ответы на форуме

Дивы 0,007 руб. на акцию в 2022 году. При ЧП 300 ярдов и диввыплате 150 ярдов. Осталось поверить на прогноз.

khornickjaadle, почти 20% дивдоходность

Alex666, 80.1% префа от УК не забыли посчитать? На них тоже нужно дивы платить.

РоманП., у меня 15% получилось, но это летом 2023 платеж, если все будет ок

Посмотрел отчётность Русского угля нашёл за 2017г.
Валовая прибыль 11.74млрд, и растёт каждый год в среднем на 3млрд руб!
Заёмные 4.46млрд
Чистые активы 4.04млрд. Дороже её будет оценить проблематично.
Да нормальная компания, если купит КТК будет супермега угледобывающий холдинг.
Может Мы рано кипишуем?
Суммарная годовая добыча угля будет 17млн т КТК +14млн. Русского угля=31млн. т в год.!
www.list-org.com/company/772291/report

РоманП., если готовы сидеть с этой акцией лет 5 то не стоит паниковать)

Vetinary, за 12.9 млрд получить компанию с Валовой прибылью более 35млрд ну это как Газпром по 120р.

РоманП., большинству инвесторов интересно получать дивиденды, а не «компанию» — вот купил я ЕТФ, это значит я получил оптом лучшие мировые компании, а что толку если дивов не платят, а ЕТФ вниз падает

Посмотрел отчётность Русского угля нашёл за 2017г.
Валовая прибыль 11.74млрд, и растёт каждый год в среднем на 3млрд руб!
Заёмные 4.46млрд
Чистые активы 4.04млрд. Дороже её будет оценить проблематично.
Да нормальная компания, если купит КТК будет супермега угледобывающий холдинг.
Может Мы рано кипишуем?
Суммарная годовая добыча угля будет 17млн т КТК +14млн. Русского угля=31млн. т в год.!
www.list-org.com/company/772291/report

РоманП., если готовы сидеть с этой акцией лет 5 то не стоит паниковать)

Vetinary, за 12.9 млрд получить компанию с Валовой прибылью более 35млрд ну это как Газпром по 120р.

РоманП., только в Газе токсичный менеджмент, как и в КТК

Посмотрел отчётность Русского угля нашёл за 2017г.
Валовая прибыль 11.74млрд, и растёт каждый год в среднем на 3млрд руб!
Заёмные 4.46млрд
Чистые активы 4.04млрд. Дороже её будет оценить проблематично.
Да нормальная компания, если купит КТК будет супермега угледобывающий холдинг.
Может Мы рано кипишуем?
Суммарная годовая добыча угля будет 17млн т КТК +14млн. Русского угля=31млн. т в год.!
www.list-org.com/company/772291/report

РоманП., если готовы сидеть с этой акцией лет 5 то не стоит паниковать)

Интересный раслад, возможно падение до 100р, или рост до 419р. Можно рискнуть. Даже если купят Русский уголь, получим объединенную компанию с добычей более 6млн т угля в год, которая будет стоить 13.6млр по текущей цене. Это недорого.

РоманП., покупать они будут за счет заемных средств наверняка, а это значит еще больше долгов, учитывая нынешнее поведение мажоров, дивов может и не быть в следующие 3 года(при условии покупки русс угля)

Однако.
Целевой ценой является $ 6,5 (419 руб.) за акцию, по которой проходило IPO в 2010 году и по которой прежней собственник И. Прокудин с 2010 по 2011 год скупал акции КТК с рынка, чтобы вернуть себе контроль над компанией. Доходность – 303%.
www.lmsic.com/analitika/idei_dnya/ktk5/

РоманП.,

Совпадает с моими мыслями.
Основной риск, что они будут заводить Русский уголь под КТК.
Напишу подробный пост на эту тему сегодня.

При Кэше на счетах 15 млрд, компания стоит уже 13.6млрд. Р/Е около 2. Дешевле только Сургут с его Кэшем. Прямо второе Лензолото вырисовывается. А изменился только мажор и недели две как.

РоманП., У Сура кубышка, у КТК трейдинговые операции с углем есть. Может пока приостановили торговлю на время?

При Кэше на счетах 15 млрд, компания стоит уже 13.6млрд. Р/Е около 2. Дешевле только Сургут с его Кэшем. Прямо второе Лензолото вырисовывается. А изменился только мажор и недели две как.

РоманП., после собрания акционеров компания еще просядет и тогда можно будет покупать в долгосрок.

Ну и самое прекрасное.
Дебиторская задолженность по сделкам хеджирования.
Они хеджируют цены на уголь \ курсы (платят за это деньги, учтено в расходах). Дальше им банки должны за реализацию этого риска. И это все висит в дебиторке! (Это по сути чистая прибыль, просто она еще не поступила на счет им).

На мой взгляд, с учетом всех странных мест, отчет за 3 месяца сделан так, чтобы по максиму ПОКАЗАТЬ уменьшение прибыли в этом квартале.

