комментарии Николай Иванов на форуме

Получается мой прогноз совпадает с изменившейся стратегией Озона

Ozon ожидает рост оборота от продаж товаров и услуг в 2023 году не менее чем на 60%Ozon прогнозирует по итогам года рост оборота от продаж т...

Все Верно, Рост на 60% — значит отставание от Вайлдберрис будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Вайлдберрис по итогам 2023 года планирует
3 трлн! озон при росте на 60% вырастет до 1330 млрд.

Ну и фраза в их сообщении «Долгосрочные амбиции на лидерство сохраняются. Компания собирается оставаться одним из лидеров онлайн-торговли в России и в долгосрочной перспективе стать одним из 2–3 крупнейших игроков на рынке ритейла в целом. „

То есть лидерство Вайлдберрис они уже не оспаривают. Так же они стелют соломку и допускают, что займут третье место пропустив вперед ЯндексМаркет.

МВидео — грустьГрустные мысли о некогда любимой сети:

1. Интеграции с Эльдорадо не произошло.
2. Компания активно проедает собственный капи...

EACTRADE,



Еще добавлю, что после привыкания к покупкам на маркетплейсах Яндекс/Вайлдберрис, когда ты в Мвидео смотришь вживую товары и к тебе подходит продавец консультант с целью что то продать — то это вызывает очень сильное отвращение!


Раньше к этому отношение было, не такое негативное.



Так же покупая в ЯндексахМаркетах и Озонах по началу мелкую электронику типа чайников, утюгов умных колонок, постепенно привыкаешь и уже смело покупаешь смартфоны, телевизоры ничего не боясь(ДОВЕРИЕ и привычка, то при частых покупках мелочевки сформировалась).

А к офлайн магазинам наоборот растет недоверие.


Да и по поводу шоурумов — вы правильно подметили!


Люди, которые только начинают покупать на Яндексе/Озоне/Вайлдберрис де факто используют Мвидео, как шоурум. Приходят, трогают руками, запоминают марку модели, а затем дома в маркетплейсе ее заказывают.


По сути МВидео совершили самоубийство — научили своих собственных офлайн клиентов покупать в онлайне. Пару лет показывали бешенй прирост онлайн покупок. А когда клиенты поняли вкус онлайна, то легко из мвидео убежали в маркетплейсы.


То есть Мвидео — за бесплатно сработали, как полезные идиоты для и Яндекса Озона. И продолжают этими бесплатными идиотами работать.


Наверняка маркетологи Яндекса это поняли и по максимуму сейчас крутят свою таргетированную рекламу тем людям, которые заходили физически в мвидео (больших данных то у Яндекса больше, всех в стране, да и Озон с Вайлдберис наверняка поняли эту фишку и тоже не тормозят.




А вот ДНС — как то более гибко реагируют, изменяются, что то постоянно делают-улучшают, короче изворачиваются, вертятся и возможно таки выживут в отличии от МВидео.



Лично я убежден — МВидео — не жилец. 2-3 года и банкротство.

Я зашел посмотрел посещаемость сайтов Мвидео/Эльдорадо/Ситилинка/ДНС/

примерно такая картина
ДНС 85млн.(рост)
Мвидео+Эльдорадо 43 млн. (падение)
Ситилинк 27млн. (рост)

При этом и Мвидео падение и Эльдорадо падение.

Для сравнения

Вайлдберрис 386 млн (рост)
Озон 363 млн ( рост)
Яндекс 187 млн (рост)

(доля электроники на маркетплейсах примерно 17%)
(Делаем очень грубый подсчет умножая на 17% для общего понимания картины) И получаем

ДНС 85млн.(рост)
Вайлдберрис 65,6 млн (рост)
Озон 61,7 млн ( рост)
Мвидео+Эльдорадо 43 млн. (падение)
ЯндексМаркет 31,8 млн (рост)
Ситилинк 27млн. (рост)



Получается не в слабости рынка все дело, а именно в том, что Мвидео — САМАЯ плохая компания на рынке. И самые плохие результаты!

ДНС 601,7 млрд ( + 6,7%)
МВидео 402,5 млрд ( — 15,5%)
Маркетплейсы (сегмент электроники и бытовой техники)(ЯндексМаркет, Озон, Вайлдберрис) 358,6 млрд ( + 52,0%)
Ситилинк 137,4 млрд ( — 11,7%)

Инфляция в России 2022 год 11,9%


Очень вероятно, что только у ДНС есть шанс выжить под напором маркетплейсов. Из этих трех игроков наиболее адекватный менеджмент именно в ДНС. А Ситилинк скорее всего продадут либо Яндексу/Сберу либо тому же ДНС. Что еще сильнее ударит по МВидео.

