ООО «Охта групп»  — девелопер жилой и коммерческой недвижимости, основной регион деятельности которого — Санкт-Петербург. Компания специализируется на жилых проектах во всех сегментах, а также на редевелопменте промышленных площадок с целью строительства торгово-офисных зданий и апартаментов. Компания «Охта Групп» основана в 2003 году.

Старт сбора заявок с 2 октября

• Наименование: ОхтаГр-БО-П03
• Рейтинг: ВВ (АКРА, прогноз «позитивный»)
• Купон: 1-4 куп. — 17%, 5-8 куп. — 16%, 9-12 куп. — 14% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (call-опцион через 1,5 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Совкомбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО «РусГидро»  — российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания.Зарегистрирована в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве.

Сбор заявок 3 октября

• Наименование: РусГидро-БО-П12
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «стабильный»)
• Купон: ставка ЦБ + премия не выше 1.3% (квартальный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк

Группа «Продовольствие»  — современная, динамичная компания, крупнейший поставщик сахара, зерновых и масличных культур, кормов, круп. Компания управляет двумя элеваторными комплексами в Алтайском и Красноярском крае и  является одним из крупнейших переработчиков чечевицы в Алтайском крае.  Группа «Продовольствие» успешно развивает логистическое направление, планомерно увеличивая парк собственных железнодорожных вагонов.

Старт размещения 28 сентября

• Наименование: ГрупПро-001P-03
• Рейтинг: В+ (АКРА, прогноз «стабильный»)
• Купон: 16% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей

Банк ГПБ (АО)  — системно значимый универсальный финансовый институт, специализирующийся на кредитовании крупных корпоративных клиентов, а также активно развивающий розничное направление бизнеса (преимущественно в рамках кредитования зарплатных клиентов).

Старт сбора заявок 27 сентября

• Наименование: ГПБ-003P-01Р
• Рейтинг: АА+
• Купон: 12% (полугодовой)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (через 3.5 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк

Компания ОАО «Российские железные дороги» – важнейший оператор российской сети железных дорог, крупнейшая транспортная компания России и одна из крупнейших транспортных компаний мира. Компания РЖД образована в 2003 году в форме открытого акционерного общества на базе Министерства путей сообщения РФ. ОАО «РЖД» предоставляет услуги железнодорожной инфраструктуры в 77 из 85 субъектах Российской Федерации и является крупнейшим работодателем страны, 100% акций компании принадлежит государству.

Сбор заявок 29 сентября

• Наименование: РЖД-001Р-28R
• Рейтинг: ААА
• Купон: RUONIA + спред не более 125 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 7 лет
• Объем: 30 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион» и Россельхозбанк

ООО ТК «Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независи-мых нефтетрейдеров Сибири, занимающийся оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах.

Старт размещения 26 сентября

• Наименование: Нафттрн-БО-05
• Рейтинг: В
• Купон: 19% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (в дату окончания 18 купона)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ООО «Инвестиционная компания Юниcервис Капитал»

ООО «Агротек» входит в одноименную группу компаний вместе с еще 16 предприятиями, которые обеспечивают полный цикл производства и реализации пищевой продукции в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области. Группа специализируется на производстве мясоколбасных изделий, деликатесов из мяса, замороженных полуфабрикатов, готовых блюд, салатов, кулинарной продукции.

Сбор заявок 28 сентября

• Наименование: Агротек-БО-03
• Рейтинг: ВВ
• Купон: 16.5% (квартальный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: да (с 12 по 15 купон по 25%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Диалот»
• Колл опционы:

в дату окончания 4-го купонного периода: 26.09.2024

в дату окончания 8-го купонного периода: 25.09.2025

в дату окончания 12-го купонного периода: 24.09.2026

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО АФК «Система»  — российская публичная финансовая корпорация, образованная в 1993 году. Инвестиционный портфель «Системы» образован преимущественно из компаний РФ в разных секторах экономики. Основные активы АФК «Система» — контрольные пакеты акций МТС (50,02%), медицинского холдинга «Медси» (96,9%), машиностроительного холдинга «РТИ-Системы» (87%).

Сбор заявок 28 сентября

• Наименование: Система-001P-26
• Рейтинг: АА-
• Купон: RUONIA + не выше 2.25% (квартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара»
• Только для квалифицированных инвесторов

ООО МФК «ВЭББАНКИР» — система моментального электронного кредитования — предоставляет онлайн микрозаймы «под ключ», начиная с рассмотрения заявки до получения клиентом денежных средств. Клиенты получают займы без посещения офиса. МФК «Вэббанкир» осуществляет деятельность с 2012 года.

Старт размещения 26 сентября

• Наименование: ВэбБнкр-001P-03
• Рейтинг: ВВ-
• Купон: ~20>15% (1-6 купон 20%, 7-12 купон 18%, 13-18 купон 17%, 19-42 купон 15%)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: да (Равномерная амортизация в последний год обращения)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов

ID Collect — коллекторское агентство, которое является частью международной финтех-группы IDF Eurasia. Компания существует с 2017 года, включена в реестр ФССП, входит в НАПКА и имеет лицензию ФСТЭК. Благодаря использованию передовых IT-технологий большинство процессов в компании автоматизированы.

Сбор заявок 25 сентября

• Наименование: АйДиКоле-04
• Рейтинг: ВВ+
• Купон: ~16.5% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 600 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Только для квалифицированных инвесторов