ответы на форуме

по моему скромному мнению, Компания недооценена в 3 раза фундаментально, справедливая цена 75 руб.
В случае качественной реструктуризации кредитов, недооцененность повыситься до 5 раз, т.е. до 125 руб за акцию, при возврате к допандемийным показателям.
Надо избавляться от запасов. Реструктурировать кредиты. Платить дивиденды, либо выкупать акции. Наверняка, надо стимулировать продавцов реально материально долей от продаж. Над компанией надо работать руководству.

В свою очередь, по отчёту редактора Боба убытки в 1 кв были выше убытков г/г.
При чём, по основной деятельности по продажам, они выросли в 2,68 раз. Подумать только!
smart-lab.ru/blog/news/695674.php

По мнению А.С. Галицкий, уровень инвестиционного риска(доля портфеля под облигации), 2,14%.
smart-lab.ru/blog/698111.php

Кстати, в Москве ужесточили масочный режим.СМИ трубили.
Это не способствуют комфорту покупателей. На работу то всех выпустили?
Ситуация продляется на год, по прикидкам. Хотят, чтобы население вакцинировалось, цель 60%(+) порядка.
Обувь! Вакцинация в подарок.

Izhik, народ беднеет: всё в цене выросло — квартиры, машины, продукты, стройматериалы (сами по мелочи на даче строимся). Для компании ориентированной на внутренний спрос это сильный негатив — покупательская способность людей упала, теперь год или два ждать когда уровни зарплат подтянут до цен. Собственно, отчёты это и показываю, выбраться на доковидный уровень пока не получается.

… внедрять технологии ускоренного строительства

Izhik, а технологии уже внедрены. Мы уже и так из говна и палок строим — газобетон (слышно, как у соседа мышь пердит). От технологий этого быстрого строительства, в первую очередь падает качество, страдает конечный потребитель, а цена нихрена не падает.

Всем добрый вечер! Я смотрю все про дивы. Тема интересная, но уже тыщу раз рассмотренная со всех сторон. А я предлагаю обсудить другую — зачем Сургутнефтегазу при имеющихся вводных быть публичной компанией и торговаться на бирже. Денег он не занимает, мажоров-олигархов, которым важна капитализация здесь тоже не просматривается. Нефть и нефтепродукты у него будут покупать независимо — есть листинг на бирже, или нет. По акциям — префы в прошлом я так понимаю сотрудниками раздавали изначально. Но если вернуться в настоящее, то нормальные бумаги, платящие дивиденды и на внебирже влет уходят — кому интересно — Удмуртнефть как пример.

Пилат, думается мне так: фондовый рынок — один из признаков цивилизации государства.

Он у нас итак крайне мал и молод. Развивается вяло и уныло. Прирост по количеству компаний — никакой. Отток и делистинг (Мособлбанк, Протек, Трансконтейнер..) по количеству, например в 2020-м году, выше притока (Петропавловск, Эталон..).

Если убрать сургут и еще несколько крупных компаний — что останется? Правильно: дырка от бублика.

Кто будет инвестировать серьезные капиталы в страну, у которой вместо фондового рынка дырка от бублика? Кто захочет иметь серьезные дела с недоразвитой страной? Никто.

Вот и пытаются создавать фондовый рынок и «иллюзию цивилизации». Всякие ИИСы для этого внедряют, вычеты сулят. Нужен он государственному руководству. Но естественным рыночным путем его создавать/развивать никак не получается, не идут дела. Потому что риски большие, гарантий никаких, инвестиционный климат — гавно, среда для бизнеса — токсичная.
Не растут бананы в тундре.

Вот и пытаются искусственно: напихали в рынок гос.компаний, завлекли вычетами «домохозяек» и теперь громко заявляем, типо, «мы цивилизованная страна, и рынок у нас есть».

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, вы правы, но вы упустили еще одну важнейшую причину. А может и главную. Ради которой ввели ИИСы, завлекают физиков на биржу и т.п. Власти олигархов нужен оплот. Нужна прослойка людей, которая её поддержит, чтобы не повторился 1917 год. Людей, которые будут отстаивать частную собственность. Для этого этим людям надо что-то дать, чтобы они почувствовали себя причастными к нужной стороне, даже если это всего-лишь грошовые акции.

