Привет, товарищи!

В последнее время активно читаю смартлаб и создалось такое ощущение, что мы забыли о золотом правиле Баффетта включать облигации в инвестиционный портфель.

В книге «разумный инвестор» он писал о своих балансах. На умеренном рынке доля облигаций в его портфеле доходит до 20%, а на перегретом рынке может составлять от 40 до 50%.

Представим абстрактную ситуацию. Некий управляющий хедж фонда управляет портфелем состоящим из: 80% акций и 20% облигаций. И он придерживается этого курса 4 к 1.  Внезапно, рынок обваливается на 75%, цена облигаций остаётся неизменной.


Теперь у хеджфонда в цене портфеля 50% акций и 50% облигаций. Управляющему необходимо сделать ребалансировку портфеля и привести портфель к пропорции 4 к 1. Управляющий продаёт облигации и на вырученные деньги покупает акции.

В какой-то момент времени цена акций возвращается к исходному значению, а портфель вырастает на 36% благодаря ребалансировке соотношений.

t.me/investorrabotyaga

Привет, мой дорогой буржуй! Слушай историю...

США и Китай вступили в торговую войну при Трампе, активно продолжая воевать до наших дней. В том числе, сейчас наблюдается борьба за самый маржинальный рынок сбыта, естественно это Европа.

Каким образом США и Китай воюют за этот рынок сбыта и какие у них есть для этого инструмены?

В ночь на 26 сентября 2022 года произошло самое крупное ЧП в истории газотранспортных систем мира: на дне Балтийского моря были подорваны три из четырех ниток «Северных потоков», двух газопроводов, соединяющих Россию с Германией.

Статистика поступления газа в Европу



( Читать дальше )

Изменение запасов сырой нефти


Потребительские кредиты


( Читать дальше )

Это исторический максимум показателя, характеризующего в первую очередь уровень монетизации, или насыщенность экономики ликвидными активами. А отношение денежной массы М2 к ВВП России по итогам 2021 г. приблизительно составит 53%, что по сравнению с крупнейшими экономиками мира не так уж и много.

Еврозона — 90%, США — 100%, Китай — 250%. Значения ниже 50% вообще сигнализируют о трудностях денежного обращения и расчетов, а также дефиците ликвидности. Поэтому, говорить об аномалиях применительно к российской системе не приходится. Более того, скачок денежной массы повально наблюдался с начала 2020 г. — глобальные центробанки в массовом порядке приступили к стимулированию экономики при помощи монетарных и фискальных трат.

Коррекция говорите? Приготовтесь лететь на ракете как в акциях, так и в облигациях:-)




( Читать дальше )

Экономические показатели показывают стабилизацию и постепенный рост

Безработица значительно сократилась и находится на историческом минимуме

Потребление активно растёт

Инфляция начинает расти

 

Всемирный банк обновил оценку ВВП стран мира на конец 2022 года. По оценкам организации, Россия оказалась в пятерке самых крупных экономик мира.

Россия также стала первой в этой списке страной Европы, опередив Германию.

Ура, товарищи! Теперь смело можно сказать что они там загнивают на своём капиталистическом западе!

Кроме того, Всемирный банк поделился прогнозом роста ВВП стран к 2030 году. Первая тройка лидеров останется без изменений.При этом в топ-3 Китай покажет самый быстрый рост, на 57,7%, экономика Индии вырастет на 55,5%, а США — на 16,5%. Также к тому времени ждут быстрого роста от Индонезии (41,1%), Турции (44,3%), Египта (38,2%). По прогнозу Goldman Sachs, через 50 лет Индия обгонит США и станет второй по величине экономикой мира.

Ты там рассуждаешь, говоришь про галлопирующую инфляцию, но недоумеваешь, почему индекс ММВБ растёт.

У себя в блоге smart-lab.ru/blog/924389.php, я описал некоторые виды инфляции. И акции падают обычно в кризисы, при производственной инфляции, когда закрываются шаткие производства и вследствие чего растёт ставка. Ну а там уже идут по цепочке закрываться предприятия которые не могут обслуживать удорожавшие кредиты.

Да, и не нужны мне твои призы:-)

P/S
В телеге удалился 1 существующий подписчик, что за фигня? 

Обратите внимание на мой ТГ канал, что бы вы в нём хотели видеть и что в нём сейчас не так?

Поддержите подпиской наше рабоче-крестьянское движение инвесторов!

t.me/investorrabotyaga

Привет.

Ставка ЦБ в 1% абсолютно ни на что не повлияет, всё останется как было и это в эпоху негативных изменений говорит о том, что всё у нас хорошо.

Существует две основные и частоиспользуемые стратегии игры ставок центробанками:

— Регуляторная стратегия
Применяется тогда, когда нам нужно подкрутить какой-то критически выбившийся показатель в экономике. Сюда входят индексы юезработицы, курсы валют и т.д.

Примеров тут масса, но больше всего тут выделяется Турецкая стратегия, о которой вы сами много слышали в последнее время.



( Читать дальше )

Ставка RUONIA на 19,07 равна 7,96

Сокращение экспортной выручки

Цена газа в РФ вырастет на 8%. Естественно это ударит по всем, металлурги, жкх, электроэнергия и т.д.

Биржевые цены на бензик в РФ бъют исторические рекорды.

Неплохой знак и динамика для тех кто ждёт большего повышения ставки ЦБ.