комментарии Николай Иванов на форуме

У Ленты мало шансов увеличить годовую выручку до 1 трлн рублей — Газпромбанк ИнвестицииЛента дает слабину. Лента представила низкие операцио...

stanislava,


Менеджмент — конечно отмазки лепит. Типа из за неблагоприятной ситуации в стране. 2 десятка сетей в том числе гипермаркетов растут на 15-40 % в год. А у них 2 причины типа кризис или типа все из гиперов в онлайн уходят.



Просто менеджмент никакущий полностью всех увольнять нужно.



И кстати и в онлайне они тоже не растут. И в гиперах они самые худшие на рынке и в онлайне самые худшие.


Так что все в экономике нормально и в гиперах можно расти. Дело было не в бензине *** сидел в кабине.


Компания просто сдохла и маловероятно, что ленту что то уже спасет.

совсем беда у ленты. скоро ее региональные сети гипермаркетов обгонят типа Мария Ра и Монетка. По моему уже в квартальном выражении ее Светофор обогнал .


Похерили короче хорошую в прошлом компанию.




Продавайтесь Магниту тогда, пока не поздно. А черезе 2-3 года капитализация с 80 млрд до 10 млрд упадет. И из 10 ки лента вылетит примерно через 2-3 года.

OZONOzon запускает проект с «Почтой России», которая на первом этапе готова открыть в 600 отделениях пункты маркетплейса по выдаче заказов, ...

Alexprofi,



Почта и так — это сплошные маты в очередях, еще озоновская секта туда прибежит. Чушь все это, все психически здоровые люди купят на вайлдберрис и в яндексе. 20 лет убыточный озон будет в сознании потребителей ассоциироваться с очередями в Почте.


А Яндексовские курьеры все на дом приносят бесплатно(если ты подписан), включая примерку.



Да и все уже поезд ушел, простое добавление точек выдачи уже не конвертируется в равнозначный рост оборота. Канибализация началась, как у пятерочек.


Сбермегамаркет тоже хотел в 20.000 отделениях сбербанка выдавать заказ, а воз и ныне там

Что люди находят в этом Вайлдбиресе? Мне озон приятнее и понятнее и чаще дешевле. Главное поиск работает лучше.

Олег, Да кстати, по поводу поиска у Вайлдберрис. Вайлдберрис удвоил штат програмистов до 1300 человек за 2022 год и не собирается замедлять темпы набора… Так что и поиск они за 2-3 года доведут до ума.

Пользуюсь картой озон, там и кэшбэк 5% конечно на выбранные категории, но среди них уже 2 месяца есть АЗС, а это хорошо😀

Олег, у Яндекса тоже есть Яндекс банк, яндекс заправки, там тоже все эти кэшбэки есть.


Так что озон ничего эдакого не предлагает.

Что люди находят в этом Вайлдбиресе? Мне озон приятнее и понятнее и чаще дешевле. Главное поиск работает лучше.

Олег, Поиск у озона лучше, чем у Вайлдберрис но хуже, чем у Яндекса.


Вайлдберрис — абсолютный лидер у женщин. Озон и Яндекс — лидеры у мужчин, а женщинам они не комфортны. Ну и по шмоткам Вайлдберрис в разы круче чем Озон и Яндекс. А на втором месте вообще ЛаМода пошмоткам.



А если уж вы мужчина и пользуетесь экосистемой яндекса, заказываете еду из Лавки или Дилавери или читаете книги на букмейт, смотрите кинопоиск, слушаете яндекс музыку, ездите на такси, каршеринге или самокате или у вас дома стоит колонка/тв/чайник с ЯндексАлисой, отдыхаете и бронируете отели на ЯндексПутешествиях и у вас банковская карта ЯндексПлюс то глупо не пользоваться ЯндексМаркетом.



Единственное, что плохо в Яндексе(как и в Озоне) — это шмотки. Поэтому приходится покупать шмотки на вайлдберрис.





Если Яндекс купит ЛяМоду (или просто улучшит шмоточный сегмент(хотябы мужские шмотки)) то дни Озона будут сочтены.

Вот примерно такая тенденция и прогноз на рынке маркетплейсов вырисовывается.

Рынок Еком по прогнозам за 2023 вырастет с 5,7 трлн рублей до 7,4 трлн рублей, то есть всего на 1,7 трлн рублей — прирост.