Алексей aka Markitant, эта власть рухнет с треском и грохотом, когда ресурсы, которыми она торгует — в основном нефть и газ — станут невостребованными. И насчет каких-то там «прав» у мелких собственников в этой стране — не смешите. Права тут есть только у очень ограниченной группы лиц в окружении главного босса. А глобально после развала СССР РФ уже третий десяток лет, как сырьевой придаток, продающий на экспорт ресурсы или максимум их первый передел. И экономическая политика проводится в соответствии с этим трендом. Мне это чем-то напоминает те времена, когда страны Запада захватили и доили колонии. В тех реалиях сырье, идущее из колоний, стоило дешево, по отношению к товарам из метрополии.

Пилат, ага, у нас же «Новую Нефть» нашли, Вы разве не слышали?

Izhik, конечно слышал — как и много чего еще. Только вот с месторождениями этой новой нефти все обстоит гораздо хуже, чем даже со сланцевой. Их общее количество год от года сокращается, а с тех, что в работе, дебит со скважины падает. Так что надолго не хватит.

Пилат, всегда можно в состав Таджикистана войти(не является рекомендацией) и дела поправятся с новой нефтью, соседи один лучше другого.

Izhik, пока в состав Таджикистана вошел Китай. По долгам расчитываются землями а по процентам месторождениями золота.

Всем добрый вечер! Я смотрю все про дивы. Тема интересная, но уже тыщу раз рассмотренная со всех сторон. А я предлагаю обсудить другую — зачем Сургутнефтегазу при имеющихся вводных быть публичной компанией и торговаться на бирже. Денег он не занимает, мажоров-олигархов, которым важна капитализация здесь тоже не просматривается. Нефть и нефтепродукты у него будут покупать независимо — есть листинг на бирже, или нет. По акциям — префы в прошлом я так понимаю сотрудниками раздавали изначально. Но если вернуться в настоящее, то нормальные бумаги, платящие дивиденды и на внебирже влет уходят — кому интересно — Удмуртнефть как пример.

Пилат, думается мне так: фондовый рынок — один из признаков цивилизации государства.

Он у нас итак крайне мал и молод. Развивается вяло и уныло. Прирост по количеству компаний — никакой. Отток и делистинг (Мособлбанк, Протек, Трансконтейнер..) по количеству, например в 2020-м году, выше притока (Петропавловск, Эталон..).

Если убрать сургут и еще несколько крупных компаний — что останется? Правильно: дырка от бублика.

Кто будет инвестировать серьезные капиталы в страну, у которой вместо фондового рынка дырка от бублика? Кто захочет иметь серьезные дела с недоразвитой страной? Никто.

Вот и пытаются создавать фондовый рынок и «иллюзию цивилизации». Всякие ИИСы для этого внедряют, вычеты сулят. Нужен он государственному руководству. Но естественным рыночным путем его создавать/развивать никак не получается, не идут дела. Потому что риски большие, гарантий никаких, инвестиционный климат — гавно, среда для бизнеса — токсичная.
Не растут бананы в тундре.

Вот и пытаются искусственно: напихали в рынок гос.компаний, завлекли вычетами «домохозяек» и теперь громко заявляем, типо, «мы цивилизованная страна, и рынок у нас есть».

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, вы правы, но вы упустили еще одну важнейшую причину. А может и главную. Ради которой ввели ИИСы, завлекают физиков на биржу и т.п. Власти олигархов нужен оплот. Нужна прослойка людей, которая её поддержит, чтобы не повторился 1917 год. Людей, которые будут отстаивать частную собственность. Для этого этим людям надо что-то дать, чтобы они почувствовали себя причастными к нужной стороне, даже если это всего-лишь грошовые акции.

