комментарии Markitant на форуме

1. Тревожит заявление Теле-2 о том, что у Дэни Колл только 100 000 абонентов, при том, что Дэни колл называл 453 000 (при цели в 600 000). Это важно, так как в первом случае бизнес компании скорее всего убыточен, также это означает, что ей не удалось достигнуть поставленных целей по расширению абонентской базы.
2. Объединение с MCN Telecom вполне способно сократить издержки и повысить рентабельность бизнеса.
Однако тут тоже есть вопросы:
— Зачем надо было ругать Теле-2, а затем объединятся с небольшим виртуальным оператором, работающим на сетях Теле 2 ( источник: ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальный_оператор_сотовой_связи )?
— Суть договоренностей непонятна, есть риск, что просто уведут клиентскую базу.
— Зачем делать громкие анонсы, если документы еще не подписаны?
При всем этом «Дэни колл» компания с большой географией обслуживаемых регионов (56 субъектов) и по моему мнению была бы интересна крупным игрокам типа «Магнита».

Алексей aka Markitant, После обмана со 115-Ф3 информация от Теле-2 в части количества абонетов вызывает большего доверия!

Mediaholder, ответ «Теле 2» мог быть своеобразной местью. Если говорить о номерах на 958208XXXX, то ниже приводились ссылки согласно которым выделенная Дэни ёмкость номеров действительно порядка 100 000. Впрочем какие-то абоненты могли перейти к Дэни со своими номерами от других операторов, однако мне не вериться, что таких было очень много поскольку для перехода все равно надо заказывать временную симкарту с номером на 958 (правда потом он видимо освободиться и может быть использован снова).

1. Тревожит заявление Теле-2 о том, что у Дэни Колл только 100 000 абонентов, при том, что Дэни колл называл 453 000 (при цели в 600 000). Это важно, так как в первом случае бизнес компании скорее всего убыточен, также это означает, что ей не удалось достигнуть поставленных целей по расширению абонентской базы.
2. Объединение с MCN Telecom вполне способно сократить издержки и повысить рентабельность бизнеса.
Однако тут тоже есть вопросы:
— Зачем надо было ругать Теле-2, а затем объединятся с небольшим виртуальным оператором, работающим на сетях Теле 2 ( источник: ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальный_оператор_сотовой_связи )?
— Суть договоренностей непонятна, есть риск, что просто уведут клиентскую базу.
— Зачем делать громкие анонсы, если документы еще не подписаны?
При всем этом «Дэни колл» компания с большой географией обслуживаемых регионов (56 субъектов) и по моему мнению была бы интересна крупным игрокам типа «Магнита».

Инвестиционная идея по покупке акций Газпром нефти от 329 руб. завершена досрочно на фоне достижения цены стоп-приказа — 305 руб. Убыток по завершенной идее составил 7,3%.
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/investideia-v-aktsiiakh-gazprom-nefti-zavershena
Что лишний раз подтверждает — послушай всех и сделай по своему !)))

Игорь, я не понял БКС предложил зафиксировать убыток ?? вместо того чтобы подождать пол года и роста цены на ГПН вместе с ростом цены на нефть ??

Максим, БКС это брокер, они зарабатывают на сделках и поэтому они никогда не посоветуют подождать, им это невыгодно! Я больше доверяю инвестиционным компаниям, например Арсагера оценивает потенциальную доходность Газпромнефти весьма высоко:

Общество с ограниченной ответственностью «CMC-центр», ИНН 7724805644 на основании пункта 2.1 статьи 7 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г., уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника Общество с ограниченной ответственностью «Дэни Колл», ИНН 4345404971 банкротом.

Это как можно прокомментировать?

Андрес Танн, где взял?

Vavim,
а как это:
Арбитражный суд Краснодарского края
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении искового заявления
г. Краснодар Дело №А32-30119/2020
01 сентября 2020 г.
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Язвенко В.А.,
ознакомившись с исковым заявлением ООО «ДЭНИ КОЛЛ»
к ООО «СМС-ЦЕНТР»
о взыскании 789 102 455 руб. задолженности, ....
kad.arbitr.ru/Card/f71b9795-a5a5-4bab-833a-e400a588b1e7
кто кому должен

Станислав, что тут непонятного? СМС-центр «считает», что дени ему должен 184 млн. дени считает, что СМС-центр ему должен более 700 млн, СМС-центр сподобился подать исковое заявление, у дени на это ума не хватило (образования деминского). Дени оттягивает агонию?

Vavim, опять вводите людей в заблуждение, подача заявления с маленькими ошибками, это общепринятая практика, это способ надавить на должника, и заставить его заплатить.

