ответы на форуме

А Лариса Викторовна правильно рассчитала размер дивов на основании Бюджета Башкирии на 2019г. Её прогноз был 160р.
Значит её метод вернее.
Кто ни будь смотрел бюджет Башкиров на 2020-2021г, сколько там заложено поступление денег от дивов Башнефти?
И ещё обычка всё таки надежнее и предпочтительнее.
В случае если Башкиров вынудят продать их пакет, будет обязательный выкуп, по префам только добровольное предложение, которого не было в последний раз.
И обычки нет у Норвежского фонда.

РоманП., кто угодно мог правильно рассчитать дивиденд на основаниии дивполитики компаниии. Просто отчисления в прошлом году составили 37% с учетом промежуточных дивоф. Вполне логично было ожидать, что пэйаут также будет высок и в этом, крайне удачном с точки зрения цен на нефть году. Но видимо шлавбашкира не просто так меняли…

Кто ни будь смотрел бюджет Башкиров на 2020-2021г, сколько там заложено поступление денег от дивов Башнефти?

РоманП., решил посмотреть ради любопытства.
Документы датированы 31 октября 2018 года:
minfin.bashkortostan.ru/documents/active/108553/

Есть по крайней мере два документа:
1. Поступления доходов в бюджет Республики Башкортостан на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 11 к Закону Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»).
Там написано:
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
2019 год: 5 130 500,0 тыс. руб.
2020 год: 5 133 000,0 тыс. руб.
Т.е. практически одна и та же цифра.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на плановый период 2019 и 2020 годов

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации:
2019 год: 1 456 481,1 тыс. руб.
2020 год: 600 264,0 тыс. руб.

Насколько я понимаю, Башкирия владеет 25% акций Башнефти?
За 2018 год будет выплачено 28 млрд, т.е. Башкирии пойдет 7 млрд рублей?
А в проекте бюджета на 2019 год было заложено всего 5.1 млрд рублей от дивидендов. Ну еще 1.4 млрд от продаж бумаг для покрытия дефицита (возможно не будут продавать бумаги, а если и будут — еще непонятно, какие).
А ведь в собственности Башкирии есть и другие компании, которые тоже приносят доход. Почему в проекте бюджета заложено так мало поступлений от дивидендов?
Я что-то не учел?

а может прикупить стоит префы — все-таки падение на 8% существенно?

ocean drive, хорошая идея, если есть долгие деньги.
Но 8,4% по длинным офз не хуже)

Сергей Кузнецов, с ОФЗ опять таки некорректно сравнивать. За 14 мес по ОФЗ получим 9%, тут Башнефть 15%, Сургут преф 23%.

РоманП., наверное, да.
Но офз имеют риск сильно ниже.
И за 14 месяцев 10% по офз дальней + снижение ставки цб принесёт ещё чуть денег.

а Гуцериевы это не те которые и м.Видео держат, или выкупили эльдорадо и в один обьединили?

Дмитрий C, те самые. Уже всё что можно скупили. Тут через оффшоры фигачат, чтобы три копейки на минорах сэкономить и оферту не выставлять. Потом опять в Лондоне отсиживаться будут, чтобы тут не закрыли. Мне кажется если не изменят отношение, их ждёт судьба мажоров Суммы. Сейчас ведь не лихие 90-е когда на троих можно соображать. Кстати тут похоже схема та же будет как в МВидео, потом на наши дивы свой Русский уголь выкупят втридорога.

РоманП., спасибо.да как люди быстро понимают как корабль поплывет когда меняются капитаны на нем.буду брать но пониже.врядли 170 устоит.буду ждать 130-140

В Кемерово прикалываются, директор в отпуске, зам. директора на тендере по закупкам. Да собственник сменился, но ведь ни у кого нет 30% мы ведь правильно всё рассчитали?!

РоманП.,
А это откуда ?
Кто то им набрал ?