Вайлдберрис по итогам 1 квартала по косвенным подсчетам растет на 111%, по марту на 120% — то есть ускоряется уже 5 кварталов подряд .


То есть Вайлдберрис с gmv 1.67трлн руб. за 2022 год по итогам 2023 полностью заберет себе все 1,7 трлн (а то и 1,9трлн). получив gmv 3.4трлн руб



Возникает вопрос — откуда Озон собирается наращивать ГМВ со своих 832 млрд, даже на условные 50% прироста (а это на секундочку 400 млрд).


Как бы на пятки наступает ЯндексМаркет растущий быстрее озона и иногда быстрее вайлдберрис.

Рынок то не резиновый, и начинает перенасыщаться и замедляться.

Более того есть куча нишевых игроков типа Самоката, Сбермаркета, Еаптеки, Вкусвила и т.д. Которые в своих нишах лидеры и растут быстрее озона.


Можно конечно в этом году убить наиболее слабых- Алиэкспресс, Мвидео, Ситилинк, ДНС + мелочевка. (около 1,5 трлн совокупно) — и то часть прироста заберет Яндекс и другие.

Ну на год — два их онлайновой доли рынка хватит Озону прирастать на 50%, в следующем году на 30%


а как расти в 2025? ВСЕ!!! Фенита ля комедия и разбитое корыто.









Возникает вопрос

Лента хочет купить конкурента магнит-косметик — УлыбкуРадуги. Ленте бы еще купить Леруа Мерлен, Ашан и Декатлон у уходящих французов. Это бы спасло бизнес и вернуло Ленту в большую гонку с Пятерочкой и Магнитом.

«Лента» ищет полку с косметикой
Продуктовая сеть заинтересовалась бизнесом «Улыбки радуги»

...
На сеть магазинов косметики и товаров для ухода «Улыбка радуги», которой год назад начал интересоваться «Магнит», появился еще один претендент. По данным “Ъ”, «Лента» миллиардера Алексея Мордашова изучает возможность покупки бизнеса сети. «Лента», чей основной формат — продуктовые гипермаркеты, столкнулась с серьезным снижением трафика и среднего чека. Выход в дрогери-сегмент, по мнению экспертов, позволит добиться более активного развития бизнеса.

📦 Озон: быстрее закончится гонка или бабло? Рынок российского e-commerce развивается двузначными темпами. Исходя из данных Ассоциации Компан...

Михаил Лукин,


86% — это с учетом первого квартала, когда сжигали деньги от IPO / Все последующие кварталы рост озона стремительно падает. 4 квартал всего 67% — при этом Вайлдберис и Яндекс рост наоборот ускоряют до 90%-100%


Озон растет за счет роста самого рынка. Если брать сегмент ТОП3, то Озон уже второй год теряет долю рынка.

А это значит, когда топ 3 займет 90% рынка (а это будет по прогнозам через 2 года) то темпы яндекса и вайлдберрис упадут до 20-30% в год. А обороты Озона начнут наоборот падать, как сейчас у алиэкспресс.

Николай Иванов,

Дела у Озона все хуже и хуже! Не смотря на то что компания уже 22 год продолжает работать в убыток и долг Озона растет и ускоряется космическими темпами уже 300 млрд рублей. + 80 млрд за год.

Озон проигрывает всем ключевым игрокам, кроме мелочевки и нишевых типа мвидео-ситилинк-днс-лямода и т.д + уходящий из России алиэкспрессРу.

На картинке видна реальная картина развития за 2022 год. Однако он отражает первое полугодие, которое у Озона было более сильным. Если же взять последний квартал то доля озона еще меньше. А Яндекса и Вайлдберрис еще больше. Кроме того на диаграмме только ЯндексМаркет, если же учитывать и онлайн Яндекса в Егроссери (Лавка, Еда, Дилавериклуб) то Яндекс уже наступает на пятки Озону.


Вайлдберрис же по результатам 4 квартала уже под 55% доля прироста и темпы прироста наоборот ускоряются.

И по косвенным подсчетам за 1 квартал 2023 Вайлдберрис приближается к доле прироста в 60%

Марэк, Рост GMV озон за 4 кв 2021 230%, Рост GMV озон за 4 кв 2022 67%,
Николай Иванов,

Ты лучше посмотри на убытки Озон из года в год и ...

Марэк, так я об этом же и написал. Я согласен с вами. Про успешность — это была ирония.



Понятно уже, что озон это пирамида и пойдет следующей на дно за алиэкспрессРу.