Mihail69, согласен. Не оплатить госпошлину нельзя случайно.

Общество с ограниченной ответственностью «CMC-центр», ИНН 7724805644 на основании пункта 2.1 статьи 7 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г., уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника Общество с ограниченной ответственностью «Дэни Колл», ИНН 4345404971 банкротом.

Это как можно прокомментировать?

Андрес Танн, где взял?

Vavim,
а как это:
Арбитражный суд Краснодарского края
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении искового заявления
г. Краснодар Дело №А32-30119/2020
01 сентября 2020 г.
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Язвенко В.А.,
ознакомившись с исковым заявлением ООО «ДЭНИ КОЛЛ»
к ООО «СМС-ЦЕНТР»
о взыскании 789 102 455 руб. задолженности, ....
kad.arbitr.ru/Card/f71b9795-a5a5-4bab-833a-e400a588b1e7
кто кому должен

Станислав, ни за что не поверю, что компания уже подававшая кучу исков не знакома с элементарными вещами, например необходимостью оплатить госпошлину. Может таким образом подали сигнал «СМС-Центру»?

При капитализации в 2 миллиарда компания продала за 6 мес. препаратов на 34 миллиона, что принесло ей убытков на 58 миллионов (!!!). Помимо закапывания денег в землю она еще получила таинственные проценты на 199 миллионов, которые и помогли ей показать чистую прибыль в 102 миллиона при том, что основная деятельность суперубыточна.
Компании принадлежат доли в российских и зарубежных компаниях (по моему мнению по большему счету «рогов и копыт», за которые тем не менее были уплачены реальные доллары, евро и рубли (всего порядка 4 миллиардов). Крупнейший вклад (2 с лишним миллиарда) сделан в ООО «Синбио», которая не имеет сотрудников и генерирует убытки ( www.rusprofile.ru/id/5271526 ). Впрочем можете верить, что они (или их партнеры) скоро разработают суперпрепарат по заветам Чубайса. Также кроме 2-х американских пустышек им принадлежит доля в реальном производстве — эстонском АО Кевельт. Какая доля — не знаю, она оценивается в 528 миллионов рублей. Притом, что в 2009 году (других данных не нашел) эстонская фирма имела прибыль в 2,5 млн при выручке в 13 миллионов.
Блажен кто верует.

Кто нибудь знает с чем связан иск Дэни к Мосбирже? Не исключением ли облигаций Дэни из Сектора Рынка инноваций и инвестиций?
Непонятно зачем Мосбиржа это сделала. Бумаги формально соответствуют всем критериям ( www.moex.com/s25 ) — объем выпуск 1 млрд рублей, в мае подтвержден кредитный рейтинг агентством «Эксперт РА». Думаю, что критерии инновационности тоже присутствуют, утверждалось, что Дэни работает по модели Full MVNO и использует собственные разработки. Мне любопытно каковы шансы засудить Мосбиржу? Этак они любую компанию могут обанкротить своим произволом, ведь критерии для включения в сектор компаний повышенного инвестиционного риска (куда приткнули бумаги Дэни) никому не известны.

Алексей aka Markitant, ИМХО, то что бумаги перевели в ПИР, вполне логично. Начинающему инвестору следует от таких инструментов держаться подальше. И если у него своих мозгов не хватает не вписаться в блудняк, отнесение бумаг к сектору ПИР, создаст определенный барьер, ну или просто даст информацию, что здесь можно потерять все. А то, что цена находится на данных уровнях, так это не биржа виновата, а скорее поспособствовал сам эмитент. По сути он испробовал все возможные варианты для того, чтобы нормальный инвестор держался он бумаг подальше. Или я ошибаюсь, у него еще что-то припасено.

Alex64, не могу с вами согласиться. Любой стартап это риск, тем более стартап в сфере технологий и инноваций это риск, это венчурная инвестиция. Как правило из нескольких десятков таких стартапов «стреляет» один или два. Рынок инноваций и инвестиций можно смело переименовать в рынок венчурных инвестиций, это одно и тоже. Чтобы привлечь инвесторов в рискованные вложения правительство установило льготы для бумаг в секторе рынка инноваций и инвестиций ( www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/15/669713-pravitelstvo-nalogovie-lgoti ). Самоуправно исключив бумаги из этого сектора Мосбиржа нанесла ущерб как Дэни, так и инвесторам.