Алексей aka Markitant, эта власть рухнет с треском и грохотом, когда ресурсы, которыми она торгует — в основном нефть и газ — станут невостребованными. И насчет каких-то там «прав» у мелких собственников в этой стране — не смешите. Права тут есть только у очень ограниченной группы лиц в окружении главного босса. А глобально после развала СССР РФ уже третий десяток лет, как сырьевой придаток, продающий на экспорт ресурсы или максимум их первый передел. И экономическая политика проводится в соответствии с этим трендом. Мне это чем-то напоминает те времена, когда страны Запада захватили и доили колонии. В тех реалиях сырье, идущее из колоний, стоило дешево, по отношению к товарам из метрополии.

Пилат, ага, у нас же «Новую Нефть» нашли, Вы разве не слышали?

Izhik, конечно слышал — как и много чего еще. Только вот с месторождениями этой новой нефти все обстоит гораздо хуже, чем даже со сланцевой. Их общее количество год от года сокращается, а с тех, что в работе, дебит со скважины падает. Так что надолго не хватит.

Пилат, всегда можно в состав Таджикистана войти(не является рекомендацией) и дела поправятся с новой нефтью, соседи один лучше другого.

Izhik, судя по тому, что я наблюдаю в Мск — Таджикистан и Киргизия уже частично вошли в состав этого города.

Всем добрый вечер! Я смотрю все про дивы. Тема интересная, но уже тыщу раз рассмотренная со всех сторон. А я предлагаю обсудить другую — зачем Сургутнефтегазу при имеющихся вводных быть публичной компанией и торговаться на бирже. Денег он не занимает, мажоров-олигархов, которым важна капитализация здесь тоже не просматривается. Нефть и нефтепродукты у него будут покупать независимо — есть листинг на бирже, или нет. По акциям — префы в прошлом я так понимаю сотрудниками раздавали изначально. Но если вернуться в настоящее, то нормальные бумаги, платящие дивиденды и на внебирже влет уходят — кому интересно — Удмуртнефть как пример.

Пилат, думается мне так: фондовый рынок — один из признаков цивилизации государства.

Он у нас итак крайне мал и молод. Развивается вяло и уныло. Прирост по количеству компаний — никакой. Отток и делистинг (Мособлбанк, Протек, Трансконтейнер..) по количеству, например в 2020-м году, выше притока (Петропавловск, Эталон..).

Если убрать сургут и еще несколько крупных компаний — что останется? Правильно: дырка от бублика.

Кто будет инвестировать серьезные капиталы в страну, у которой вместо фондового рынка дырка от бублика? Кто захочет иметь серьезные дела с недоразвитой страной? Никто.

Вот и пытаются создавать фондовый рынок и «иллюзию цивилизации». Всякие ИИСы для этого внедряют, вычеты сулят. Нужен он государственному руководству. Но естественным рыночным путем его создавать/развивать никак не получается, не идут дела. Потому что риски большие, гарантий никаких, инвестиционный климат — гавно, среда для бизнеса — токсичная.
Не растут бананы в тундре.

Вот и пытаются искусственно: напихали в рынок гос.компаний, завлекли вычетами «домохозяек» и теперь громко заявляем, типо, «мы цивилизованная страна, и рынок у нас есть».

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, вы правы, но вы упустили еще одну важнейшую причину. А может и главную. Ради которой ввели ИИСы, завлекают физиков на биржу и т.п. Власти олигархов нужен оплот. Нужна прослойка людей, которая её поддержит, чтобы не повторился 1917 год. Людей, которые будут отстаивать частную собственность. Для этого этим людям надо что-то дать, чтобы они почувствовали себя причастными к нужной стороне, даже если это всего-лишь грошовые акции.

Алексей aka Markitant, эта власть рухнет с треском и грохотом, когда ресурсы, которыми она торгует — в основном нефть и газ — станут невостребованными. И насчет каких-то там «прав» у мелких собственников в этой стране — не смешите. Права тут есть только у очень ограниченной группы лиц в окружении главного босса. А глобально после развала СССР РФ уже третий десяток лет, как сырьевой придаток, продающий на экспорт ресурсы или максимум их первый передел. И экономическая политика проводится в соответствии с этим трендом. Мне это чем-то напоминает те времена, когда страны Запада захватили и доили колонии. В тех реалиях сырье, идущее из колоний, стоило дешево, по отношению к товарам из метрополии.

Пилат, ага, у нас же «Новую Нефть» нашли, Вы разве не слышали?

Izhik, конечно слышал — как и много чего еще. Только вот с месторождениями этой новой нефти все обстоит гораздо хуже, чем даже со сланцевой. Их общее количество год от года сокращается, а с тех, что в работе, дебит со скважины падает. Так что надолго не хватит.

18/06 годовое собрание акционеров

Компания стоит так дёшево, что за одну EBITDA(условно) может быть выкуплена назад, если на такой шаг пойдёт руководство.

Izhik, А по какой цене — средней за 6 последних месяцев или не ниже номинала?

khornickjaadle, на месте руководства, я бы тщательно взвесил план по выкупу, если компания действительно стоит своего баланса. Тут стратегическая, но подлая мысль. За 6 последних месяцев конечно логичнее, но подлее.
Как руководство, уважающее своих инвесторов и не боящееся будующего(я бы платил как обещал 20% от прибыли) как обещал на IPO. Этого нету( мне помнится такое было, несколько дней назад читал)
Долг 1 к 13 %%, не вижу срочности его гасить, только по срокам. Сколько там краткосрочных кредитов( к исполнению в этом году)?

Izhik, а в выкупе какой смысл? Выкупить чтобы потом разместить допку по 100 рублей?

ZaPutinNet, Так точно, в виде Арифметики. Или облигаций.

Izhik, ну не знаю, первоочередной задачей мне видится снижение долговой нагрузки, а смысла выкупать из стакана или каким-то другим образом никакого нет, кроме морального и психологического успокоения миноров. Выкупом, как правило, занимаются «крепко стоящие на ногах» компании, которым особо больше деньги тратить некуда

18/06 годовое собрание акционеров

Компания стоит так дёшево, что за одну EBITDA(условно) может быть выкуплена назад, если на такой шаг пойдёт руководство.

Izhik, А по какой цене — средней за 6 последних месяцев или не ниже номинала?

khornickjaadle, на месте руководства, я бы тщательно взвесил план по выкупу, если компания действительно стоит своего баланса. Тут стратегическая, но подлая мысль. За 6 последних месяцев конечно логичнее, но подлее.
Как руководство, уважающее своих инвесторов и не боящееся будующего(я бы платил как обещал 20% от прибыли) как обещал на IPO. Этого нету( мне помнится такое было, несколько дней назад читал)
Долг 1 к 13 %%, не вижу срочности его гасить, только по срокам. Сколько там краткосрочных кредитов( к исполнению в этом году)?

Izhik, а в выкупе какой смысл? Выкупить чтобы потом разместить допку по 100 рублей?

18/06 годовое собрание акционеров

Компания стоит так дёшево, что за одну EBITDA(условно) может быть выкуплена назад, если на такой шаг пойдёт руководство.

Izhik, А по какой цене — средней за 6 последних месяцев или не ниже номинала?

Хорошая статистика по росту спроса на сталь в ближайшие десятилетия.

В. К., прогноз, а не статистика.

Izhik,

2000-2020 — статистика.

2020-2050 — прогноз.

Кстати вот момент

Людям к Модераторам, надо дать возможность писать со страницы фирмы. А то рейтинг не позволяет. Это так то ошибка прав доступа. Модератор он на то и модератор, что бы баги по отчёту править. Ну или создатель страницы компании, кто то из них.

Я бы спросил Марэка, почему у Обуви России указаны расходы на персонал в разы больше, чем обычно, чего не следует из отчёта. Возможно, он и не зря указал именно так, но по факту то, если строго данные не те выходит что, непонятно — повторюсь.

Или чек лист по ошибкам по отчётам компаний завести. Вопросы же не на пустом месте берутся к отчётам.
Речь не о модификаторах, а именно о константах.

