комментарии Константин Лебедев на форуме

Я частично вышел, частично вхожу в дивы и еще немного фьючерса осталось это будет моя первая экспирация, хочу посмотреть механику.

Вероника Крячко,
t.me/MMK_official

Представительница ММК рассказала, какие новые источники информации анализирует команда IR ММК, чтобы лучше понимать запросы и ожидания инвесторов по всему миру. Кроме того, Вероника Крячко поделилась достижениями ММК в сборе фидбэка от инвестиционного сообщества – компания регулярно проводит онлайн-встречи с инвесторами и аналитиками рынка – и упомянула, что дальнейшее развитие работы с данными (data science) позволит компании еще более эффективно выстраивать коммуникацию с инвесторами.

Можно описаться от смеха
«data science», «фидбэка», «коммуникацию» много «умных» слов
Инвестор ждет — Внедряли искусственного интеллекта на металлургическом заводе
И есть у кого поучиться Data Science`у habr.com/ru/company/datana/blog/506194/
и habr.com/ru/company/datana/blog/561446/


Можно хотя бы внедрить, то же что НЛМК недрил в прошлом году jet.su/datalake

Сервис на основе информации из корпоративного «озера данных» рассчитывает состав и объем ферросплавов для получения стали с необходимым химическим составом. Раньше это делалось специалистами вручную, что позволяло получать высококачественную сталь, но не всегда оптимально расходовало ресурсы. Ожидаемый экономический эффект при масштабировании сервиса может достигнуть 100 млн рублей экономии в год.

В понедельник 14-го перед отсечкой еще поторгуем, так как

Московская биржа обновила регламент работы рынков в период государственных праздников в 2021 году и определила 10 мая и 14 июня 2021 года в качестве дополнительных торговых дней

Похоже крупный покупатель ушел и в место него пришел крупный продавец, и спекулянт(Silent Hamster) соскочил уже :)
До вечера ждем покупателя :)

✅ Сегодня в ФАС состоялись два заседания комиссии по делам в отношении ПАО «ММК» и ПАО «Северсталь».

ФАС привлекла к рассмотрению дел новых участников: ПАО «Газпром» и Союз «Объединение вагоностроителей», которые располагают сведениями о рассматриваемых обстоятельствах дел.

Следующие заседания назначены на 30 июня.

Константин Лебедев, а НЛМК куда отвалилсь?
Газпром и вагоностроители — я так понимаю, в собачьи бои сейчас кинут крупнейшего потребителя и группу аферистов, выступающих от имени второго крупнейшего потребителя (группы предприятий), которые скорее всего и были авторами кляузы…

Kolya Marketolog, по НЛМК заседание 11-го видимо, новые участники все закупают по тендерам, кто больше предложит откат тот и проходит.

Константин Лебедев, может я конечно чего-то недопонимаю, но в масштабах общения Миллера и Мордашова (например), любой закупщик на контрактации, хотя бы шепотом прошептавший слово «откат», рискует сгнить живьём в подвалах Лахта-центра или на Наметкина, отрабатывая бесплатно долг перед родиной ...
Если уж даже Улюкаева закрыли на пятачок за корзинку колбасы, мне страшно представить, что сделают с рядовой девочкой, собирающей пакеты тендерной документации…

Kolya Marketolog, Странный вывод, так как все работает, так как меня учили сильно уважаемые люди — «можно все, если знаешь кого спросить». Соответственно на мелком и среднем уровне тебя закроют, но на самом высоком пожалуйста, а Улюкаев не того спрашивал.

Константин Лебедев, так термин «откат» подразумевает, что менеджер с одной стороны украл у своего работодателя, менеджер с другой стороны украл у своего работодателя, они всё это слили в общий котел и распилили в какой-то пропорции.
А когда есть детальные договоренности на самом высшем уровне (вплоть до собственников), даже если эти договоренности не совсем соответствуют рыночным условиям — это называется «пакетная сделка», так как итоговый результат всё равно в интересах собственников/работодателей, они согласовали эти правила и они понимают результаты этой сделки.

Kolya Marketolog, В данном случаем, работодатель этих случайных людей — это граждане РФ в лице представительного органа дума РФ в которой меня лично никто не представляет ;)

✅ Сегодня в ФАС состоялись два заседания комиссии по делам в отношении ПАО «ММК» и ПАО «Северсталь».

ФАС привлекла к рассмотрению дел новых участников: ПАО «Газпром» и Союз «Объединение вагоностроителей», которые располагают сведениями о рассматриваемых обстоятельствах дел.

