комментарии РоманП. на форуме

Башнефть платит дивиденды.

Антон Пономарёв, внятно понять бы сколько платят?
А то у меня разброс получается от 140р до 332р за 2018г!
Может в этом разница?!

РоманП., я бы больше 143 (46 % от прошлогодней с учетом корректировки) на акцию не ждал. В прошлом году прошла компенсация убытков от АФК «Система». В этом должны продать Роснефти проектный институт БашНИПИнефть за 1,58 млрд, но это не факт, и не 100 млрд.рублей.

Антон Пономарёв, прибыль жду от операционной деятельности 100млрд или чуть больше, вопрос сколько заплатят 25% согласно дивполитике, 43-46% как заплатили за 2017г, или 50% как хотят дивы от Госкомпаний?!

РоманП., 100 чистой прибыли — нереально, от силы 83. Заплатят все, Роснефть заставит.

Антон Пономарёв, почему не реально, вполне реально. Рублёвая нефть дорогая. За 1П 2018г уже 41.44млрд против 61,85 млрд за весь 2017г. Думаю будет 100млрд или около того.

РоманП., боюсь, что всю нефть, которую не перерабатывают, купит Роснефть, либо ограничит производство, чтобы нарастить собственную долю рынка.

Антон Пономарёв, вобщем да там ещё и добыча по Башнефти по нефти упала от года к году… Перераспределили как то по Роснефти.

Так сколько дивов-то? Есть смысл добирать с текущих или сургут интересней?

Andrey Vlasov, смотря сколько % от МСФО заплатят на дивы, есть 25% то Сургут преф интереснее, если 43-50% то я бы пополам взял Башнефть преф и Сургут преф. Так кстати и есть в портфеле.

Оферта будет?

Антон, ИНТЕРФАКС — «Транснефть» после покупки доли группы «Сумма» в кипрской компании Novoport Holding планирует перевести контрольный пакет ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (MOEX: NMTP) в российскую юрисдикцию, сообщил «Интерфаксу» советник президента трубопроводной монополии, пресс-секретарь Игорь Демин.

Novoport владеет 50,1% НМТП. В «Транснефти» (MOEX: TRNF) пока не уточняют, на баланс какой компании группы планируется перевести этот пакет.

Также собеседник агентства пояснил, что привлечение кредитных средств на покупку доли «Суммы» в НМТП не приведет к увеличению общей долговой нагрузки монополии, так как средства были привлечены ранее. «Средства были заняты давно, в начале года», — уточнил он.

По его словам, сделка предусматривает выплату всей суммы сразу, никаких обременений или обязательств по сделке нет.

Получив контроль в НМТП, «Транснефть» консолидирует долг группы в своей отчетности, но это не повлияет на ковенанты монополии, добавил И.Демин.

Помимо этого он отметил, что экономические результаты НМТП будут отражаться в консолидированной отчетности «Транснефти», соответственно, увеличится и чистая прибыль группы.

Сроки рассмотрения стратегии НМТП до 2025 года еще не определены, и вопрос о планах управления бизнесом терминалов порта будет рассматриваться в рамках общей стратегии стивидора в ближайшей перспективе, сообщил пресс-секретарь «Транснефти».

В понедельник «Транснефть» сообщила, что закрыла сделку по выкупу у группы «Сумма» доли в Novoport Holding, владеющем 50,1% НМТП. Сумма сделки составил $750 млн. Помимо владения через Novoport, «Транснефти» принадлежит 10,5% НМТП через российскую «дочку». Еще 20% владеет РФ, 5,3% в управлении РЖД, 2,75% остается у «Суммы».

По такой высокой цене брать эту акцию? ну уж извините

Уоррен Баффет, это же порт третий по размеру во всей Европе! Нефть, зерно, лес и все блага через него «уплывают»!

Башнефть платит дивиденды.

Антон Пономарёв, внятно понять бы сколько платят?
А то у меня разброс получается от 140р до 332р за 2018г!
Может в этом разница?!

РоманП., я бы больше 143 (46 % от прошлогодней с учетом корректировки) на акцию не ждал. В прошлом году прошла компенсация убытков от АФК «Система». В этом должны продать Роснефти проектный институт БашНИПИнефть за 1,58 млрд, но это не факт, и не 100 млрд.рублей.

Антон Пономарёв, прибыль жду от операционной деятельности 100млрд или чуть больше, вопрос сколько заплатят 25% согласно дивполитике, 43-46% как заплатили за 2017г, или 50% как хотят дивы от Госкомпаний?!

РоманП., 100 чистой прибыли — нереально, от силы 83. Заплатят все, Роснефть заставит.

Антон Пономарёв, почему не реально, вполне реально. Рублёвая нефть дорогая. За 1П 2018г уже 41.44млрд против 61,85 млрд за весь 2017г. Думаю будет 100млрд или около того.

Башнефть платит дивиденды.

Антон Пономарёв, внятно понять бы сколько платят?
А то у меня разброс получается от 140р до 332р за 2018г!
Может в этом разница?!

РоманП., я бы больше 143 (46 % от прошлогодней с учетом корректировки) на акцию не ждал. В прошлом году прошла компенсация убытков от АФК «Система». В этом должны продать Роснефти проектный институт БашНИПИнефть за 1,58 млрд, но это не факт, и не 100 млрд.рублей.

Антон Пономарёв, прибыль жду от операционной деятельности 100млрд или чуть больше, вопрос сколько заплатят 25% согласно дивполитике, 43-46% как заплатили за 2017г, или 50% как хотят дивы от Госкомпаний?!