Кто нибудь знает с чем связан иск Дэни к Мосбирже? Не исключением ли облигаций Дэни из Сектора Рынка инноваций и инвестиций?
Непонятно зачем Мосбиржа это сделала. Бумаги формально соответствуют всем критериям ( www.moex.com/s25 ) — объем выпуск 1 млрд рублей, в мае подтвержден кредитный рейтинг агентством «Эксперт РА». Думаю, что критерии инновационности тоже присутствуют, утверждалось, что Дэни работает по модели Full MVNO и использует собственные разработки. Мне любопытно каковы шансы засудить Мосбиржу? Этак они любую компанию могут обанкротить своим произволом, ведь критерии для включения в сектор компаний повышенного инвестиционного риска (куда приткнули бумаги Дэни) никому не известны.

📌5 причин почему мы НЕ покупаем Газпром!

1. Резко негативный новостной фон вокруг компании. На фоне истории с Навальным, даже в партии Меркель начали звучать призывы заморозить Северный поток-2, который и так уже почти год не могут достроить из-за санкций США, а теперь вообще неясно достроят ли. Денег в проект закопали много, окупится ли он вообще – вопрос тоже открытый. Киев (не хочет терять транзитные млрд), оппозиционная партия «Зеленые», американские сенаторы: все набросились на проект Северный поток-2 защищая права человека, в данном случае Навального.

2. Отчет Газпрома за 2 кв. по МСФО:
— Выручка 1,16 трлн руб. (-34,8% г/г)
— EBITDA 93,85 млрд руб. (-81,4% г/г)
— Чистая прибыль 149,2 млрд руб. (-50,4% г/г) (только за счет курса рубля)

Ожидаемо плохие результаты на фоне сильного падения цен на газ, теплой погоды и карантина в разных странах. Европейское направление просело на 50% за полгода, турецкое направление просто вымирает. На операционном уровне убыток больше 100 млрд, FCF минус 342 млрд!

3. Дивидендных подвох. Пообещали следовать своей дивполитике (выплатить 40% от скорректированной чистой прибыли) и огласили 216 млрд базу расчета дивидендов за 1 полугодие (3,5 рубля примерно на акцию). Если 2 полугодие будет суперское – может быть 8 рублей будет дивиденд по итогам года, пока еще сложно прикидывать. Есть и стоп фактор, согласно принятой дивидендной политике при превышении показателя чистый долг/EBITDA 2,5х (данный показатель уже скакнул на 2,3х и точно превысит рубеж из-за отрицательного FCF) дивиденды могут быть снижены.

4. Если заходить в рассуждения дальше, экономического эффекта в текущих условиях достройка Северного потока 2 Газпрому не дает (может сделает более дешевым транзит через Украину в будущем). Существующая труба и так не догружена в обьемах поставки, во второй трубе необходимости нет. И даже не столько в цене проблема, она в другом — в рынке сбыта, и у Газпрома проблемы с этим. Они даже опять заговорили о новой программе газификации внутри страны.

5. Техническая картина. Бумаги пробили уровень 180 руб. вниз и сохраняется потенциал уйти еще ниже к 160 руб., до локальных минимумов на ковиде.

🗣Согласны с аргументами? Ждёте Газпром по 160 руб.? Делитесь мыслями в комментариях! #GAZP

@PravdaInvest

Роман Ранний, вот чтобы я ответил на подобное.

1. Негативный фон не вокруг Газпрома, а вокруг России. От санкций может пострадать любая российская компания. Если кого-то пугает негативный фон, тогда вообще не стоит покупать российские акции. Но надо понимать, что именно поэтому они сейчас недооценены. Когда фона не будет и цены будут другие.
2. Плохие результаты в этом году у всех. Если продавать Газпром, тогда какую суперкомпанию и дешево можно взять? Нет таких!
3. Смотри пункт 2. У кого сейчас нет проблем с дивидентами? Газпром выплатил приличные дивиденты за 2019 г. и даже собирается и платить за ужасный 2020. Большего никто не ждет.
4. Экономический эффект от трубы есть, там маршрут гораздо короче чем через Украину. Экономический эффект будет в любом случае, даже если Украина из-за страха перед СП-2 снизит расценки. Какая разница Газпрому где пойдет газ, если он при этом сэкономит на транзите!
5. Теханализом не занимаюсь, бегая за толпой следом ты её никогда не опередишь.

Шутку оценил :) А что он начал увидим ближе к полуночи.

nslast,
Обязательно начнёт))
Баффет же пока не выходит из APPLE, значит верит, что будет расти))

Алексей Rexusman, ему нельзя выходить. Ведь стоит инвесторам услышать, что Баффет стал продавать Apple, как начнется паника и бумаги камнем полетят вниз.

«Что думаете про Яндекс?»
Думаю, что это — ПАРРРАША. Во всех смыслах.
Я так же писал про Аэрофлот. Как раз тогда, когда он был 222 руб. Теперь взгляните на его текущую цену. Все ясно?

