комментарии Тит на форуме

Тиберий,

такой не пил хотя знакомы бренд, но бокал правильный

Легат,

я тоже не пил выше 7000 бухть это надо дргие деньги это стата есть их 0.0001% это боги

Тиберий,

ультрахайнеты типо классификация банковская от 30 лямов грина активы

крайний раз с товарищем пили ирландский West Cork очень мягкий, утром встал как стеклышко будто и не пил даже

Тиберий,

такой не пил хотя знакомы бренд, но бокал правильный

ну что за Легион по 150интересные движения на рынке

оборот в газоне сегодня просто жесть какая-то трамвайный парк им Засядько апгрейдится

Российский рынок остается одним из самых недооцененных в мире, несмотря на существенный рост финансовых показателей отечественных компаний в 2018 году.

Фундаментальная оценка сопоставимых рынков (например, Аргентины, Бразилии, Тайваня, Таиланда, Южной Кореи) составляет 10х-15х по мультипликатору Р/Е, тогда как для России данный показатель находится в настоящий момент на уровне 5,5х. При этом ожидаемая дивидендная доходность рынка акций РФ по итогам 2019 года составит около 7% годовых.

Подобную комбинацию высокой доходности и потенциала для роста акций не обеспечивает никакой другой рынок в мире.

кто-то кидает шавок на амбразуры

⚡️СБУ задержала российский танкер за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе

с другой стороны князю выгодно поднять цену ведь продажа будет в 17:00 а вот что будет потом…

Доля нерезидентов в ОФЗ выросла до 30,8%. В июне иностранные инвесторы нарастили вложения в российский суверенный долг на 97 млрд руб. до 2,6 трлн руб. При этом в мае чистый объем вложений нерезидентов составил 220 млрд руб.

Изменившиеся условия на рынке в июне (лимиты на аукционах ОФЗ, предложение непопулярных выпусков бумаг, снижение доходностей и проч.) оказали влияние на интерес инвесторов к российскому суверенному долгу. При этом, судя по косвенным признакам (спрос на аукционах Минфина, курс рубля), в целом, спрос на российские активы остается высоким.

либо у газона бабла нет и он хочет вдуть от безнадеги что бы перекредитоваться это еще не негатив
либо знает что то и якорь хочет кому то продать это хуже
еще есть вариант совсем плохой берите а мы себе еще напечатаем

Тиберий,

газон оброс электриками в своё время теперь могут и его по этой модели повести

газон классику исполняет на негативе вырезал бурых что бы не лыбились

Тиберий, фри увеличивают и без того адовый, будет навес новый что ли

Веспасиан,

ну в моделе если хозяину папир не нужен в таких количествах это однозначный сигнал делать ноги кому они это вдуть то хотят

Тиберий,

вижу только одних кандидатов — нерезы

Легат,

а потом они ноги делать и уроют этим пакетом газон к сотке или как немцы вэбу вдули в 09 тот таких лосей выростил что я чуть не лопнул от смеха

Тиберий,

ну госы очевидно хотят нерезов заякорить типа как в офз но риски берут адовы конечно крупномасштабные войсковые игры в газоне обеспечены будет весело

Легат,

инорезы как троянский конь ибо льют как психи по приказу как в 14 и в 08 году ибо им приказ на выход и они по любым ценам нет стабильности в геополитике

Тиберий,

да конечно тем более что для них сейчас любые деньги — это пыль с их отрицательными ставками я вообще не вижу смысла продажи активов за их фантики

модель конечно меняется пипец просто с ног на голову, в голове не укладывается

Швейцарские банки начали платить своим клиентам получающим кредиты.

Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке.

«В отдельных случаях мы предоставляем краткосрочные кредиты по нулевой или отрицательной ставке для институциональных клиентов», — сказала представитель Zuger Kantonalbank. В Grisons cantonal bank также пояснили, что предоставляют такие кредиты тем, кто берет большую сумму на короткое время.

Отмечается, что процентная ставка Национального банка Швейцарии установлена на уровне минус 0,75%. Кредитные организации страны вынуждены доплачивать Центробанку за хранение избыточных средств. Отрицательные ставки также установлены в банках Дании, Швеции и Японии.

Нацбанк Швейцарии уже несколько лет сохраняет процентную ставку на отрицательном уровне. Стоимость швейцарского франка остается высокой, а инфляция — низкой.

