комментарии Николай Иванов на форуме

이익, Своим людям отдают по ценам, для своих.
Имхо, вы в какой стране живете?!)

Для смертных есть биржа и рыночные цены. Точка.

Kirill,
Что значит ОТДАЮТ? Воложа НАСИЛЬНО? заставляют продавать?(утюгом в гараже пытают?) Он же публично заявил, что сваливает в ИЗРАИЛЬ, так как против войны с соседями)) И за пацифизм.
Он может и не продавать, а продолжать владеть им дальше.

Кстати Галицкий тоже в шоке над сектой святого отжатия. И много раз заявлял, что БРЕДни про отжатие государством у него магнита(как сейчас про яндекс)- это психическое заболевание неадекватных конспирологов.

Николай Иванов, Я бы сказал самая рисковая, Вы понимаете как ее будут делить (как в итоге разделится выручка), за кем останутся патенты и ра...

Dobryak,
99% активов, выручки, потенциальной прибыли находится в России. 99% потребительской ценности в России. 95% железа в России 80% персонала из России ни куда не свалят.(да и новых уже набрали 5.000 человек)
В Армению и Израиль от войны уже все кто хотели убежали ))) Остается офис в Сербии, но и там война на подходе, а белград 1,5 часа на авто до Косово.
Бренд Яндекса и их продукты за пределами России и снг — это какой то маленький стартап, который как то связан с плохими русскими.

Яндекс — слишком большая и важная компания в России, чтобы ее как то по черному раздербанить дали или кидануть инвесторов в наглую.

Риски, что что то может случиться не выше, чем у Газпрома, Лукойла, Сбербанка, Роснефти.

ВК перерегистрировался в Россию, как и все компании, кто перерегистрировался — вообще практически никак не повлияло это на их котировки.

Яндекс в 2020 году стоил в 2 раза дороже (5000), имея выручку 200 млрд. По итогам 2023 выручка будет в районе 800 млрд. То есть компания выросла в 4 раза по выручке.
А отношение капитализация/выручка сейчас в ВОСЕМЬ раз ниже, чем в Яндексе 2020 года.


Компания наверное самая сверхнедооцененная на рынке России из приличных.

Все к них будет хоккей, менеджмент явно не дураки раз смогли крупнейшую сеть создать

Юрий,
Те кто создавали эти сети уже давно окешились, ибо не дураки и ушли из компании. А те кто сейчас владеют мвидео — эти люди обанкротились с БинБанком, С руснефтью и нефтисой там проблемы и т.д.

Если уберем маркетингувую шелуху в отчете, то картина печальная.

GMV за 9 месяцев 2022 362,4 млрд руб. с НДС
GMV за 9 месяцев 2023 359,3 млрд руб. с НДС


То есть падение продолжается, а еще инфляция за год 7%(а в реальности 10%) Значит физические объемы продолжают прилично падать, а магазины расти.
Бравурные отчеты про 40% — это не новые клиенты, это переток внутри компании, клиенты из офлайна Мвидео в онлайн Мвидео.
При чем GMV — это не выручка! Выручка еще меньше GMV. Поэтому ее и не публикуют, а в отчетность впихнули лишь удобные показатели.
Откровенное очковтирательство. Люди не ведитесь на причесанный отчет. Изучите его внимательно!

Николай Иванов,
так далеко прогноз — пальцем в небо.
Представляете, какая будет покупательная способность одного рубля в 2034г. ???

