комментарии Константин Лебедев на форуме

Ага коллеги по цеху отказались платить дивы за 4-й квартал, точно и за 1-й то же. Так что ММК объявил о результатах и рекомендовал пониженнве дивы после «вторжения», так что до пятницы должны допадать, а том можно начинать подбирать. В понедельник надеюсь сделаю пост с прогнозом на 1-й квартал и 2-й квартал. В эти выходные на работе забыл блок питания от ноута 😥

Константин Лебедев, дивы рекомендовали «по инерции», как и многие. ММК также как и остальные дивы отменит за оба квартала, не будьте наивны.

Александр Захаров, это вы не будете наивны дивы не платят так как у мажаритариев заблочили счета авшоров, а Рашников успел свой пакет переоформить в РФ, так что он дивы получать будет и я вместе с ним.

Константин Лебедев, по поводу второй части есть что по существу сказать? Минпромторг всячески старается ограничить маржу. В свою очередь металлурги просят снизить тарифы на жд и жалуются. Если в таких условиях платить дивиденды запланированные, то понятно, чью сторону займёт правительство. Так что не будет ММК лезть на рожон и показывать, какой он успешный.

Александр Захаров, Мой поинт в том, что ММК недопоатил дивов за 3-й и 4-й квартал и сформировали гигантскую подушку безопасности и могут себе позволить платить дивы при падении маржи до нормативных 25% дополнительно за счёт увеличения производства

Константин Лебедев, странный вывод, если ммк не доплачивал за 3 и 4 кв., учитывая ситуацию возникшую после 24 февраля, какой у ммк стимул платить дивы, в итоге взять и лишиться всей подушки безопасности в таких условиях?

Борис Пароход, В каких таких условиях? у ММК чистого долга практически нет, стройку субсидируют, значит и будет внутренний спрос на металл, а этого гарантированно до 70% всего производства, 30% как в период пошлин распихают по Азии, где нет не дружественных стран. Турецкий актив пока на полную мощность не вышел и будет закрывать внутренний спрос в Турции на метал. В 4-ой квартале закупились импортными материалами, на год вперед, что достаточно времени на то что бы перестроить цепочки поставок.

Константин Лебедев, по поводу закупок на год вперед, импортными материалами, такого нет ни на одном металлургичеэском предприятии в принципе! На предприятиях закупка осуществляется только на текущую деятельность и в лучшем случае имеют страховой запас запчастей по критическим позичиям, которые предпологают длительный срок изготовления. Сейчас запад отказывается от всех поставок комплектующих и ситуация у всех промышленных предприятий неважная. У ммк ещё один из основных поставщиков сырья это Казахстан, а там валюта! А где валюта, там огромные теперь риски…

Борис Пароход, Смотри коммент smart-lab.ru/forum/MAGN/goto_comment_13841756/#comment13841756
smart-lab.ru/uploads/2022/images/12/86/03/2022/03/01/84b5a4.png

Вот это отличная новость
🇷🇺#buybackи #россия #акции
Правительство РФ внесло законопроект об упрощенной процедуре buyback для мотивации сотрудников ПАО — законопроект позволяет компаниям производить buyback для мотивации сотрудников по биржевой стоимости бумаг, не объявляя заранее ценовые условия — Интерфакс

Константин Лебедев, купили ммк под отчет?

Макс Пчелкин, пока нет, жду первый валютный платеж, пришлось диверсифицировать источники дохода, но пока работу работал бакс уже с 120 до 80 руб...

Константин Лебедев, а это DS позиция. и какая страна?

flextrader, Что такое DS?

Константин Лебедев, data science

flextrader, Это RND разработка и консультация. А Сбербанк консультирую бесплатно :)

Ага коллеги по цеху отказались платить дивы за 4-й квартал, точно и за 1-й то же. Так что ММК объявил о результатах и рекомендовал пониженнве дивы после «вторжения», так что до пятницы должны допадать, а том можно начинать подбирать. В понедельник надеюсь сделаю пост с прогнозом на 1-й квартал и 2-й квартал. В эти выходные на работе забыл блок питания от ноута 😥

Константин Лебедев, дивы рекомендовали «по инерции», как и многие. ММК также как и остальные дивы отменит за оба квартала, не будьте наивны.

Александр Захаров, это вы не будете наивны дивы не платят так как у мажаритариев заблочили счета авшоров, а Рашников успел свой пакет переоформить в РФ, так что он дивы получать будет и я вместе с ним.

