ответы на форуме

Главное, чтобы Зы не появился — тогда конторе пипец

Neznaika1975,

Дмитрий Zы,
Вообще то она уволилась 😂

Neznaika1975, вообще-то надо читать историю поэтапно, чтоб не печатать чушь.
Она ушла из чата. Уволилась позже.
Я напечатал как было на самом деле.

Iskanderravilov, успокойтесь, никакаого вреда оферта компании не принесет, поскольку:
1. то что мертво — умереть не может, а Эбис мертв
2. п...

Neznaika1975, коллеги, расслабьтесь… больше ничего не будет… ни купонов, ни тем более оферт… в эбисе не дураки сидят… всё, что можно уже спрятали… так что никакие сулы и проч. уде не помогут…

Я не кабинетный ученый, изучающий сферических коней в вакууме, у меня довольно разнообразный опыт в малом и среднем бизнесе. Я верю отчетности только в разрезе денежных потоков — выручка, кэш флоу, это то, что как правило реально. У каждого анетства есть методология, мы в АВО всьоечались со всеми 4мя аккредитованными агентствами и знаем их отношение и методологию. Та же АКРА например строит рейтинговые отчеты в основном на показателях движения денежных средств, там тоже реалисты сидят. Считаю слабый рейтинглучше, чем никакой, написал на эту тему большую статью в Си бондс ревью — выйдет, почитаете, поспорим

Илья, опять двадцать пять. Понятно что они на ликвидности и попали. У них все погашения кредитов на одну дату приходятся и тут же рядом облигационный займ. А первый облигационный займ, уже забыл просто, вроде тоже вместе с кредитами гасится должен был. Просто даже любопытно, это кто такой нагло умный, что их в один момент свёл… Конечно денежных потоков нет, это понятно. Но ещё и очень хорошо понятно, что тем кому должен каскад появились права на активы каскада. Там чистые активы прядка что около 150 млн, понимаете. Просто, Илья, я иногда вашу манера разговора не совсем понимать начинаю… Вам не приходит в голову, например, свою собственную квартиру, как актив считать, только когда вы ее в виде денежного потока увидите?

Юрий, с чего вы взяли, что они попали на ликвидности?
Сравните их операционную прибыль с процентной нагрузкой
И их выручку и долг
У них просто нет шансов расплатиться в принципе — и банки это видят. Поэтому и пытаются забрать хоть что то

Откуда инфа про 150 лямов чистых активов и про покрытие активами пассивов?

Neznaika1975, Тоже не понимаю, откуда взяться деньгам в «шайке-лейке», когда одни и те же люди руководят разными юридическими компаниями.

Подделка отчетности — серьезное обвинение, которое требует доказательств, я как инвестор считаю, что мне достоточно даже подозрения о таком, я вполне могу ошибаться и отчетность в норме, все глушители на месте, поэтому говорю это именно как частный инвестор, выражающий свою точку зрения, послушавший все возможеые стороны этого процесса и давно сделавший выводы, я их надо сказать никогда не скрывал. Именно шквал обращений держателей со смартлаба, находящихся в блаженном неведении заставил меня изложить свою точку зрения специально для них

Илья Владимирович Винокуров, Именно ли «шквал» является причиной Вашего здесь появления? И к чему Вы здесь вспоминаете Эдуарда Авдеева?

Вячеслав, если вы не поняли при чем здесь Авдеев — вы уже и не поймете
Счастливо оставаться 😂

Neznaika1975, всё как раз и понятно…

Вячеслав, а зачем тогда спрашиваете?

Neznaika1975, а чего Вы лезите?

Подделка отчетности — серьезное обвинение, которое требует доказательств, я как инвестор считаю, что мне достоточно даже подозрения о таком, я вполне могу ошибаться и отчетность в норме, все глушители на месте, поэтому говорю это именно как частный инвестор, выражающий свою точку зрения, послушавший все возможеые стороны этого процесса и давно сделавший выводы, я их надо сказать никогда не скрывал. Именно шквал обращений держателей со смартлаба, находящихся в блаженном неведении заставил меня изложить свою точку зрения специально для них

Илья Владимирович Винокуров, Именно ли «шквал» является причиной Вашего здесь появления? И к чему Вы здесь вспоминаете Эдуарда Авдеева?

Вячеслав, если вы не поняли при чем здесь Авдеев — вы уже и не поймете
Счастливо оставаться 😂

Neznaika1975, всё как раз и понятно…

Поверьте, мы долго совещались и выработали такую позицию по кейсу Каскада. В том же кейсе Дяди Денера ПВО были вынуждены подать в суд сами, так как иначе это сделало бы АВО. Все кейсы разные, уровень вероятного рекавери тоже разный.

какие жизненные обувные примеры, особенно если учесть еще вероятный мухлеж с НДС по запасам

Директор ПВО сказал, что каскад таки с ними общается, со слов пытаются договориться как-то с Открытием. Без этого ничего не будет, в том числе и ОСВО

Денис К., а про МСП банк, который дело уже в органы передал все забыли? 😊😊😊

Neznaika1975, есть конкретные, официальные документы?

Почему никто не рассматривает вариант о предоставлении компании времени на восстановление? Если сейчас усложнить состояние компании, то можно не получить дохода вообще.

Дмитрий Зы,
Вы вроде в Дениколле за тот же вариант топили?
Или там другой Зы?

