сижу дальше) до дивидендов) до 145 должны точно разогнать
Ни Яз, 150 -160р как минимум.
Онлайн продажи составляют уже 27% бизнеса. Если ДМ решит выделить онлайн бизнес в отдельный сегмент, там вообще будет космос…
комментарии Marina на форуме
-
Ни Яз, 150 -160р как минимум.
Онлайн продажи составляют уже 27% бизнеса. Если ДМ решит выделить онлайн бизнес в отдельный сегмент, там вообще будет космос…Общий объем продаж Детского Мира за 9 месяцев увеличился на 20,7% до ₽131,0 млрд
Основные показатели третьего квартала 2021 года
- Общий объем продаж Группы (GMV) увеличился на 16,4% до 49,5 млрд руб. (с НДС).
- Общий объем онлайн-продаж в России вырос на 43,7% до 12,7 млрд руб. (с НДС):
- доля онлайн-продаж в России составила 27,0%.
- Чистая выручка Группы увеличилась на 14,0% до 43,9 млрд руб.
- Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России составил рекордные 53,0% от общих продаж (+4,0 п.п. год к году).
- Компания открыла 85 новых магазинов: 19 магазинов сети «Детский мир» в России, 2 магазина «Детский мир» в Казахстане, 3 магазина «Детмир» в Беларуси, 34 магазина «Детмир мини» и 27 магазинов сети «Зоозавр».
- Общее количество магазинов Группы составило 1 014 магазинов (+25,2% год к году) в 418 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси.
- Торговая площадь магазинов Группы увеличилась на 10,3% до 947 тыс. кв. м.;
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Отчет бомбический. Количество магазинов приросло на 25% год к году, общий объем онлайн продаж вырос на 44%. Как бы вам того ни хотелось, бизнес Детского Мира растет, господа. Бизнес на детях — самый лучший и гуманный бизнес для кошельков их родителей)))
Чистая прибыль по МСФО будет известна через 2 недели, 01/11/2021 у компании отчетность за 3й квартал. Вангую увеличение чистой прибыли за 3й квартал на 20%. За 4й квартал, с подарками к Новому году — на уровне хорошего 2го квартала.
Итого имеем:
ЧП по МСФО, млрд руб
1 кв 1,35
2 кв 3,85
3 кв 4,62
4 кв 3,85
____________
ИТОГО 13,67 млрд руб
Дивиденд за год: 1-2 кв 6,07 р/акцию, 3 кв — 6,27, 4 кв — 5,22. Итого в потенциале 17,5р дивидендов за 2021 год или 13% годовых к текущей цене 138 рублей/акция.
С таким развитием онлайн сегмента и популярности лего и прочих детских радостей, да еще и с локдаунами на ковиды, Детмир по потенциалу круче, чем Магнит и Пятера вместе взятые.
В ближайшее время во многих областях будут введены требования QR кодов при посещении кафе и ресторанов.
Что это значит для бизнеса Яндекса?
Кратное увеличение, во-первых, обращений в Яндекс-доставку.
Во-вторых, с приходом осенне-зимнего слякотного сезона, увеличение заказов яндекс-такси.
Я держу акции Яндекс и предвкушаю их хороший рост в ближайшее время.
Забавно.
Сделала, как я люблю, ментальную гимнастику. Прикинула прибыль за 3 и 4 кв и возможную цену акции и дивы.
По МСФРО, млрд руб smart-lab.ru/q/PHOR/f/y/
Чистая прибыль, млрд руб
1 кв 21,2
2 кв 24,2
3 кв 36,2 (во все годы в 3м квартале есть сильный сезонный рост прибыли, чуть ли не в 2 раза, я беру коэф 1,5).
4 кв 24,1
____________
105,6 млрд руб за 2021 год
Акций, 129,5 млн шт.
ЧП на акцию: 815 р/шт
Дивиденд / акция при выплате 75%: 611р/шт
Див доходность при цене акции 5500р: 11%
Стандартный РЕ компании за последние годы: 6,5-20,
Берем средний мультипликатор Р/Е 8,
Получаем цену акции 6500р — имхо, это целевая на ближайшие 30-60 дней, до момента как выйдет отчетность по МСФО за 3й квартал и компания озвучит дивиденды.
Потенциальный апсайд 18%
Оговорюсь сразу, что идея не моя, подсмотрела у телеграмщиков, просто хотела проверить, откуда у них такая математика. Да, все верно. Так и есть, возможный апсайд хороший.
Надо немножко поднабрать позу).
Видимо, у нас есть хорошая возможность закупиться. Будет еще и неплохой финансовый отчет, т дивы, и новая попытка попасть в индекс.
Сейчас свозят на стопы всех «стареньких», и акция благополучно полетит наверх.
Marina, вот тут уже совсем не факт
shev073, дело вкуса. Кто-то в шорт, кто-то в лонг ).