Следующие заседания назначены на 30 июня.

Константин Лебедев, а НЛМК куда отвалилсь?
Газпром и вагоностроители — я так понимаю, в собачьи бои сейчас кинут крупнейшего потребителя и группу аферистов, выступающих от имени второго крупнейшего потребителя (группы предприятий), которые скорее всего и были авторами кляузы…

Kolya Marketolog, а это интересно будет посмотреть. Как те же убытки ОВК развесят на первых членов списка Форбс РФ.

Ольга, Вот еще интересно из презентации ММК, участники из двух отраслей с максимальным сокращением проса, видимо для них реально дорого и у них минимальная маржа, что бы не загонять себя в убытки им выгоднее не производить по таким ценам и заплатить неустойку, так как скорее всего у них длинный контракт на производство труб и вагонов полученный по тендеру :)
И тут это лечится вполне рыночным механизмом, при заключении контракта им необходимо, например через инвестиционную компанию обратиться за услугой хеджирования рисков по данному контракту страхующую на сумму контракта и на период контратака от колебания цен там сырье. И всем будет счастье, но там сидит пенсия с прокаченным скилом бегания по разным кабинетам власти, вот они добежали до ФАС :)

Но по их генетики они должны придти в государственны инвестиционный банк и тут система ломается, так как государство и инвестиции не совместимы :)

дивиденды — последнее что удерживает ММК от падения

Валерий, Это не совсем так, если посмотреть внимательно график с фьючерсом на ЖРС и г/к прокат и наложить индекс MOEXMM металлодобычи и производства. То можно увидеть, что цена акции в целом ходит за фьючерсом г/к проката(голубая линия), но в последнее несколько дней повторяет колебания фьючерса на ЖРС(оранжевая линия) с большой точностью, соответственно можно сделать промежуточный вывод, ММК удерживает от падения высокие цены на ЖРС $212 за тонну.


Так же в производстве стали участвует металлолом, где 1 тоннам соответствует 1,8 тонне ЖРС
ММК использует в производстве до 10% металлолома и 17% собственная добыча ЖРС.

Скидки по госзаказам получит 2-3 млн тонн металлопродукции
#Россия #Металлолом
      Минпромторг оценивает объемы металлопродукции, подпадающие в настоящее время под
www.metaltorg.ru/n/9b0251
Если раскидать на троих, то по миллиону тон на каждого или меньше 10% от годового объёма производства.

✅ Сегодня в ФАС состоялись два заседания комиссии по делам в отношении ПАО «ММК» и ПАО «Северсталь».

ФАС привлекла к рассмотрению дел новых участников: ПАО «Газпром» и Союз «Объединение вагоностроителей», которые располагают сведениями о рассматриваемых обстоятельствах дел.

Следующие заседания назначены на 30 июня.

Константин Лебедев, а НЛМК куда отвалилсь?
Газпром и вагоностроители — я так понимаю, в собачьи бои сейчас кинут крупнейшего потребителя и группу аферистов, выступающих от имени второго крупнейшего потребителя (группы предприятий), которые скорее всего и были авторами кляузы…

Kolya Marketolog, по НЛМК заседание 11-го видимо, новые участники все закупают по тендерам, кто больше предложит откат тот и проходит.

Константин Лебедев, может я конечно чего-то недопонимаю, но в масштабах общения Миллера и Мордашова (например), любой закупщик на контрактации, хотя бы шепотом прошептавший слово «откат», рискует сгнить живьём в подвалах Лахта-центра или на Наметкина, отрабатывая бесплатно долг перед родиной ...
Если уж даже Улюкаева закрыли на пятачок за корзинку колбасы, мне страшно представить, что сделают с рядовой девочкой, собирающей пакеты тендерной документации…

Kolya Marketolog, Странный вывод, так как все работает, так как меня учили сильно уважаемые люди — «можно все, если знаешь кого спросить». Соответственно на мелком и среднем уровне тебя закроют, но на самом высоком пожалуйста, а Улюкаев не того спрашивал.

✅ Сегодня в ФАС состоялись два заседания комиссии по делам в отношении ПАО «ММК» и ПАО «Северсталь».

ФАС привлекла к рассмотрению дел новых участников: ПАО «Газпром» и Союз «Объединение вагоностроителей», которые располагают сведениями о рассматриваемых обстоятельствах дел.

Следующие заседания назначены на 30 июня.

