комментарии Markitant на форуме

Ситуация на данный момент.
Дэни всех послал… в MCN и умыл руки.
MCN принимает абонентов только 4-х регионов из числа тех, которые считает «домашними» (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Казань, Ростове-на-Дону, Самара) по процедуре переноса номера с заменой сим-карт.
Абонентов других регионов России (порядка 50) послали еще дальше. Никакой информации об их судьбе на данный момент нет, им предложено сидеть в подвешенном состоянии и ждать дальнейших сообщений. Связь при этом постепенно отваливается (у меня пока работает).
Стойкое ощущение, что нас кинули.
С облигациями давно понятно, пришлось зарезать лося, благо убытки были небольшими, по сути в размере ранее заработанной на бумагах суммы. В активе бесценный опыт владения мусорными облигациями))
Но жалко будет если пропадет номер от Дэни, довольно легкий в запоминании.
По поводу облигаций. У «Дэни колл» деньги были, например они выдавали крупную сумму кредитом Danycomo. Если они их не вывели, то даже в случае банкротства компании будет, что делить. Поэтому я не жду падения бумаг до нуля или что-то в этом роде. Стоимость у них есть, остается понять какая. Пока что фигурировали суммы порядка 700 млн (кредит от Дэни колла Деникому) и 1,5 млрд (сумма исковых требований от 4- х компаний) + неизвестное количество непогашенных облигаций.

Владислав Сорокин, у котов 1₽ = 1₽, 1К = 1 000 ₽, 1М = 1 000 000 ₽.

Так что зафиксировал я убыток в 1400 ₽, но никак не килорублей, не 1,4М.

Манул Кот, вы это серьёзно? Такая мелочь стоит переживаний? У меня в моменте — 500 000 было.

Андрес Танн, ну так люди не равны по благосостоянию и у всех свои критерии, для пенсионерки и 100 рублей деньги, а для некоторых олигархов и миллион долларов — мелочь на ежедневные карманные расходы.

Хорошим индикатором станет, будет ли существовать связь от Дэни.
Есть тут абоненты от Дэни?

Alex64, пока всё работает, даже интернет. Тариф «Бесплатный», регион 56. Но вчера Теле 2 прислала СМС о том, что они прекращают обслуживание Дэни на своих сетях с 17.09. Жду продолжения.

ну я вижу, что у большинства тут самые пессимистичные прогнозы… Есть те, кто верит, что они выполнят свои обязательства?

Дмитрий Агапов, верю Деникам, по отчетам у них прибыльный бизнес, не вижу причин, чтобы банкротить компанию! а выкуп облиг — для них херня…

Иван Пупкин, даже если цифры не рисованные — прибыльный бизнес на других компаниях, в частности эстонской. ООО «Дэни колл» они спасать не обязаны, а бизнес вирт. оператора ООО «Дэни колл» изначально был убыточен и для выхода на прибыль им нужно было 400-600 000 абонентов.

А почему эта бумага всё ещё на бирже, если она «полное фуфло», судя по описанию?)

Russia-n-Roul, она тут не одна такая. Видимо нет закона, запрещающего компаниям бездействовать и лишь проедать деньги доверчивых инвесторов.

Выручка миллион (6 мес 2020), долг миллиард (2019 МСФО)… Кто это покупает и зачем?

для удобства возьму 10% годовых купон.
то есть 100р в год с 1 облигации.
42.50 останется( ставка цб).а с 57.50 снимут35% и останется 37.37 + 42.50=79.87
( 21% от купона)
так или не так ?

Виталий, как я понял, по новому правилу для облигаций, придется заплатить налог в 13% с суммы процентного (купонного) дохода в год превышающей сумму в размере ставки рефинансирования от 1 млн. рублей. То есть из дохода от купонов вычитается некая сумма (сейчас это 42,5 тыс от миллиона) и из оставшегося забирается 13%.
Допустим у вас на 1 млн облигаций, вы получили 87 тыс купонного дохода.
87000-42500=44500
44500*0,13=5785
То есть налог составит в данном случае 5785 руб.
Откуда тут взялись фантазии про 35% налог я не знаю, он существует но только с корпоративных облигаций на разницу превышающую 5%+ставку рефинансирования.
Облигации Беларуси как и ОФЗ таким налогом облагаться вроде не должны.