И еще, по поводу отмазок менеджмента ленты, что якобы им конкуренция с магазинами у дома и онлайном мешает. Ну не вопрос- берем компанию ОКЕЙ!


Ну у них тоже гипермаркеты стагнируют, ну так они не ноют. Они развивают магазины у Дома ДА! и растут на 45-65% в год уже несколько лет. И доля их минимаркетов в выручке уже сопоставима с гиперами Окей. и в онлайне быстрее ленты растут.


То есть менеджмент Окей — реально, что то делает суетится, выкручивается и РАБОТАЕТ, как и должен работать менеджмент.



А менеджмент Ленты — просто жалуется на жизнь и говорит, «Ну не Шмогла я не Шмогла.»

Покупатели зашли за Ленту. Как падение спроса отразилось на выручке ритейлераЛента представила операционные и финансовые результаты за первы...

Газпромбанк Инвестиции,

ЕСЛИ покупатели перетекают в небольшие магазины у дома и дискаунтеры, которых нет у Ленты, то почему тогда десятки сетей меньше например Монетка с оборотом 160 млрд рублей. растут на 15-20% в год уже много лет открывая гипермаркеты. А лента уже много лет растет на 0-5%, да еще и за счет слияний -поглощений той же биллы например, утконоса, семьи и т.д.?

Почему сотни сетей гипермаркетов на всей планете типа волмарта, карфура и т.д. даже на более развитых рынках иногда растут быстрее Ленты?

Почему менеджмент Монетки открывает гипермаркет за гипермаркетом и растет ежегодно на 15-20% А менеджмент ленты постоянно ноет и жалуется на жизнь и на конкуренцию?


Понятно, что магазины у дома и онлайн составляют конкуренцию. Ну и что? Зато в Россию не пришли Карфур и Воллмарт. Прекратил инвестиции Ашан. Это тысячекратно перевешивает конкуренцию с минимаркетами и онлайном.

Ну хорошо, а почему в онлайне Лента — самый отсталый игрок, который и здесь на последнем месте?


Ну хорошо, в сегменте пятерочек/магнитов вас нет.А почему крупные СУПЕРмаркеты ленты проигрывают конкуренцию крупным супермаркетам Перекресток?

перекресток растет медленнее пятерочки, но все же растет. выручка под 400 млрд рублей.

Николай Иванов, на том основании, что там живут люди))) И эти люди тоже хотят покупать одежду, МБТ и т.д., которых в их сельпо просто нет и ...

Evgeny Shiryaev,

И вообще вы лукавите 70% отделений почты России в больших, средних и малых городах и крупных станицах и крупных селах, где уже везде есть и вайлдберрис и либо открывается яндекс, либо уже присутствует. А если не присутствует, то возит курьерами из крупных населенных пунктов.


И с чего вы решили, что оставшиеся 30% Вайлдберрис и яндекс не пойдут и там тоже не будут работать? Там что дураки? Если там экономическая рентабельность есть, то там будет и Яндекс и Вайлдберрис, если рентабельности нет, то озон будет работать в минуса.




Хотя — озон итак работает почти 25 лет в минуса. Почему бы их действительно не увеличить, раз секта ведется на это.

Николай Иванов, на том основании, что там живут люди))) И эти люди тоже хотят покупать одежду, МБТ и т.д., которых в их сельпо просто нет и ...

Evgeny Shiryaev,

С чего вы решили, что если в каком то населенном пункте есть хоть какая то потенциальная потребительская активность имеющая потенциальную рентабельность, то национальный чемпион Вайлдберрис, туда не дотянутся и не откроют там точку? В чем сложность рядом с почтой России в деревне Вайлдберрису повесить вывеску в пустующем деревянном доме и по франчайзингу не работать?

А Яндекс уже сейчас начинает покрывать эти населенные пункты за счет синергии с ЯндексДоставкой(конкурент почты России ). Яндекс доставка -это по сути мобильный ПВЗ, который объезжает десятки таких удаленных сел расположенных в удаленных районах областей.


