ответы на форуме

Пару вбросов от избушек и опять улетим на 41р.

Даже не вбросов — через несколько дней совет директоров с рекомендациями по размеру дивидендов. Легко на этом событии может сделать +5% и более.

Кроме меня сейчас кто нибудь набирает позу в Сургут преф. Или я один такой странный?!

РоманП., и я

Кроме меня сейчас кто нибудь набирает позу в Сургут преф. Или я один такой странный?!

РоманП., +

Кроме меня сейчас кто нибудь набирает позу в Сургут преф. Или я один такой странный?!

РоманП., А что странного? Всё правильно, дивиденды не за горами, надо набирать. Я набрал по всем остальным бумагам, кроме Сургута. Придёт зарплата — буду добирать и префы Сургута тоже.

Высокодоходная псевдо-облигация.
Когда уже Энергосоюз допродает на свои сотни миллионов рублей…

Анастасия К, это что за Энергосоюз такой? Это у них акций на ярд на продажу?

РоманП.,
В марте еще по раскрытию посчитали

Энергосоюз сократил свой пакет на 2,38%

Было 2018:
14 Чистяков Владимир
Сергеевич Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
Компания BRINDIMI INVESTMENTS LIMITED 4,90

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FYlY5dwuekmqavg0BDlqRQ-B-B

Стало 2019:
13 Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» Компания
BRINDIMI INVESTMENTS LIMITED 2,52

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CWV6Sxq2ykelXIVy7bW0lA-B-B

Вот ссылка на первоисточник расчета
forum.mfd.ru/forum/post/?id=16070463

Кроме меня сейчас кто нибудь набирает позу в Сургут преф. Или я один такой странный?!

РоманП.,
Немного начала набирать фьючи SNGP-6.19
Сидеть могу доолго, запас на фортс большой сейчас.

А Лариса Викторовна правильно рассчитала размер дивов на основании Бюджета Башкирии на 2019г. Её прогноз был 160р.
Значит её метод вернее.
Кто ни будь смотрел бюджет Башкиров на 2020-2021г, сколько там заложено поступление денег от дивов Башнефти?
И ещё обычка всё таки надежнее и предпочтительнее.
В случае если Башкиров вынудят продать их пакет, будет обязательный выкуп, по префам только добровольное предложение, которого не было в последний раз.
И обычки нет у Норвежского фонда.

РоманП., кто угодно мог правильно рассчитать дивиденд на основаниии дивполитики компаниии. Просто отчисления в прошлом году составили 37% с учетом промежуточных дивоф. Вполне логично было ожидать, что пэйаут также будет высок и в этом, крайне удачном с точки зрения цен на нефть году. Но видимо шлавбашкира не просто так меняли…

Саша Пушкин, а Вы почему не посчитали? Ну дали 37% и что из этого закономерность? Тут был дан прогноз с точностью до рубля. причем не 25% от ЧП согласно дивполитики. А именно 160р (28%).

РоманП., по резцльтатам долгих размышлкний, я тоже чклонился к мысли, что 250руб не базовый вариант. Сократил позу до 1/3, продавал по 1870 в небольшой плюс. Башня для меня в итоге стала просто потерей времени, но не трагедией…

Саша Пушкин, а Вы почему не посчитали? Ну дали 37% и что из этого закономерность? Тут был дан прогноз с точностью до рубля. причем не 25% от ЧП согласно дивполитики. А именно 160р (28%).

РоманП., кмк, за ориентир при составлении прогноза была взята сумма дивидендов за 2017 год — 158.95 RUB.

ГОД ПЕРИОД ЗАКРЫТИЕ РЕЕСТРА СУММА ВЫПЛАТЫ
2017 год 09.07.2018 158.95 RUB

А Лариса Викторовна правильно рассчитала размер дивов на основании Бюджета Башкирии на 2019г. Её прогноз был 160р.
Значит её метод вернее.
Кто ни будь смотрел бюджет Башкиров на 2020-2021г, сколько там заложено поступление денег от дивов Башнефти?
И ещё обычка всё таки надежнее и предпочтительнее.
В случае если Башкиров вынудят продать их пакет, будет обязательный выкуп, по префам только добровольное предложение, которого не было в последний раз.
И обычки нет у Норвежского фонда.