Sergey Asian, я позвонил. Ребята тупа не лейте в стакан. Уменьшаем среднюю это на руку новым ушлым мажорам «на троих». 15 апреля вышло новое дополнение к закону о выкупе у миноритариев. При реорганизации и крупной сделки выкуп не ниже средней за 6 мес. На вчера она была выше 200р. При поглощении Русского угла должен быть выкуп. Если задавим среднюю по ней и выкупят.
«Цена выкупа акций публичного общества, обращающихся на организованных торгах не менее указанного в настоящем абзаце срока, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.».

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
15 апреля 2019 года
N 55-ФЗ

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322488/#dst100022

Выкупаем все по 173 ;)) пока не кончатся те кто готов продать? ;)

Теперь противоречивые ожидания: с одной стороны хотелось бы, что валюта не росла до конца года, но если она не вырастит, то СНГ может получить убыток по 2019-му. А значит больших дивидендов по «префке» в следующем году можем не увидеть.

С.В., при текущем курсе за полугодие уже выйдем на прибыль.

При текущем курсе (=64,2) и такой же цене цене акции див.доходность будет = 1,8%

Евдокимов Сергей, у меня получилось:0.6+1.3*2=3.2р дивов за 2019г при том же курсе

РоманП., очень оптимистично у вас получилось, но боюсь, что ошибочно.

При курсе 64,2 чистая прибыль будет = 68 млрд.р.
Множим на 7,0940402% (предельно точная доля прибыли на дивиденды), пилим на количество акций (=7701998235), получаем размер дивиденда на акцию = 69,5 копеек
Считаем див.доходность, подставляя любую цену акции. При 39,2 руб будет = 1,772%.

P/S/ все это посчитано исходя из предположения, что доход от нефти будет таким же как и в 2018-м.

Евдокимов Сергей, чистая прибыль 68млрд уже будет за 6 месяцев. Посмотрите мой прогноз по дивам за 2018г, на ~
~1.5копейки вроде ошибся всего.

РоманП., если вы правильно считаете — это конечно хорошо. Тогда вы сможете парировать мои расчеты. И свои перепроверить )

Отклонение курсовой разницы между 69,8 (на конец 2018 г.) и 64,2 (текущий курс) порождает курсовой убыток = 8,7%
Согласны? Движемся далее...

Берем этот процент от 42 млрд. кубышки и получаем убыток = 3,654 млн.$ (или же рублях = 235 млрд.)
Внимание вопрос: вы его учитываете в своих расчетах?

Евдокимов Сергей, убытки от курсовых разниц уже учнены в прибыли 1-го кварталла -83млрд.(-235млрд +152млрд), прибыли от операционной деятельности и % от депозита +130мрлд, вот и считайте за 6 мес уже будет прибыль порядка 130-83=+57млрд. Далее ещё 2 квартала по 130мрд за квартал. Итого имеем прибыль 317млрд на конец года. От них 7.1% на дивы на преф 2.92р на преф. Кстати согласно Вашего расчёта Операционка + % за 1-й квартал 235-83=+152млрд! А я беру по скромному всего 130млрд. Т.е по мах получаем 152-83+2*152= 373млрд за 2019г 3.43р. дивов на преф.

РоманП.,
1. Всё правильно. Я исходил из предположения, что прибыль от продажи нефти будет такая же как и в 2018 (о чем явно указывал). А вы учитываете рост от продажи нефти. Поэтому у нас и расхождения. Нельзя сравнивать числители при разных знаменателях ))

2. Ваши предположения по росту прибыли от продаж не излишне ли оптимистичны ?
Вы закладываете 130 ярдов прибыли от продаж на каждый квартал. Это прирост равный 62% по отношению к 2018 году. 62% (!)
Откуда такой прирост возьмется?! Какие внутренние/внешние драйверы этому способствуют?
2017 к 2016 = -19%
2018 к 2017 = +10%
2019 к 2018 =? Полагаете будет + 62% ?!

