Добавленная стоимость низкая. Дорого как то ИМХО.
Когда столько всего кругом.
Лучше Маркет плейсов(наверное)! :D
Интересно, если ценник на 40% поднять на всё, какую долю рынка потеряют.
Или пусть аффилированную компанию с даркстором откроют, например, если не могут цены поднять.
комментарии Izhik на форуме
-
В OZON-е ничто не имеет значения, кроме хайпа. Поэтому тупо смотрим, пробъет 1800 руб или нет. Есть нос расквасит, то начинаем шортить :)
Strelyanyj, да хоть 3200 на отскоке. Я все равно не изменю своего мнения об этом бизнесе :)
«Сжигать нефть, всё равно, что топить печку ассигнациями»-
Дмитрий Иванович Менделеев
Так что пусть будет не 300 а по 500.
Дмитрий, усреднить если, может. Тогда 500-650.
Весь вопрос в том, будут дивы платить, или нет.
Я так за хоккейную нашу команду не переживаю от слова совсем, как за то, выкарабкается мечел из долгов, или нет.- Маразм :)
Но если что, морально я поддерживаю!
А реально нефть по 300 поддерживаю)
А всё от чего, да от того что нефть по 300 не берут!
--------------------------
я уж забыл до скольки и дойти то должно.
Нету на смартлабе лупы с поиском, или фильтра по себе.
--------------------------
В этой бумаге конечно скакал у подножья, но пропустил в итоге в прошлом году ))))
А! Вспомнил, может и до 1000 дойти, а может и не дойти 
60 копеек ему цена, может даже до 70 поднимется.
Если дивполитика принесет предсказуемые результаты.
А если не принесет, то упадет до 50, а может ниже :)
Вполне себе сбалансированная цена.
Izhik, В том году на дивах цена была 75, в этом году размер дивов должен быть примерно тот же, а цена из-за ставки ЦБ скорее всего на 70 копейках будет. Какое-то время держал эти акции, но в декабре вышел полностью, когда было много других хороших вариантов.
Fire2fox, могу допустить, что 0,062 рубля дивов будет
Izhik, У меня тоже в районе 6 копеек на акцию получилось, а главное возможностей дальнейшего роста компании я не вижу. Есть еще небольшая вероятность платить 100% от ЧП на дивы, раз развиваться некуда, но я сомневаюсь в этом.
Fire2fox, расти есть куда в плане инфляции, операторы связи к примеру начали очень шустро тарифы менять.
Izhik, А смысл в росте на уровне инфляции? При текущих вкладах в банке.
Fire2fox, у меня своя инфляция. Она обычно в 1,5-2 раза выше официальной. Просто термин такой — инфляция :)60 копеек ему цена, может даже до 70 поднимется.
Если дивполитика принесет предсказуемые результаты.
А если не принесет, то упадет до 50, а может ниже :)
Вполне себе сбалансированная цена.
Izhik, В том году на дивах цена была 75, в этом году размер дивов должен быть примерно тот же, а цена из-за ставки ЦБ скорее всего на 70 копейках будет. Какое-то время держал эти акции, но в декабре вышел полностью, когда было много других хороших вариантов.
Fire2fox, могу допустить, что 0,062 рубля дивов будет
Izhik, У меня тоже в районе 6 копеек на акцию получилось, а главное возможностей дальнейшего роста компании я не вижу. Есть еще небольшая вероятность платить 100% от ЧП на дивы, раз развиваться некуда, но я сомневаюсь в этом.
Fire2fox, расти есть куда в плане инфляции, операторы связи к примеру начали очень шустро тарифы менять. А по политике экспансии не могу ничего сказать, надо глубже изучать компанию. Какое нибудь интервью с ВТБ нарыть.60 копеек ему цена, может даже до 70 поднимется.
Если дивполитика принесет предсказуемые результаты.
А если не принесет, то упадет до 50, а может ниже :)
Вполне себе сбалансированная цена.
Izhik, В том году на дивах цена была 75, в этом году размер дивов должен быть примерно тот же, а цена из-за ставки ЦБ скорее всего на 70 копейках будет. Какое-то время держал эти акции, но в декабре вышел полностью, когда было много других хороших вариантов.
Fire2fox, могу допустить, что 0,062 рубля дивов будет. Это моё оценочное суждение только.- 60 копеек ему цена, может даже до 70 поднимется.