РоманП., кто угодно мог правильно рассчитать дивиденд на основаниии дивполитики компаниии. Просто отчисления в прошлом году составили 37% с учетом промежуточных дивоф. Вполне логично было ожидать, что пэйаут также будет высок и в этом, крайне удачном с точки зрения цен на нефть году. Но видимо шлавбашкира не просто так меняли…

Кто ни будь смотрел бюджет Башкиров на 2020-2021г, сколько там заложено поступление денег от дивов Башнефти?

РоманП., решил посмотреть ради любопытства.
Документы датированы 31 октября 2018 года:
minfin.bashkortostan.ru/documents/active/108553/

Есть по крайней мере два документа:
1. Поступления доходов в бюджет Республики Башкортостан на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 11 к Закону Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»).
Там написано:
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
2019 год: 5 130 500,0 тыс. руб.
2020 год: 5 133 000,0 тыс. руб.
Т.е. практически одна и та же цифра.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на плановый период 2019 и 2020 годов

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации:
2019 год: 1 456 481,1 тыс. руб.
2020 год: 600 264,0 тыс. руб.

Насколько я понимаю, Башкирия владеет 25% акций Башнефти?
За 2018 год будет выплачено 28 млрд, т.е. Башкирии пойдет 7 млрд рублей?
А в проекте бюджета на 2019 год было заложено всего 5.1 млрд рублей от дивидендов. Ну еще 1.4 млрд от продаж бумаг для покрытия дефицита (возможно не будут продавать бумаги, а если и будут — еще непонятно, какие).
А ведь в собственности Башкирии есть и другие компании, которые тоже приносят доход. Почему в проекте бюджета заложено так мало поступлений от дивидендов?
Я что-то не учел?

а может прикупить стоит префы — все-таки падение на 8% существенно?

ocean drive, хорошая идея, если есть долгие деньги.
Но 8,4% по длинным офз не хуже)

Сергей Кузнецов, с ОФЗ опять таки некорректно сравнивать. За 14 мес по ОФЗ получим 9%, тут Башнефть 15%, Сургут преф 23%.

РоманП., наверное, да.
Но офз имеют риск сильно ниже.
И за 14 месяцев 10% по офз дальней + снижение ставки цб принесёт ещё чуть денег.

а Гуцериевы это не те которые и м.Видео держат, или выкупили эльдорадо и в один обьединили?

Дмитрий C, те самые. Уже всё что можно скупили. Тут через оффшоры фигачат, чтобы три копейки на минорах сэкономить и оферту не выставлять. Потом опять в Лондоне отсиживаться будут, чтобы тут не закрыли. Мне кажется если не изменят отношение, их ждёт судьба мажоров Суммы. Сейчас ведь не лихие 90-е когда на троих можно соображать. Кстати тут похоже схема та же будет как в МВидео, потом на наши дивы свой Русский уголь выкупят втридорога.

РоманП., спасибо.да как люди быстро понимают как корабль поплывет когда меняются капитаны на нем.буду брать но пониже.врядли 170 устоит.буду ждать 130-140

В Кемерово прикалываются, директор в отпуске, зам. директора на тендере по закупкам. Да собственник сменился, но ведь ни у кого нет 30% мы ведь правильно всё рассчитали?!

РоманП.,
А это откуда ?
Кто то им набрал ?

Sergey Asian, я позвонил. Ребята тупа не лейте в стакан. Уменьшаем среднюю это на руку новым ушлым мажорам «на троих». 15 апреля вышло новое дополнение к закону о выкупе у миноритариев. При реорганизации и крупной сделки выкуп не ниже средней за 6 мес. На вчера она была выше 200р. При поглощении Русского угла должен быть выкуп. Если задавим среднюю по ней и выкупят.
«Цена выкупа акций публичного общества, обращающихся на организованных торгах не менее указанного в настоящем абзаце срока, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.».

