — если против реструктуризации, голосовать надо. Иначе получится как с выпуском БО-4 — все единогласно за. По процедуре — связывайтесь срочно со своим брокером, у него должны быть бюллетени. Почтой поздно уже отправлять

Игорь Николаев, для принятия новации они должны получить более 75% от выпуска «да». Если вы не голосуете, по факту выходит, что проголосовали против.

chem1, Не выходит по факту против. Выходит, что может не набраться необходимый кворум 75% «за», из-за того, что кто-то не голосовал. Поэтому для гарантии голосовать все же надо, особенно если против.

Игорь Николаев, Ну, не набрали, как вы выразились, «кворум» и хорошо, решение не прошло, изменения не приняты. Нам же это нужно?

chem1, Признаю, Вы, пожалуй, правы. Если бы речь шла о 75% принявших участие в голосовании, тогда было бы по-моему. Осталось надеяться, чтобы у дружественных структур этих 75% не оказалось и кто-нибудь из рыночных держателей не увидел для себя в новации привлекательных возможностей)))

Как раз наоборот — если против реструктуризации, голосовать надо. Иначе получится как с выпуском БО-4 — все единогласно за. По процедуре — связывайтесь срочно со своим брокером, у него должны быть бюллетени. Почтой поздно уже отправлять

Игорь Николаев, для принятия новации они должны получить более 75% от выпуска «да». Если вы не голосуете, по факту выходит, что проголосовали против.

chem1, Не выходит по факту против. Выходит, что может не набраться необходимый кворум 75% «за», из-за того, что кто-то не голосовал. Поэтому для гарантии голосовать все же надо, особенно если против.

Как раз наоборот — если против реструктуризации, голосовать надо. Иначе получится как с выпуском БО-4 — все единогласно за. По процедуре — связывайтесь срочно со своим брокером, у него должны быть бюллетени. Почтой поздно уже отправлять

при списании субордов, списываются и все акции (хотя я не понимаю, как это происходит технически), т.е. холдинг лишится и своих несчастных 25% акций банка?

Это независимые процедуры. Акции обещают списать если будет найдена дыра в капитале банка. А она будет найдена!

Условия списания субордов здесь прописаны
www.rbc.ru/finances/31/08/2017/59a6c8559a794750a29b3dd5

ну и главный вопрос, как вы в квике поучаствовали в офёрте? по ОткрХол05 офёрта вроде как только в марте 2018?

Если новацию/рестуктуризацию примут, то не будет оферты

и как «соглашаться-отказаться» от реструктуризации? мне никаких бумаг для голосования не присылали почему-то..

Если вы «против», то ничего делать не надо
Если «за», то вот здесь все доки по 5 выпуску
www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f6480b8630494ed4b76c1c4f11fecc26
Заполняете бюллетень и отправляете почтой по указному адресу.

chem1,