Манул Кот, ну некрасиво говоришь
года через 3 будет стоить 5600
а вот аэрофлот 150 наверное никогда

znak, Яндекс компания почти во всём подражающая Гуглу. Прикол в том, что Гугл (Альфабет) продается с p/e 34.78, а Яндекс с p/e 81,3, тогда как должно быть наоборот, ведь Гугл лидер, а Яндекс подражатель. Ровно год назад акция Яндекса стоила 2466, то есть в 2 раза дешевле и уже тогда она была дорогой. За год не произошло никаких значимых событий для Яндекса, просто спекулянты надули пузырь. Лично мне неинтересно когда он лопнет, главное, чтобы наблюдать за этим со стороны.

Мобильный оператор DANYCOM.Mobile, входящий в ГК DANYCOM, вносит корректировки в опцию «Обмен трафика». Новые условия начнут действовать с 17 сентября 2020 года.

Обновления распространяются на всех действующих абонентов DANYCOM.Mobile. Согласно нововведениям, в рамках опции можно будет обменять 16 SMS на одну минуту голосового вызова или две SMS – на один мегабайт интернета. Одну минуту исходящих разговоров можно будет обменять на 16 МБ интернет-трафика или четыре SMS. Если другие сегменты связи вам нужны больше, чем интернет, вы можете обменять мегабайты на SMS или минуты разговоров. При этом одна минута вызова эквивалентна 30 МБ, а за одно SMS необходимо будет перевести 6 МБ.

Услуга «Обмен трафика» доступна в Личном кабинете на сайте danycom.ru или в мобильном приложении «Мой DANYCOM»

Источник: danycom.ru/news/danycom-mobile-menyaet-usloviya-obmena-trafika

p.s. Делают условия обмена менее выгодными для абонентов. Раньше на бесплатном тарифе можно было поменяв мегабайты и СМС на минуты, получить дополнительно 47 минут, теперь их будет только 37.

tdaily.ru/news/2020/09/07/danycom-poshel-ko-dnu

Alex64, сомнения у меня вызвала эта статья.
Цитата «Вместо этого он поменяет MNC-код сети и будет работать через другого российского MVNO, имеющего подключение ко всей «четверке»».
1. Откуда у автора подобные сведения? Дэни работает по модели «Full MVNO», зачем им посредник?
2. Что за таинственный «другой российский MVNO», работающий сразу с четверкой. Почти все MVNO работают только с одним ОПСОСом. И практически у всех MVNO география присутствия хуже, чем у Дэни.
Гораздо более реальна полная продажа бизнеса Дэни кому-то, кто хочет своего вирт. оператора. А такие есть, например Магнит: zen.yandex.ru/media/protarif_info/magnit-zadumalsia-o-zapuske-sobstvennogo-virtualnogo-operatora-sviazi-5ef5c61369e4023ea4d16f9b

Дивы уже не нужны никому по префам???

Николай, они же разовые будут

Роман Ранний, не факт. Доходы от нефтяного бизнеса поступают каждый год. Процентные доходы примерно с 50 миллиардов баксов тоже капают каждый год. Если не случится укрепления рубля, то и через 2 года могут быть нормальные дивиденты. Например, хотя в 2014 году СНГ заплатил огромные дивиденты в 8,2 руб., в 2015 году дивиденты были не намного меньше и составили почти 7 руб.
В среднем, за последние 9 лет префы Сургутнефтегаза приносили примерно 3,6 рубля в год, что к текущей цене составляет почти 10% годовых.
Не будем забывать, что все эти годы копилка СНГ постоянно росла, а значит и средний потенциальный размер дивидентов сегодня стал гораздо больше, чем раньше.
В дополнение к графику:
Кэш 2016 г. 2 288 млрд руб
2017 г.- 2 536
2018 г.- 3 363
2019 г.- 3 363 млрд руб

Алексей aka Markitant,
без валютной переоценки компания заработает около 114 млрд. прибыли в этом году. Если рубль бочка не начнёт расти то в след. году доход останется прежним то есть 114 млрд.
114 млрд. это 0.9 руб. дивидендов чистыми на АП

По итогам этого года при курсе 75 руб. на 31 дек. жду дивидендов 4.42 руб чистыми на ап.

Получается что при цене 37 руб. мы получим 4.42 руб. за 2020 год и 0.9 руб за 2021 и далее по 0.9 руб при условии что цена на нефть не вырастет.

37- 4.42 = 32.58

0.9 руб от 32.58 это 2.76% див. дох. чистыми.