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
15 апреля 2019 года
N 55-ФЗ

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322488/#dst100022

Выкупаем все по 173 ;)) пока не кончатся те кто готов продать? ;)

Теперь противоречивые ожидания: с одной стороны хотелось бы, что валюта не росла до конца года, но если она не вырастит, то СНГ может получить убыток по 2019-му. А значит больших дивидендов по «префке» в следующем году можем не увидеть.

С.В., при текущем курсе за полугодие уже выйдем на прибыль.

При текущем курсе (=64,2) и такой же цене цене акции див.доходность будет = 1,8%

Евдокимов Сергей, у меня получилось:0.6+1.3*2=3.2р дивов за 2019г при том же курсе

РоманП., очень оптимистично у вас получилось, но боюсь, что ошибочно.

При курсе 64,2 чистая прибыль будет = 68 млрд.р.
Множим на 7,0940402% (предельно точная доля прибыли на дивиденды), пилим на количество акций (=7701998235), получаем размер дивиденда на акцию = 69,5 копеек
Считаем див.доходность, подставляя любую цену акции. При 39,2 руб будет = 1,772%.

P/S/ все это посчитано исходя из предположения, что доход от нефти будет таким же как и в 2018-м.

Евдокимов Сергей, чистая прибыль 68млрд уже будет за 6 месяцев. Посмотрите мой прогноз по дивам за 2018г, на ~
~1.5копейки вроде ошибся всего.

РоманП., если вы правильно считаете — это конечно хорошо. Тогда вы сможете парировать мои расчеты. И свои перепроверить )

Отклонение курсовой разницы между 69,8 (на конец 2018 г.) и 64,2 (текущий курс) порождает курсовой убыток = 8,7%
Согласны? Движемся далее...

Берем этот процент от 42 млрд. кубышки и получаем убыток = 3,654 млн.$ (или же рублях = 235 млрд.)
Внимание вопрос: вы его учитываете в своих расчетах?

Евдокимов Сергей, убытки от курсовых разниц уже учнены в прибыли 1-го кварталла -83млрд.(-235млрд +152млрд), прибыли от операционной деятельности и % от депозита +130мрлд, вот и считайте за 6 мес уже будет прибыль порядка 130-83=+57млрд. Далее ещё 2 квартала по 130мрд за квартал. Итого имеем прибыль 317млрд на конец года. От них 7.1% на дивы на преф 2.92р на преф. Кстати согласно Вашего расчёта Операционка + % за 1-й квартал 235-83=+152млрд! А я беру по скромному всего 130млрд. Т.е по мах получаем 152-83+2*152= 373млрд за 2019г 3.43р. дивов на преф.

РоманП.,
1. Всё правильно. Я исходил из предположения, что прибыль от продажи нефти будет такая же как и в 2018 (о чем явно указывал). А вы учитываете рост от продажи нефти. Поэтому у нас и расхождения. Нельзя сравнивать числители при разных знаменателях ))

2. Ваши предположения по росту прибыли от продаж не излишне ли оптимистичны ?
Вы закладываете 130 ярдов прибыли от продаж на каждый квартал. Это прирост равный 62% по отношению к 2018 году. 62% (!)
Откуда такой прирост возьмется?! Какие внутренние/внешние драйверы этому способствуют?
2017 к 2016 = -19%
2018 к 2017 = +10%
2019 к 2018 =? Полагаете будет + 62% ?!

Справедливости ради отмечу: да, первый квартал 2019 года прирос аж на целых 79%.
Но это какой-то космический гиперскачёк с неизвестной природой появления. Будет ли так дальше — хрен его знает. Не уверен.
Хотелось бы конечно. Но я стараюсь себя не переобнадеживать и мыслить критически.
Назовите драйверы, кои вам известны. Может чё в мире происходит, а мужики не знают ))

Евдокимов Сергей, 130млрд это операционка 105млрд + % 25млрд по депозитам в квартал. Я по жизни оптимист.

РоманП., дк подтвердите же свой пожизненный оптимизм своим же рациональным мышлением. Изложите причины (предполагаемого вами) роста годовой прибыли на целых 62%. Можно по пунктам:

1...
2...
3… и т.д.

Обоснуйте. Изложите доводы.
Буду вам предельно признателен )

Евдокимов Сергей, чуть позже, некогда докупаю. Лучше подтвержу своими сделками пока.

РоманП., понятно. Крыть похоже нечем )
Ну да ладно. Интуиция тоже порой неплохой помощник.
Будет желание дискутировать конструктивно — приходите )

Евдокимов Сергей, обижаешь! Зачем пустой трёп нужно деньги зарабатывать. Писал до этого пол ляма уже снял с Сургут преф теперь второй заход, откупаю проданную позицию.

РоманП., пустой трёп? Ёбть. Я чтоб сей «треп» изложить — горы времени на расчеты потратил. Но лады. Если вдруг почему-то обидел — звиняй. Не желал. Зарабатывай бабосы. Боле не отвлекаю.

Теперь противоречивые ожидания: с одной стороны хотелось бы, что валюта не росла до конца года, но если она не вырастит, то СНГ может получить убыток по 2019-му. А значит больших дивидендов по «префке» в следующем году можем не увидеть.

С.В., при текущем курсе за полугодие уже выйдем на прибыль.

При текущем курсе (=64,2) и такой же цене цене акции див.доходность будет = 1,8%

Евдокимов Сергей, у меня получилось:0.6+1.3*2=3.2р дивов за 2019г при том же курсе

РоманП., очень оптимистично у вас получилось, но боюсь, что ошибочно.

При курсе 64,2 чистая прибыль будет = 68 млрд.р.
Множим на 7,0940402% (предельно точная доля прибыли на дивиденды), пилим на количество акций (=7701998235), получаем размер дивиденда на акцию = 69,5 копеек
Считаем див.доходность, подставляя любую цену акции. При 39,2 руб будет = 1,772%.

P/S/ все это посчитано исходя из предположения, что доход от нефти будет таким же как и в 2018-м.

Евдокимов Сергей, чистая прибыль 68млрд уже будет за 6 месяцев. Посмотрите мой прогноз по дивам за 2018г, на ~
~1.5копейки вроде ошибся всего.

РоманП., если вы правильно считаете — это конечно хорошо. Тогда вы сможете парировать мои расчеты. И свои перепроверить )

Отклонение курсовой разницы между 69,8 (на конец 2018 г.) и 64,2 (текущий курс) порождает курсовой убыток = 8,7%
Согласны? Движемся далее...

Берем этот процент от 42 млрд. кубышки и получаем убыток = 3,654 млн.$ (или же рублях = 235 млрд.)
Внимание вопрос: вы его учитываете в своих расчетах?

Евдокимов Сергей, убытки от курсовых разниц уже учнены в прибыли 1-го кварталла -83млрд.(-235млрд +152млрд), прибыли от операционной деятельности и % от депозита +130мрлд, вот и считайте за 6 мес уже будет прибыль порядка 130-83=+57млрд. Далее ещё 2 квартала по 130мрд за квартал. Итого имеем прибыль 317млрд на конец года. От них 7.1% на дивы на преф 2.92р на преф. Кстати согласно Вашего расчёта Операционка + % за 1-й квартал 235-83=+152млрд! А я беру по скромному всего 130млрд. Т.е по мах получаем 152-83+2*152= 373млрд за 2019г 3.43р. дивов на преф.

РоманП.,
1. Всё правильно. Я исходил из предположения, что прибыль от продажи нефти будет такая же как и в 2018 (о чем явно указывал). А вы учитываете рост от продажи нефти. Поэтому у нас и расхождения. Нельзя сравнивать числители при разных знаменателях ))

2. Ваши предположения по росту прибыли от продаж не излишне ли оптимистичны ?
Вы закладываете 130 ярдов прибыли от продаж на каждый квартал. Это прирост равный 62% по отношению к 2018 году. 62% (!)
Откуда такой прирост возьмется?! Какие внутренние/внешние драйверы этому способствуют?
2017 к 2016 = -19%
2018 к 2017 = +10%
2019 к 2018 =? Полагаете будет + 62% ?!

