ответы на форуме

Госдума приняла в 1м чтении законопроект о создании ЕРАИ по обработке платежей для всей этой отрасли, и изменении налогообложения для букмекеров. QIWI с вероятностью в 99,9% потеряет статус одного из ЦУПИС. (в 2019: 41% чистой выручки QIWI от платежных услуг связанных со ставками).
superbet.guru/qiwi-is-banned-from-1xbet-and-other-bookies/
Цель: деньги со ставок будут перечисляться в том числе на развитие спорта.
Недолго осталось и до митингов обиженных букмекеров

nevil, я как понимаю, и ЦБ и законопроект — бьют по одному и тому же сегменту, а именно работа с серыми букмекерами и букмекерами в целом. Тогда получается как Тимофей Мартынов и пишет, вернется к старым показателям по бизнесу, только еще без убыточных проектов Совесть и Рокетбанк
получается, что 800-900р это недорого

Sergey_ssw, не совсем.
Все плюшки (порезанная Совесть и Рокет) уже были в цене.
Был проект Цупис. И он не взлетит. Закон его рубит.
А Это -40% выручки.
Косты теже
Имеем капитальную переоценку бизнеса.
JP и Goldman делали.
Апсайта нет.
Зеро

Я только одно понял: американцы прошареннее нашего брата...)

Russia-n-Roul, как они прошареннее то, на 900-800 слили одним разом

Sergey_ssw, именно поэтому) И нет никакой уверенности, что это — дно.

Russia-n-Roul, я думаю, что это дно, думал до 700 добьют, но не смогли, график ломать не будут

Sergey_ssw, это только в случае, если история не получит продолжения.

Я только одно понял: американцы прошареннее нашего брата...)

Russia-n-Roul, как они прошареннее то, на 900-800 слили одним разом

Sergey_ssw, именно поэтому) И нет никакой уверенности, что это — дно.

я только одно не понимаю, почти все говорят, что у киви бизнес стагнирующий, менеджмент не суетится, а почему показатели растут как на дрожжах?

Sergey_ssw, надо полагать, за счёт того, за что и припёрли к стенке)

Очень познавательно, рекомендую

Russia-n-Roul, ничего не меняется, большинство в ужасе, вот и этот поросеночек страшно напуган

Alex Riner, надеюсь, Вы сохраните свой тон спокойствия, когда речь поведут уже об отзыве лицензии)

Russia-n-Roul, ЦБ если бы хотел лишить, то лишил бы, проверка за два года пройдена, выводы сделаны

Sergey_ssw, Да, и много внимания в одному из активов киви, при желании QIWI plc может создать еще банки или работать по договору с другими банками

Очень познавательно, рекомендую

Russia-n-Roul, смотрел, тут он говорит, что испугались СПО делать, а может действительно дёшево, вон Озон и Яндекс в десятки-сотни раз дороже

Sergey_ssw, ну, вы и сравнили — Qiwi VS Yandex...)

А интересно еще то, что Центральный банк РФ косвенно имеет 11% акций Киви

Alex Riner, да, никто почему то на это внимания не обращает. К тому же перед продажей Открытия слить Киви и получить Открытию убыток не есть гуд
Считаю риск по ЦБ отпал

Sergey_ssw, я обратил на это внимание в своём блоге. smart-lab.ru/blog/663976.php
А главное: если почитать сообщения тимофейчиков про АФК Система когда её мочили ниже 10 рублей/акцию когда у Ефтушенкова отжали Башнефть, то у смартлаба был такой же вывод: «бизнесу конец, я это покупать не буду». Инвесторы, которые купили Систему ниже 10 руб, хорошо заработали.
Смартлаб — это в большинстве настроение Мартынова, который спекулянт и всегда боится Юкос-2, сидя в кэше. Как в той притче про пастушка он любит кричать «волки! волки!», когда надо кричать «покупать! Агрессивно покупать!».
Хотя может и правда в этот раз пришли волки, но многие инвесторы все равно купят, используя диверсификацию портфеля.

Тимофей Мартынов
согласен ли ты с утверждением что: Основную прибыль Киви приносит перевод с кошелька Киви на карту банка другой страны без бюрократии?

если нет то как ты считаешь от чего в основном Киви получает прибыль?

Роман Ранний, не согласен совершенно
тут все прозрачно: вот тебе чистая выручка за 3 квартал
львиная доля — е-коммерс. Это когда детки покупают порнушку или оплачивают танчики, или гребаное казино пополняешь… Я сам лично кстати пополнял гребаное в рот казино с QIWI несколько раз))) Но года 4 назад правда последний раз. Также я с QIWI оплачиваю свои телефоны, и всякие платежи мелкие в интернете...

Мани-ремиттанс, это когда например таксисты получают выплаты от парка на карточку. Вряд ли там есть та статья о которой ты говоришь.