В итоге если доллар будет продолжать расти то будет доп. дивиденд, если нет то 2.76% это всё что получит инвестор от нефтяного бизнеса.

Роман Ранний, ага и еще 120 млрд на процентах.

Maxone, совершенно верно. Почему-то все забывают, что кэш СНГ важен не только из-за потенциальной переоценки, но и еще приносит твердую процентную прибыль.

Сейчас Дэни стали настойчиво выжимать деньги из своей абонентской базы.
1. Принудительно открыли всем кредит в 100 руб.: danycom.ru/services/moj-schet/na-doverii
2. По исчерпании предоплаченных пакетов стали принудительно начислять дорогие пакеты: danycom.ru/services/moj-schet/udobnie-paketi
Как абонент скажу, что это просто дичь конечно. Получается, что хотя поминутная оплата в тарифе существует, она больше не применяется. И за 5 минут до окончания тарифицируемого периода с тебя могут принудительно списать деньги за 30 минутный пакет, который тут же сгорит так как остатки не переносятся. Впрочем, как владелец облигаций понимаю, что Дэни сейчас может по быстрому срубить деньжат и хотя это может привести к сокращению абонентской базы в дальнейшем, но повышает шанс полного погашения бумаг при оферте, особенно если суды затянутся, что для России дело обычное. Сильно проиграли те, кто купил годовую подписку соблазнившись хорошими скидками.

Не понял, что за публичная истерика с обвинениями Теле 2? В бизнесе подобное не принято. Если условия сотрудничества не устраивают, то договор расторгают молча. Не пытаясь опорочить бывшего партнера и оставляя возможность дальнейшего сотрудничества, если условия изменятся. Тем более, что в рекламе они хвалились возможностью работы с разными сетями в разных регионах. И тут похоже, что либо Дэни уже с потрохами продались другому оператору (который терпеть не может Теле 2), либо они спецом устроили скандальчик, чтобы обвалить свои облигации еще пониже. Если Дэни будут проданы, то погашать их облиги придется новому владельцу и я думаю, что он будет вовсе не против возможности скупить их сейчас подешевле.
А что думаете вы, что это был за наезд со стороны Дэни?

Ого. danycom.ru/news/danycom-mobile-menyaet-host-operatora

sysoleg, теле 2 отделался очень легко)

Vasserman, На чьих сетях теперь будет Дени? :)

Angelina Yurieva, скорее всего МТС будет.

Mihail69, почему именно МТС? У них же как раз иск от МТС.

sysoleg, если Деник с его 600 000 абонентов станет партнером МТС, МТС может пойти на уступки по иску. Для МТС это дополнительная прибыль в будущем и эксперимент на новом для неё поприще виртуальных операторов, которое в настоящее время почти полностью захвачено Теле 2.

Ого. danycom.ru/news/danycom-mobile-menyaet-host-operatora

sysoleg, Сейчас должны придти Дэни-адепты и объяснить, что это тоже ерунда :)

SMG85, последнее время симка от Дэником стала цепляться преимущественно к сетям МТС вместо Теле 2. Так, что я ждал чего-то подобного.

Дивы уже не нужны никому по префам???

Николай, они же разовые будут

Роман Ранний, не факт. Доходы от нефтяного бизнеса поступают каждый год. Процентные доходы примерно с 50 миллиардов баксов тоже капают каждый год. Если не случится укрепления рубля, то и через 2 года могут быть нормальные дивиденты. Например, хотя в 2014 году СНГ заплатил огромные дивиденты в 8,2 руб., в 2015 году дивиденты были не намного меньше и составили почти 7 руб.
В среднем, за последние 9 лет префы Сургутнефтегаза приносили примерно 3,6 рубля в год, что к текущей цене составляет почти 10% годовых.
Не будем забывать, что все эти годы копилка СНГ постоянно росла, а значит и средний потенциальный размер дивидентов сегодня стал гораздо больше, чем раньше.
В дополнение к графику:
Кэш 2016 г. 2 288 млрд руб
2017 г.- 2 536
2018 г.- 3 363
2019 г.- 3 363 млрд руб

Решение по второму вопросу повестки дня: Определить адрес для направления почтовой корреспонденции и местом хранения документов Общества: 350000 г. Краснодар, ул. им. Фрунзе д. 163, помещение № 3, офис 202
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y4n-AnO-CFhUqtxRbDWNZD1Q-B-B

Vavim, Конторка, которая арендует офис, получила облигов на миллиард :)
Ждем технического дефолта…

Warlock75, внезапно, у нас в городе структура «Газпромнефти»- «Газпромнефть-Оренбург» арендует офис, точнее похоже целое здание.
Думаете, пора скидывать их акции?))
Выглядит это так: