комментарии Олег Каширин на форуме

Электромонтёр, написать-то написали, только считали все-равно от РСБУ и на дивы пошло чуть больше 3 млрд… Это даже не 5% ни от МСФО ни от РСБУ… А там речь вроде как шла о 50%… Над этим распоряжением правительства все просто посмеялись… Думаю и в следующем году будет все также... 

Роман Ранний, только ФСК дает больше половины всех дивидендов Россетей где-то 14 млрд из 25 за 2016 год, за 1 квартал у них снижение чистой прибыли из-за возвращения контроля над Нурэнерго, а без учета этого скорректированная прибыль подросла на 6,8%… В остальных дочках не смотрел, но думаю ситуация примерно такая же, так как этот квартал по сравнению с прошлым рассчитывается уже по увеличенным тарифами, к тому же их и дальше будут повышать… Думаю с заморозкой тарифов уже наигрались...
    Но стоит признать, что даже если по МСФО будет прибыль у Россетей, а по РСБУ бумажный убыток, то дивов мы не увидим в Россетях за 2017 ни по префам ни по обычке (так уже у них было в прошлом году)… Риск велик, но велики и дивы )))… Прибыль по РСБУ и МСФО была под 100 млрд, а на дивы кинули пока только 2 и это дало 17% на префы, остальное вроде как инвестиции и убытки прошлых лет... 
   В общем держу в портфеле, просядут после отсечки буду потихоньку докупать на дивы и на свободные деньги…

Роман Ранний, 

)) елси убыток то дивов не будет

   Если тенденция продолжиться, то вполне вероятно так и будет (как по итогам 2015 года они тоже не платили дивов), но не думаю, что дочки Россетей и дальше будут дешеветь, прибыль у них есть, дивы многие из них платят больше чем %% банковского депозита (а ставку ЦБ будут и дальше снижать, а с ней и %% по вкладам — что сделает дивидендные акции более привлекательными), тарифы будут расти, во втором квартале дивы опять же получат от дочек, где-то 25 млрд… В общем держу, а если после отсечке подешевеет, то на полученные дивы от Россетей пр. куплю еще больше Россетей пр. (Этим себя и успокою)… Но думаю долгосрочном плане спрос на электроэнергию не пропадет, а будет только расти, а Россети пр. станет приносить мне все больше и больше дохода и чем их будет больше тем лучше... 
     Сейчас они раскидали на дивы всего 2 млрд и это уже дало на префы 17% дивдоходности… В общем я считаю, что для долгосрочного инвестора это очень интересная бумага, но риск конечно есть… Обычка вон опять на пол почти упала…

Маэстро Виртуоз, может в новостях что-то напутали? На недельном графике этого фьючерса видно был рост с середины марта до апреля, а потом опять упал еще ниже… Что у них там в Австралии из-за циклона на полгода что ли добыча встанет?! Разгребли завалы и опять добывать…

Маэстро Виртуоз, фьючерс же все-равно рассчитывается по цене самого угля. Разве нет?! 

Робот Бэндер, а может дело не в этом?! Я посмотрел фьючерс на коксующийся уголь с нового года упал где-то на 30%, сейчас он на уровне 2013 года… Расчет по нему идет же все-равно по цене самого угля, получается, что сейчас цены на уголь так же на уровне 2013 года, а в это время и при таких ценах и Распадская и Мечел были уже на дне… Какой смысл их сейчас покупать, тем более что цена на уголь продолжает падать…

 А кто в курсе с чем связано снижение цен с начала года на коксующийся уголь? 

Робот Бэндер, интересно это вообще возможно? Чтобы так манипулировать Распадской какой должен быть капитал? 

Александр, согласен, посмотрел их отчеты, вообще не понятно с чего ФСК и эти-то дивы заплатила, учитывая, что свободный денежный поток за 2016 год всего 4 млрд. (есть в презентации компании)...
    Одного не пойму, они же знали что это так, так зачем разогревали рынок этими сообщениями по 50% на дивы, мало того Силуанов вообще похоже совсем с ума сошел, уже во всех госкомпаниях СД дали рекомендации по дивам и вероятно они окончательные, а он все-равно продолжает твердить про 50% от МСФО... 

мимо проходил, ну до этого думаю не дойдет…

Роман Ранний, не пугайте людей нет там никакого бешеного убытка, этот убыток связан с переоценкой акций дочек, он бумажный )))... 

мимо проходил, да я это тоже видел, но что-то веры уже не осталось, что сделают так как пишут... 

мимо проходил, На счет допок Россетей, так их было-то не так значительно, выпустили кажется меньше чем на 5% от общего количества и тем более их же не просто выпустили увеличив базу, а обменяли на актив или деньги... 

мимо проходил, да я понял что это ваше чутье, не знаю на чем оно у вас основано, но вижу что оно часто у вас срабатывает правильно )))
     В любом случае общение на форуме я не расцениваю как инвестиционные рекомендации, это просто общение... 

     Кто подскажет, действительно ли так, что если материнская компания (как Россети например) владеет более 50% в предприятии (дочернее), то в своем отчете по РСБУ и МСФО она отражает и их показатели? Так ведь? 
     ТА раз так, то есть получается отчет Россетей — это общий отчет в сумме всех дочек? Но тогда получается что дивы уже насчитали с части прибыли всех дочек, то есть то, что получат сами Россети в виде дивам акционерам не достанется?   

мимо проходил, сильно хочется верить в это, что часть от дивов дочек тоже достанется акционерам, но вот смотрю на выплаты, а там на обычку раньше вообще ничего не платили, прошлый год выплатили копейки (вроде из-за убытков), но выплата была в июле, получается, что дивы дочек вообще не доставались акционерам Россети? Непонятно на чем тогда они раньше стоили почти 6 копеек?! На одних ожиданиях что ли? 

Дмитрий Лазарев, дивов нет обещанных, нет и ралли… Все старая схема, купил за месяц до отсечки, а продал перед ней не работает, все стали хитро… ми.

Алексей Соколов, 

 Ну Вы сегодня сами всё и увидели.

мысль потерял, вы про что? 

мимо проходил, я тут посмотрел Россети на префы не каждый год платят, а чтобы на обычку два раза в год — это просто будет чудо… Дивы от дочек это конечно чистые деньги, но думается мне, что пойдут они все на потребности компании и в резерв ну или на покрытие убытков прошлых лет...
    Это они просто считают дивы от прибыли по РСБУ, а платят с того, что дочки им скинут дивами, а остальное что осталось — это все на развитие компании, резервы, покрытие убытков...
    Хорошо, что валюты купили, по всей видимости это будет лучшее вложение на нашем рынке, еще долго... 

мимо проходил, мне что-то кажется, что больше ничего не будет )))… 2 млрд — это авансом заплатили (10% от общей прибыли холдинга по РСБУ), а все дивы от дочек — это как бы уже Россетей и акционерам они не предназначены...