Остается фин.услуги, а там как видишь менее 10% выручки, и я уверен среди этих 10% доля того о чем ты говоришь очень мала

Тимофей Мартынов,
Тогда если e- commerc составляет 60-65% от всей выручки и под вопросом только часть, то почему все пишут что киви потеряет 30-40% этого сегмента, откуда они знают?..
Ладно допустим теряют 20% выручки, прибыли тут 1.5 млрд.р
Это же даже не так критично

Sergey_ssw, сегмента же, а не всей выручки киви

Тимофей Мартынов
согласен ли ты с утверждением что: Основную прибыль Киви приносит перевод с кошелька Киви на карту банка другой страны без бюрократии?

если нет то как ты считаешь от чего в основном Киви получает прибыль?

Роман Ранний, не согласен совершенно
тут все прозрачно: вот тебе чистая выручка за 3 квартал
львиная доля — е-коммерс. Это когда детки покупают порнушку или оплачивают танчики, или гребаное казино пополняешь… Я сам лично кстати пополнял гребаное в рот казино с QIWI несколько раз))) Но года 4 назад правда последний раз. Также я с QIWI оплачиваю свои телефоны, и всякие платежи мелкие в интернете...

Мани-ремиттанс, это когда например таксисты получают выплаты от парка на карточку. Вряд ли там есть та статья о которой ты говоришь.

Остается фин.услуги, а там как видишь менее 10% выручки, и я уверен среди этих 10% доля того о чем ты говоришь очень мала

Тимофей Мартынов,
Тогда если e- commerc составляет 60-65% от всей выручки и под вопросом только часть, то почему все пишут что киви потеряет 30-40% этого сегмента, откуда они знают?..
Ладно допустим теряют 30% это 2 млрд.р прибыли тут 1-1.5 млрд.р
Это же даже не так критично

Sergey_ssw, 33-40% это компания так заявила в пресс релизе

у кого есть гдр данной компании в сбербанк брокере, скажите с дивов они сами налог взимают или надо будет самому оплачивать?

MrDenis, Единственно, что удерживает от покупки расписок, это, как раз налоговые декларации.

4Give, лучше получать хорошие дивы и платить налог, чем получать фигу и не платить налог

Sergey_ssw,
1)Налоги платят все(за одних брокер, другие платят сами).
2)Если на рынке больше нечего купить или компания такая, что её просто невозможно не купить, то можно и по пластунски в налоговую ползти.
Но если это очередной сомнительный инструмент для диверсификации, то читайте мой пост от «вчера»

riafan.ru/1338443-glava-rzhd-rasskazal-o-tarifah-na-gruzoperevozki-v-2021-godu
Москва, 19 ноября. Инвестиционная программа РЖД предусматривает отказ от дополнительной индексации грузовых тарифов в 2021 году, заявил глава холдинга Олег Белозеров.

Сохранен принцип «инфляция минус 0,1%», никаких корректировок пока не планируется.

Sergey_ssw, отличная новость. Планы РЖД грозили потерей дохода операторов: «Первой и Федеральной грузовых компаний (минус 25,8% и 22,3% соответственно), «Новотранса» (минус 17,3%), Globaltrans (минус 9,8%), «Трансконтейнера» (минус 9,5%)» Об этом сообщает «Рамблер». Далее: finance.rambler.ru/economics/45103097/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Globaltrans выигрывает от отказа индексации.

Добрый день
Почему так негативно к Мостотресту? Я сижу в нем.

Мысли. Жду оферту. Ожидаю 240р или больше. РБК последняя статья говорит, что оценка 86 млрд.р.
2011 год IPO было 6.25 долл.
Собственного капитала 9 млрд.р.
Сейчас около 30 млрд.р.
Выручка была в два раза меньше. Прибыль за 2019 жду в районе 6-9 млрд.р. За полугодие 2.6 было. Сейчас маржа.заказы московские хорошие идут. Дивы да,..., могут по году двойные дать.

Какие вы тут долги пишите. Он их благополучно обслуживает. Финрасходы сократились.

Покупайте, думаю на неделю-две будет 160р

Sergey_ssw,
Ну до оферты еще не скоро. да и журналиста из РБК мог ли ошибиться. НО. Мостотрест сейчас недооценен, это факт. Поэтому и взял, посмотрю. Жду каких-то новостей, если бы рынок не рос и не тащил все подряд наверх, то вряд ли бы полез. а сейчас можно рискнуть, пока цену не утащили.
Никого не зазываю, тем более, под годовые дивы. у меня срок короткий, либо выгорит — либо нет)

В статье РБК Мостотрет на графике оценен в 68 млрд.
Это более 240 рублей за 1 акцию.

Завтра будет рост.

ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/16/01/2020/5e1df4679a79476aa1e84b84?from=from_main

Joker, только зарегистрировался и сразу супер Вброс-версия!
Оценим по другому:

1.В СП 14.2% отойдет Ротенбергу.
Мостотрест (вносит Ротенберг), ТЭК Мосэнерго и компания 1520 (вносят прочие владельцы) — все эти активы объединены в ЗПИФ Легион и оценены в 50 млрд руб. Получают 43%.
Профильный инвестор получает 14%. Оплачивает активами или деньгами (информации нет). Если доля 43% оценена в 50 млрд то 14% будет стоить 15 млрд руб.
Не густо однако.

2. 94.2% акций оценили под залог кредита всего 29,8 млрд руб, т.е. всю компании в 31.6млрд по текущёй.

3. Оценка по диаграмме 68млрд -29.8млрд кредит= 38.2 млрд.

4. Цена оценка будет сделана оценщиком нанятым ВЭБом, есть резон занизить цену оценки.

РоманП., компания 1520 не входит в 50 млрд.р.

У меня вот так получается:
мост+гр1520+тэк = вэб+ротен+кредит на СП+профинвестор

68+85+3 = до50+от50 (получается 60) +29,8 + 16,3

156 = 156

Sergey_ssw, а если оценщик ВЭБа оценить Мостотрест в 30млрд согласно залога его пакета акций за 29млрд? ВЭБу есть смыл оценивать Мостотрест в СП за дорого? По моему нет. Тем более с его огромной долговой нагрузкой.

РоманП., да внеоборотные активы не покрываются на треть догосрочными обязательствами. Но это коррелируется сейчас возможностями ВБа и «зеленый свет» Ротенбергу везде.
Есть ли смысл ВЭБу оценивать нормально? Я бы ставил вопрос по другому: Есть ли смысл оценить нормально-хорошо Ротебергу? Это думаю приоритетнее, тем более Крымский мост построили в минус ноль, какие то бонусы долны быть.

Sergey_ssw, не люблю «угадайку». 70% пакета продал по 132р на новости о срыве ВОСА по дивам. 30% осталось сред. 106р. Подождём посмотрим.

В статье РБК Мостотрет на графике оценен в 68 млрд.
Это более 240 рублей за 1 акцию.

Завтра будет рост.

ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/16/01/2020/5e1df4679a79476aa1e84b84?from=from_main

Joker, только зарегистрировался и сразу супер Вброс-версия!
Оценим по другому:

1.В СП 14.2% отойдет Ротенбергу.
Мостотрест (вносит Ротенберг), ТЭК Мосэнерго и компания 1520 (вносят прочие владельцы) — все эти активы объединены в ЗПИФ Легион и оценены в 50 млрд руб. Получают 43%.
Профильный инвестор получает 14%. Оплачивает активами или деньгами (информации нет). Если доля 43% оценена в 50 млрд то 14% будет стоить 15 млрд руб.
Не густо однако.

2. 94.2% акций оценили под залог кредита всего 29,8 млрд руб, т.е. всю компании в 31.6млрд по текущёй.

3. Оценка по диаграмме 68млрд -29.8млрд кредит= 38.2 млрд.

4. Цена оценка будет сделана оценщиком нанятым ВЭБом, есть резон занизить цену оценки.

РоманП., компания 1520 не входит в 50 млрд.р.

У меня вот так получается:
мост+гр1520+тэк = вэб+ротен+кредит на СП+профинвестор

68+85+3 = до50+от50 (получается 60) +29,8 + 16,3

156 = 156

Sergey_ssw, а если оценщик ВЭБа оценить Мостотрест в 30млрд согласно залога его пакета акций за 29млрд? ВЭБу есть смыл оценивать Мостотрест в СП за дорого? По моему нет. Тем более с его огромной долговой нагрузкой.

еще могут успеть повторное ВОСА провести и кто попал в отсечку 19 декабря, то тому дивы придут!

Sergey_ssw, ВОСА не было дивов не будет. Тем более задним числом.

А кто-нить помнит, на чем так выросли-то?
По-моему на дивидендах и выросли только, 1 ноября стало известно, что Мостотрест должен промежуточные выплатить, а 6 ноября стал известен размер.
Стало быть, бумажке надо обратно на 90?:)

Тимофей Мартынов, дивиденды хорошие за 9 мес идея СП с ВЭБом. Первый пункт пока отвалился. Сейчас все ждут что ВЭБ купит до 49% от УК. Но этому нет подтверждения.

РоманП. а почему дивы отвалились? Собрание совдира планируют (компания написала). Есть шанс, что размер могут даже пересмотреть в большую сторону, ведь как я понимаю в меньшую мог акционер сам пересмотреть. Может какие обстоятельства изменились.

Sergey_ssw, обычно смотрю на наличие денег на счётах, там у них и на эти в притык были 3.145млр всего. С чего больше дать из воздуха? Долг на компании огромный 75млрд. Оборотки не хватает. Может просто решили что деньги нужны самой компании. Котировки разогнали под долги на конец года дивами которых не будет.