Сегодня вышли операционные результаты ММК за 3 квартал 2021.
По сравнению со 2 кварталом 2021 года:
1. Производство стали упало на 0.3% и составило 3390 тыс. тонн.
2. Производство чугуна упало на 0.6% и составило 2624 тыс. тонн.
3. Продажи товарной металлопродукции упали на 16.8% и составили 2761 тыс. тонн.
Видимо пришло время, когда хорошие отчеты у металлургов начинают заканчиваться. Может быть, я конечно и не прав, но эффект
высокой базы дает о себе знать. На самом деле отчет неплохой и снижение незначительное, да и рост по сравнению с 3 кварталом
2020 года тоже есть. Но сейчас для металлургов наступают не самые лучшие дни, эффект высокой базы, плюс дополнительные
налоги от правительства. Скорее всего в ближайшее время мы увидим акции ММК гораздо ниже.
AlexChi, А Вы не думаете, что это сезонность?
Что это за акция такая, Global Ports? Где и в чем торгуется? ДВМП знаю, держу. НМТП тоже знаю. А что есть Global Ports?
Чатлане, я к вам с хорошей новость. Посмотрела графики продаж Алросы по годам в июле — авг — сентябре. Статистически продажи отличные, так как в этот период традиционно справляют свадьбы, а к ним покупают украшения с красивыми драгоценными камушками.
Если есть желание, можете посмотреть на сайте Компании ежегодные презентации для акционеров. Обычно диаграммка ближе к концу.
www.alrosa.ru/documents/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#2021
За квартал выручка будет вообще сногсшибательная, так как, во-первых, объемы сезонно высокие, во-вторых, цены на алмазы на истхаях.
Будет всем счастье.
Marina, странно это. Алроса продает камни, а не ювелирные изделия, от продажи камня до его попадания в розницу проходит дофига времени, это же все ручная работа. Так что связь со свадьбами — загадочна.
Макс Обухов, там же, по графикам, огромные покупки украшений на Новый год. Там 2 всплеска в году — лето, свадьбы, и Новый год.- Чатлане, я к вам с хорошей новость. Посмотрела графики продаж Алросы по годам в июле — авг — сентябре. Статистически продажи отличные, так как в этот период традиционно справляют свадьбы, а к ним покупают украшения с красивыми драгоценными камушками.
Если есть желание, можете посмотреть на сайте Компании ежегодные презентации для акционеров. Обычно диаграммка ближе к концу.
www.alrosa.ru/documents/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/#2021
За квартал выручка будет вообще сногсшибательная, так как, во-первых, объемы сезонно высокие, во-вторых, цены на алмазы на истхаях.
Будет всем счастье.
Меня мучает вопрос — что делать 20 окт.?
Скидывать или держать до 150. Как то стремно держать, с другой стороны, прогнозы неплохие. Хотя, не все с этим согласятся)))
Наталья Годош, если дивы не нужны, нужно продать до закрытия торгов 15окт. На следующий торговый день, то бишь 18окт, будет падение стоимости акции на величину дива или больше, учитывая возросшую жадность кукла, то упадет побольше чем див, затем может восстановиться через какое-то кол-во дней к уровню 15 октября, или опять учитывая опять возросшую жадность кукла, восстановится попозже или в следующем году))) Я где-то давал свой профессорский расчет))) зависит от вашей цены покупки, иной раз выгоднее и до дивов продать. Но опять же учитывая возсршую жадность кукла, рост может закончится раньше чем 15окт и гораздо…
Сергей В., Мне бы Ваши проблемы. Нал нужен на карту. Тут дивы. Со счёта выдергивать там налогов больше ляма. Без вариантов. А разгонщикам с РДВ спасибо. Позу набрал, теперь перед дивами закрыться повыше.
РоманП., а где я говорил про проблемы? С удовольствием поделюсь с вами проблемами, по мере поступления оных… А трём мы про Наташку, она чо-то не контачит с биржей…
Сергей В., посоветуйте как деньги с Биржевого счёта выдернуть чтобы налоги не удержали заранее с заработанного?
РоманП., если счет в ВТБ, то у Вас джек-пот. Однодневки ВТБ загуглите, и будет Вам счастье. Если не ВТБ, тогда то что советовали Вам выше.Восходящая динамика в акциях Детского мира продолжится — Русс-Инвест
Российский рынок акций в ходе сегодняшних торгов демонстрирует позитивную динамику. Рекомендуем обратить внимание на бумаги “Детского мира”. Первая половина текущего года для компании стала успешной, основные операционные и финансовые показатели улучшились. По итогам полугодия текущего года выручка компании увеличилась на 22%, до 73,07 млрд. рублей (2кв21: +29,6%), чистая прибыль выросла в 4,7 раза, до 5,2 млрд. руб. с 1,1 млрд. годом ранее (2кв21: рост в 2,8 раза, до 3,859 млрд. руб.).