Нашел на банки.ру: Теле 2 подала иск на ООО «ДЭНИ КОЛЛ», сумма 13,79 млн, подробности неизвестны: kad.arbitr.ru/Card/56004998-ef48-4476-ad90-fb5eea458e8e
По сравнению с исками других операторов это мелочь, но риск в том, что Теле 2 видимо остается основным хост-оператором.

Сижу в Эстонии. Ни одна из 4 Сим не подключается. Только экстренные вызовы. На банки ру стали мелькать сообщения что в роуминге по РФ не подключиться. Тоже — только экстренные вызовы.

Андрес Танн, у меня в регионе «Дэни колл» видимо снова поменял хост-оператора или отключил роуминг. Сначала симка работала на сети Теле 2, потом где-то с середины-конца лета — МТС и вот теперь снова похоже Теле 2. Причём к МТС больше не цепляется даже там, где у Теле-2 нет вышек. В настройках сим карты стоит автоматический роуминг, как раньше.

1. Тревожит заявление Теле-2 о том, что у Дэни Колл только 100 000 абонентов, при том, что Дэни колл называл 453 000 (при цели в 600 000). Это важно, так как в первом случае бизнес компании скорее всего убыточен, также это означает, что ей не удалось достигнуть поставленных целей по расширению абонентской базы.
2. Объединение с MCN Telecom вполне способно сократить издержки и повысить рентабельность бизнеса.
Однако тут тоже есть вопросы:
— Зачем надо было ругать Теле-2, а затем объединятся с небольшим виртуальным оператором, работающим на сетях Теле 2 ( источник: ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальный_оператор_сотовой_связи )?
— Суть договоренностей непонятна, есть риск, что просто уведут клиентскую базу.
— Зачем делать громкие анонсы, если документы еще не подписаны?
При всем этом «Дэни колл» компания с большой географией обслуживаемых регионов (56 субъектов) и по моему мнению была бы интересна крупным игрокам типа «Магнита».

Алексей aka MarkitantАлексей aka Markitant, сделка с МСН телеком практически копирует сделку с Adelar. Там тоже Дэники сначала предоставили програмное обеспечение и техническую поддержку, а потом она успешно перешла к Дэникам, интересна схема покупки была, они погасили кредит выданный Adelar и расплатились будущей прибылью компании за год.

Mihail69, тут все переживают, найдет ли Дэни деньги на купон и оферту, а вы прогнозируете поглощение Дэни более крупного оператора (по выручке, в отчетах мелькали 350 000 номеров и АПРУ 3,5 тыс в месяц на абонента, хотя возможно просто умножение будет ошибкой). Немного фантастичным кажется такой сценарий, особенно с учётом судебных исков к Дэни.

1. Тревожит заявление Теле-2 о том, что у Дэни Колл только 100 000 абонентов, при том, что Дэни колл называл 453 000 (при цели в 600 000). Это важно, так как в первом случае бизнес компании скорее всего убыточен, также это означает, что ей не удалось достигнуть поставленных целей по расширению абонентской базы.
2. Объединение с MCN Telecom вполне способно сократить издержки и повысить рентабельность бизнеса.
Однако тут тоже есть вопросы:
— Зачем надо было ругать Теле-2, а затем объединятся с небольшим виртуальным оператором, работающим на сетях Теле 2 ( источник: ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальный_оператор_сотовой_связи )?
— Суть договоренностей непонятна, есть риск, что просто уведут клиентскую базу.
— Зачем делать громкие анонсы, если документы еще не подписаны?
При всем этом «Дэни колл» компания с большой географией обслуживаемых регионов (56 субъектов) и по моему мнению была бы интересна крупным игрокам типа «Магнита».

Алексей aka Markitant, После обмана со 115-Ф3 информация от Теле-2 в части количества абонетов вызывает большего доверия!

Mediaholder, Не следует забывать о тех, кто перешёл со своим номером.

Павел, верно.
Но и в этом случае всё равно придется получать симку с их «временным» номером ( danycom.ru/mobile-communication/save-old-number ).
Правда потом «временный» номер видимо станет свободным и может использоваться снова.

1. Тревожит заявление Теле-2 о том, что у Дэни Колл только 100 000 абонентов, при том, что Дэни колл называл 453 000 (при цели в 600 000). Это важно, так как в первом случае бизнес компании скорее всего убыточен, также это означает, что ей не удалось достигнуть поставленных целей по расширению абонентской базы.
2. Объединение с MCN Telecom вполне способно сократить издержки и повысить рентабельность бизнеса.
Однако тут тоже есть вопросы:
— Зачем надо было ругать Теле-2, а затем объединятся с небольшим виртуальным оператором, работающим на сетях Теле 2 ( источник: ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальный_оператор_сотовой_связи )?
— Суть договоренностей непонятна, есть риск, что просто уведут клиентскую базу.
— Зачем делать громкие анонсы, если документы еще не подписаны?
При всем этом «Дэни колл» компания с большой географией обслуживаемых регионов (56 субъектов) и по моему мнению была бы интересна крупным игрокам типа «Магнита».

Алексей aka Markitant, После обмана со 115-Ф3 информация от Теле-2 в части количества абонетов вызывает большего доверия!

Mediaholder, ответ «Теле 2» мог быть своеобразной местью. Если говорить о номерах на 958208XXXX, то ниже приводились ссылки согласно которым выделенная Дэни ёмкость номеров действительно порядка 100 000. Впрочем какие-то абоненты могли перейти к Дэни со своими номерами от других операторов, однако мне не вериться, что таких было очень много поскольку для перехода все равно надо заказывать временную симкарту с номером на 958 (правда потом он видимо освободиться и может быть использован снова).

1. Тревожит заявление Теле-2 о том, что у Дэни Колл только 100 000 абонентов, при том, что Дэни колл называл 453 000 (при цели в 600 000). Это важно, так как в первом случае бизнес компании скорее всего убыточен, также это означает, что ей не удалось достигнуть поставленных целей по расширению абонентской базы.
2. Объединение с MCN Telecom вполне способно сократить издержки и повысить рентабельность бизнеса.
Однако тут тоже есть вопросы:
— Зачем надо было ругать Теле-2, а затем объединятся с небольшим виртуальным оператором, работающим на сетях Теле 2 ( источник: ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальный_оператор_сотовой_связи )?
— Суть договоренностей непонятна, есть риск, что просто уведут клиентскую базу.
— Зачем делать громкие анонсы, если документы еще не подписаны?
При всем этом «Дэни колл» компания с большой географией обслуживаемых регионов (56 субъектов) и по моему мнению была бы интересна крупным игрокам типа «Магнита».

Инвестиционная идея по покупке акций Газпром нефти от 329 руб. завершена досрочно на фоне достижения цены стоп-приказа — 305 руб. Убыток по завершенной идее составил 7,3%.
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/investideia-v-aktsiiakh-gazprom-nefti-zavershena
Что лишний раз подтверждает — послушай всех и сделай по своему !)))

Игорь, я не понял БКС предложил зафиксировать убыток ?? вместо того чтобы подождать пол года и роста цены на ГПН вместе с ростом цены на нефть ??

Максим, БКС это брокер, они зарабатывают на сделках и поэтому они никогда не посоветуют подождать, им это невыгодно! Я больше доверяю инвестиционным компаниям, например Арсагера оценивает потенциальную доходность Газпромнефти весьма высоко:

Общество с ограниченной ответственностью «CMC-центр», ИНН 7724805644 на основании пункта 2.1 статьи 7 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г., уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника Общество с ограниченной ответственностью «Дэни Колл», ИНН 4345404971 банкротом.

Это как можно прокомментировать?

Андрес Танн, где взял?

Vavim,
а как это:
Арбитражный суд Краснодарского края
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении искового заявления
г. Краснодар Дело №А32-30119/2020
01 сентября 2020 г.
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Язвенко В.А.,
ознакомившись с исковым заявлением ООО «ДЭНИ КОЛЛ»
к ООО «СМС-ЦЕНТР»
о взыскании 789 102 455 руб. задолженности, ....
kad.arbitr.ru/Card/f71b9795-a5a5-4bab-833a-e400a588b1e7
кто кому должен

Станислав, что тут непонятного? СМС-центр «считает», что дени ему должен 184 млн. дени считает, что СМС-центр ему должен более 700 млн, СМС-центр сподобился подать исковое заявление, у дени на это ума не хватило (образования деминского). Дени оттягивает агонию?

Vavim, опять вводите людей в заблуждение, подача заявления с маленькими ошибками, это общепринятая практика, это способ надавить на должника, и заставить его заплатить.

