комментарии Semenovich на форуме

  1. Логотип КуйбышевАзот
    Тимофей Мартынов Не понимаю, откуда данные по чистой прибыли и выручке.
    Возьмем выручку в LTM МСФО. У вас 78,8 млрд. В отчете за 1 пп 2018 30,8 млрд, а за 1 пп 2019 29,8 (1 млрд ниже). Выручка за 2018= 63,8 млрд, следовательно LTM=63,8-1=62,8 млрд
    Тоже самое с чистой прибылью, она должна быть по LTM 8,7 млрд, а у вас нереальные 11,3 млрд. РЕ занижен на целую единицу.
    Всё остальное правильно.

    Semenovich, завтра посмотрю

    Тимофей Мартынов, Спасибо, что выложили МСФО 9мес. Но тем не менее Выручка по результатам 9м одинаковая, значит и LTM должен быть одинаков. А у вас он на 14 ярдов больше. Тоже самое с прибылью, по 9мес она меньше, а в LTM вдруг больше на 2 млрд. Возможно это не так важно и я придираюсь, к черту перфекционизм)
    Просто я его потихоньку покупаю (быстро купить его не реально), смотрю данные на разных сайтах, вот и акцентируюсь.

    Semenovich,

    Добрый день, подскажите причины Вашего решения?

    Для справки Куйбышев-Азот расположен в Тольятти. Крайний из трех от обводной дороги Тольятти.
    Вонища на въезде знатная :)
    Раньше химиков в ТЛТ была большая четверка: Тольятти-Азот, Куйбышев-Азот, Куйбышев-Фосфор и Тольятти-Синтез-Каучук.
    Куйбышев-Фосфор, был расположен между Куйбышев-Азотом и Каучуком безвременно погиб от очумелых ручек менеджмента.
    Синтез был приобретен Сибуром, а в настоящий момент продан Татнефть.
    Тольятти-Азот и Куйбышев-Азот успешно функционируют.

    Jedi, У меня больше подход портфельный. Портфель ликвидных акций сформирован, там я больше брать ничего не хочу. Сейчас собираю портфель акций малой капитализации (менее 50 млрд ). Плюс необходимо было добавить в портфель какую нибудь химию. Плюс нужны были компании с растущим бизнесом, а не дивидендным, вот собственно под эти три параметра только КуйбышевАзот и подошел. Еще конечно нижнекамскшина подходит, но там уже цену разогнали в этом году.
  2. Логотип КуйбышевАзот
    Тимофей Мартынов Не понимаю, откуда данные по чистой прибыли и выручке.
    Возьмем выручку в LTM МСФО. У вас 78,8 млрд. В отчете за 1 пп 2018 30,8 млрд, а за 1 пп 2019 29,8 (1 млрд ниже). Выручка за 2018= 63,8 млрд, следовательно LTM=63,8-1=62,8 млрд
    Тоже самое с чистой прибылью, она должна быть по LTM 8,7 млрд, а у вас нереальные 11,3 млрд. РЕ занижен на целую единицу.
    Всё остальное правильно.

    Semenovich, завтра посмотрю

    Тимофей Мартынов, Спасибо, что выложили МСФО 9мес. Но тем не менее Выручка по результатам 9м одинаковая, значит и LTM должен быть одинаков. А у вас он на 14 ярдов больше. Тоже самое с прибылью, по 9мес она меньше, а в LTM вдруг больше на 2 млрд. Возможно это не так важно и я придираюсь, к черту перфекционизм)
    Просто я его потихоньку покупаю (быстро купить его не реально), смотрю данные на разных сайтах, вот и акцентируюсь.
  3. Логотип КуйбышевАзот
    Тимофей Мартынов Не понимаю, откуда данные по чистой прибыли и выручке.
    Возьмем выручку в LTM МСФО. У вас 78,8 млрд. В отчете за 1 пп 2018 30,8 млрд, а за 1 пп 2019 29,8 (1 млрд ниже). Выручка за 2018= 63,8 млрд, следовательно LTM=63,8-1=62,8 млрд
    Тоже самое с чистой прибылью, она должна быть по LTM 8,7 млрд, а у вас нереальные 11,3 млрд. РЕ занижен на целую единицу.
    Всё остальное правильно.