Справедливости ради отмечу: да, первый квартал 2019 года прирос аж на целых 79%.
Но это какой-то космический гиперскачёк с неизвестной природой появления. Будет ли так дальше — хрен его знает. Не уверен.
Хотелось бы конечно. Но я стараюсь себя не переобнадеживать и мыслить критически.
Назовите драйверы, кои вам известны. Может чё в мире происходит, а мужики не знают ))

Евдокимов Сергей, 130млрд это операционка 105млрд + % 25млрд по депозитам в квартал. Я по жизни оптимист.

РоманП., дк подтвердите же свой пожизненный оптимизм своим же рациональным мышлением. Изложите причины (предполагаемого вами) роста годовой прибыли на целых 62%. Можно по пунктам:

1...
2...
3… и т.д.

Обоснуйте. Изложите доводы.
Буду вам предельно признателен )

Евдокимов Сергей, чуть позже, некогда докупаю. Лучше подтвержу своими сделками пока.

РоманП., понятно. Крыть похоже нечем )
Ну да ладно. Интуиция тоже порой неплохой помощник.
Будет желание дискутировать конструктивно — приходите )

Евдокимов Сергей, обижаешь! Зачем пустой трёп нужно деньги зарабатывать. Писал до этого пол ляма уже снял с Сургут преф теперь второй заход, откупаю проданную позицию.

РоманП., пустой трёп? Ёбть. Я чтоб сей «треп» изложить — горы времени на расчеты потратил. Но лады. Если вдруг почему-то обидел — звиняй. Не желал. Зарабатывай бабосы. Боле не отвлекаю.

Теперь противоречивые ожидания: с одной стороны хотелось бы, что валюта не росла до конца года, но если она не вырастит, то СНГ может получить убыток по 2019-му. А значит больших дивидендов по «префке» в следующем году можем не увидеть.

С.В., при текущем курсе за полугодие уже выйдем на прибыль.

При текущем курсе (=64,2) и такой же цене цене акции див.доходность будет = 1,8%

Евдокимов Сергей, у меня получилось:0.6+1.3*2=3.2р дивов за 2019г при том же курсе

РоманП., очень оптимистично у вас получилось, но боюсь, что ошибочно.

При курсе 64,2 чистая прибыль будет = 68 млрд.р.
Множим на 7,0940402% (предельно точная доля прибыли на дивиденды), пилим на количество акций (=7701998235), получаем размер дивиденда на акцию = 69,5 копеек
Считаем див.доходность, подставляя любую цену акции. При 39,2 руб будет = 1,772%.

P/S/ все это посчитано исходя из предположения, что доход от нефти будет таким же как и в 2018-м.

Евдокимов Сергей, чистая прибыль 68млрд уже будет за 6 месяцев. Посмотрите мой прогноз по дивам за 2018г, на ~
~1.5копейки вроде ошибся всего.

РоманП., если вы правильно считаете — это конечно хорошо. Тогда вы сможете парировать мои расчеты. И свои перепроверить )

Отклонение курсовой разницы между 69,8 (на конец 2018 г.) и 64,2 (текущий курс) порождает курсовой убыток = 8,7%
Согласны? Движемся далее...

Берем этот процент от 42 млрд. кубышки и получаем убыток = 3,654 млн.$ (или же рублях = 235 млрд.)
Внимание вопрос: вы его учитываете в своих расчетах?

Евдокимов Сергей, убытки от курсовых разниц уже учнены в прибыли 1-го кварталла -83млрд.(-235млрд +152млрд), прибыли от операционной деятельности и % от депозита +130мрлд, вот и считайте за 6 мес уже будет прибыль порядка 130-83=+57млрд. Далее ещё 2 квартала по 130мрд за квартал. Итого имеем прибыль 317млрд на конец года. От них 7.1% на дивы на преф 2.92р на преф. Кстати согласно Вашего расчёта Операционка + % за 1-й квартал 235-83=+152млрд! А я беру по скромному всего 130млрд. Т.е по мах получаем 152-83+2*152= 373млрд за 2019г 3.43р. дивов на преф.

