ответы на форуме
Олег Каширин, стоимость одной акции составила примерно 1,12 рублей, что ниже рынка.
Олег Каширин, брали… :) посмотри какая ЧП у Сетки общая за 9м. (вместе с переоценкой), так как без ее остается гораздо меньше...
и у них написано :
«Прогноз по чистой прибыли Россетей за 2016 год учитывая нашу оценку и заявления менеджмента: 119,4 млрд. руб.» … неужели заработают за 4 квартал чистоганом еще хотя бы 70 ярдов без переоценки? ... я не знаю кто у них аналитик, но его надо отправить на курсы основ бухучета.
и не забываем о планируемых к размещению 20% префов от УК в пользу ФСК в обмен на региональные сети принадлежащие ФСК… :) на эти 20% могут размыть долю дивидендных выплат на акции Россетей (если данная сделка пройдет до конца 1 квартала 2017г.). А ФСК естественно получит свою долю причитающихся дивных выплат.
Олег Каширин, ну ясно же, что это фантазии. Если будут такие цифры понятно случится дикий рост. Но лучше быть реалистом- Олег Каширин, ресурс ошибается… :) для того чтоб выплатили дивы с переоценки акций дочерних компаний их надо продать. реальной прибыли в данном случае нет. Реальная прибыль идет только от основного вида деятельности + доход от выплачиваемых депозитов, дивидендов.
Олег Каширин, ну да я обязательно на него смотрю когда выбираю следующие бумаги, с зарубежными пока правда не связывался опыта маловато, боязно))- Олег Каширин, ога, у префов дивергенция пока не отыграна, а так тоже за ней поглядываю, при хорошей коррекции буду наверное заходить.
- Олег Каширин, Я считал, при чп по РСБУ 30 ярдов дивдоха 6-7 процентов.
- Олег Каширин, давайте по факту… :)
1. вы в курсе что не все дочки Россетей работают в прибыль и из дивидендов получаемых от ФСК Сетка профинансировала допэмиссии убыточных дочек по цене в 2 раза выше рынка (а значит потеряла 1\2 полученных денег) ?
2. у ФСК долговая нагрузка 1\3 от стоимости ЧА, а у Россетей 3\4… % тикают и съедают прибыль… У ФСК прибыль от основной деятельности и растет, а у Сетки бумажная, реальные деньги тают ...
3. Россети сейчас готовят допку префов порядка 20% в пользу ФСК в обмен на Распределительные сети принадлежащие ФСК и очень дорого оцененные по балансу. На префы Сетка выплачивает большую часть прибыли (поэтому они и имеют цену более чем в 2 раза больше обычки). Региональные сети ФСК приносят мало прибыли, растущие долги дочерних МРСК и постоянную тягомотину в судах по выбиванию долгов. Получается ФСК убивает 2 зайцев: — уходит от тяжб, продает Сетке за очень дорого неликвидные провода и получает 20% Россетей (причем самой прибыльной бумагой!)… получается закольцовка, Сетка владеет частью ФСК и ФСК стрижет с Сетки наибольшую часть прибыли + владеет 20%… :)
4. РБК пишет в своей аналитике, а не я что пакет Интер РАО не учтен в котировках ФСК… :) чаще читайте новости...
5. Россети торгуются выше номинала на 13%, а ФСК ниже в 3 раза… :) при этом ФСК допки не штампует, а Россети планируют… :)
Как только заговорят о продаже пакета Интер РАО или допке Росстей ФСК выстрелит в район 50к.… :) вы можете ждать дивов или год. Но оба данных события произойдут гораздо раньше… о них зашла речь на этой неделе…
удачи Олег, бумажная прибыль — это 0… переоценка активов может происходить в обе стороны. Например после отмены приватизации убыточных дочек Сетки они могут начать сдуваться в рынке… какой будет переоценка?
Я торгую в зависимости от новостного фона и ожидаемых значимых событий… и все прекрасно знают, что допки — это размывание доли миноров на 1 акцию. Россетям в следующем году предстоит отдать 20% преф ФСК.
Конечно же ФСК потащит за собой рыночную капу Сетки, но не наоборот. 