    Semenovich, А 8,7 по твоему реальные? и дивиденды 8 рублей?)))

    Володя, что не так в 8,7 млрд? 8 рублей указаны, как я понимаю, прогнозные. В общем по дивам у меня вопросов нет. А у вас нет ответов.

    Semenovich, за 9 месяцев уже известно 3,5 чистая, поэтому 8,7 ну никак не будет. по дивидендам 7 рублей это были рекордные дивы при рекордной прибыли. Сейчас прибыль не рекордная с чего вдруг 8 рублей? тем более что в основном каждый год платили 3-4 рубля максимум.

    Володя, 3,5 это РСБУ. МСФО 9 мес у компании нет. Я вопросы задаю по МСФО. Ошибки на сайте по МСФО. Зачем комментарии по РСБУ?
    Как рассчитывается прогноз по дивам — лучше спросить у админов, а не у меня. могу предположить, что 7 рублей прошлого года были выплачены по результатам 9 мес и года, а 1 рубль в этом году выплачен за 2 квартал. Вот они и считают 1+7=8
  4. Логотип КуйбышевАзот
    Тимофей Мартынов Не понимаю, откуда данные по чистой прибыли и выручке.
    Возьмем выручку в LTM МСФО. У вас 78,8 млрд. В отчете за 1 пп 2018 30,8 млрд, а за 1 пп 2019 29,8 (1 млрд ниже). Выручка за 2018= 63,8 млрд, следовательно LTM=63,8-1=62,8 млрд
    Тоже самое с чистой прибылью, она должна быть по LTM 8,7 млрд, а у вас нереальные 11,3 млрд. РЕ занижен на целую единицу.
    Всё остальное правильно.

    Semenovich, А 8,7 по твоему реальные? и дивиденды 8 рублей?)))

    Володя, что не так в 8,7 млрд? 8 рублей указаны, как я понимаю, прогнозные. В общем по дивам у меня вопросов нет. А у вас нет ответов.
  5. Логотип КуйбышевАзот
    Тимофей Мартынов Не понимаю, откуда данные по чистой прибыли и выручке.
    Возьмем выручку в LTM МСФО. У вас 78,8 млрд. В отчете за 1 пп 2018 30,8 млрд, а за 1 пп 2019 29,8 (1 млрд ниже). Выручка за 2018= 63,8 млрд, следовательно LTM=63,8-1=62,8 млрд
    Тоже самое с чистой прибылью, она должна быть по LTM 8,7 млрд, а у вас нереальные 11,3 млрд. РЕ занижен на целую единицу.
    Всё остальное правильно.
  6. Логотип ВТБ
    ну вот, скоро ВТБ будет опять стоить свои стандартные 5 копеек
  7. Логотип Т-Банк | Тинькофф | ТКС
    Сегодня пришла рассылка, Тинек сделал веб терминал. Очень даже ничего, на мой взгляд. Кто уже посмотрел, поделитесь мнением.
    www.tinkoff.ru/login/?redirectTo=/invest-terminal/
  8. Логотип Сургутнефтегаз
    Кто что думает на счет такой идеи — Сургут купит ГПН (долю). Газпрому давно пора начать продавать ГПН, кто его в большом количестве купит? Никто. Ну а Сургут явно собирается до нового года куда-то пристроить гниющие снизу доллары.
  9. Логотип Сибирский гостинец
    По DCF модели я ожидаю цену акции в районе 7 рублей в 2025 году

    Павел, можете поделиться моделью?
  10. Логотип Московская биржа
    В чем заключается нынешний рост акции? Ставки падают, значит и доходы будут падать. Неужели надежды только на эти три миллиона открытых счетов? Они же в большинстве своем пустые
  11. Логотип Мостотрест
    Выплатят дивы и вниз стрелой полетят. Уж слишком закредитованы товарищи
  12. Логотип Мостотрест
    А на Москва-Казань деньги в бюджете нашли?

    Якубович, вроде начнут строить в 2020. Кто кроме Мостотреста будет какое строить…
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: