Вот вам первая ДИВОТСЕЧКА, скоро еще будет ВТОРАЯ такая же… )))) Как раз в сумме 300 руб, как и хотел народ ))) Только в кассу Игоряну )))
Technotrade, а если не будет?! Зуб даёте?
«Поскольку котировки снижаются уже месяц, скорее всего, цена сделки ниже рыночной», — отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. — К тому же существует вероятность, что покупателям придется делать предложение миноритариям о выкупе акций: формально контроль приобрели три структуры, но они тем не менее связаны между собой, и у регулятора могут возникнуть вопросы».
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/06/05/2019/5cd025a49a794769c3537bc0
Чушь пишут. думаю цена сделки была как минимум в полтора -два раза выше рынка. Там одного Кэша практически стоимость компании. То что сообразили на троих и регулятор заинтересуется. Так ему нужно написать. Нужно заморочиться составит жалобу про аффилированность оффшоров, и чтобы раскрыли конечных бенефициаров последних. Вспомним разговор с Валерием Ляхом на конференции в кулуарах и посмотрим чего стоит карательный меч ЦБ. Или он действует только в отношении мелких «плохих миноров» и частных лиц.
Завтра на выходе кипишь сильный не поднимайте. Ну прокатили с дивами немного. Я так закладывал от 25 до 50%, решили заплатить чуть больше минимума. Тоже по возможности позу немного подрежу. Но от этого компания не стала хуже. Она самая дешевая по Р/Е в секторе, есть куда расти. Мажор плохой, по отношению к Башнефти, может и да, но по отношению Удмуртнефти которой у меня в пять раз больше, просто отличный 97% ЧП на дивы, в отношении Саратовского НПЗ преф нормальный Устав соблюдает. Нераспределенка пойдет на займы и капексы, что то они там строить хотели, модернизировать по нефтехимии. Так что в портфеле акцию оставляю, тем более средняя по преф в районе 1400р, обычка ниже 2000р. Смысла лить в пол не вижу.
Теперь противоречивые ожидания: с одной стороны хотелось бы, что валюта не росла до конца года, но если она не вырастит, то СНГ может получить убыток по 2019-му. А значит больших дивидендов по «префке» в следующем году можем не увидеть.
С.В., при текущем курсе за полугодие уже выйдем на прибыль.
При текущем курсе (=64,2) и такой же цене цене акции див.доходность будет = 1,8%
Евдокимов Сергей, у меня получилось:0.6+1.3*2=3.2р дивов за 2019г при том же курсе
РоманП., очень оптимистично у вас получилось, но боюсь, что ошибочно.
При курсе 64,2 чистая прибыль будет = 68 млрд.р.
Множим на 7,0940402% (предельно точная доля прибыли на дивиденды), пилим на количество акций (=7701998235), получаем размер дивиденда на акцию = 69,5 копеек
Считаем див.доходность, подставляя любую цену акции. При 39,2 руб будет = 1,772%.
P/S/ все это посчитано исходя из предположения, что доход от нефти будет таким же как и в 2018-м.
Евдокимов Сергей, чистая прибыль 68млрд уже будет за 6 месяцев. Посмотрите мой прогноз по дивам за 2018г, на ~
~1.5копейки вроде ошибся всего.
Теперь противоречивые ожидания: с одной стороны хотелось бы, что валюта не росла до конца года, но если она не вырастит, то СНГ может получить убыток по 2019-му. А значит больших дивидендов по «префке» в следующем году можем не увидеть.
С.В., при текущем курсе за полугодие уже выйдем на прибыль.
При текущем курсе (=64,2) и такой же цене цене акции див.доходность будет = 1,8%
Евдокимов Сергей, у меня получилось:0.6+1.3*2=3.2р дивов за 2019г при том же курсе
Как бы Саид и Михаил Гуцериевы, не повторили судьбу братьев Магомедовых с Суммы со своими махинациями через оффшоры. Прецедент есть уже в Лондон они сваливали, осиживались там, когда хотели их тут закрыть.
200% ЧП отправляют на дивы. Жесть! Посчитал расчётный р/е, он равен примерно 20.
khornickjaadle, так продай перед отсечкой за 2300-2500р. Я так и сделаю. В прошлом году попробовал оправдывает себя подход.
РоманП., Нет в портфеле. Рисковая бумага, интересно сколько будут ещё такие дивы платить.
khornickjaadle, смотря сколько заплатят в этот раз, если 200р еще раз, если больше 300р, то потом по 70-150р. Есть смысл зафиксить и не откупать.
Теперь противоречивые ожидания: с одной стороны хотелось бы, что валюта не росла до конца года, но если она не вырастит, то СНГ может получить убыток по 2019-му. А значит больших дивидендов по «префке» в следующем году можем не увидеть.
С.В., при текущем курсе за полугодие уже выйдем на прибыль.
200% ЧП отправляют на дивы. Жесть! Посчитал расчётный р/е, он равен примерно 20.
khornickjaadle, так продай перед отсечкой за 2300-2500р. Я так и сделаю. В прошлом году попробовал оправдывает себя подход.
Странно, что перед СД, на котором решение по дивам обычка в минус идёт… Вероятность хороших дивов крайне высока.
