Владельцы бондов «Открытие Холдинга» серии БО-03 согласились на реструктуризацию
Владельцы облигаций АО «Открытие Холдинг» серии БО-03 объемом 42 млрд рублей на общем собрании 27 декабря одобрили предложение компании по реструктуризации долга, говорится в сообщении эмитента.
В частности, владельцы облигаций отказались от права требовать досрочного погашения бумаг в случае возникновения у них такого права, а также согласились внести изменения в решения о выпуске.
Также облигационеры согласились на заключение от их имени соглашения о прекращении обязательств по бондам предоставлением новации и утвердили условия указанного соглашения.
Соглашение о реструктуризации долга между АО «Открытие Холдинг» и ООО «Лигал кэпитал инвестор сервисез», выступающим представителем владельцев облигаций, подписано 29 декабря. На основании соглашения прекращается право владельцев бондов требовать от эмитента приобретения бумаг 26 января 2018 года.
Решение о реструктуризации данного выпуска принято со второго раза. Первоначально вопрос о реструктуризации облигационеры рассматривали 24 октября. Тогда решение по выпуску не было принято. «За» было отдано 71,34% голосов (при необходимом кворуме в 75%), «против» — 28,62% голосов.
Владельцы остальных находящихся в обращении 14 выпусков облигаций «Открытие Холдинга» согласились на реструктуризацию.
Размещение облигаций БО-03 прошло в июле 2014 года. Объем выпуска — 42 млрд рублей, срок обращения — 13 лет, купоны -полугодовые. Ставка текущего 7-го купона — 11,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 26 января 2018 года.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков классических облигаций «Открытие Холдинга» на 27 млрд рублей и 10 выпусков биржевых облигаций компании на 222 млрд рублей.
«Открытие Холдинг» до августа 2017 года был головной структурой одной из крупнейших частных банковских групп РФ. ЦБ в августе объявил о санации банка «Открытие» с участием Фонда консолидации банковского сектора, 11 декабря регулятор стал собственником банка.
Бенефициарами «Открытие Холдинга» являются Вадим Беляев, совладельцы нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Леонид Федун, ВТБ, группа «ИСТ», бизнесмен Александр Мамут, НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», глава набсовета банка «Открытие» Рубен Аганбегян.
/Проект «RusBonds — Облигации в России»/