Как бы фраза Газпром растёт последним не оказалось бы…

Башнефть платит дивиденды.

Антон Пономарёв, внятно понять бы сколько платят?
А то у меня разброс получается от 140р до 332р за 2018г!
Может в этом разница?!

«Транснефть» выкупила у «Суммы» долю в СП, контролирующем НМТП, за $750 млн

09.10.2018, 10:54
В результате сделки компания получила 25% акций НМТП. Финансирование в размере $750 млн «было произведено за счет заемных средств, что не повлияет на увеличение общей долговой нагрузки», сообщила Транснефть. От дополнительных комментариев представитель компании воздержался. 1prime.ru/experts/20181009/829311267.html


НМТП
19 259 815 400 акций moex.com/s909
25% = 4 814 953 850 акций
$750 млн: 25% акций = $0,15576/акция = 10,35 руб/акция

p.s. Пакеты компаний в 25% акций стоят как правило на 25-30% дороже чем стоимость пакетов в 5% (и ниже) акций. Получается, что реальная цена акции на бирже 7,5 руб.

Марэк, акции порта не выкупили, а отжали, а это реально совсем другая цена

Шумерский Ал, отожмите у меня мои 200 лотов по 10.35р пожалуйста!

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТРАНСНЕФТИ ОБСУЖДАЛ ВОЗМОЖНОСТЬ BUYBACK «ПРЕФОВ» КОМПАНИИ — ГЛАВА РФПИ

Продал половину акций Газпромнефти

Напомню, акции компании растут на ожиданиях увеличения соотношения Дивиденды / Чистая прибыль с 25% до 35%. О такой вероятности заявлял CEO Газпромнефти, Александр Дюков. Финальное решение будет принято советом директоров в ноябре. Я покупал акции в июле-августе этого года со средней ценой 332.3 руб. за штуку, продал половину портфеля сегодня по 399.6 руб. (20% доходности за 3 мес.). О том, что Газпромнефть – крутая инвестиционная идея, я вам писал: https://t.me/intrinsic_value/119; https://t.me/intrinsic_value/126.

Сейчас считаю, что дивидендная доходность к новым котировкам не очень привлекательная даже при 35% от чистой прибыли (см. картинку). Понимаю, что по словам менеждмента в 2019-2020 гг. дивиденды, как процент от прибыли могут быть ещё увеличены, но пока это разговоры. Считаю, что в данной ситуации синица в руках лучше, чем журавль в небе.

Больше:
https://t.me/intrinsic_value





читать дальше на смартлабе

Вячеслав Кабаев, может спекулятино и правильно, всё одно дивдоха ниже 9% будет. Таже ситуация по Лукойлу.

При чем тут пшеница? Русгрейн — это курица/мясо/комбикорма. Слово «грейн» в названии — как «морская свинка» — ничего общего ни с морем, ни со свиньёй.

Turbo Pascal, так может они морских свинок за место кур разводят? В Мексике их едят кстати. Ну и мы схаваем под видом куриных полуфабрикатов! Так вот на чём растем!

Токарев — коллега Пу по Дрездену. А это значит, что предсказать невозможно. Скорее всего, бай-бэк и гудбай миноры.

Шумерский Ал, ну сначала добровольная оферта и выкуп у миноров по 10.35р чтобы 95% собрать. 10% миноров ещё где то бегают.

По данным “Ъ”, правительство сейчас обсуждает дивиденды НМТП за девять месяцев 2018 года, которые могут составить 50% чистой прибыли по МСФО. Проработать этот вопрос вице-премьер по транспорту Маским Акимов поручил Минэкономики, Минтрансу, Минфину и Росимущества с учетом кредитных обязательств НМТП перед ВТБ.

И еще:

Транснефть один из инициаторов закона о сокращении раскрытия информации для владельцев маленьких пакетов. Поэтому надеяться на большие выплаты от них очень наивно. Может и будет 1-2 выплаты. Но потом деньги, скорее всего, будут выводить в обход миноритариев. Как выриант смена ценообразования. Или займы маме.

Тимофей Мартынов, там ситуация другая была конфликт Щербовича и Транснефти, после того как фонды аффилированные с Транснефтью выкупили у него 70% префов ситуация резко изменилась! Сейчас они обеими руками за миноров, и дивы на префа стали такие же как на обычку, платят себе. Так что это старые данные, не применимые с данной ситуации и к НМТП.

По РБК говоря что купили сильно с дисконтом всего за 750млн$(10.46р), там мах лимит стоял 1.2 млрд $(16р!) за пакет Суммы 25%.

что-то я не понял

«Мы подтверждаем закрытие сделки, которая была заключена на рыночных условиях», – рассказал представитель «Суммы»

я посчитал и у меня получилось примерно 10,44р, это как бы на 30% выше рынка...
может я не прав, поправьте.

Servise, все правильно немного поправлю 10.44/6.89*100=1.51 т.е. на 51% выше рынка.

А где те скептики которые писали при цене в районе 6 руб совсем неинтересный актив, дивов не будет, порт купит Роснефть? Скорее всего цены сбивали подешевле закупиться хотели?! Их вроде в Сургуте преф видел 28-30р сейчас рисуют.

www.transneft.ru/newsPress/view/id/18041
www.kommersant.ru/doc/3764938

Мне кажется КоммерсантЪ всё таки точнее сумма сделки чем по РБК.