При этом префы плюсуют и реально на максимумах.
Дмитрий, перекладывают в префа возможно перед СД
Тимоха, может быть конечно. Но ведь по факту разница по дивам не более 1%, да и префы на хаях, а обычке то есть еще куда расти.
Дмитрий, В префах вероятность получить дивы выше, на обычке нагреть могут — это ж теперь РН, а им все можно...(
Starter, себя не нагреют у них обычка.
РоманП., Себе можно и кредит оформить от Башни…
Starter, так они уже оформили на 135ярдов насколько помню. Они себя не обидят. На префа по уставу мизер, это не Сургут преф.
Странно, что перед СД, на котором решение по дивам обычка в минус идёт… Вероятность хороших дивов крайне высока.
При этом префы плюсуют и реально на максимумах.
Дмитрий, перекладывают в префа возможно перед СД
Тимоха, может быть конечно. Но ведь по факту разница по дивам не более 1%, да и префы на хаях, а обычке то есть еще куда расти.
Дмитрий, В префах вероятность получить дивы выше, на обычке нагреть могут — это ж теперь РН, а им все можно...(
Starter, себя не нагреют у них обычка.
Знатно прокинули, ЦБ на них нет.
Пока есть Prosperity будем бодаться.
РоманП., так Гуцериевы вроде на себя 18% оформили. Если в конечном итоге будут переоформлять на Русский уголь, то ниже чем эти 18% купленные не будет офета. Да и просперити в квпитале. Имхо Паника ваще ни о чём. Я ещё с утра писал, что оферта маловероятна, но не думал что остальные так её ждут… даже странно…
Саша Пушкин, начало очень плохое, крутят вертят. И скорее всего Русский уголь оформят на КТК за дорого. Должна быть оферта по средней. Но в случае этих мажоров возможны варианты.
Знатно прокинули, ЦБ на них нет.
Пока есть Prosperity будем бодаться.
если старую часть завода закроют на ремонт скока прибыли потеряет завод и скока денег уйдет на ремонт? а то чет все пишут что там чуть ли не дуршлак, а не завод… что в любой момент сыпаться может начать… кто то знает?
Айдар 987, Старую часть завода не будут закрывать. Самые старые установки подготовки сырья ЦГФУ-1 и ЦГФУ-2 вводились в строй в 1967 и 1971 годах. Если их будут менять, построят сначала две новые установки, а потом разберут старые. Процесс производства на НКНХ непрерывный, 24 часа в сутки.
khornickjaadle, ППР есть везде на химпроме, как пример Саратовский НПЗ и провал прибыли в 4-м квартале каждые 2 года из-за планового ремонта. Думаю и тут будет, вопрос когда и сколько это будет стоить?
Странный отчёт, заёмные 40.7 млрд есть, а процентов за их использование нет?!
А это мин 2-4 млрд. в год, т.е. 1млрд. в кв-л.
Далее проценты к получению 476.6 млн, как деньги выдали на дивы, т.е. их в следующем квартале уже не будет.
Прочие доходы 3млрд?!
Интересно так каждый квартал будет, скорее всего нет.
Себестоимость уменьшилась, нефть дешевле была, теперь она подороже уже, то есть себестоимость вырастет.
Ну и один раз дивы дали, а два года неплатили.
Вероятность невыплаты в следующем году тоже остается. Капексы большие.
Странный отчёт, заёмные 40.7 млрд есть, а процентов за их использование нет?!
А это мин 2-4 млрд. в год, т.е. 1млрд. в кв-л.
Далее проценты к получению 476.6 млн, как деньги выдали на дивы, т.е. их в следующем квартале уже не будет.
Прочие доходы 3млрд?!
Интересно так каждый квартал будет, скорее всего нет.
Себестоимость уменьшилась, нефть дешевле была, теперь она подороже уже, то есть себестоимость вырастет.
Ну и один раз дивы дали, а два года неплатили.
Вероятность невыплаты в следующем году тоже остается. Капексы большие.
убыток 1кв 83 ярда
Тимоха, могло быть и хуже!
РоманП., пойдет акция на отчете ниже? Нет? )
Евдокимов Сергей, хотелось бы тазики уже стоят.
РоманП., А я закупился на пике опосля РСБУ. Много. Сижу вот, смотрю на график, делаю выводы, посчитываю цену приобретения своего опыта ))
Евдокимов Сергей, если в долгосрок всё одно когда покупать. Нормальная компания. В дивпортфеле по моему по 8р брал преф потом докупал.
убыток 1кв 83 ярда
Тимоха, могло быть и хуже!
РоманП., пойдет акция на отчете ниже? Нет? )
Евдокимов Сергей, хотелось бы тазики уже стоят.
убыток 1кв 83 ярда
Тимоха, могло быть и хуже!
Зачем всё усложнять. Ждём плохой отчёт с убытками за 1-й квартал. Покупаем ниже 39р преф, продаем от 41р перед дивами. В дивпортфеле обычно постоянно держу 20% от позы, спекулятивно докупаю ещё 80%. Чтобы не путаться позиции 100тыс шт. И это работает.