Впереди период отчетности за третий квартал, который благодаря восстановлению экономической активности и сезонному фактору должен быть сильным, а объем продаж увеличится на фоне подготовки к школьному сезону. Кроме того, компания все-таки не планирует проводить обратный выкуп акций, что также свидетельствует о текущем состоянии дел, тогда как ранее в руководстве заявляли, что могут прийти к этому в случае рисков снижения дивидендов из-за сокращения прибыли. Согласно дивидендной политики, компания предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО, но в последнее время компания направляет на дивиденды более 100% чистой прибыли.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Посмотрела я на последние данные чистой прибыли ДМ. Давно уже не прикидывала. Поэтому помогите мне, пожалуйста.
ЧП 2021, млрд руб
1 кв — 1,35
2 кв — 3,85
3 кв — ставим 3,85? или в связи с 1 сентября и 10тр на детей сделаем 4,5?
4 кв — допустим, 2,5
Итого имеем дивиденд за 3й квартал при распределении 3,85 млрд руб / 736,69 акций = 5,2 рублей. Или они как-то по-другому считают? Всего за 2021 год получается порядка 11%. Мне, лично, нравится
Видимо, все-таки 3й и 4й кварталы будет более ударными, чем 1й и 2й. Дивы к текущей цене — порядка 13%.
Зря, кстати, на этой ветке новый менеджмент ругали… Все показатели кратно выросли к прошлому году. Рост онлайн-сегмента дает себя знать.Восходящая динамика в акциях Детского мира продолжится — Русс-Инвест
Российский рынок акций в ходе сегодняшних торгов демонстрирует позитивную динамику. Рекомендуем обратить внимание на бумаги “Детского мира”. Первая половина текущего года для компании стала успешной, основные операционные и финансовые показатели улучшились. По итогам полугодия текущего года выручка компании увеличилась на 22%, до 73,07 млрд. рублей (2кв21: +29,6%), чистая прибыль выросла в 4,7 раза, до 5,2 млрд. руб. с 1,1 млрд. годом ранее (2кв21: рост в 2,8 раза, до 3,859 млрд. руб.).
Впереди период отчетности за третий квартал, который благодаря восстановлению экономической активности и сезонному фактору должен быть сильным, а объем продаж увеличится на фоне подготовки к школьному сезону. Кроме того, компания все-таки не планирует проводить обратный выкуп акций, что также свидетельствует о текущем состоянии дел, тогда как ранее в руководстве заявляли, что могут прийти к этому в случае рисков снижения дивидендов из-за сокращения прибыли. Согласно дивидендной политики, компания предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО, но в последнее время компания направляет на дивиденды более 100% чистой прибыли.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Посмотрела я на последние данные чистой прибыли ДМ. Давно уже не прикидывала. Поэтому помогите мне, пожалуйста.
ЧП 2021, млрд руб
1 кв — 1,35
2 кв — 3,85
3 кв — ставим 3,85? или в связи с 1 сентября и 10тр на детей сделаем 4,5?
4 кв — допустим, 2,5
Итого имеем дивиденд за 3й квартал при распределении 3,85 млрд руб / 736,69 акций = 5,2 рублей. Или они как-то по-другому считают? Всего за 2021 год получается порядка 11%. Мне, лично, нравится
Вот у конкурентов вычитал (мфд): «Воробьев верит, что стоимость агры поднимется в разы… Учитывая, что капу РусАквы он смог удесятерить, то верить ему можно. Даешь через пять лет агру по 10 тыс. за бумагу» :)))))
And_rey, я тоже анализировала динамику капы активов где есть интерес у Воробьева. Там по всем активам кратный рост. Не знаю причин. Но для нас иметь такого со-акционера — это скорее хорошо, чем плохо- Мировые и российские цены на сталь опять обновляют истхаи.
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mneniia-analitikov-o-tsenakh-na-stal-i-spo-rusagro
Правительство РФ утвердило новую схему налогов.
Акции ММК уже значительно просели после диагэпа.
Результаты по металлургам за сент начнутся с НЛМК 12 окт, затем будет очередь ММК 13 октября. 25 окт — МСФО ММК за 3й квартал.
Ожидаю бурного роста акций компаний в ближайшее время, исходя, из этих событий.
Если еще прольют, буду рада, докупсь. Глобальной картины это не меняет. Вангу раз дивы пришли, а завтра пятница и шортистам нужно в конце недели закрывать позиции, то должен быть отскок, но по НЛМК и Северстали публикация производственных результатов за 3 квартал 2021 года только 11-12 октября
Константин Лебедев, когда ММК публикует результаты?
Отвечаю сама на свой вопрос, 13.10 результаты. 25.10 — МСФО за 3й квартал.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