Mihail69, согласен. Не оплатить госпошлину нельзя случайно.

Общество с ограниченной ответственностью «CMC-центр», ИНН 7724805644 на основании пункта 2.1 статьи 7 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г., уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника Общество с ограниченной ответственностью «Дэни Колл», ИНН 4345404971 банкротом.

Это как можно прокомментировать?

Андрес Танн, где взял?

Vavim,
а как это:
Арбитражный суд Краснодарского края
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении искового заявления
г. Краснодар Дело №А32-30119/2020
01 сентября 2020 г.
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Язвенко В.А.,
ознакомившись с исковым заявлением ООО «ДЭНИ КОЛЛ»
к ООО «СМС-ЦЕНТР»
о взыскании 789 102 455 руб. задолженности, ....
kad.arbitr.ru/Card/f71b9795-a5a5-4bab-833a-e400a588b1e7
кто кому должен

Станислав, ни за что не поверю, что компания уже подававшая кучу исков не знакома с элементарными вещами, например необходимостью оплатить госпошлину. Может таким образом подали сигнал «СМС-Центру»?

При капитализации в 2 миллиарда компания продала за 6 мес. препаратов на 34 миллиона, что принесло ей убытков на 58 миллионов (!!!). Помимо закапывания денег в землю она еще получила таинственные проценты на 199 миллионов, которые и помогли ей показать чистую прибыль в 102 миллиона при том, что основная деятельность суперубыточна.
Компании принадлежат доли в российских и зарубежных компаниях (по моему мнению по большему счету «рогов и копыт», за которые тем не менее были уплачены реальные доллары, евро и рубли (всего порядка 4 миллиардов). Крупнейший вклад (2 с лишним миллиарда) сделан в ООО «Синбио», которая не имеет сотрудников и генерирует убытки ( www.rusprofile.ru/id/5271526 ). Впрочем можете верить, что они (или их партнеры) скоро разработают суперпрепарат по заветам Чубайса. Также кроме 2-х американских пустышек им принадлежит доля в реальном производстве — эстонском АО Кевельт. Какая доля — не знаю, она оценивается в 528 миллионов рублей. Притом, что в 2009 году (других данных не нашел) эстонская фирма имела прибыль в 2,5 млн при выручке в 13 миллионов.
Блажен кто верует.

Кто нибудь знает с чем связан иск Дэни к Мосбирже? Не исключением ли облигаций Дэни из Сектора Рынка инноваций и инвестиций?
Непонятно зачем Мосбиржа это сделала. Бумаги формально соответствуют всем критериям ( www.moex.com/s25 ) — объем выпуск 1 млрд рублей, в мае подтвержден кредитный рейтинг агентством «Эксперт РА». Думаю, что критерии инновационности тоже присутствуют, утверждалось, что Дэни работает по модели Full MVNO и использует собственные разработки. Мне любопытно каковы шансы засудить Мосбиржу? Этак они любую компанию могут обанкротить своим произволом, ведь критерии для включения в сектор компаний повышенного инвестиционного риска (куда приткнули бумаги Дэни) никому не известны.

Алексей aka Markitant, ИМХО, то что бумаги перевели в ПИР, вполне логично. Начинающему инвестору следует от таких инструментов держаться подальше. И если у него своих мозгов не хватает не вписаться в блудняк, отнесение бумаг к сектору ПИР, создаст определенный барьер, ну или просто даст информацию, что здесь можно потерять все. А то, что цена находится на данных уровнях, так это не биржа виновата, а скорее поспособствовал сам эмитент. По сути он испробовал все возможные варианты для того, чтобы нормальный инвестор держался он бумаг подальше. Или я ошибаюсь, у него еще что-то припасено.

Alex64, не могу с вами согласиться. Любой стартап это риск, тем более стартап в сфере технологий и инноваций это риск, это венчурная инвестиция. Как правило из нескольких десятков таких стартапов «стреляет» один или два. Рынок инноваций и инвестиций можно смело переименовать в рынок венчурных инвестиций, это одно и тоже. Чтобы привлечь инвесторов в рискованные вложения правительство установило льготы для бумаг в секторе рынка инноваций и инвестиций ( www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/15/669713-pravitelstvo-nalogovie-lgoti ). Самоуправно исключив бумаги из этого сектора Мосбиржа нанесла ущерб как Дэни, так и инвесторам.