То есть у Яндекса — коммерческая Газель или Форд каждый день объезжает десятки этих деревень и вручает ЛИЧНО в руки или может по желанию оставлять у двери в удобный интервал времени. заказы.


Что выберет сельский житель? личного курьера который оставит коробку у порога или вручит лично в руки или переться через все село на почту России?



Ну городские фрики и городские сумашедшие еще могут выбрать ПВЗ Озона. Но в деревнях дураков гораздо меньше и они выберут Яндекс.
Тем более сейчас даже примерку можно делать если шмотки покупаешь.

А еще вспоминаем, что у Яндекса есть 400.000 таксистов — которые тоже являются курьерами и при совпадении маршрута доставляют заказы ЯндексМаркета — практически бесплатно.
Так же доставку Яндекс маркета доставляют курьеры ЯндексДоставки, ЯндексЛавки, Дилавери Клаб, ЯндексЕды.

Расходов на этих курьеров практически не требуется, так, как все постоянные издержки яндекс уже понес на эти направления — а их помощь Яндекс маркету — только переменные издержки, а зачастую и вообще бесплатно, например когда ты заказываешь продукты
в яндекс лавке, а до кучи курьеру всучивают посылку яндекс маркета и он вместо 1го пакета приносит тебе 2.

То же самое с таксистами. Более того Яндекс Маркет экономит на доставке еще и используя грузовой каршеринг.


И куча других синергий, которых нет у Озона и Вайлдберрис()но у ягод есть хотябы эффект масштаба.


Так что ОЗОН проигрывает яндексу по всем статьям и почта России не поможет.

В чем вообще хайп вокруг почты России? Ну Вайлдберрис и Яндекс откроют по отделению прямо у выхода почты России и что?

В почте 20.000 отделений? А что рядом подвалов мало, чтобы отделения Ягодам и Яндексу открыть?

тут почему то многие размечтались, что якобы пункты озон на почте России помогут Озон ннарастить оборот и даже выйти в прибыль.

Но детальный анализ ситуации говорит, что пвз в почте России- никакого конкурентного преимущества ОЗОНу не даст.

На сегодня у Ягод 30.000 пвз(к концу 2023 — будет 45.000, к концу 2024 будет 55.000). у яндекса сейчас 13.000 пвз(к концу 2023 — будет 20.000 к концу 2024 будет 35.000).

У Озона сейчас 18.000, если откроют все почтовые пвз и озон помимо почты продолжит их открывать сегодняшними темпами то к концу 2024 их будет у озона 44.000


Вычитаем из них канибализацию, когда тысячи ПВЗ озона и почтовые ПВЗ озона близко расположены и отнимут друг у друга половину оборота.

Вычитаем тысячи отделений почты России — где очень маленькое и очень неплатежеспособное и вообще не пользующееся интернетом и не желающее пользоваться население.


И что получаем к концу 2024 года? У Ягод 55.000 отделений у Яндекса 35.000 отделений. у Озона 44.000 отделений(из них 10.000 сверхубыточные и сверхнеэффективные.).

зачем это покупать в принципе с таким p/e и рисками того, что эта бумага вообще не бумага в границах РФ?

Niccolo, По тому что Выручка Яндекса по самым пессимистичным прогнозам к 2035 году вырастет до 8-10 триллионов рублей. И это если не будет серьезных слияний, например с Тиньковым или с Озоном.


Назови в России еще 10 таких компаний?


Вайлдберрис скорее всего вырастет еще сильнее, но Вайлдберрис не публичная компания а кто еще?

Николай Иванов, подскажите, падение в чем?

И откуда у вас данные про Ягоды, разве они публичны?

Evgeny Shiryaev, а что публичность это обязанность?

Отчетность они публикуют.

Их отчетность подтверждают их кредиторы. Например ВТБ, конкуренты, например яндекс маркет и днс.
Отраслевое сообщество, например инфолайн.

На каком основании я должен им не доверять, а доверять отчетности озона?


Что мало случаев, когда публичные компании фальсифицировали отчётность!

Николай Иванов, ну, во-первых, вы правильно сами ответили на свой вопрос — есть места, где ПВЗ не смогут открыть, а почтовые отделения УЖЕ е...

Evgeny Shiryaev, там живет полтора человека и себестоимость логистики будет в 5 раз дороже.

Именно поэтому там нет ни магнитов ни пятерочек ни Вайлдберриз.