РоманП.,
1. Всё правильно. Я исходил из предположения, что прибыль от продажи нефти будет такая же как и в 2018 (о чем явно указывал). А вы учитываете рост от продажи нефти. Поэтому у нас и расхождения. Нельзя сравнивать числители при разных знаменателях ))

2. Ваши предположения по росту прибыли от продаж не излишне ли оптимистичны ?
Вы закладываете 130 ярдов прибыли от продаж на каждый квартал. Это прирост равный 62% по отношению к 2018 году. 62% (!)
Откуда такой прирост возьмется?! Какие внутренние/внешние драйверы этому способствуют?
2017 к 2016 = -19%
2018 к 2017 = +10%
2019 к 2018 =? Полагаете будет + 62% ?!

Справедливости ради отмечу: да, первый квартал 2019 года прирос аж на целых 79%.
Но это какой-то космический гиперскачёк с неизвестной природой появления. Будет ли так дальше — хрен его знает. Не уверен.
Хотелось бы конечно. Но я стараюсь себя не переобнадеживать и мыслить критически.
Назовите драйверы, кои вам известны. Может чё в мире происходит, а мужики не знают ))

Евдокимов Сергей, 130млрд это операционка 105млрд + % 25млрд по депозитам в квартал. Я по жизни оптимист.

РоманП., дк подтвердите же свой пожизненный оптимизм своим же рациональным мышлением. Изложите причины (предполагаемого вами) роста годовой прибыли на целых 62%. Можно по пунктам:

1...
2...
3… и т.д.

Обоснуйте. Изложите доводы.
Буду вам предельно признателен )

Евдокимов Сергей, чуть позже, некогда докупаю. Лучше подтвержу своими сделками пока.

РоманП., понятно. Крыть похоже нечем )
Ну да ладно. Интуиция тоже порой неплохой помощник.
Будет желание дискутировать конструктивно — приходите )

Теперь противоречивые ожидания: с одной стороны хотелось бы, что валюта не росла до конца года, но если она не вырастит, то СНГ может получить убыток по 2019-му. А значит больших дивидендов по «префке» в следующем году можем не увидеть.

С.В., при текущем курсе за полугодие уже выйдем на прибыль.

При текущем курсе (=64,2) и такой же цене цене акции див.доходность будет = 1,8%

Евдокимов Сергей, у меня получилось:0.6+1.3*2=3.2р дивов за 2019г при том же курсе

РоманП., очень оптимистично у вас получилось, но боюсь, что ошибочно.

При курсе 64,2 чистая прибыль будет = 68 млрд.р.
Множим на 7,0940402% (предельно точная доля прибыли на дивиденды), пилим на количество акций (=7701998235), получаем размер дивиденда на акцию = 69,5 копеек
Считаем див.доходность, подставляя любую цену акции. При 39,2 руб будет = 1,772%.

P/S/ все это посчитано исходя из предположения, что доход от нефти будет таким же как и в 2018-м.

Евдокимов Сергей, чистая прибыль 68млрд уже будет за 6 месяцев. Посмотрите мой прогноз по дивам за 2018г, на ~
~1.5копейки вроде ошибся всего.

РоманП., если вы правильно считаете — это конечно хорошо. Тогда вы сможете парировать мои расчеты. И свои перепроверить )

Отклонение курсовой разницы между 69,8 (на конец 2018 г.) и 64,2 (текущий курс) порождает курсовой убыток = 8,7%
Согласны? Движемся далее...

Берем этот процент от 42 млрд. кубышки и получаем убыток = 3,654 млн.$ (или же рублях = 235 млрд.)
Внимание вопрос: вы его учитываете в своих расчетах?

Евдокимов Сергей, убытки от курсовых разниц уже учнены в прибыли 1-го кварталла -83млрд.(-235млрд +152млрд), прибыли от операционной деятельности и % от депозита +130мрлд, вот и считайте за 6 мес уже будет прибыль порядка 130-83=+57млрд. Далее ещё 2 квартала по 130мрд за квартал. Итого имеем прибыль 317млрд на конец года. От них 7.1% на дивы на преф 2.92р на преф. Кстати согласно Вашего расчёта Операционка + % за 1-й квартал 235-83=+152млрд! А я беру по скромному всего 130млрд. Т.е по мах получаем 152-83+2*152= 373млрд за 2019г 3.43р. дивов на преф.