Кто нибудь знает с чем связан иск Дэни к Мосбирже? Не исключением ли облигаций Дэни из Сектора Рынка инноваций и инвестиций?
Непонятно зачем Мосбиржа это сделала. Бумаги формально соответствуют всем критериям ( www.moex.com/s25 ) — объем выпуск 1 млрд рублей, в мае подтвержден кредитный рейтинг агентством «Эксперт РА». Думаю, что критерии инновационности тоже присутствуют, утверждалось, что Дэни работает по модели Full MVNO и использует собственные разработки. Мне любопытно каковы шансы засудить Мосбиржу? Этак они любую компанию могут обанкротить своим произволом, ведь критерии для включения в сектор компаний повышенного инвестиционного риска (куда приткнули бумаги Дэни) никому не известны.

📌5 причин почему мы НЕ покупаем Газпром!

1. Резко негативный новостной фон вокруг компании. На фоне истории с Навальным, даже в партии Меркель начали звучать призывы заморозить Северный поток-2, который и так уже почти год не могут достроить из-за санкций США, а теперь вообще неясно достроят ли. Денег в проект закопали много, окупится ли он вообще – вопрос тоже открытый. Киев (не хочет терять транзитные млрд), оппозиционная партия «Зеленые», американские сенаторы: все набросились на проект Северный поток-2 защищая права человека, в данном случае Навального.

2. Отчет Газпрома за 2 кв. по МСФО:
— Выручка 1,16 трлн руб. (-34,8% г/г)
— EBITDA 93,85 млрд руб. (-81,4% г/г)
— Чистая прибыль 149,2 млрд руб. (-50,4% г/г) (только за счет курса рубля)

Ожидаемо плохие результаты на фоне сильного падения цен на газ, теплой погоды и карантина в разных странах. Европейское направление просело на 50% за полгода, турецкое направление просто вымирает. На операционном уровне убыток больше 100 млрд, FCF минус 342 млрд!

3. Дивидендных подвох. Пообещали следовать своей дивполитике (выплатить 40% от скорректированной чистой прибыли) и огласили 216 млрд базу расчета дивидендов за 1 полугодие (3,5 рубля примерно на акцию). Если 2 полугодие будет суперское – может быть 8 рублей будет дивиденд по итогам года, пока еще сложно прикидывать. Есть и стоп фактор, согласно принятой дивидендной политике при превышении показателя чистый долг/EBITDA 2,5х (данный показатель уже скакнул на 2,3х и точно превысит рубеж из-за отрицательного FCF) дивиденды могут быть снижены.

4. Если заходить в рассуждения дальше, экономического эффекта в текущих условиях достройка Северного потока 2 Газпрому не дает (может сделает более дешевым транзит через Украину в будущем). Существующая труба и так не догружена в обьемах поставки, во второй трубе необходимости нет. И даже не столько в цене проблема, она в другом — в рынке сбыта, и у Газпрома проблемы с этим. Они даже опять заговорили о новой программе газификации внутри страны.

5. Техническая картина. Бумаги пробили уровень 180 руб. вниз и сохраняется потенциал уйти еще ниже к 160 руб., до локальных минимумов на ковиде.

🗣Согласны с аргументами? Ждёте Газпром по 160 руб.? Делитесь мыслями в комментариях! #GAZP

@PravdaInvest

Роман Ранний, вот чтобы я ответил на подобное.

1. Негативный фон не вокруг Газпрома, а вокруг России. От санкций может пострадать любая российская компания. Если кого-то пугает негативный фон, тогда вообще не стоит покупать российские акции. Но надо понимать, что именно поэтому они сейчас недооценены. Когда фона не будет и цены будут другие.
2. Плохие результаты в этом году у всех. Если продавать Газпром, тогда какую суперкомпанию и дешево можно взять? Нет таких!
3. Смотри пункт 2. У кого сейчас нет проблем с дивидентами? Газпром выплатил приличные дивиденты за 2019 г. и даже собирается и платить за ужасный 2020. Большего никто не ждет.
4. Экономический эффект от трубы есть, там маршрут гораздо короче чем через Украину. Экономический эффект будет в любом случае, даже если Украина из-за страха перед СП-2 снизит расценки. Какая разница Газпрому где пойдет газ, если он при этом сэкономит на транзите!
5. Теханализом не занимаюсь, бегая за толпой следом ты её никогда не опередишь.