Как будто, это кому то надо...

Sergey Asian, так вот в чём и вопрос, зачем им это нужно было? Ждём сегодня раскрытие инфы по дивам.

Роман, можете, пожалуйста, в личку написать свои контакты, хотел поговорить.

Не хватает рейтинга вам написать самому.

40.75р полёт нормальный!

РоманП., у вас какое видение цены до отсечки, макс года или ист хай?..

Максим Сергеев, мах года 41.7-42.3р.
Доллар низкий.
Уже фиксюсь потихоньку лесенкой по возрастающей, спекулятивный пакет.
По второму кругу пошел.

РоманП.РоманП., какая зависимость цены акций Сургута от стоимости доллара? Чем дешевле рубль к доллару, тем дороже Сургут?

40.75р полёт нормальный!

РоманП., у вас какое видение цены до отсечки, макс года или ист хай?..

Максим Сергеев, мах года 41.7-42.3р.
Доллар низкий.
Уже фиксюсь потихоньку лесенкой по возрастающей, спекулятивный пакет.
По второму кругу пошел.

РоманП., ok, спасибо…

40.75р полёт нормальный!

РоманП., у вас какое видение цены до отсечки, макс года или ист хай?..

Максим Сергеев, мах года 41.7-42.3р.
Уже фиксюсь потихоньку лесенкой по возрастающей, спекулятивный пакет.
По второму кругу пошел.

РоманП., а на дивиденды тоже держите?

40.75р полёт нормальный!

РоманП., у вас какое видение цены до отсечки, макс года или ист хай?..

40.75р полёт нормальный!

РоманП., а похоже на финальный вынос перед сливом

Andrey Vlasov, Ваши слова да богу в уши… подберу по 38 до отсечки или по 30 после.

kommunist72, так вот только был по 38.37р нужно было покупать.

РоманП., прикупил на все, что было на тот момент. Деньги имеют свойство кончаться и появляться.

40.75р полёт нормальный!

РоманП., а похоже на финальный вынос перед сливом

Всем ура! Пока средняя 39))) перед дивами к 41 сходим.

Maxone, такая же ерунда.
Теперь будем голову ломать продать перед дивами или нет.
Нужно внимательно отчёт посмотреть за 6мес.

РоманП., Я уж посчитал. Будет желание — потом сверим )

Евдокимов Сергей, сколько прибыль или убыток вышло за 6 мес вышло?

РоманП., это оптимистичный сценарий. Вы ж говорили, что вы оптимист )

Чистая прибыль на 30.06.19
Прогноз.

Евдокимов Сергей, Красивая табличка! Но что то сильно оптимистический прогноз. У меня гораздо меньше получилось за 6 мес. Хотелось бы чтоб было так. Операционная прибыль может быть на уровне 1-го квартала. Доллар беру по текущей. Но м.б. в моменте и ниже курс на конец июня. Ещё убыток покрыть нужно 1-го квартала 82.72 млрд.

РоманП., а можете ваш расчет дать? Полностью. Постатейно.
Слечу. Поищу расхождения. Выскажу мнения/сомнения. У себя «ошибки» найду.
Выведем вместе точную цифру, с учетом всех фундаментальных факторов влияния.
Примем максимально верное решение. У вас, полагаю, хорошая сумма в сургуте. Интерес соответственно тоже высокий.

РоманП., тех кто украл 30 млрд, давно задержали и продолжают задерживать остальных причастных.
Выручка Газпрома 8,5 триллионов, кража 30 млрд. преступление, но существенного влияния на работу компании оно не оказало и не надо его ставить во главу всей деятельности компании.

Ребята правильно писали, все в цене. Газюка стояла много лет на низах и потенциал у нее накопился. Самая тяжелая бумага Газпром. А тут теперь ждать либо скачка курса $… Либо сногсшибательных показателей… что бы вырасти еще. Сейчас все на хаях в Сургуте

Сергей Както, Ага особенно размер кубышки.
Ещё сравните сколько 10 лет назад она была.
Хаи это будет года через два когда будет 50-80р за преф.

РоманП.,

РоманП., лучшая в мире в своей отрасли и руководство в Газпроме вполне адекватное.
Газпром имея выручку как у Лукойла платит в 5 раз больше налогов по 2,5-3 триллиона в год, ведёт стройки трубопроводов во все концы и кроме всего прочего имеет и большую прибыль и больше платит на дивы.
Ну и где воруют?

Счас погодите, он еще и в минус завалится, похоже рынок что-то знает.

drow, а у компании есть потенциал развития? Новые месторождения, нпз, переработка газа?

Маска, она может купить газпром с потрохами

kommunist72, не на Газпром у них не хватит наверное, разве на контрольный пакет только. Но не продадут. Пока не продадут.

РоманП., спасибо и тебе, добрый человек! Какой отклик на мой вопрос! Всем спасибо!