битва будет между Вайлдберрис и Яндекс. Если конечно Греф не начнет сотнями миллиардов раскидываться консолидируя остатки алиэкспресс, лямоды и ситилинки всякие.

OZON Holdings PLC — Убыток 2022г: 48,677 млрд руб против убытка 56,779 млрд руб г/г

Марэк, Рост GMV озон за 4 кв 2021 230%, Рост GMV озон за 4 кв 2022 67%,



Такими темпами озон по итогам 4 квартал 2023 получат Рост GMV 23% и снизят убыток за 2023 год еще на 10 ярдов с 48 до 38 ярдов.



Во истину! впечатляющая динамика! История успеха и русский амазон (НЕТ).

4ый квартал

вайлдберрис оборот 620 млрд, рост 103%
яндекс оборот 112 млрд, рост 90%
озон оборот 296 млрд, рост 67%

Озон теперь аутсайдер не только по убыткам/прибыли, но и по темпам роста.

И это не разовый всплеск, а тенденция по пяти квартал четкая. То есть, как только озон пытается уменьшать убыток, так моментально падают темпы роста, и это на быстро растущем рынке.


Понятно уже, что вайлдберрис — это национальный чемпион (займет 65-75% национального рынка). А Озон через 3-4 года отдаст второе место Яндексу. (в лучшем случае,). А Если Сбер прикупит алиэкспресс/ ситилинк и или лямоду, то и 3 место озону не видать.

Ужасная Лента 🤷‍♂️Лента раскрыла основные результаты за 2022 год.

👉 Продажи +11,1% гг
👉 Розничные продажи +11,4% гг
👉 Валовая прибыль ...

Михаил,


Вымирающие гипермаркеты? Волмарту это расскажите. Веселые конечно перспективы — уйти из рынка гиперов, где лента лидер и имеет рыночную власть — отдав его без боя светофору. и перейти в онлайн и в минимаркеты — где лента- самый слабый игрок и априори проиграет.


Повторится история с Мвидео — они тоже сделали ставку на онлайн! В итоге перевели 40% аудитории в онлайн! Люди купили 2 раза в онлайн Мвидео, а затем сравнили с ЯндексМаркетом, Озоном, Вайлдберрис и ушли туда. Иногда заходят в мвидео, как в шоурум пощупают руками телевизоры и заказывают их в Яндексе или Вайлдберрис.

Та же история и с лентой начинается.


Ленте наоборот нужно концентрироваться на Гипермаркетах. За копейки можно забрать сейчас уходящие Метро, ЛеруаМерлен, Ашан сибирские, уральские сети гиперов.
Вполне себе совокупно до 2 трлн выручку нарастить за дешево можно.

продать дублирующие гиперы, канибализирующие трафик.

Тем самым сильно снизятся издержки, усилится рыночная власть и эффект масштаба.


Светофор растет на 50% в год без всякого онлайна и микромаркетов. региональные сети Гипермаркетов растут на 20%



Просто менеджмент у ленты — отстойный. С таким менеджментом у ленты нет будущего.

За вычетом слияний-поглощений рост выручки 0,7% при годовой инфляции 11% и росте конкурентов на 18-50% в год. Похоже Светофор уже по итогам 1 квартала 2023 обгоняет Ленту растя на 50% в год. Скорее всего по итогам этого месяца Светофор уже обогнал Ленту. Такими темпами Ленту через 1-2года обгонит и фикс прайс и Вкусвилл и Окей и даже ЯндексЛавка-Еда-Дилавери с Самокатом.


Хуже ленты дела только у МВидео.


У ленты мне кажется только 1 шанс выжить. Это скупить у Владельцев Леруа Ашан, купить Метро и за счет консолидации и снижения дублирующих издержек и эффекта масштаба продолжить конкурировать.

Николай Иванов, зачем их покупать, арестовать и национализировать, как они делают

Alex44,

помимо западоидов есть же и из нейтральных+дружественных стран инвесторов много. Их то зачем пугать?

Нужно купить за рубли в разы меньше реальной рыночной стоимости или обменять на часть арестованных францией активов.

Леруа мерлен продают, ашан, декатлон им же принадлежит. Значит и ашан будут продавать гарантированно. У магнита уникальный шанс — покупать и Ашан и Леруа и превращаться в национального чемпиона. Тем более фасу дали указание припокупке у иностранцев можно превышать долю 25% рынка.

Иначе икс5 их купят.