Константин Лебедев, а НЛМК куда отвалилсь?
Газпром и вагоностроители — я так понимаю, в собачьи бои сейчас кинут крупнейшего потребителя и группу аферистов, выступающих от имени второго крупнейшего потребителя (группы предприятий), которые скорее всего и были авторами кляузы…

Kolya Marketolog, по НЛМК заседание 11-го видимо, новые участники все закупают по тендерам, кто больше предложит откат тот и проходит :) Это самые далекие две компании — «естественные монополии» от рынка и рыночных механизмов :)

✅ Сегодня в ФАС состоялись два заседания комиссии по делам в отношении ПАО «ММК» и ПАО «Северсталь».

ФАС привлекла к рассмотрению дел новых участников: ПАО «Газпром» и Союз «Объединение вагоностроителей», которые располагают сведениями о рассматриваемых обстоятельствах дел.

Следующие заседания назначены на 30 июня.

✅ Сегодня в ФАС состоялись два заседания комиссии по делам в отношении ПАО «ММК» и ПАО «Северсталь».

ФАС привлекла к рассмотрению дел новых участников: ПАО «Газпром» и Союз «Объединение вагоностроителей», которые располагают сведениями о рассматриваемых обстоятельствах дел.

Следующие заседания назначены на 30 июня.

Близится сезон отчетов металлургов или как на этом заработать ?

До начала сезона квартальных фин. отчетов у металлургов осталось чуть больше месяца или 4 недели и сейчас начинается самое интересное особенно для ММК, так как осталась неделя до выплаты дивов, которая часто сопровождается ралли примерно на размер дивиденда, но как минимум останемся в боковике.

После дивов, нас ждет падение(усреднение, регрессия) цены до
других сталеваров(Северстали)
Вот моя идей с прошлого квартал

По которой видно, что они ходят вместе за фьючерсом стали.
Так акции будут под давление максимум неделю, а затем повторится резкий взлет непосредственно перед сезоном отчетов(как это было в прошлом) и в момент, под конец всем настоятельно рекомендую выходить в кеш

И вот свежая идея по ММК с расчетом будущей EBITDA, которая касается всех сталеваром, просто мне было проще сфокусироваться на ММК.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Константин Лебедев, твоя информация просто бомба.

Антон Гр, я знаю, с моего поста на ожедании выплат дивов выросли на 3,5 руб или 5%, значит все идёт по сценарию.

О инвест компании закупились сталеварами и теперь в поиске кому продать

Подходящие условия для размещения акций. Цены на сырье на многолетних максимумах. Акции компаний сектора растут вслед за сырьем – индекс МосБиржи металлов и добычи подскочил на 80% с минимумов 2020 – текущие уровни цен привлекательны для размещения, на наш взгляд. Сталь, недрагоценные и драгоценные металлы, как и сырье, быстро восстановились с минимумов, до которых они опустились на фоне пандемии. Цена ¬¬¬г/к проката (FOB Черное море) сейчас составляет $1,070/т (против минимума в $350/т в прошлом году), меди – $10 тыс./т (с $4.5 тыс.), железной руды – $210/т (с $80/т).

Грядет сокращение стимулов. Китайские власти замедлили темпы продаж долга для финансирования инфраструктурных проектов в этом году и ограничили приток денег в экономику с прошлого года. Инфляция в США (4.2% в апреле) предполагает грядущее повышение ставок ФРС, если такие уровни будут сохраняться. Предстоящее сокращение стимулов и повышение процентных ставок негативны для цен на сырье и стимулируют продажи акций, на наш взгляд.

Исторический рост ликвидности после размещений подтверждает нашу точку зрения, что En+, ММК и Акрон должны выиграть от роста капитализации free float после размещения — АТОН

www.finam.ru/analysis/marketnews/na-rynke-slozhilis-blagopriyatnye-usloviya-dlya-novyx-razmesheniiy-gorno-metallurgicheskix-kompaniiy-20210610-11200

Китайский стальной экспорт в мае упал на 33,9% в месячном сравнении
www.metaltorg.ru/n/9b01fc

UBS: Китай может продолжить противодействовать экспорту стали из страны
#Зарубежье #Черная_металлургия #сталь #Китай #экспорт
      По мнению аналитиков швейцарского банка UBS, Китай может продолжить политику сдерживания экспорта стали, в этот раз посредством взимания дополнительных пошлин с целью охлаждения сектора. В банке ссылаются на информацию с интернет-конференции, где приняли участие трейдеры с рынка черных металлов.
      В Пекине недавно приняли решение ликвидировать возврат некоторых налогов на экспорт стали, считая приоритетным внутренний спрос на металл и пытаясь снизить цены на него на китайском рынке. «Действительно, в мае китайский стальной экспорт сократился на 33,9% к апрелю. Вместе с тем, возможно, от властей потребуются дальнейшие шаги, чтобы китайские сталепроизводители и экспортеры не стремились получить выгоду от роста цен на сталь в мире», – заключают специалисты UBS.

www.metaltorg.ru/n/9b0208
Китай сдержал рост внутренних цен на сталь, но экспортировать по таким ценам не желает!