РоманП.,
1. Всё правильно. Я исходил из предположения, что прибыль от продажи нефти будет такая же как и в 2018 (о чем явно указывал). А вы учитываете рост от продажи нефти. Поэтому у нас и расхождения. Нельзя сравнивать числители при разных знаменателях ))

2. Ваши предположения по росту прибыли от продаж не излишне ли оптимистичны ?
Вы закладываете 130 ярдов прибыли от продаж на каждый квартал. Это прирост равный 62% по отношению к 2018 году. 62% (!)
Откуда такой прирост возьмется?! Какие внутренние/внешние драйверы этому способствуют?
2017 к 2016 = -19%
2018 к 2017 = +10%
2019 к 2018 =? Полагаете будет + 62% ?!

Справедливости ради отмечу: да, первый квартал 2019 года прирос аж на целых 79%.
Но это какой-то космический гиперскачёк с неизвестной природой появления. Будет ли так дальше — хрен его знает. Не уверен.
Хотелось бы конечно. Но я стараюсь себя не переобнадеживать и мыслить критически.
Назовите драйверы, кои вам известны. Может чё в мире происходит, а мужики не знают ))

Евдокимов Сергей, 130млрд это операционка 105млрд + % 25млрд по депозитам в квартал. Я по жизни оптимист.

РоманП., дк подтвердите же свой пожизненный оптимизм своим же рациональным мышлением. Изложите причины (предполагаемого вами) роста годовой прибыли на целых 62%. Можно по пунктам:

1...
2...
3… и т.д.

Обоснуйте. Изложите доводы.
Буду вам предельно признателен )

В Кемерово прикалываются, директор в отпуске, зам. директора на тендере по закупкам. Да собственник сменился, но ведь ни у кого нет 30% мы ведь правильно всё рассчитали?!

РоманП.,
А это откуда ?
Кто то им набрал ?

Sergey Asian, я позвонил. Ребята тупа не лейте в стакан. Уменьшаем среднюю это на руку новым ушлым мажорам «на троих». 15 апреля вышло новое дополнение к закону о выкупе у миноритариев. При реорганизации и крупной сделки выкуп не ниже средней за 6 мес. На вчера она была выше 200р. При поглощении Русского угла должен быть выкуп. Если задавим среднюю по ней и выкупят.
«Цена выкупа акций публичного общества, обращающихся на организованных торгах не менее указанного в настоящем абзаце срока, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.».

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
15 апреля 2019 года
N 55-ФЗ

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322488/#dst100022

РоманП., так может кто то заинтересован вот и льет…

Теперь противоречивые ожидания: с одной стороны хотелось бы, что валюта не росла до конца года, но если она не вырастит, то СНГ может получить убыток по 2019-му. А значит больших дивидендов по «префке» в следующем году можем не увидеть.

С.В., при текущем курсе за полугодие уже выйдем на прибыль.

При текущем курсе (=64,2) и такой же цене цене акции див.доходность будет = 1,8%

Евдокимов Сергей, у меня получилось:0.6+1.3*2=3.2р дивов за 2019г при том же курсе

РоманП., очень оптимистично у вас получилось, но боюсь, что ошибочно.

При курсе 64,2 чистая прибыль будет = 68 млрд.р.
Множим на 7,0940402% (предельно точная доля прибыли на дивиденды), пилим на количество акций (=7701998235), получаем размер дивиденда на акцию = 69,5 копеек
Считаем див.доходность, подставляя любую цену акции. При 39,2 руб будет = 1,772%.

P/S/ все это посчитано исходя из предположения, что доход от нефти будет таким же как и в 2018-м.