Если дивполитика принесет предсказуемые результаты.
А если не принесет, то упадет до 50, а может ниже :)
Вполне себе сбалансированная цена. - Плэйс Маркет, а стоит ли овчинка выделки?
Яндекс нарастил выручку за 2 рубля за рубль выручки за 2 года,
Озон нарастил выручку по цене тоже порядка 2 х рублей за 3 года и это еще без учета денег от IPO, куда они ушли?
Пока что Озону проще Российский ретейл покупать, исходя из дороговизны покупки им выручки :)Остается надеется, что постоматы в купе с курьерской службой вещь, требующая меньших затрат, чем аренда.
Впрочем, 1. — велосипедисты могут получить вывих, кто оплатит? Ах да, аммортизация затрат работников у нас вещь в стране бесплатная и живут люди под магистралями, вообщем ни за медецину, ни за жилье платить не надо, тогда перейдем к следующему>> 2- автомобили требуют аммортизации и вообще вся эта движуха должна приносить больше, чем таксование, иначе уйдут в такси. 3. — постоматы стоят там же, где торгуют магазины. И курицу в постомат не положишь подышать.
Конечно, на Газельках можно и холодильник доставить. Хорошо, пусть это будет МВидео с витриной в сети.
Что еще, На ум приходит Почта России, Амазон вещь конечно эффективная, за счёт рабов на галерах.
Но в целом, а стоит ли овчинка выделки?
Вообще, если сравнить Маркетплэйс с Почтой России, вообще весь шарм обёртки теряется :)
Но так красивее. И звучит круто — маркетплэйс, по молодежному так, на английском.
Может ретейл лучше брать? Который оценивается сейчас целиком в 0,2-0,5 рублей за рубль выручки.
По крайней мере меня радует, в случае с Яндексом, что они нашли возможность вкладывать излишек денег и всё таки в прошлом году формально они увеличили выручку, а это развитие, в альтернативу депозитам. Но мне вот уже гнетут, говорят что всё там не так и с GMV, и с отрицательным EBITDA, посмотрим одним словом. А про Озон я вообще такого ничего хорошо сказать не могу. Пусть купят себе что то полезное, как Магнит купил Дикси.
Давайте я Вас проще спрошу, Вы бы стали класть деньги на депозит под 2,5% годовых в рублях? А под 0,6% с учётом капитализации компании? Дак вот, это Озон! Лучше самим маркетплейсить :)
И потом не спрашивайте, куда деньги из страны выводятся.
Цитату еще приведу известную: «Дайте мне возможность печатать деньги, и мне нет дела кто управляет этой страной», Мейера Амшель Ротшильд
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Плэйс Маркет, а стоит ли овчинка выделки?Яндекс нарастил выручку за 2 рубля за рубль выручки за 2 года,
Озон нарастил выручку по цене тоже порядка 2 х рублей за 3 года и это еще без учета денег от IPO, куда они ушли?
Пока что Озону проще Российский ретейл покупать, исходя из дороговизны покупки им выручки :)Остается надеется, что постоматы в купе с курьерской службой вещь, требующая меньших затрат, чем аренда.
Впрочем, 1. — велосипедисты могут получить вывих, кто оплатит? Ах да, аммортизация затрат работников у нас вещь в стране бесплатная и живут люди под магистралями, вообщем ни за медецину, ни за жилье платить не надо, тогда перейдем к следующему>> 2- автомобили требуют аммортизации и вообще вся эта движуха должна приносить больше, чем таксование, иначе уйдут в такси. 3. — постоматы стоят там же, где торгуют магазины. И курицу в постомат не положишь подышать.
Конечно, на Газельках можно и холодильник доставить. Хорошо, пусть это будет МВидео с витриной в сети.
Что еще, На ум приходит Почта России, Амазон вещь конечно эффективная, за счёт рабов на галерах.
Но в целом, а стоит ли овчинка выделки?
Вообще, если сравнить Маркетплэйс с Почтой России, вообще весь шарм обёртки теряется :)
Но так красивее. И звучит круто — маркетплэйс, по молодежному так, на английском.
Может ретейл лучше брать? Который оценивается сейчас целиком в 0,2-0,5 рублей за рубль выручки.