Олег Дубинский,

Это не мой прогноз. И их несколько. Все примерно одинаковые.
Да и страны с примерно похожим уровнем развития и покупательной способностью оепережающие Россию по доле онлайна в ритейле на несколько лет полностью подтверждают прогноз.
При инфляции в 7% (хотя цб таргетирует 4%, но мы ЦБ не доверяем, поэтому почти в двое больше берем) 50 трлн 2034 равны сегодняшним 25 трлн. (то есть уже с большим запасом берем).
Все равно приличные цифры будут + помимо самой торговли компания диверсифицирует выручку на других направлениях.
Акционеры АФК Система, влить денег со стороны найдут. SPO проведут несколько раз, слияния — поглощения возможны. Короче озон может смело еще 10 лет в убытках сидеть.
сегодняшняя капитализация 5 млрд — долл. Это просто — смех и сопли. Это просто хорошие чаевые. В мире сейчас стартапы из на коленке сколоченного сайта, съемного офиса и 15 подростков it шников стоят больше 1 млрд долл.
А у Озона все таки 130 млн посещений в месяц. Если сейчас озон за 500 ярдов предложить на поглощение Яндексу, Сберу, Тиньку, Авито — то разорвут с руками. Да их и Магнит, Лента, Пятерочка с удовольствием купят.
Менеджмент на адекватный заменить, офис снять за мкадом вместо москва сити и подрезать издержки и компания в плюс войдет.


Магнит только что купил переставший расти Казаньэкспресс за 10 млрд рублей. Озон по итогам года примерно в 80 раз больше казаньЭкспресса. то есть 800 млрд +20%премия за большую долю рынка 1 трлн вполне себе рыночная цена

Николай Иванов,
:)
Типа...

Олег Дубинский,


В принципе рынок онлайна в России по прогнозам за 2034 год будет в районе 50 трлн рублей. Если допустить, что вайлдберрис будет контролировать 60% рынка — 30трлн Яндекс — 10% рынка 5 трлн А озон 20% — 10трлн.

То компания с оборотом 10 трлн даже работающая в ноль — все равно будет стоить сильно больше, чем сегодняшние жалкие копейки. в 500 ярдов.

OZON. Кто покупает в среднесрок (долгосрок) такие компании и зачем ???#OZON
Ежегодно — убытки, отрицательная рентабельность, отрицательный д...

Олег Дубинский,

Типа нарастят долю рынка и будут зарабатывать сверхприбыль, как амазон

Хотя даже амазон в сша, не имеющий таких конкурентов, как Яндекс и вайлдберрис переодически работает в убыток. Зарабатывая 90% прибыли на облачных услугах.


При том что в облачных услугах среди маркетплейсов в России зарабатывает только Яндекс.



И Амазон в США — это реально it компания, как Яндекс в России. А озон — никакого отношения к it компаниям не имеет. Это доска объявлений с 20 тысяч не принадлежащиих ему (в отличии от Вайлдберрис) арендованных полуподвальных франчайзинговых отделений, которые в любой момент поменяют вывески на условное Авито или СДЭК.



При этом и Яндекс и Вайлдберрис прибыльные уже много лет. И тоже наращивают долю рынка.

Николай Иванов, о том и речь, что малый кусок поперёк глотки встал на несколько лет — и развязки не видно. И это на московском потребрынке т...

il_dottore,

Вы не внимательно читали. Юридически Лента поглотила монетку. А фактически Монетка поглощает ленту и выходит с урала в Москву, Питер и другие города присутствия. Все мини ленты, которые не смогла Лента нормально развить и переварить перебрендируют в Монетки.

А команда монетки будет фактически управлять. Команда монетки — самая сильная на рынке. Росли они быстрее икс5 по итогам 2022 года. И там в команде основателей Пятерочки и основателей ленты много. Короче самые топовые люди в отрасли.

А в самой ленте, как и в магните самый слабый менеджмент работал, отсюда и результаты.

Мордашев поэтому сразу и не покупал серьезные активы а скупал мелочевку типа биллы и семьи, чтобы понять какого качества манагеры ему достались.

Мордашев впринципе может купить все что шевелится и есть на рынке одним лотом, не сильно напрягаясь, включая магнит(который конечно фас не разрешит покупать). Но видимо будет это дело поэтапно распределив поглощения лет на 10. Ну вот сейчас после поглощения монетки еще годик понаблюдаем и увидим улучшилось ли качество менеджмента.

Думаю, что постепенно улучшат и продолжат скупку конкурентов.