Справедливости ради отмечу: да, первый квартал 2019 года прирос аж на целых 79%.
Но это какой-то космический гиперскачёк с неизвестной природой появления. Будет ли так дальше — хрен его знает. Не уверен.
Хотелось бы конечно. Но я стараюсь себя не переобнадеживать и мыслить критически.
Назовите драйверы, кои вам известны. Может чё в мире происходит, а мужики не знают ))

Евдокимов Сергей, 130млрд это операционка 105млрд + % 25млрд по депозитам в квартал. Я по жизни оптимист.

РоманП., дк подтвердите же свой пожизненный оптимизм своим же рациональным мышлением. Изложите причины (предполагаемого вами) роста годовой прибыли на целых 62%. Можно по пунктам:

1...
2...
3… и т.д.

Обоснуйте. Изложите доводы.
Буду вам предельно признателен )

Евдокимов Сергей, чуть позже, некогда докупаю. Лучше подтвержу своими сделками пока.

РоманП., понятно. Крыть похоже нечем )
Ну да ладно. Интуиция тоже порой неплохой помощник.
Будет желание дискутировать конструктивно — приходите )

Теперь противоречивые ожидания: с одной стороны хотелось бы, что валюта не росла до конца года, но если она не вырастит, то СНГ может получить убыток по 2019-му. А значит больших дивидендов по «префке» в следующем году можем не увидеть.

С.В., при текущем курсе за полугодие уже выйдем на прибыль.

При текущем курсе (=64,2) и такой же цене цене акции див.доходность будет = 1,8%

Евдокимов Сергей, у меня получилось:0.6+1.3*2=3.2р дивов за 2019г при том же курсе

РоманП., очень оптимистично у вас получилось, но боюсь, что ошибочно.

При курсе 64,2 чистая прибыль будет = 68 млрд.р.
Множим на 7,0940402% (предельно точная доля прибыли на дивиденды), пилим на количество акций (=7701998235), получаем размер дивиденда на акцию = 69,5 копеек
Считаем див.доходность, подставляя любую цену акции. При 39,2 руб будет = 1,772%.

P/S/ все это посчитано исходя из предположения, что доход от нефти будет таким же как и в 2018-м.

Евдокимов Сергей, чистая прибыль 68млрд уже будет за 6 месяцев. Посмотрите мой прогноз по дивам за 2018г, на ~
~1.5копейки вроде ошибся всего.

РоманП., если вы правильно считаете — это конечно хорошо. Тогда вы сможете парировать мои расчеты. И свои перепроверить )

Отклонение курсовой разницы между 69,8 (на конец 2018 г.) и 64,2 (текущий курс) порождает курсовой убыток = 8,7%
Согласны? Движемся далее...

Берем этот процент от 42 млрд. кубышки и получаем убыток = 3,654 млн.$ (или же рублях = 235 млрд.)
Внимание вопрос: вы его учитываете в своих расчетах?

Евдокимов Сергей, убытки от курсовых разниц уже учнены в прибыли 1-го кварталла -83млрд.(-235млрд +152млрд), прибыли от операционной деятельности и % от депозита +130мрлд, вот и считайте за 6 мес уже будет прибыль порядка 130-83=+57млрд. Далее ещё 2 квартала по 130мрд за квартал. Итого имеем прибыль 317млрд на конец года. От них 7.1% на дивы на преф 2.92р на преф. Кстати согласно Вашего расчёта Операционка + % за 1-й квартал 235-83=+152млрд! А я беру по скромному всего 130млрд. Т.е по мах получаем 152-83+2*152= 373млрд за 2019г 3.43р. дивов на преф.