Константин Лебедев, по поводу второй части есть что по существу сказать? Минпромторг всячески старается ограничить маржу. В свою очередь металлурги просят снизить тарифы на жд и жалуются. Если в таких условиях платить дивиденды запланированные, то понятно, чью сторону займёт правительство. Так что не будет ММК лезть на рожон и показывать, какой он успешный.

Александр Захаров, Мой поинт в том, что ММК недопоатил дивов за 3-й и 4-й квартал и сформировали гигантскую подушку безопасности и могут себе позволить платить дивы при падении маржи до нормативных 25% дополнительно за счёт увеличения производства

Константин Лебедев, странный вывод, если ммк не доплачивал за 3 и 4 кв., учитывая ситуацию возникшую после 24 февраля, какой у ммк стимул платить дивы, в итоге взять и лишиться всей подушки безопасности в таких условиях?

Борис Пароход, В каких таких условиях? у ММК чистого долга практически нет, стройку субсидируют, значит и будет внутренний спрос на металл, а этого гарантированно до 70% всего производства, 30% как в период пошлин распихают по Азии, где нет не дружественных стран. Турецкий актив пока на полную мощность не вышел и будет закрывать внутренний спрос в Турции на метал. В 4-ой квартале закупились импортными материалами, на год вперед, что достаточно времени на то что бы перестроить цепочки поставок.

Причём дивы и отчёт будут отменять и переносить даже не столько из-за отсутствия прибыли или технических возможностей, сколько уже из-за нежелания светить их перед правительством.

Александр Захаров,
Карл, прибыль в аудированных отчетах, ее не спрятать уже…

baobab, Только вот отчетов то может и не быть) Или вы не слышали, что Северсталь и НЛМК сделали?

Александр Захаров, это будет странно так как ММК перешло на новый SAP что бы быстрее клепать эти отчёты.

Ага коллеги по цеху отказались платить дивы за 4-й квартал, точно и за 1-й то же. Так что ММК объявил о результатах и рекомендовал пониженнве дивы после «вторжения», так что до пятницы должны допадать, а том можно начинать подбирать. В понедельник надеюсь сделаю пост с прогнозом на 1-й квартал и 2-й квартал. В эти выходные на работе забыл блок питания от ноута 😥

Константин Лебедев, дивы рекомендовали «по инерции», как и многие. ММК также как и остальные дивы отменит за оба квартала, не будьте наивны.

Александр Захаров, это вы не будете наивны дивы не платят так как у мажаритариев заблочили счета авшоров, а Рашников успел свой пакет переоформить в РФ, так что он дивы получать будет и я вместе с ним.

Константин Лебедев, по поводу второй части есть что по существу сказать? Минпромторг всячески старается ограничить маржу. В свою очередь металлурги просят снизить тарифы на жд и жалуются. Если в таких условиях платить дивиденды запланированные, то понятно, чью сторону займёт правительство. Так что не будет ММК лезть на рожон и показывать, какой он успешный.

Александр Захаров, Мой поинт в том, что ММК недопоатил дивов за 3-й и 4-й квартал и сформировали гигантскую подушку безопасности и могут себе позволить платить дивы при падении маржи до нормативных 25% дополнительно за счёт увеличения производства

Ага коллеги по цеху отказались платить дивы за 4-й квартал, точно и за 1-й то же. Так что ММК объявил о результатах и рекомендовал пониженнве дивы после «вторжения», так что до пятницы должны допадать, а том можно начинать подбирать. В понедельник надеюсь сделаю пост с прогнозом на 1-й квартал и 2-й квартал. В эти выходные на работе забыл блок питания от ноута 😥

Константин Лебедев, дивы рекомендовали «по инерции», как и многие. ММК также как и остальные дивы отменит за оба квартала, не будьте наивны.

Александр Захаров, это вы не будете наивны дивы не платят так как у мажаритариев заблочили счета авшоров, а Рашников успел свой пакет переоформить в РФ, так что он дивы получать будет и я вместе с ним.

Не зря сделал ставку на мечел, так как сезонно к весне добыча растёт. Да и дивы платить не будут, что позетивно скажется на обычке.

Ага коллеги по цеху отказались платить дивы за 4-й квартал, точно и за 1-й то же. Так что ММК объявил о результатах и рекомендовал пониженнве дивы после «вторжения», так что до пятницы должны допадать, а том можно начинать подбирать. В понедельник надеюсь сделаю пост с прогнозом на 1-й квартал и 2-й квартал. В эти выходные на работе забыл блок питания от ноута 😥

Вот это отличная новость
🇷🇺#buybackи #россия #акции
Правительство РФ внесло законопроект об упрощенной процедуре buyback для мотивации сотрудников ПАО — законопроект позволяет компаниям производить buyback для мотивации сотрудников по биржевой стоимости бумаг, не объявляя заранее ценовые условия — Интерфакс

Константин Лебедев, купили ммк под отчет?