По крайней мере меня радует, в случае с Яндексом, что они нашли возможность вкладывать излишек денег и всё таки в прошлом году формально они увеличили выручку, а это развитие, в альтернативу депозитам. Но мне вот уже гнетут, говорят что всё там не так и с GMV, и с отрицательным EBITDA, посмотрим одним словом. А про Озон я вообще такого ничего хорошо сказать не могу. Пусть купят себе что то полезное, как Магнит купил Дикси.
Давайте я Вас проще спрошу, Вы бы стали класть деньги на депозит под 2,5% годовых в рублях? А под 0,6% с учётом капитализации компании? Дак вот, это Озон! Лучше самим маркетплейсить :)
И потом не спрашивайте, куда деньги из страны выводятся.
Цитату еще приведу известную: «Дайте мне возможность печатать деньги, и мне нет дела кто управляет этой страной», Мейера Амшель Ротшильд
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Оцениваю капитализацию Озона
На основании данной статьи, которая предваряет эту:
smart-lab.ru/blog/768114.php
, кратко:
Оцениваю Капитализацию Озона по выручке в 50 млрд и это очень щедро, без оценки EV, а то вообще бы в пол втопил.
Так же, с другой стороны, статья не раскрывает западную оценку бизнеса. Поскольку Озон торгуется ни только на Российских площадках. А у них там 1,5% по трежарям как никак, пока еще(и инфляция 7% свежая, говорят, а может и больше). Так что думайте сами.
Все комментарии можете написать под статьёй по гиперссылке выше.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Докупила по 138,50 руб. сегодня, средняя ниже, в долгосрок эту акцию держать легко, она неплохо диверсифицирует рублевый дивидендный портфель. Инфляцию рано или поздно задавят, геополитическая напряжённость ослабнет — Мосбиржа вновь будет стоить 160 минимум, 180 таргет, а Фридом, вон, и 200+ вангует (я хз, не в этом году, надо полагать, но с инфляцией 4% почему бы и нет).
Ирина Чернецова, Тоже докупил, и в долгосрок, но чисто ради диверсификации. Минусов у MOEX тоже хватает, основной по мне — крайне унылые дивиденды, в два раза ниже КС.
Но что за инфляция такая 4%, это где такая нашлась?
abyr66, это не дивиденды унылые, это цена высокая.
Izhik, да ну, не. Посмотреть по истории — дивы всегда были довольно унылыми.
abyr66, если посмотреть по истории, то 85% прибыли направляется на дивиденды. Но Вы можете это по своему трактовать.
Izhik, да, все верно. Просто от этого они не перестают быть унылыми.
abyr66, дивиденды не унылые и никогда ими не были.
Вам правильно ответили, что от цены «сейчас» зависит.
У меня были покупки периодические с 2019 года. Средняя 92 рубля. Для меня дивиденды не унылые и в прошлом году были 10%, а в этом году ожидаю больше 10%.
Вы неправильно подходите к понятию дивидендов и из чего они исчисляются.
Дмитрий Зы, ну что вы можете себе позволить на свои не унылые дивиденды?
Ну, допустим у вас 100000 дивиденды, и чё? Это много? Семьёй жить можно на это?
Не унылые дивиденды, это от двух лимонов, потому что минимум половину необходимо реинвестировать
Bablos, 2 млн? вы прикалываетесь. может вы ещё предложите поесть макароны Barilla вместо обслуживания a la carte?
Егор Егоров, никакого прикола, всё серьёзно.
Семья из четырёх человек,80К в месяц=960К в год.
Надо ещё реинвестировать минимум половину, чтобы за ценами успевать.
Почему 80К в месяц взята?-пляска от прожиточного минимума.
Значит лимон на пожить и лимон на реинвест, и это минимум.
Bablos, да что вы всё со своими копейками нищебродскими. меньше 100 млн не стоит даже начинать разговор.
Егор Егоров, капитал 20-25 лимонов это минимум, обеспечивающий выживание
Для норм.жизни с инвестиций надо в разы больше
Bablos, много не бывает. Приобретешь яхту, захочется маленький континент.
Хорошо, когда наличие средств достаточно, что бы развивать себя, строить семью и раскрывать потенциал окружающих.
Давать раскрыться талантам. Деньги это способ получения удовольставия и(или) расширения общения.
Сейчас переходный период опять же. Так что наверное Вы правы с оценкой. Я раньше в 10 млн оценивал.