РоманП.,
1. Всё правильно. Я исходил из предположения, что прибыль от продажи нефти будет такая же как и в 2018 (о чем явно указывал). А вы учитываете рост от продажи нефти. Поэтому у нас и расхождения. Нельзя сравнивать числители при разных знаменателях ))

2. Ваши предположения по росту прибыли от продаж не излишне ли оптимистичны ?
Вы закладываете 130 ярдов прибыли от продаж на каждый квартал. Это прирост равный 62% по отношению к 2018 году. 62% (!)
Откуда такой прирост возьмется?! Какие внутренние/внешние драйверы этому способствуют?
2017 к 2016 = -19%
2018 к 2017 = +10%
2019 к 2018 =? Полагаете будет + 62% ?!

Справедливости ради отмечу: да, первый квартал 2019 года прирос аж на целых 79%.
Но это какой-то космический гиперскачёк с неизвестной природой появления. Будет ли так дальше — хрен его знает. Не уверен.
Хотелось бы конечно. Но я стараюсь себя не переобнадеживать и мыслить критически.
Назовите драйверы, кои вам известны. Может чё в мире происходит, а мужики не знают ))

Евдокимов Сергей, 130млрд это операционка 105млрд + % 25млрд по депозитам в квартал. Я по жизни оптимист.

РоманП., дк подтвердите же свой пожизненный оптимизм своим же рациональным мышлением. Изложите причины (предполагаемого вами) роста годовой прибыли на целых 62%. Можно по пунктам:

1...
2...
3… и т.д.

Обоснуйте. Изложите доводы.
Буду вам предельно признателен )

В Кемерово прикалываются, директор в отпуске, зам. директора на тендере по закупкам. Да собственник сменился, но ведь ни у кого нет 30% мы ведь правильно всё рассчитали?!

РоманП.,
А это откуда ?
Кто то им набрал ?

Sergey Asian, я позвонил. Ребята тупа не лейте в стакан. Уменьшаем среднюю это на руку новым ушлым мажорам «на троих». 15 апреля вышло новое дополнение к закону о выкупе у миноритариев. При реорганизации и крупной сделки выкуп не ниже средней за 6 мес. На вчера она была выше 200р. При поглощении Русского угла должен быть выкуп. Если задавим среднюю по ней и выкупят.
«Цена выкупа акций публичного общества, обращающихся на организованных торгах не менее указанного в настоящем абзаце срока, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.».

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
15 апреля 2019 года
N 55-ФЗ

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322488/#dst100022

РоманП., так может кто то заинтересован вот и льет…

Теперь противоречивые ожидания: с одной стороны хотелось бы, что валюта не росла до конца года, но если она не вырастит, то СНГ может получить убыток по 2019-му. А значит больших дивидендов по «префке» в следующем году можем не увидеть.

С.В., при текущем курсе за полугодие уже выйдем на прибыль.

При текущем курсе (=64,2) и такой же цене цене акции див.доходность будет = 1,8%

Евдокимов Сергей, у меня получилось:0.6+1.3*2=3.2р дивов за 2019г при том же курсе

РоманП., очень оптимистично у вас получилось, но боюсь, что ошибочно.

При курсе 64,2 чистая прибыль будет = 68 млрд.р.
Множим на 7,0940402% (предельно точная доля прибыли на дивиденды), пилим на количество акций (=7701998235), получаем размер дивиденда на акцию = 69,5 копеек
Считаем див.доходность, подставляя любую цену акции. При 39,2 руб будет = 1,772%.

P/S/ все это посчитано исходя из предположения, что доход от нефти будет таким же как и в 2018-м.

Евдокимов Сергей, чистая прибыль 68млрд уже будет за 6 месяцев. Посмотрите мой прогноз по дивам за 2018г, на ~
~1.5копейки вроде ошибся всего.

РоманП., если вы правильно считаете — это конечно хорошо. Тогда вы сможете парировать мои расчеты. И свои перепроверить )

Отклонение курсовой разницы между 69,8 (на конец 2018 г.) и 64,2 (текущий курс) порождает курсовой убыток = 8,7%
Согласны? Движемся далее...