Neznaika1975, Зы единственный и неповторимый

Некоторые девушки еще до падения цены успели шухер поднять )
t.me/marythebond/585

Neznaika1975, я вот одного не понял. В телеге написали что, есть конфликты в менеджменте. Но об этом нигде не писали. Факт выхода одного из участников конфликтом не считаю, ибо это бизнес.
В том году отчётность за первый квартал была опубликована 15.05, так что не исключено что в понедельник опубликуют (если конечно захотят). Там должно быть интересно.

Некоторые девушки еще до падения цены успели шухер поднять )
t.me/marythebond/585

Neznaika1975, все верно. Все началось с профильного чата good bonds, где один из держателей написал о купоне, который ждёт. Потом вспомнили про выход из РИИ, и налоговую. Потом стали мониторить НРД. И поняли, что техдефолт. Стали выходить в 106 по рынку. Маня девочка известная в инвесторских кругах.

Напомню, что доходность нужно умножать на 0,87

Neznaika1975, действительно, почему?

Напомню, что доходность нужно умножать на 0,87

Neznaika1975, Это почему? Расскажите новичку

кому то попадалась хоть какая-то аналитика по эмитенту?
на их сайте даже отчтености не нашел

Neznaika1975, «Эксперт РА» повысил рейтинг трех выпусков облигаций ПКТ до уровня «ruА+» [06.06.2019 12:48:00]

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг облигаций АО «Первый контейнерный терминал» (ПКТ, одна из основных операционных дочерних компаний группы Global Ports) 1-3-й серий до уровня «ruА+», говорится в сообщениях агентства.
Ранее рейтинг находился на уровне «ruА».

По выпускам оферентом по публичной безотзывной оферте выступает Global Ports Investments Plc, в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента Global Ports Investments Plc («ruA+», стаб.) и облигациями 1-3-й серий.

Бумаги общим объемом 15 млрд рублей размещены в 2015-2016 годах на 10 лет и имеют полугодовые купоны. Ставка 1-10-го купонов облигаций 1-2-й серий составляет 13,1% годовых, ставка 1-10-го купонов облигаций 3-й серии — 12,5% годовых. Оферты по бондам пройдут в 2020-2021 годах.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

«Первый контейнерный терминал» расположен в порту Санкт-Петербурга, это один из первых специализированных контейнерных терминалов, созданных в СССР. 100% акций ПКТ принадлежит Global Ports.

Global Ports — крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в России («Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» на Балтике, «Восточная стивидорная компания» на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминалы «Мулти-Линк» в Хельсинки и Котке). Global Ports также владеет внутренним терминалом «Логистический парк „Янино“ под Санкт-Петербургом. Основными акционерами являются группа „Дело“ и APM Terminals B.V. (по 30,75%). Free float составляет 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы Национальной контейнерной компании, НКК) владеют по 9% в капитале Global Ports.

кто нибудь видел инвестмеморандум или отчетность за 9 мес?

Neznaika1975, инвестмемо www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1605341
отчетность за 9м2019 не опубликована

дойдет до 85?

Neznaika1975, сегодня нет.

блин, все бумаги идут вверх … кроме второй серии КЕБ )))
как заколдованная.

3% спреда с такой же бумажкой, погашаемой в октябре

Neznaika1975, для меня тоже загадка…

ВТБ Капитал:

The story continues to look one of the most attractive in the sector to us. We see a 45% combined dividend yield for 2019-22F, 48% EBITDA growth in 2020F (from 2018 levels) and strong exposure to modernisation, though the growing awareness of ESG is continuing to put pressure on the share price

Тимофей Мартынов,
Тимофей, нужно поправить дату отсечки в таблице по дивидендам

Neznaika1975, поправил!

МосБиржа не подвела))))

Мося хорошо себя ведет. Сразу после гепа стала отрастать. Воспользовался этим.
Смотрим:


   Надеюсь, МосБиржа вернется на свои 90 рублей за небольшой отрезок времени. 
Ваш все тот же самый, 
             S.Hamster
читать дальше на смартлабе

Silent Hamster, Если надеетесь на возврат к 90 «за небольшой отрезок времени», зачем продали по 87,36?

Starter, я вообще только докупаю MOEX. Биржа всегда будет в плюсе.

InvisibleInvestor, красава, так и надо, а лапухи потом будут по 110-120 покупать.

Technotrade, с дивами биржа отстранится. Вопрос с какими. С потенциалом снижения к 7 рублям на лист, и цена 110-120 руб) валяйте

Суриков Дмитрий, снижение до 5, какие 7, их не будет с нынешним уровнем управления.

Остап1978, можете обосновать на цифрах причины падения ЧП на 10%, которая приведет к дивидендам в 7 рублей?

Neznaika1975, много уже написано о причинах относительно потенциала роста бумаги, добавлю, что мосбиржа благодаря влиянию ЦбРФ превратилась в инфраструктурную компанию с масштабным, хотя и не явным госрегулировании в части тарифной политики. По сути это уже госмонополия со всеми издержками неэффективности. Могла бы компания на монопольном рынке выжать больше прибыли? Могла бы. Даст государство это сделать через тарифы и комиссии — однозначно нет. Поэтому рассуждения типа это казино, а казино всегда в плюсе в данном случае не работают. История типа Гидры получается.