Олег Каширин, Тоже поддерживаю аргумент самый серьёзный что на 80% владеют ФСК а стоят дешевле не считая что у них ещё куча всего)
Олег Каширин, Платить или не платить решает ЦБ, как владелец контрольного пакета акций Сбера.- Олег Каширин, вы хорошо понимаете о чем говорите?… :) затраты на инвестпрограмму ФСК за последние 3 года были больше рыночной капитализации компании. а ввели за это время в эксплуатацию менее 5% мощностей ФСК. Как вы думаете сколько реально стоят остальные активы? и еще на балансе ФСК лежит пакет акций Интер РАО 18,6%, весной он оценивался в 40 млрд.р., акции за это время выросли более чем в 2 раза (пакет готовят к реализации, его цена сейчас более 1\3 рыночной капы ФСК ЕЭС). С продажи могут заплатить хорошие дивиденды, ведь это будет Чистой прибылью ФСК (эта прибыль перекрывает всю годовую ЧП)… надеюсь считать умеете… :)
- Олег Каширин, обвинять тоже некрасиво. Вам дают инфу — объективную или нет — ваша задача проверить и принять решение. Я лично бы вообще не обратил внимание на бумагу, если бы не Ремора. Цена тогда была 10 копеек. Излишний пиар не поддерживаю (точнее сказать не вижу в нем особого смысла), за инфу благодарен
- Олег Каширин, активы ФСК составляют 920 млрд.р., долговая нагрузка 270 млрд.р… :) остаются Чистые активы за вычетом долгов = 650 млрд.р. Если поделим данные ЧА на количество акций получаем 55к. на каждую акцию, при этом номинал 50к.… :) в рынке бумага сейчас стоит 19к.… разницу видите?
- Олег Каширин, учите экономику… :) поймете при чем тут номинал… по Закону о АО если чистые активы падают ниже его урезают на величину падения… если этого не произошло значит что?… ФСК торгуется с дисконтом к реальным балансовым показателям в 300%… думаете долго еще будут удерживать котировки ликвидной компании на таком уровне?
- Олег Каширин,
В соответствии с Федеральным законом РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России является юридическим лицом[5]. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью, при этом Банк России наделён имущественной и финансовой самостоятельностью.
Полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России, осуществляются самим Банком России в соответствии с целями и в порядке, которые установлены[кем?][чем?]. Изъятие и обременение обязательствами имущества Банка России без его согласия не допускаются, если иное не предусмотрено федеральным законом. Финансовая независимость Банка России выражается в том, что он осуществляет свои расходы за счёт собственных доходов. Банк России вправе защищать интересы в судебном порядке, в том числе в международных судах, судах иностранных государств и третейских судах[5].
Государство не отвечает по обязательствам Банка России, так же, как и Банк России — по обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральными законами. Банк России не отвечает по обязательствам кредитных организаций, а кредитные организации не отвечают по обязательствам Банка России, за исключением случаев, когда Банк России или кредитные организации принимают на себя такие обязательства[5].
ЦБ не обязывал Сбербанк платить 50% прибыли на дивиденды. ЦБ эмитируется рубли, ему дивиденды не нужны. - Олег Каширин, В настоящее время общее количество размещенных акций Сбербанка составляет:
обыкновенных акций номиналом 3 руб. – 21 586 948 000 шт.
привилегированных акций номиналом 3 руб. – 1 000 000 000 шт.Предельное количество объявленных обыкновенных акций — 15 000 000 000 шт.
Структура акционеров Сбербанка по состоянию на дату закрытия реестра акционеров (конец операционного дня 14 апреля 2016 года) выглядит следующим образом:
Категория акционеров Доля в уставном капитале, % Банк России 50,0+1 акция Юридические лица – нерезиденты 45,60 - Олег Каширин, ответ очевиден… :) у ФСК прибыль реальная, у Россетей по большей части бумажная + дивы дочек ...
- Олег Каширин, не читал ожидания РБК по ФСК на следующий год?… :) они пишут, что на балансе ФСК есть пакет акций 18,6% Интер РАО для реализации, стоимостью 117 млрд.р., который не учтен в котировках ФСК… и дивы прогнозируют 16% от текущих ...
-