Евдокимов Сергей, чистая прибыль 68млрд уже будет за 6 месяцев. Посмотрите мой прогноз по дивам за 2018г, на ~
~1.5копейки вроде ошибся всего.

РоманП., если вы правильно считаете — это конечно хорошо. Тогда вы сможете парировать мои расчеты. И свои перепроверить )

Отклонение курсовой разницы между 69,8 (на конец 2018 г.) и 64,2 (текущий курс) порождает курсовой убыток = 8,7%
Согласны? Движемся далее...

Берем этот процент от 42 млрд. кубышки и получаем убыток = 3,654 млн.$ (или же рублях = 235 млрд.)
Внимание вопрос: вы его учитываете в своих расчетах?

Евдокимов Сергей, убытки от курсовых разниц уже учнены в прибыли 1-го кварталла -83млрд.(-235млрд +152млрд), прибыли от операционной деятельности и % от депозита +130мрлд, вот и считайте за 6 мес уже будет прибыль порядка 130-83=+57млрд. Далее ещё 2 квартала по 130мрд за квартал. Итого имеем прибыль 317млрд на конец года. От них 7.1% на дивы на преф 2.92р на преф. Кстати согласно Вашего расчёта Операционка + % за 1-й квартал 235-83=+152млрд! А я беру по скромному всего 130млрд. Т.е по мах получаем 152-83+2*152= 373млрд за 2019г 3.43р. дивов на преф.

РоманП.,
1. Всё правильно. Я исходил из предположения, что прибыль от продажи нефти будет такая же как и в 2018 (о чем явно указывал). А вы учитываете рост от продажи нефти. Поэтому у нас и расхождения. Нельзя сравнивать числители при разных знаменателях ))

2. Ваши предположения по росту прибыли от продаж не излишне ли оптимистичны ?
Вы закладываете 130 ярдов прибыли от продаж на каждый квартал. Это прирост равный 62% по отношению к 2018 году. 62% (!)
Откуда такой прирост возьмется?! Какие внутренние/внешние драйверы этому способствуют?
2017 к 2016 = -19%
2018 к 2017 = +10%
2019 к 2018 =? Полагаете будет + 62% ?!

Справедливости ради отмечу: да, первый квартал 2019 года прирос аж на целых 79%.
Но это какой-то космический гиперскачёк с неизвестной природой появления. Будет ли так дальше — хрен его знает. Не уверен.
Хотелось бы конечно. Но стараюсь себя не переобнадеживать и мыслить критически, искать причины..
Назовите драйверы, кои вам известны. Может чё в мире происходит, а мужики не знают ))

В Кемерово прикалываются, директор в отпуске, зам. директора на тендере по закупкам. Да собственник сменился, но ведь ни у кого нет 30% мы ведь правильно всё рассчитали?!

РоманП.,
А это откуда ?
Кто то им набрал ?

«Поскольку котировки снижаются уже месяц, скорее всего, цена сделки ниже рыночной», — отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. — К тому же существует вероятность, что покупателям придется делать предложение миноритариям о выкупе акций: формально контроль приобрели три структуры, но они тем не менее связаны между собой, и у регулятора могут возникнуть вопросы».

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/06/05/2019/5cd025a49a794769c3537bc0

Чушь пишут. думаю цена сделки была как минимум в полтора -два раза выше рынка. Там одного Кэша практически стоимость компании. То что сообразили на троих и регулятор заинтересуется. Так ему нужно написать. Нужно заморочиться составит жалобу про аффилированность оффшоров, и чтобы раскрыли конечных бенефициаров последних. Вспомним разговор с Валерием Ляхом на конференции в кулуарах и посмотрим чего стоит карательный меч ЦБ. Или он действует только в отношении мелких «плохих миноров» и частных лиц по типу Блогеров.

РоманП.,

Интересен комментарий Prosperity. Они очень сдержаны на публику. По сути ждут какой то дискуссии пока.

Можно сказать, что другая сторона презентовала некую структуру капитала, и сейчас будут обсуждения и следующие шаги.
И тут зависит от того договорятся они или нет. На бирже всего 7%. Даже с премией 30%-50% к рынку это не много.