Берем этот процент от 42 млрд. кубышки и получаем убыток = 3,654 млн.$ (или же рублях = 235 млрд.)
Внимание вопрос: вы его учитываете в своих расчетах?

Евдокимов Сергей, убытки от курсовых разниц уже учнены в прибыли 1-го кварталла -83млрд.(-235млрд +152млрд), прибыли от операционной деятельности и % от депозита +130мрлд, вот и считайте за 6 мес уже будет прибыль порядка 130-83=+57млрд. Далее ещё 2 квартала по 130мрд за квартал. Итого имеем прибыль 317млрд на конец года. От них 7.1% на дивы на преф 2.92р на преф. Кстати согласно Вашего расчёта Операционка + % за 1-й квартал 235-83=+152млрд! А я беру по скромному всего 130млрд. Т.е по мах получаем 152-83+2*152= 373млрд за 2019г 3.43р. дивов на преф.

РоманП.,
1. Всё правильно. Я исходил из предположения, что прибыль от продажи нефти будет такая же как и в 2018 (о чем явно указывал). А вы учитываете рост от продажи нефти. Поэтому у нас и расхождения. Нельзя сравнивать числители при разных знаменателях ))

2. Ваши предположения по росту прибыли от продаж не излишне ли оптимистичны ?
Вы закладываете 130 ярдов прибыли от продаж на каждый квартал. Это прирост равный 62% по отношению к 2018 году. 62% (!)
Откуда такой прирост возьмется?! Какие внутренние/внешние драйверы этому способствуют?
2017 к 2016 = -19%
2018 к 2017 = +10%
2019 к 2018 =? Полагаете будет + 62% ?!

Справедливости ради отмечу: да, первый квартал 2019 года прирос аж на целых 79%.
Но это какой-то космический гиперскачёк с неизвестной природой появления. Будет ли так дальше — хрен его знает. Не уверен.
Хотелось бы конечно. Но стараюсь себя не переобнадеживать и мыслить критически, искать причины..
Назовите драйверы, кои вам известны. Может чё в мире происходит, а мужики не знают ))

В Кемерово прикалываются, директор в отпуске, зам. директора на тендере по закупкам. Да собственник сменился, но ведь ни у кого нет 30% мы ведь правильно всё рассчитали?!

РоманП.,
А это откуда ?
Кто то им набрал ?

«Поскольку котировки снижаются уже месяц, скорее всего, цена сделки ниже рыночной», — отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. — К тому же существует вероятность, что покупателям придется делать предложение миноритариям о выкупе акций: формально контроль приобрели три структуры, но они тем не менее связаны между собой, и у регулятора могут возникнуть вопросы».

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/06/05/2019/5cd025a49a794769c3537bc0

Чушь пишут. думаю цена сделки была как минимум в полтора -два раза выше рынка. Там одного Кэша практически стоимость компании. То что сообразили на троих и регулятор заинтересуется. Так ему нужно написать. Нужно заморочиться составит жалобу про аффилированность оффшоров, и чтобы раскрыли конечных бенефициаров последних. Вспомним разговор с Валерием Ляхом на конференции в кулуарах и посмотрим чего стоит карательный меч ЦБ. Или он действует только в отношении мелких «плохих миноров» и частных лиц по типу Блогеров.

РоманП.,

Интересен комментарий Prosperity. Они очень сдержаны на публику. По сути ждут какой то дискуссии пока.

Можно сказать, что другая сторона презентовала некую структуру капитала, и сейчас будут обсуждения и следующие шаги.
И тут зависит от того договорятся они или нет. На бирже всего 7%. Даже с премией 30%-50% к рынку это не много.

Мне кажется проблема в том, что они хотят компанию оставить биржевой, и не хотят поэтому чтобы все принесли свои акции под оферту.

Условно, если объединять активы, то лучше уж КТК купит Русский уголь, чем наоборот.