Тут еще имеет значение как эффективно ты вложишь эти деньги.
Т.е. если мы говорим о капитале, если правильно научится его вкладывать, то суммы может быть достаточно и в 3 раза меньше.
Как говорится в зависимости от колличества нулей в марже, зависит оживленность капитала.
Но лучше в 3 раза больше ))Кто шортит, а таких дофига — вы психики, вы не понимаете что происходит
Олайвир Стокс, и что же происходит?
Heinrich Baur,
глупость розничных инвесторов, что продали контракт, шортят, их увезут дальше вверх
Олайвир Стокс, а разве в яндексе крупный открытый нетто шорт в соотношении к лонгу? У вас есть данные по поводу открытых позиций? Я наблюдаю только то, что бумага растет на: 1) геополитическом позитиве 2) местами, очень хорошей отчетности 3) инертности позитива, которую добавили американцы на открытии, соответственно, их рынка.
Heinrich Baur, где рынок нашёл позитив в отчётности?!
Дюша Метелкин,
бегло взглянул — да, у них с ликвидностью финансов ещё хуже стало, причём, давно замечено: когда в статьях «аналитиках», новостях пишут лишь о выручке и EBITDA, — похоже, нечем больше гордиться (:
Ебитда — денежный поток до амортизация, ещё Баффетт сказал смысл о том, что как можно считать финансовый поток исключая потребность в поддержке основных средств (ремонт, замена и тд), а это и есть амортизация из отчёта по финансовым средствам, как можно его включать в какие то свободные денежный средства и тд, а по заголовкам всё круто прям Ебитда растёт!
другое дело, рынок и цена ничерта не имеет представления о реальности стоимости актива, поэтому и расти может тупо из-за шортистов)
Олайвир Стокс, интересное замечание, FCFE еще есть :)Хотел купить микроволновку на бонусы Спасибо, нашел в ОЗОНЕ за 3500 рублей, почти ее купил, но не было характеристик, забил модель в гугл, выдал что точно такая-же на сбермегамаркете — стоит дешевле почти аж на 500 рублей (купил за чуть менее 4 т.р., расплатившись СБЕРСПАСИБАМИ и 214 рублей с карты сняли). Посмотрел, что сбермегамаркет повезет ее из Эльдорадо. Опять ОЗОН без прибыли оставил.
gubi, ОЗОН всё хуже и хуже. Ценыв обычно выше. Заказываем продукты, так стали привозить тухлятину. При этом не дают у себя на платворме отзывы оставлять негативные, защищая поставщиков. Если 5 звёзд, пропускают сразу. Если тухляк привезли или срок 3 дня до окончание — то не пропускают отзыв, пишут не информативно. С таким подходом, они быстро сдуются.
InvestingAsHobby, цены на озоне какой то космос, они реально не следят что им поставщики втуляют, например, солод в Ашане 60 руб., на озоне 300.
Goldman S, принцип фикспрайса, что то дешевле, что то дороже. Базилик 300-500 рублей на Озоне, как чай! И 100 рублей кг из средней Азии от поставщика. А в магните с растительным маслом уже 1000 рублей в пересчете на кг, как готовое блюдо(приправа) :)
И это хорошо, для бизнеса. Да и это же не их цена, а маркетмэйкеров. Соответсвенно, запасами страдать не будут.Не очень понял что за ажиотаж. Отчёт Яндекса провальный. Выручка растёт, но фактически копят убытки из-за стартапов. Яндекс-Маркет, как и Озон будет съедать кучу бабла (только в отличии от Озона, у Яндекса собственных продаж нет). Медиасервисы развиваются, но до хороших результатов еще лет 5. Лавка и Еда минусовые, и даже текущая юнит-экономика не отвечает на вопрос, когда станут плюсовыми.
Пока из отчёта не видно как будут выходить в плюс с Маркетом и Лавкой. Они остаются жутко убыточными и планово останутся убыточными. Остается надежда только на финтех и эффективное использование текущей базы клиенты.
Aneto, финтех яндекс тоже просрал (простите).
Так что в этом году весь этот балласт потяеет контору в убытки.
А хомяки потом будут удивляться, откуда это все...
Яндекс, видимо, не хочет учиться на чужих ошибках — только на своих.
