ПАО «Ростелеком» планирует провести IPO своей дочерней компании «РТК-ЦОД» осенью. Компания ожидает ясности от ЦБ относительно установления минимального объема свободно обращающихся акций для допуска к организованным торгам. Президент компании Михаил Осеевский сообщил журналистам о планах на осеннее IPO и возможном объеме размещения акций, который может составить около 10%. Размещение планируется на Московской бирже.

За первый квартал 2024 г. выручка в сегменте ЦОД составила 13,6 млрд рублей, что на 11% выше, чем годом ранее. Показатель OIBDA увеличился на 36% до 6,9 млрд рублей.

Если провести предварительные расчеты и взять за основу коэффициенты IT-компаний, что уже торгуются на бирже, то капитализация компании при размещении может составить 120-160 млрд рублей. Если Ростелеком собирается размещать 10%, то выручка от IPO может составить 12-16 млрд.

Скорее всего, так как сегодня российский рынок — это рынок физических лиц, большие объемы акций вывести на биржу одномоментно достаточно сложно, поэтому Ростелеком и ждет решения ЦБ, чтобы определиться с объемами.

Несмотря на коррекцию на фондовых рынках США, инвесторы увеличили покупки рисковых активов.

За май объем привлеченных средств через IPO (первичное размещение акций) на американских рынках вырос до 15,8 млрд долларов. Правда, стоит отметить, что больше половины пришлось на компанию Uber. Без нее объем был бы равен 7,7 млрд. В среднем в месяц с 2018 г. сумма IPO составляла 4,5 млрд долларов.

Объем IPO (млрд дол.)

Источник: SIFMA

Одновременно с этим вырос спрос и на высокодоходные долговые бумаги, так называемые «мусорные облигации». В прошлом месяце было выпущено таких ЦБ на сумму в 24,4 млрд долларов, тогда как среднемесячный объем равен 16,5 млрд.

Объем выпуска высокодоходных облигаций (млрд дол.)