И на каком вы основании решили, что там будут гарантировано покупать?

На Алиэкспресс через почту России тоже можно покупать, в отделениях Сбера.

Так что это лютый бред и ваши домыслы, 100-500 миллионов отделений дадут прирост оборота.

Рост оборота яндекс и ягод 98%, озона 86% казалось бы не существенно.

Но вычитаем 11% инфляцию.

Получаем 87% яндекс и ягоды
И 75% озон.

Берем 4ый квартал

У Яндекс и ягод 87% за вычетом инфляции.
У озона 56% рост.

Это уже существенная разница.

При этом эта разница стремительно увеличивается.

ПЯТЬ кварталов подряд.


И при этом всякого рода аналитики ездят по ушам и щенячий восторг стоит.

На лицо проплаченный пиар.

​​Ozon — отголоски венчурных инвестиций По данным Ассоциации электронной коммуникации РАЭК, объем интернет-экономики в России в 2022 году уве...

Владимир Литвинов,


Просто новые продавцы не бесконечные. Ягоды уже забрали себе новых продавцов. И принялись за их качество. Отсюда и скандалы.

А озон переманивает весь мусор и всех мошенников, которых вычистили Ягоды со скандалом.


Отсюда и первое место. Весь шлак побежал на озон превращая его в еще большую помойку.





Оборот 84% самый худший среди конкурентов. Более того это годовой он отражает первый квартал и большой рост.


Если берем поквартально, то все 5 кварталов идет падение. В отличие от Яндекса и Ягод.



Аргументы про падение темпов роста во имя повышения рентабельности — не выдерживают никакой критики.

Ягоды и Яндекс прибыльны при этом ускоряются .
Казань экспресс прибыльный — ускоряя темпы роста и т.д.

Николай Иванов, Пользователь, вроде, ничё; но недавно взял: вес — обычный, за коробку около — 70*50*50см, 700р.
Больше не пользователь: в с...

AndreyСт, Постаматы- это прошлый век. В постаматы ходил 5 лет назад. Зачем ходить в постаматы, и на почту России, когда курьер приносит домой бесплатно.

И при чем курьера не нужно ждать весь день. А в короткий интервал и ты его отслеживаешь. А заодно если дома кончилась сметана или туалетная бумага или перегорела лампочка, то можно добавить их к заказу в Яндекс Лавке и тебе их тоже докинут к заказу в яндекс-Маркете(при чем не за ранее а за 15 минут).


И даже шмотки ты можешь примерять дома(если выбирал категорию товара с возможностью примерки).




Постаматы — прошлый век. Будущее за дронами, которые будут прилетать и доставлять заказ к тебе на балкон. Или приезжать, как это уже тестируется у Яндекса.

Alexprofi, Мощное лобби у Озона, если на Почту России зайти хотят. Чем ответят Ягоды?

khornickjaadle,


Заход на почту России — это контрольный выстрел в голову.


У Сбера — 20.000 отделений. Они тоже хотели масштабировать Сбермегамаркет. — но что то пошло не так. Поэтому Ягоды и не пошли на почту — потому что это гемор, который принесет вред.

Это 5 лет назад можно было на что то рассчитывать. Сегодня Яндекс приносит на дом заказы бесплатно.


Нафига переться в почту России?


Ну разве что в отдаленных деревнях. Но там и логистика будет дороже стоить и переодичность заказов меньше и оборот меньше с каждой точки.





Это похоже на авантюрные решения, в тщетных попытках спастить от позора.




А Ягоды ответят известно чем — удвоением оборота до 3 трлн в этом году, до 5 трлн в 2024 и 8 трлн в 2025 заняв 75% рынка.


Позиционирование же озона с очередями в почте России и хамством наоборот даст обратный эффект перетащив часть клиентов в Яндекс Маркет

Пока яндекс покупает ненужную ему долю в Uber ...
Сбер выпустил свою версию ChatGPT от Сбера. Он представляет собой ruChatGPT 3.5 совмещённы...

Максим,


какой толк с этой ГПТ от сбера? Очередной супермегагигамаркет-окко-ситимобил сделали?


Если это например поможет долю рынка поиска забрать у гуггла и яндекса — тогда да(но когда это произойдет тогда и говорить можно), а так по всем показателям яндекс быстрее сбера растет.(включая банковский).

К тому же яндекс тоже вроде как аналог ГПТ разрабатывает