газон классику исполняет на негативе вырезал бурых что бы не лыбились

Тиберий, фри увеличивают и без того адовый, будет навес новый что ли

Веспасиан,

ну в моделе если хозяину папир не нужен в таких количествах это однозначный сигнал делать ноги кому они это вдуть то хотят

Тиберий,

вижу только одних кандидатов — нерезы

Легат,

а потом они ноги делать и уроют этим пакетом газон к сотке или как немцы вэбу вдули в 09 тот таких лосей выростил что я чуть не лопнул от смеха

Тиберий,

ну госы очевидно хотят нерезов заякорить типа как в офз но риски берут адовы конечно крупномасштабные войсковые игры в газоне обеспечены будет весело

газон классику исполняет на негативе вырезал бурых что бы не лыбились

Тиберий, фри увеличивают и без того адовый, будет навес новый что ли

Веспасиан,

ну в моделе если хозяину папир не нужен в таких количествах это однозначный сигнал делать ноги кому они это вдуть то хотят

Тиберий,

вижу только одних кандидатов — нерезы

хотя чел фанат облиг и сам себе противоречит, но про срочку неплохо описано собственно мы об этом и глаголим

Тревожное эхо срочного рынка

Участники торгов быстро смекнули, что торговля срочными контрактами критически дешевле торговли базисными активами (особенно товарами, в частности, нефтью и металлами). Биржи и институциональные участники, они же крупнейшие банки, подыграли: производных инструментов можно выпустить любое количество, был бы спрос.

В итоге? Из реальных ценных бумаг я покупаю только облигации. Нефть, золото, акции, а точнее, фондовые индексы – все это лишь регистры записей в брокерских отчетах. Эти бумаги не хранятся в депозитариях, они существуют исключительно как спекулятивные ставки. Их часто называют сделками пари. Я купил и выиграл/проиграл, кто-то против меня продал и проиграл/выиграл. Биржа и брокер получили комиссию, государство – налог с победителя.

В этой связи в современном мире нельзя сделать золото мерой стоимости бумажных валют. Т.к. цена самого золота определяется не на товарном, а, по-настоящему, на срочном рынке. А там люди в руках не держали золотых слитков, в большинстве, не представляют себе фундаментальных оценок и особенностей производства и потребления. Аналогичная картина в нефти. В начале нулевых, на конфронтации вокруг иранской ядерной программы, нефть росла более-менее естественным образом. Спустя 15 лет 10-15%ные движения нефтяных котировок вверх-вниз могут провоцироваться спекулятивным капиталом. Есть и доказательство. В апреле ОПЕК впервые за много лет рассматривала возможность увеличения добычи в ответ на ажиотажный спрос на углеводороды. Внимание! Запасы нефти в США и мире в это время были близки к максимумам. Т.е. реальная нефть не очень-то была нужна. Просто, масса дешевых спекулятивных денег атаковала рынок нефтяных контрактов. Кончилось дело нехорошо: спекулятивный спрос осел, цена рухнула на 15 долларов вниз, и очередная напряженность вокруг Ирана никак не может ее восстановить.

Но настоящая проблема не в нефти. Вернемся к Deutsche Bank. Он эмитент и заложник другого типа контрактов. Контрактов на облигации. Если госдолг западноевропейской страны дает Вам 0% в евро, Вас интересует только колебание его цены. Покупать саму облигацию, с ее спредами, хранением и прочими прелестями учета – зачем? Можно купить фьючерс, можно купить его с плечом. Скажем, 1:10 или 1:20. Облигации – исторически низковолатильный инструмент, гарантийное обеспечение по ним скромное. А плечо можно взять… да, какое угодно.

Эксперты насчитали в мире долгов с отрицательными ставками на 13 трлн.долл. Видимо, с нулевыми – еще в пару раз больше. Непросто представить масштаб деривативов на эти бумаги. Хотя 46 трлн.евро от Deutsche Bank в этом контексте уже не вызывают удивления.

Вывод. Основной риск для существующей финансовой системы – риск пузыря мирового госдолга (Россия не в счет). Срочные инструменты на долг – самостоятельный пузырь, больший, чем госдолг. Его влияние на проблему схлопывания пузыря госдолга будет влиянием ускорения. В 2014 году российские еврооблигации упали за пару недель – месяц на 50%, утащив за собой доллар к 100 рублям. На них на создавалось срочных контрактов, в них просто была кредитная пирамида (облигации покупались на плечо под более низкий процент, чем сами приносили). Схлопывание пузыря госдолгов может оказаться похожим по скорости. Только хлопок станет более громким. И срочные контракты дадут звучное эхо.

*СБОР ЗАЯВОК НА АКЦИИ ГАЗПРОМА 25 ИЮЛЯ С 10.00 ДО 17.00 МСК

*ПАКЕТ ГАЗПРОМА В 693,6 МЛН АКЦИЙ СТОИЛ ВЧЕРА ~147 МЛРД РУБ.