Программисты они такие)
Банда Анонимов, так уже обязательства больше капитала
Yaroslav Shchukin, для таких компаний, как Яндекс — это ОК. Так как для операционной деятельности не нужны капиталоемкие основные средства производства (Поиск и Портал). Но если будет увеличиваться, то это будет серьезный звонок.
Aneto, увеличивается от года к году же)
Yaroslav Shchukin, операционная прибыль от Такси и Поиска тоже увеличивается от года к году, поэтому это ОК. Когда пойдет перекос, то перестанет быть ОК. Сейчас один только Поиск с Порталом и Такси могут покрыть все обязательства за год, если отрубить остальные сервисы. Проблема не в этом, не туда смотрите. Яндекс повышает рискованные инвестиции, где стабильных результатов в мире нет. Можно посмотреть на тот же Mercado Libre, они тоже убыточны, хотя вся Лат. Америка их.
Aneto, ну для меня чистая рентабельность 2.2% в год показательна
Yaroslav Shchukin, а Вы гляньте для разнообразия на рост выручки. И хочется отметить для поклонников всяких там Озонов, при этом Яндекс с положительной рентабельностью.
Izhik, положительная рентабельность чего?
Я.Маркет это паршивая копия озона с gmv 122 ярда и ebitda -40.
Они даже чп по нему стесняются раскидать потому что получится просто шапито.
Если эти «умельцы» в 22 году сделают двойной оборот то убыток там вырастет пропорционально. Такси-то вряд ли удвоится при этом…
Банда Анонимов, ну, пусть.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, в 2020 г ее продажи в стране составили 425,2 млн пар, что уступало уровню 2016 г на 21%. После реализации отложенного спроса, которая привела к существенному… Читать ещё marketing.rbc.ru/articles/13067/
Производство обуви в России составило 112 млн пар, что на 9 млн пар, или 7,4 %, ниже показателя 2018 г.
В 2017 году объем российского обувного рынка значительно вырос: в натуральном выражении — на 21,4% — до 329 млн пар, в денежном выражении — на 30,7% — до 1 363 млрд рублей. Достаточно существенно увеличился импорт обуви — на 33,1% в парах и на 39,6%
report2017.obuvrus.ru›reports/obuvrossii/annual
Емкость рынка обуви РФ составляет около 13 млрд
retail.ru›news/emkost-rynka-obuvi-rf…okolo…obuvi/
3207 руб средняя цена обуви с потолка.
Запасов 18 млрд условно. Это 5,6млн пар получается. по 100 пар на м2 площади. если мерять в попугаях.
Izhik, Нет. Они в Китае не только обувь авансируют. Сумки, куртки, бельё, дхемперы и т.д. Но процентов 50 наверное есть. В последние годы наращивали необувные закупки в Китае. А с фабрик своих немного запасов обуви. Много шили обуви по заказам от клиентов в России.
khornickjaadle, поэтому я написал, что измерил в попугаях.- По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, в 2020 г ее продажи в стране составили 425,2 млн пар, что уступало уровню 2016 г на 21%. После реализации отложенного спроса, которая привела к существенному… Читать ещё marketing.rbc.ru/articles/13067/
Производство обуви в России составило 112 млн пар, что на 9 млн пар, или 7,4 %, ниже показателя 2018 г.
В 2017 году объем российского обувного рынка значительно вырос: в натуральном выражении — на 21,4% — до 329 млн пар, в денежном выражении — на 30,7% — до 1 363 млрд рублей. Достаточно существенно увеличился импорт обуви — на 33,1% в парах и на 39,6%
report2017.obuvrus.ru›reports/obuvrossii/annual
Емкость рынка обуви РФ составляет около 13 млрд
retail.ru›news/emkost-rynka-obuvi-rf…okolo…obuvi/
3207 руб средняя цена обуви с потолка.
Запасов 18 млрд условно. Это 5,6млн пар получается. по 100 пар на м2 площади. если мерять в попугаях.
Что то и доля рынка у них всего ничего 1,5%. А такие проблемы.
Вот зачем Лапти барахтаются? Ну понятно же, что не выберутся из долговой ямы.
Виктор Егоров, Терпеливый инвестор всегда заработает больше активного!!! Будет и на нашей улице праздник!
Валерий Иванов, как говорят в высших кругах: «Терпи моя красавица»! А вообще Вы несомненно правы! Но в целом от правильно выбранной стратегии зависит. «И тот сильнее у кого правда» :)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