Мне кажется проблема в том, что они хотят компанию оставить биржевой, и не хотят поэтому чтобы все принесли свои акции под оферту.

Условно, если объединять активы, то лучше уж КТК купит Русский уголь, чем наоборот.

Вот вам первая ДИВОТСЕЧКА, скоро еще будет ВТОРАЯ такая же… )))) Как раз в сумме 300 руб, как и хотел народ ))) Только в кассу Игоряну )))

Technotrade, а если не будет?! Зуб даёте?

РоманП., вторая будет при выплате дивидинедов. ТЫ что сомневаешься в этом?

«Поскольку котировки снижаются уже месяц, скорее всего, цена сделки ниже рыночной», — отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. — К тому же существует вероятность, что покупателям придется делать предложение миноритариям о выкупе акций: формально контроль приобрели три структуры, но они тем не менее связаны между собой, и у регулятора могут возникнуть вопросы».

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/06/05/2019/5cd025a49a794769c3537bc0

Чушь пишут. думаю цена сделки была как минимум в полтора -два раза выше рынка. Там одного Кэша практически стоимость компании. То что сообразили на троих и регулятор заинтересуется. Так ему нужно написать. Нужно заморочиться составит жалобу про аффилированность оффшоров, и чтобы раскрыли конечных бенефициаров последних. Вспомним разговор с Валерием Ляхом на конференции в кулуарах и посмотрим чего стоит карательный меч ЦБ. Или он действует только в отношении мелких «плохих миноров» и частных лиц.

РоманП., а почему вы так уверены, что они аффилированы? Разве так уж выгодно прокидывать с офертой миноритариев с долей около 10%? Ну разве что цена прокурдина и данилова была вдвое выше биржевой, что всё-таки маловероятно.

Завтра на выходе кипишь сильный не поднимайте. Ну прокатили с дивами немного. Я так закладывал от 25 до 50%, решили заплатить чуть больше минимума. Тоже по возможности позу немного подрежу. Но от этого компания не стала хуже. Она самая дешевая по Р/Е в секторе, есть куда расти. Мажор плохой, по отношению к Башнефти, может и да, но по отношению Удмуртнефти которой у меня в пять раз больше, просто отличный 97% ЧП на дивы, в отношении Саратовского НПЗ преф нормальный Устав соблюдает. Нераспределенка пойдет на займы и капексы, что то они там строить хотели, модернизировать по нефтехимии. Так что в портфеле акцию оставляю, тем более средняя по преф в районе 1400р, обычка ниже 2000р. Смысла лить в пол не вижу.

РоманП., +1. Я ждал 250 -270 и прогнозировал цену обычки до 2250 — 2350. Дали 160, считаю цена 2130 — 2150 вполне обоснована. Пойдем вниз? ОК, супер, буду закупаться! Ну а так — моё мнение Башня стоит крайне дёшево. Взять даже просто несколько показателей (по самому простому): текущая капа 372 ярда, при этом стоимость основных средств 471 ярд!!!, нераспределенная прибыль 379 млрд. (или по другому: активов 750 млрд., долгов 300 млрд. активы — долги = 450 млрд., а капа 372 млрд, и это перед выплатой дивов!).

Теперь противоречивые ожидания: с одной стороны хотелось бы, что валюта не росла до конца года, но если она не вырастит, то СНГ может получить убыток по 2019-му. А значит больших дивидендов по «префке» в следующем году можем не увидеть.

С.В., при текущем курсе за полугодие уже выйдем на прибыль.

При текущем курсе (=64,2) и такой же цене цене акции див.доходность будет = 1,8%

Евдокимов Сергей, у меня получилось:0.6+1.3*2=3.2р дивов за 2019г при том же курсе

РоманП., очень оптимистично у вас получилось, но боюсь, что ошибочно.