*АКЦИИ ГАЗПРОМА БУДУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ ЕДИНЫМ ЛОТОМ

«Вы оцените красоту игры»


ДОЧКИ ГАЗПРОМА МОГУТ РАЗМЕСТИТЬ 694 МЛН АКЦИЙ ГАЗПРОМА. АКЦИИ ГАЗПРОМА БУДУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ ЕДИНЫМ ЛОТОМ. СБОР ЗАЯВОК НА АКЦИИ ГАЗПРОМА 25 ИЮЛЯ С 10.00 ДО 17.00 МСК

Gazprom Gerosgaz Holdings BV («Газпром Геросгаз Холдингз Би.Ви.») (Нидерланды) и Rosingaz Limited («Росингаз Лимитед») (Кипр) («Владельцы»), 100%-ые дочерние компании ПАО «Газпром», заключили соглашение об организации размещения акций и брокерские договоры с «Газпромбанк» (Акционерное Общество) для продажи 693 627 848 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Газпром»

портянка длинная но в общем масштаб рисовки ясен


Kayross — В США скрывают истинные масштабы добычи сланцевой нефти.

По данным Kayrros, аналитической компании, обслуживающей энергетические рынки, активность по добыче нефти с помощью гидроразрыва пластов была занижена на 21% в наиболее плодотворном бассейне США в 2018 году.

Во вторник компания опубликовала результаты аналитики из которой следует, что в Пермском бассейне США (крупнейший бассейн сланцевой нефти) было завершено более 1100 скважен. Но об их завершении не сообщили государственной комиссии или во FrucFocus — публичную базу данных о химических веществах используемых при добыче.

В Kayrros сообщили, что использует отслеживание радиолокационных изображений с оптической и синтетической апертурой вместе с запатентованными алгоритмами для идентификации буровых установок. Используя эти методы, они подсчитали в общей сложности 6394 скважин были завершены в Пермском бассейне в 2018 году — на 21 процент больше, чем оценка FracFocus в 5272 скважины на 20 июня 2019 года.

Кайррос утверждает, что несоответствие в сообщениях об изменении количества скважин означает, что отрасль не смогла оценить весь масштаб добычи. Это подразумевает два вывода:

1. Запасы нефти меньше, чем предполагалось. По оценкам компании, запасы пробуренных, но незавершенных (DUC) скважин в пермском бассейне составляют 1000 скважин в месяц. Со временем количество пробуренных скважин совпадает с завершенными, оставляя запасы DUC неизменными. Вера в то, что сланцевые операторы имеют большой резерв DUC, которые могут быть быстро введены в эксплуатацию в случае нефтяного кризиса без дальнейшего бурения, вводит в заблуждение

2. На основе измерений Кайрроса средняя скважина менее продуктивна и имеет более высокую стоимость, чем это отражено в открытых данных

«Несмотря на свое революционное влияние на нефтяную отрасль, сланец остается плохо изученным», — заявил главный аналитик и соучредитель Kayrros Антуан Халфф в пресс-релизе, присланном в Rigzone. «Публично доступные данные, основанные на устаревшей отчетности компаний, имеют свои пределы точности. Тщательные измерения, открытые новыми технологиями передачи данных, показывают, что вопреки общественному мнению, нет большого скопления DUC, которые просто ждут, чтобы их подключили к сети. Сама идея о том, что рынок может рассчитывать на такого рода запасные производственные мощности, является иллюзией. На самом деле индустрия работает на гораздо более жестком поводке ».

Kayrros также утверждает, что их результаты предполагают, что пермский бассейн может быть не так эффективен, как предполагалось. Это связано с тем, что для добычи в 2018 году потребовалось больше скважин, чем сообщалось. Принимая во внимание стоимость 5 миллионов долларов за горизонтальное бурение, капитальные затраты операторов (CAPEX) в 2018 году также недооцениваются на 4,1 миллиарда долларов.

Эндрю Гулд, бывший председатель совета директоров и главный исполнительный директор Schlumberger и нынешний председатель консультативного совета Kayrros, добавил: «Неправильное восприятие сланцевой отрасли в целом и перми в частности имеет последствия, поэтому эти важные измерения, показывающие добычу перми на скважину, существенно переоценивают ситуацию. К тому же средние производственные затраты на скважину занижены.»

Если исследования Kayrros верны то не так интересен вопрос почему американские сланцевые компании занижают количество отработанных ими скважин, это может быть связано с корпоративными отчётностями для привлечения новых инвесторов, или даже с уплатой налогов, как вопрос а сколько же дополнительной нефти поступит на экспортные терминалы США когда во второй половине этого года будут завершены новые гигантские нефтепроводы вроде Cactus II способные существенно облегчить логистику нефти из бассейна Пермиан до побережья мексиканского залива.

вот что такое торговля воздухом

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank признан МВФ самой большой угрозой для мировой финансовой системы. Главным образом у экономистов вызывает опасение его гигантский портфель производных ценных бумаг, оцениваемый в невообразимые 46 трлн евро.

Ранее князь был мягкий в весте, но года полтора назад руль отобрали, а недавно и стул, похоже

Веспасиан, скоро по осенней икре определяться надо, по идее… Интересно что нарисуют и не связана ли с этим мясозаготовка