А может людям дать возможность править индивидуально свои отчёты, и им правильные данные будут подтягиваться. У админа потом будут отображаться большие расхождения и админ может править данные в общем доступе. А caption у людей к ячейке может показывать официальные данные по ячейке. А у других людей, может и альтернативные мнения показывать caption, набором.

А может данные специально сбиты, а где то не дописаны, никто не знает.

Izhik, не понял, что именно вам не позволяет рейтинг делать?
дайте ссылку на страницу где вы не можете написать
где вы видите ошибку прав доступа

Что-то все зациклились на перспективах переоценки кубышки.
«Сургутнефтегаз» и без переоценки «кубышки» смотрится очень хорошо.
При «очищенной» от переоценки прибыли за 2020 Р/Е у компании 10, что лучше чем у других нефтяных компаний.
С начала года капитализация у Лукойла и Роснефти выросла на 25%, у Сургута — осталась на том же уровне.
За 1кв. у компании прибыль без учёта «прочих» — 95млрд. С учётом роста цен можно ожидать по году не менее 380 млрд.
Даже при варианте роста рубля (не катастрофического))) и отрицательной переоценки «кубышки», которая будет частично компенсирована ростом % на финансовые вложения, Сургут остаётся сильно недооцененным.
Да, возможно не будет таких огромных дивов, но по другим нефтяникам народ имеет от 2 до 7% и не жужжит, а их акции идут «в гору».
Короче, — очень специфическая бумага.)))

Patrol98, да уж, компания растёт, как инфл в стране, чего еще желать :-)
В 2008 капитализация 19 млрд $ была пишет финам отчёт, сейчас $22 млрд. В 2008 был пик по стоимости нефти.
В 2006 сургутнефтегаз достигал порядка P/E=19. Если смотреть к тому году, то капитализация сократилась в долларах(подчеркну) планомерно(прямая линия сверху) от пика 2006 в 3,53 раза. А в 2020 году дна капитализации достигали, ниже которого падать позорно (порядка $14,5млрд). Вообщем, смотря как что к чему смотреть. Это всё без дивидендов.

Почему говорю в одном случае о росте, а в другом о падении? Потому что в одном случае ставлю планку по низу от 1998, а в другом по верху от 2006. Это антиинфляционный элемент. Нащупавший дно в 2020 году, т.е. всё хорошо с компанией в этом плане. По капитализации.

Можем и до 500 вырасти за акцию(может не сразу, но можем), откуда повторится 2006.

ИМХО, Пора бы сургуту, как ФНБ часть накопленного в золото, а не валюту. Или в проекты в стране монетизируемые — это просто частное мнение.

Izhik, какие 500 ?))Фантазии зашкаливают) Даже если по балансу оценить то край цена 120р

Как Тинькофф банк, только дешевле по p/e в 3 раза. Бизнес растёт.

Izhik,
В 4,5 раза дешевле Тиньков.

К вирт.портфелям прилеплять общий Note, позволяющий описывать мысли по портфелю(как по отдельным акциям).
Типа — «за 2020 год +xx%. Цель такая то. Распределил дивиденды на сумму хх туда то»

Izhik, спасибо за идею

Хотелось бы график изменения цены по портфелю. По месяцам/нед/дн к примеру. Или таблицу по итогу за прошедший год. Вообщем отчет какой то что бы был. А так получается. Неудобно год к году сравнивать. К концу первого цикла, теряется смысл портфеля. И смысл всех чисел.
Или дублировать обнуленный(по показателям прироста) портфель, старый закрывать с фиксацией. [КНОПКУ]

Izhik, да я тоже очень хочу
скоро сделаем

«Совет директоров Обуви России одобрил допэмиссию (но не ниже 100 руб. за акцию) в объеме 2,8 млрд рублей.» 11.08.2020

Таким образом, если верить информации, руководство официально заинтересованно в увеличении стоимости акций в 4 раза.
Хотя не понятно, зачем допэмиссия в 2,8 млрд, когда у Вас одних запасов в 18 млрд. 6 млрд привлекли на IPO в 2017. Между прочим говорили о том, что будут ежегодно платить 20% от прибыли — соответственно 2 года не платят.
Интересно, какое состояние Титова. Хотя проблема интернетов и потом еще короновируса понятна, американцы к примеру многие разорились на уходе потребителей в интернет. Сейчас идёт серьёзная смена бизнес-моделей, конечно. Это надо учитывать. По меньшей мере Титов обувщик и отец его этим же занимался.