При курсе 64,2 чистая прибыль будет = 68 млрд.р.
Множим на 7,0940402% (предельно точная доля прибыли на дивиденды), пилим на количество акций (=7701998235), получаем размер дивиденда на акцию = 69,5 копеек
Считаем див.доходность, подставляя любую цену акции. При 39,2 руб будет = 1,772%.

P/S/ все это посчитано исходя из предположения, что доход от нефти будет таким же как и в 2018-м.

Евдокимов Сергей, чистая прибыль 68млрд уже будет за 6 месяцев. Посмотрите мой прогноз по дивам за 2018г, на ~
~1.5копейки вроде ошибся всего.

РоманП., если вы правильно считаете — это конечно хорошо. Тогда вы сможете парировать мои расчеты. И свои перепроверить )

Отклонение курсовой разницы между 69,8 (на конец 2018 г.) и 64,2 (текущий курс) порождает курсовой убыток = 8,7%
Согласны? Движемся далее...

Берем этот процент от 42 млрд. кубышки и получаем убыток = 3,654 млн.$ (или же рублях = 235 млрд.)
Внимание вопрос: вы его учитываете в своих расчетах?

Теперь противоречивые ожидания: с одной стороны хотелось бы, что валюта не росла до конца года, но если она не вырастит, то СНГ может получить убыток по 2019-му. А значит больших дивидендов по «префке» в следующем году можем не увидеть.

С.В., при текущем курсе за полугодие уже выйдем на прибыль.

При текущем курсе (=64,2) и такой же цене цене акции див.доходность будет = 1,8%

Евдокимов Сергей, у меня получилось:0.6+1.3*2=3.2р дивов за 2019г при том же курсе

РоманП., очень оптимистично у вас получилось, но боюсь, что ошибочно.

При курсе 64,2 чистая прибыль будет = 68 млрд.р.
Множим на 7,0940402% (предельно точная доля прибыли на дивиденды), пилим на количество акций (=7701998235), получаем размер дивиденда на акцию = 69,5 копеек
Считаем див.доходность, подставляя любую цену акции. При 39,2 руб будет = 1,772%.

P/S/ все это посчитано исходя из предположения, что доход от нефти будет таким же как и в 2018-м.

Как бы Саид и Михаил Гуцериевы, не повторили судьбу братьев Магомедовых с Суммы со своими махинациями через оффшоры. Прецедент есть уже в Лондон они сваливали, осиживались там, когда хотели их тут закрыть.

РоманП., а может возьмут и предложат… обычно в какие сроки предлагают? они то люди не бедные… могут всю компанию выкупить по 300р… причем это нам выгодно ли продать по 300р? там запасов за вычетом долгов 13.5 млрд руб… плюс если продолжат по 6 млрд чп делать почему бы и не предложить выкуп… даже если то как они сделали их к этому не обязывает,…

200% ЧП отправляют на дивы. Жесть! Посчитал расчётный р/е, он равен примерно 20.

khornickjaadle, так продай перед отсечкой за 2300-2500р. Я так и сделаю. В прошлом году попробовал оправдывает себя подход.

РоманП., Нет в портфеле. Рисковая бумага, интересно сколько будут ещё такие дивы платить.

khornickjaadle, смотря сколько заплатят в этот раз, если 200р еще раз, если больше 300р, то потом по 70-150р. Есть смысл зафиксить и не откупать.

РоманП., Ну да, снижать дивы-то будут. Вообще МГТС пример хороший супердойной коровы и как ведёт себя акция. По дивистории в бумаге только в 2011 году почти 200 руб. заплатили див и больше почти
не платили больших див, платили мизер. Тем, кто держал бумагу 7 лет в боковике хайпануло конечно…

Теперь противоречивые ожидания: с одной стороны хотелось бы, что валюта не росла до конца года, но если она не вырастит, то СНГ может получить убыток по 2019-му. А значит больших дивидендов по «префке» в следующем году можем не увидеть.

С.В., при текущем курсе за полугодие уже выйдем на прибыль.

При текущем курсе (=64,2) и такой же цене цене акции див.доходность будет = 1,8%