Макс Пчелкин, пока нет, жду первый валютный платеж, пришлось диверсифицировать источники дохода, но пока работу работал бакс уже с 120 до 80 руб...

Константин Лебедев, а это DS позиция. и какая страна?

flextrader, Что такое DS?

Я внес сегодня свою небольшую лепту в укреплении рубля :) так как по экспортный контрактам платежи приходят раз в месяц до 8-го числа, где сразу 80% валюты продается на бирже.

Вот это отличная новость
🇷🇺#buybackи #россия #акции
Правительство РФ внесло законопроект об упрощенной процедуре buyback для мотивации сотрудников ПАО — законопроект позволяет компаниям производить buyback для мотивации сотрудников по биржевой стоимости бумаг, не объявляя заранее ценовые условия — Интерфакс

Константин Лебедев, купили ммк под отчет?

Макс Пчелкин, пока нет, жду первый валютный платеж, пришлось диверсифицировать источники дохода, но пока работу работал бакс уже с 120 до 80 руб. сходил. А отчёты давольно творческие у ММК при крупном мажоритарии.

Вот это отличная новость
🇷🇺#buybackи #россия #акции
Правительство РФ внесло законопроект об упрощенной процедуре buyback для мотивации сотрудников ПАО — законопроект позволяет компаниям производить buyback для мотивации сотрудников по биржевой стоимости бумаг, не объявляя заранее ценовые условия — Интерфакс

Подгрузил данные за 4-й квартал из дата бука, все очень странно
selfinvesting.mooo.com/d/magn/magn-forecast?orgId=1&from=now-2y%2B4M&to=now%2B1M
Взлетели затраты на вспомогательные матерьялы в 5,5 раза. Что это ?

Константин Лебедев, Скорее всего ММК подстраховался или было некое предписание сформировать запас импортных материалов на несколько месяцев (в данном случае примерно на 9 месяцев)

Сейчас на западе все made in Russia стало токсичным, от этого доходности по фин. инструментам будет больше, когда нащупаем дно.

Константин Лебедев, если исходить из оценки акций по ставке цб 20%, получается что по текущей цене у ммк апсайда нет, как вы считаете?

Макс Пчелкин, Я бы сказал, что сейчас фундамент выключен, так как идет переход на плановую экономику, так как умные седые дяди другому не обучены, нет что бы всем опционы на акции по максималке раздавать(всяко им придется сейчас акции выкупать и на себя брать риск), что бы все работники были с мажоритарием в одной лодке. А так сейчас что то придумаю льгот на вводят рядовые сотрудники будут работать больше получать меньше, а если друг выплывем, то в плюсе будут одни олигархи, как всегда. Так как их меньши о контролировать(садить) их проще.

Сейчас на западе все made in Russia стало токсичным, от этого доходности по фин. инструментам будет больше, когда нащупаем дно.

Деофшоризация и амнистия капиталов в действии

Константин Лебедев, ура, теперь дивы получим.

Макс Пчелкин, Ага всегда приятно быть с мажоритарным акционером в одной лодке

Деофшоризация и амнистия капиталов в действии

Вот и встает вопрос о долговой нагрузке, которой у ммк почти нет.

Макс Пчелкин, Это так, сказать, так как долгов нет на бумаге, но есть депозит и кредит на ту же сумму. И тут надо внимательно смотреть в какой валюте и в каких банках депозит, так как его могут заморозить. Но это лучше чем, наличие только одних кредитов, но если SWIFT закрыли то можно и не платить по кредитам пока переводы не разрешат.

Чистая прибыль «Мечела» по МСФО за 2021 год составила ₽82,619 млрд, увеличившись в 57,7 раза по сравнению с ₽1,456 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 52% до ₽402,074 млрд против ₽265,454 млрд годом ранее.

Динамика затрат на материалы x2 в баксах, как бы продажи и производство не выросло в x2, при этом довольно большая доля самообеспечения углем

Константин Лебедев, воруют-с.

borracho, Не факт, но стоило бы дополнительно раскрыть куда пошло $300 млн., если быть оптимистом, то возможно уже о планах было известно и заранее закупили у «западных партнеров» на 2-3 года вперед все дорогостоящие расходники для зарубежных агрегатов, такие как катки. Так как видно что произошел прямо скачек по затратам, но не понятно почем этого нет на балансе складских запасов,