ответы на форуме

Выручка компании растёт на 11% в год.
Тело компании(по бумагам) растёт на 10% в год.
В 2020(коронвирус) сократилось колличество магазинов
Процентные расходы 1/3 от EBITDA
Капитализация дешевле (ДАЖЕ) EBITDA 2019
Дивиденды платились ТОЛЬКО в 2017 и 2018 годах(20% от прибыли)*
* — низкая расположенность руководства платить дивиденды.
Компания стоит в 5 раз дешевле ЧИСТЫХ АКТИВОВ/БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА ОТ ПРОДАЖ НА УРОВНЕ 15% годовых

Izhik, а Вы поглядели что там за активы?
Например, куча непроданных и уже немодных сапог?

Черкизово приходили дивы по акциям?

Izhik, Так еще в апреле вроде. Или в начале мая, но давно

У кого какие инвестиционные идеи с перспективой на год — два?

Dur, идея такая, Американский ИТ сектор опять обвалится в 6 раз, ММВБ ждёт золотое 10 летие.

Izhik, ой, хорошо бы. Это я про «золотое десятилетие».

Думается, что до встречи «Байден — Путин» должны подрасти. А что дальше посмотрим.
Смотрю на p/e Сбера и Тинькова. Хорошо бы чтобы сравнялись

Обувь России(элементы взяты из аудита), отчётность


Отмечу вот еще: При запасах в 18млрд:
— 4,266млрд(2020) Оборачиваемость запасов=4,2лет:1
— 5,766млрд(2019) Оборачиваемость запасов как по итогу 2020 году = 3,12лет:1
По сему, Я бы спросил руководство, планируется ли увеличивать скорость оборота товарных запасов.

Izhik, Так Титов говорил же о том, что в этом году ещё меньше продадут запасов, чем в прошлом. В основном это касается «Пешехода». Это стоки и их будут реализовывать в первую очередь. В МСФО есть цифры.

Вообщем то 5,5 млрд из нераспределенной прибыли в 9 млрд это не только обутки, но и облигационные займы одномоментно.
Уж не знаю почему они числятся в нераспределенной прибыли, загадка. Облигации выпускали в том числе в 2021. Наверное такая особенность учёта. Видимо обувь на запасах аудитор не стал считать. Ибо потемкинские деревни. Но я уже говорил, товара 190000 руб на каждый м2. Не знаю много это или мало, порядочно.
Еще поискать кредиты на обувь объем интересно

Izhik, Да никто не считал обувь на складе. Есть центральный склад, региональные склады и подсобки в магазинах. Попробуй посчитай…

Не спрашивайте, зачем я ВТБ на Газпром натянул, просто мне так захотелось. Как говорится обещанного 3 года ждут.

Izhik, тут уже не 3 года, 13 лет ждут так-то

9,5 млрд руб нераспределенной прибыли, на 2 млрд больше, чем в прошлом году.
При капитализации 3 млрд.
Не иначе сургутнефтегаз.

Отчет аудита любопытный, надо будет целиком его пролистать.

Izhik, хоть 100 млрд, это что кэш? нет, все в тапках, запасы которые когда то спишут просто, а кэша у них 400 млн или меньше даже

56000м2 это по 2000 руб/мес 1,3млрд аренда.
4000 чел по 60тр на 12 мес это 3 млрд.
Процентные расходы 1 млрд.
Расходов на 5,3 млрд.
А выручка 10,3 м мрд.
Где вторые 5 млрд(минус налог)? Прямо как по бюджетам отдельных стран вопросы))

Izhik, Авансы выданные 5 ярдов, в этом году меньше будет.

Как может быть расход на персоонал 4,143,000 руб в год на единицу? Типа все директора и владельцы, и обозначены как наёмные служащие по отчетности?
Это 345000 руб на работника в месяц. Больше всего дохода Обуви России.

Izhik, где вы эту цифру откопали? Может быть это в среднем на 1 магазин? Правда, всё равно много

10 лет стабильности, как Газпром =)
А между тем прибыль выросла с 2011 в 4-5 раз

Izhik,
Да, цена дна февраля и первых чисел июля 2010г, а также медвежьего периода 2011 (август), а также пик 2012 (авпрель) и пик 2015, тройное дно 2017… после которого случился обвал цены на нижние рубежи

пусть вернут по 6 шаурм на каждую облигацию, вот тебе и номинал
или сколько они там стоят сейчас… не в курсе

Центурио́н, а это круто. Облигации обеспеченные шаурмой. Можно на всю жизнь было бы затариться с дисконтом)))

Izhik, могли бы и круптуху выпустить, шаурма на блокчейне

Вовремя заметить бесперспективность компании
Рад, что всё-таки я вовремя заметил отсутствие перспектив ОР.

А ведь вроде и компания дешёвая налетай покупай.

Главное увидеть перспективы в конкурентной борьбе.

А у нас по России таких ОР в каждом городе сотни. 

Вот и М Видео. Думаю, может я прав что почти всё продал. Конкуренция и здесь высокая.

Хотя, конечно не такая высокая как у ОР.

Всем успеха и профита!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Игрь, а вот Я очень переживаю за судьбу Обувь России. Может это и не наносуперпупернефтетехнологии, но эта компания (мне) такая же близкая как Детский Мир(к примеру) в каком то смысле характеризует глубину просадки потребительского рынка. Тот факт, что люди работают за тарелку супа, а одни сапоги расчитываются(Росстатом) на 5-10 лет, может негативно сказываться на росте подобных компаний и это прескорбно с точки зрения экономической ситуации в стране. Нет роста зарплат, только рост денежных масс стран партнеров, имеем обнищание населения и падение интереса к таким компаниям, как Обувь России.