Повторюсь ФАС ограничивает конкуренцию 25% рынка. (25% магниту/25%икс5)Мордашев не глупее нас с вами, он это прекрасно осознает и понимает какие плюшки даст контроль над 25% долей рынка России. И поэтому будет предпринято все возможное и невозможное.

вчера был небольшой перекур, кэш подбивали, сегодня начало продолженияя

Саня 57, сегодня ВК начали торговаться, цена сразу обвалилась на 17% много людей кто с IPO сидит по 466 продали и купили вк по 600.

Николай Иванов, это же 2 список, +- 50 для это паиры норма

ИМ,

ничего не понял. ipo было по 466. прошла неделя, акция торгуется на 500. В связи с чем щенячьи восторги?

КозанАстра в говнюшку превращается

ИМ,

каким образом? за целую неделю с 466 на айпио стабилизировавшись нв районе 500? С удовольствием куплю за 400. Но когда ждать? Месяц год?

ну че там, когда 200 то ждать?

Николай Иванов, это бросается в глаза. Суперская стратегия! Примерно так же делала Эппл, Гугл (с ее ОС Андроид), Майкрософт… Т.е. затягивани...

Va Chen,

Да! Вы абсолютно правы, именно это я и пытался донести. Там если глубже копнете шаги группы Вартон, Аквариуса, Байкал Электроникс, Ядра, то увидите, что это все собирается в один единый конгломерат, но опубличили именно Астру.

Конечно прям Апл -Апл вряд ли сделают. Но русский Апл на минималках — вполне реально. Будет как Пятерочка по сравнению с Волмартом и как Яндекс по сравнению с Гуглом. Вот это реалистично, вполне.

Николай Иванов, говоришь о том, что цена в 4 раза больше должна быть ??

MEP3CKUU_XAPEK,

Должна быть в 8-10. Но так как СВО и не закончен раздел с Воложами, то в 4-5.


Ну выручка блин под 1 триллион уже. Выручка национального технологического чемпиона равна капитализации? ШТА? Серьезно? Это вообще что такое?

И компания растет на 55% в год почти каждый квартал много кварталов а на 30% десятилетиями. Компания прибыльна. Конкуренты из кучи ниш свалили на запад.


КААААААААК? такая компания стоит дешевле 10 выручек, анализу не поддается.

Ivan Smirnov, такой же вопрос:)

Тимофей Мартынов,


возможно покупка циана

Капитализация почти равна ОДНОЙ Выручке за 2023 год (820млрд Р). Это просто смешно для IT компании и национального чемпиона в куче ниш. Да еще и прибыльной. 10 выручек — должен стоить яндекс. Ну возьмем 50% на риски раздела и СВО. все равно капитализация 4 трлн рублей — совершенно адекватна.

Но никак не 1 жалкий трлн.

За 2023 год оборот будет 750 млрд. За 2024 год 820 млрд За 2025 год 900 млрд. В Рост существенно выше 10% в год слабо верится, посему, чтобы выполнить цель в 1 трлн к 2025 году нужно еще одно поглощение с оборотом от 100 млрд и выше.



Кто следующий в очереди на поглощение лентой? Ашан? Метро? Окей? Глобус? А может нищемаркеты светофор?

Самый лакомый кусок здесь конечно Вкуссвилл. Но впринципе можно поглащать абсолютно всех в ближайшие 10 лет, потому что ФАС будет мешать магниту и пятерочке покупать такой крупняк ведь они к доле в 25% уже близки во многих регионах, а лента нет.


Вангую! Каждые 1,5-2 года лента будет выщелкивать по одному игроку из этой пятерки и через 10 лет приблизится к Магниту. Магнит кстати тухнет и скорее всего очень сильно отстанет от Икс5. У ленты есть шанс воспользоваться слабостью магнита и приблизится к нему поближе.

темпы падения каждый день замедляются примерно в 2 раза. Ни какими обещанными 200 тут и не пахнет.

едем ниже, ждемс)))

Саня 57, раз ниже 503 упала, значит упадет и ниже 500.