Константин Лебедев, а теперь внимание, вопрос:
Что будет с дефицитом стального проката ПО ВСЕМУ МИРУ за пределами Китая, если мы знаем, что ранее этот дефицит хоть как-то закрывался китайской продукцией, а теперь её стало меньше примерно на треть?
Ну и предложение для развития фантазии: кто может заместить выбывшие объемы поставок стального проката на мировой рынок, кто снимет пенку с очередного витка ценовой истерики в Европе и в Штатах, чьи экономические показатели в следующем квартале удвоятся, дивиденды утроятся а капитализация вырастет в пять раз?

Kolya Marketolog, А вот и ответ подоспел

ISSF: производство нержавеющей стали за 1 квартал выросло на 24,7% до 14,5 млн тонн  
Производство в  
— Европейских странах за квартал составило 1,909 млн. тонн (+5,3% к прошлому году)
— США – 624 тыс. тонн (-0,4%)
— Китае – 8,198 млн. тонн (+36,9%),
— Азии (за исключением Китая и Южной Кореи) – 1,880 млн. тонн (-0,3%)
— других странах (Россия, Южная Корея, Бразилия, ЮАР, Индонезия) – 1,901 млн. тонн (+43,8%).

www.metaltorg.ru/n/9b0217

ММК сэкономил миллионы рублей благодаря энергосбережению ura.news/news/1052488858

      Российские компании расположились в мировом рейтинге таким образом:
      22. НЛМК — 15,75 млн. тонн.
      30. Евраз —  13,63 млн. тонн.
      37. ММК — 11,57 млн. тонн.
      40. Северсталь — 11,31 млн. тонн.
      72. Металлоинвест — 4,97 млн. тонн.
      96. Мечел — 3,61 млн. тонн.

www.metaltorg.ru/n/9b0216
Для меня новость, что Евраз на 2-ом месте по производству стали и его ФАС не тронул.

Близится сезон отчетов металлургов или как на этом заработать ?

До начала сезона квартальных фин. отчетов у металлургов осталось чуть больше месяца или 4 недели и сейчас начинается самое интересное особенно для ММК, так как осталась неделя до выплаты дивов, которая часто сопровождается ралли примерно на размер дивиденда, но как минимум останемся в боковике.

После дивов, нас ждет падение(усреднение, регрессия) цены до
других сталеваров(Северстали)
Вот моя идей с прошлого квартал

По которой видно, что они ходят вместе за фьючерсом стали.
Так акции будут под давление максимум неделю, а затем повторится резкий взлет непосредственно перед сезоном отчетов(как это было в прошлом) и в момент, под конец всем настоятельно рекомендую выходить в кеш

И вот свежая идея по ММК с расчетом будущей EBITDA, которая касается всех сталеваром, просто мне было проще сфокусироваться на ММК.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

До начала сезона квартальных фин. отчетов осталось чуть больше месяца или 4 недели и сейчас начинается самое интересное, так как осталась неделя до выплаты дивов, которая часто сопровождается ралли примерно на размер дивиденда, но как минимум останемся в боковике.

После дивов, нас ждет падение(усреднение, регрессия) цены до
других сталеваров(Северстали)
Вот моя идей с прошлого квартал
ru.tradingview.com/chart/HRF1!/T6JPx96p-MMK-long/
По которой видно, что они ходят вместе за фьючерсом стали.
Так акции будут под давление максимум неделю, а затем повторится резкий взлет непосредственно перед сезоном отчетов и в момент, под конец всем настоятельно рекомендую выходить в кеш.

Китай продолжает давить цены, что влияет на импорт в Турцию и экспорт из СНГ


Но пока не так однозначно, так как внутренние цены той же Турции, ЕС, Индии и Южной Америки вообще не снизились


И тем более, что экспорт из Китая значительно упал.
И пока был рост цен на сталь, акция на это никак не реагировала только за пару недель до выхода квартального фин. отчета, а как пошло падение, усилилась коррекция.