6 апреля. FINMARKET.RU — Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в 1-м квартале 2021 г. по сравнению с 4-м кварталом 2020 г. вырос снизился на 5 процентных пунктов (п.п.) и составил мину 21%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатиcтики (Росстата). Опрос был проведен в феврале.
В 4-м квартале показатель продемонстрировал снижение.
Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в 1-м квартале 2021 г. по сравнению c 4-м кварталом 2020 г. возрос на 10 п.п. и составил минуса 12%, сообщает Росстат.

Izhik, да чего переживать?
По нелепому «ребрендингу» уже понятно было, что у руля компании стоят плохие управленцы…

Доллар дешевеет в дрова, пора бы уже Сургутнефтегазу решительнее вкладывать своё бабло. Может они ждут тотального обвала рынка, что бы скупить всех на корню, дак такого раньше за ними не замечалось. Действительно кубышка, похоже чьи то гробовые деньги. ФНБ и тот золотом заинтересовался. Как говорится — эти деньги не только Ваши, но и наши — страны(миноритариев).

Уважаемые Владельцы Сургутнефтегаза, пожалуйста обратите внимание на этот график. Ваша стратегия даёт сбой.

Мишустиновцы не знают у кого бы денег еще систематизировать, а Сургутнефтегаз не знает что делать с деньгами. Тут только национализация спасёт, или еще вариант отобрать квоту нефти Сургута.

За год доллар подешевел как будто в два раза, но это секрет.

Izhik, а что если у Мишустина нет власти что то указывать Сургуту? Вы не думали что у бенефициаров кунфу посильнее будет?

На днях читал, что будут строже относится к разделению дивидендов теми компаниями, что не убирают за собой на месте экологических последствий, я так понимаю к сегежа это может весьма ярко относиться. Расходы, расходы.

Izhik, что не так с сегежей?

У Сбера дикие комиссии, плохие ставки, не мой банк.
Вот Альфа-банк — мой, на сегодня.
Если поприжмут аппетиты Сбера, покатится как камень с горы с ускорением.
Не буду инвестировать в продукты которые мне не приятны, но кому то может и входит, тут у каждого свои взгляды.
Одним словом имхо Сбер — шлакобанк.
А, еще: Дурацкое приложение, запрашивающее избыточные разрешения. Не рекомендую приложение Сбера. Тут вопрос личной информационной безопасности.

Izhik, вот все что ты тут пишешь, не имеет значение. Это лично мнение. Надо смотреть на ЧП — растет, дивиденды платит… значит все хорошо…

У Сбера дикие комиссии, плохие ставки, не мой банк.
Вот Альфа-банк — мой, на сегодня.
Если поприжмут аппетиты Сбера, покатится как камень с горы с ускорением.
Не буду инвестировать в продукты которые мне не приятны, но кому то может и входит, тут у каждого свои взгляды.
Одним словом имхо Сбер — шлакобанк.
А, еще: Дурацкое приложение, запрашивающее избыточные разрешения. Не рекомендую приложение Сбера. Тут вопрос личной информационной безопасности.

Izhik, в 2018 я вернулся на фр. В втб броксчет был, в сбере пошел открывать заново. Девушка-менеджер отправила меня нажимать кнопки на компьютере… Так сбер потерял меня, как потенциального клиента, возможность неделями крутить мои дивиденды и сто-сто двадцать тысяч комисии в год. Пламенный «превед» Герману Оскаровичу!

У Сбера дикие комиссии, плохие ставки, не мой банк.
Вот Альфа-банк — мой, на сегодня.
Если поприжмут аппетиты Сбера, покатится как камень с горы с ускорением.
Не буду инвестировать в продукты которые мне не приятны, но кому то может и входит, тут у каждого свои взгляды.
Одним словом имхо Сбер — шлакобанк.

Izhik, какие комиссии? Брокерские? Ипотечные? ПотребКредитные? Или микрозаймов нахапали в подвале с похожей вывеской???)))

Интересно, Сбер-п с 2018 повторяет, но в рублях Беркшире.Б в долларах.

Izhik, занятно, надо не терять темпа

Кажется 6,1 коэф газа к барылю нефти по энергоемкости? Путин когда еще запускал трубу в Китай измерял коэффициент физический.
Разве газ не сбивает цену на нефть? Это все равно что продавать нефть по 18 Евро.
Долбанный(эффимизм) газ получается? Такое вот достояние.
Надо цену на газ поднимать в 3-4 раза. Смотрел таблицу за 3,4 квартал, побелел.
Какие там цены нынче.
Сейчас 216,64 Евро по TTF посчитал, это 35 Евро в пересчете на нефть( Ну хоть не 100)
А Европейцы по 1000 ведь в розницу продавали ранее. Прямо как у нас наценка на джинсы из Китая на газ в Европе.

Izhik, Ну и газик на максимуме продавал по $400 за 1000 м3 когда-то. Это контрактные цены. В розницу Газпром никто не пустит в Европу.

Безумцы, покупайте рупии пока можете! :-)
Курс индийской рупии уже выше рубля, а именно 1,03(inr/rub)
Китайцы уже обогнали вечновстающую с колен, что же дальше?

Izhik, Румынский лей тарьте!