Надо уже начинать быть эффективным бизнесом. Или я чего то не знаю(мне что то не договаривают).

Я бы, конечно посмотрел отчетность Обуви России по складам и магазинам, сделал неожиданный аудит в ту точку, где залежи обуви от миллиона до 5 миллионов руб на м2. В качестве заинтересованного лица. А у ОР есть такая отчётность по балансам точек. Сразу бы всё стало ясно, где правда, а где ложь, в смысле залежь.

Доля генерального директора «Обуви России» Антона Титова в компании после IPO 2017 снизилась с 68,3757% до 42,7348%. Хе, можно откупить назад за 1/6 цены теперь, а потом снова IPO провести.

Картина маслом с определенным смыслом. Аэрофлот падает в два раза медленнее, чем Обувь России(а вдруг и подниматься вместе будут;))

Izhik, Он уже докупал в 2018 году акции с рынка примерно по 60 рублей и довёл долю в компании до 50%.

Мне кажется, владельцев привелегированных акций кидают на 11529 руб на акцию.

Из юрсправки:
Таким образом, ФЗ об АО предусматривает три способа определения размера дивидендов по привилегированным акциям в уставе акционерного общества:

1. В виде твердой суммы.

2. В виде процента от номинальной стоимости акции.

3. Путем установления порядка определения размера дивиденда.

Также в п. 2 ст. 32 Закона об АО указано, что если размер дивиденда по привилегированным акциям уставом общества не установлен, то в этом случае акционеры-владельцы привилегированных акций получают дивиденды наравне с владельцами обыкновенных акций.

Из Устава, находящегося в общем доступе:

Izhik, а если размер дивидендов установит решение общего собрания акционеров?

А могут ли владельцы префов требовать по 15000 на акцию, как по обычке, в условиях ликвидации предприятия?

Izhik, до выплаты дивов да, а после выплаты только 3104р. Оставшиеся активы. При ликвидации префа приоритетнее обычки.

Мне кажется, владельцев привелегированных акций кидают на 11529 руб на акцию.

Из юрсправки:
Таким образом, ФЗ об АО предусматривает три способа определения размера дивидендов по привилегированным акциям в уставе акционерного общества:

1. В виде твердой суммы.

2. В виде процента от номинальной стоимости акции.

3. Путем установления порядка определения размера дивиденда.

Также в п. 2 ст. 32 Закона об АО указано, что если размер дивиденда по привилегированным акциям уставом общества не установлен, то в этом случае акционеры-владельцы привилегированных акций получают дивиденды наравне с владельцами обыкновенных акций.

Из Устава, находящегося в общем доступе:

Izhik, Вам не кажется их действительно кидают!

20.10.2017, 09:36 / Коммерсантъ
«Обувь России» привлекла на IPO около 6 млрд рублей

Привлеченные в ходе Предложения средства помогут нам в реализации стратегических целей Компании, в том числе в намерении удвоить число магазинов в течение ближайших трех лет»

Размещение прошло по 140 руб за штуку.
======================================
2.Пытался понять сколько НДС оплачено в 2019 и в 2020 и не понял по отчёту. Подскажите, пожалуйста.

Izhik, зачем с ндс то еще заморачиваться?

Всем понятно, что яндекс переоценен в 2, и по случаю даже в 4 раза. Авторское мнение.ну да ладно, тесла вообще 1000 лет окупаться будет.
Зашёл по поводу покупки купиВип в 1/10 цены инвестиций, как я понял. Это интересная новость. Браво :)

Izhik, понятно, возможно, однако график диктует обратное…