Индекс Московской биржи за неделю упал на 📉-5,8%. Давайте посмотрим 10 худших компаний недели.

Кто-то из них плохо отчитался за 1 полугодие, кто-то попал под новые санкции, а кто-то просто двигался по волнам падающего рынка, ускоряя своё движение вниз до нового недельного дна. Самым отчаянным компаниям удалось на неделе совместить все факторы падения.

1. Мечел -23,5%

2. Европлан -14,4%

3. Сегежа -14,0%

4. НЛМК -13,2%

5. ММК -12,0%

6. МТС — 10,7%

7. Самолет -10,6

8. Норникель -10,2

9. Севсталь — 8,9%

10. Ростелеком -8,8%

Берегите свои инвестиционные портфели 💼, им сейчас не легко.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

США расширил список юридических и физических лиц, попадающих под санкции, еще на 400 единиц. США включили в SDN лист Распадскую, Диасофт, некоторые активы Мечела, несколько дочерних структур Норникеля, расширили санкции в отношении ММК. Рынок начал реагировать на потенциальный новости заранее, но к закрытию основной торговой сессии коррекция индекса Московской биржи ускорилась до 📉-2,32% до 2 662,47 пункта. Ждем итогов вечерней сессии и открытия торгов в понедельник.

Русснефть 📈+2,5% за 1 полугодие показала рост выручки на 60% до 147,3 млрд. рублей и рост чистой прибыли в 13 раз год к году до 38,5 млрд. рублей.

Банк СПБ 📉-2,6% показал сильную отчетность за 1 полугодие с ростом процентных и комиссионных доходов. Но вот чистая прибыль снизилась на 14,3% год к году и составила 24,3 млрд. рублей. Наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 27,26 рублей на одну акцию и обычные 0,22 рубля на привилегированную. Дата закрытия реестра — 30 сентября.

Вчера покупал в свой инвестиционный портфель новый флоатер от Мособлэнерго, давайте расскажу почему.

Мособлэнерго — региональная электросетевая организация, осуществляющая деятельность на территории Московской области. Единственным акционером компании является Московская область в лице Министерства имущественных отношений. То есть фактически компанию можно отнести к муниципальным компаниями со всеми гарантиями от государства. В наше сложное время лишний дефолт по облигациям никому не нужен.

👀Что там по выпуску?

⚡Дата размещения — 20.08.2024 года, еще не успели даже остыть.

⚡Дата погашения — 25.07.2029 года, то есть выпуск можно отнести к среднесрочным.

⚡Объем выпуска — 3 500 000 000 рублей.

💰Размер купона — плавающий и равен ключевой ставке с добавлением премии в размере 140 б.п., то есть нынешний размер купона составляет 19,4% годовых. При росте инфляции и ужесточении ДКП доходность будет только расти.

⚡Выплата купонов — ежемесячная или 12 раз в год, то есть по этим облигациям мы сможем сформировать ежемесячный денежный поток, к которому мы стремимся.

Начинали за здравие, а после обеда скатились до нового годового минимума — это вкратце о движении фондового рынка. Продавцы на сегодняшних торгах победили, что подтолкнуло индекс Московской биржи вниз на 📉-1,53% до 2 725,75 пункта.

Новабев вернулась к торгам после небольшой паузы, связанной с изменениями в уставной капитал. Как итог этого мероприятия количество бумаг выросло в 8 раз а цена бумаг просела на 📉-84,6%. На фоне этого маневра инвесторы забыли об отчетности, которая была опубликована сегодня. Выручка компании выросла на 19% год к году до 57,1 млрд. рублей, а чистая прибыль г/г сократилась на 34% до 2 млрд. рублей.

МТС по итогам 2 квартала показала рост выручки до 170,9 млрд. рублей и это хорошо, но вот с чистой прибылью всё очень сложно. Она упала г/г почти в 2 раза до 7,2 млрд. рублей. На прибыль давит большой долг и произошла переоценка финансовых активов. Материнская компания выкачивает всю прибыль на дивиденды, а может быть стоило снижать долговые обязательства. Бумаги полетели вниз на 📉-3,8%.

На полученные от обмена заблокированными активами деньги покупаю флоатеры с кредитным рейтингом АА. Все выпуски облигаций доступны неквалифицированным инвесторам.

Фондовый рынок с начала этого года продолжает находиться под давлением как внешним, выраженном в санкциях, ограничениях, квотах и заморозках, так различными внутренними информационными повестками.

Каждая компания справляется как может, но даже среди лучших и достойных включения в самый главный бэнчмарк страны есть компании, которое сильно сбавили с начала года. И, возможно, стоит более внимательно присмотреться к ним.

1. Мечел 📉-62%

Мечел — горнодобывающая и металлургическая компания. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

Сильный мировой спад цен на уголь, большой долг, отрицательные чистые активы и прекращение выплаты дивидендов (еще с 2021 года) негативно влияют на желание инвесторов держать эту компанию.

2. Сегежа 📉-45%

Сегежа Групп — один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Компания является крупнейшим лесопользователем в Европейской части России.

К счастью, этот новый уровень был только протестирован мимоходом. Оттуда оттолкнулись и отскочили назад к точке А — к уровню открытия торговой сессии. За день индекс Московской биржи показал символический минус 📉-0,01% до 2 768,14 пункта.

Движение немного странное, куда там еще падать??? Падать некуда, падать не надо… Может быть биржа закроет возможность коротких позиций? Наш Президент дал задание удвоить фондовый рынок, а не провалить его за последние полгода на 12%.

Рынок вверх сегодня тянул нефтяной сектор: Татнефть 📈+2,4% и Лукойл 📈+2,1%. Первые не так давно объявили об очередных почти рекордных дивидендах, а вторые немного восстановили десятипроцентную просадку последней декады. Да и цена не нефть слегка подросла.

Совет директоров Делимобиль рекомендовал выплатить дивиденды за 1 полугодие. Размер дивидендов составил 1 рубль на одну акцию, что даже ниже нашего недавнего скромного прогноза. Дата закрытия реестра — 7 октября. При дивхододности, равной 0,4%, акции теряют 📉-4,1%. Начало дивидендной истории положено.

Когда с каждого утюга и чайника м слышим о флоатерах, то невольно обращаешь внимание на простые классические облигации с высокой фиксированной доходностью. Сегодня разберем облигации общепита из Республика Марий Эл.

Простая еда занимается приготовлением упакованной продукции общественного питания на собственном производстве в Йошкар-Оле и её реализацией через собственную сеть общественного питания в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Казани. Эта сеть на конец 2 квартала 2024 года насчитывает 47 точек.

Предприятие существует только 7 лет, но активы уже превышают 670 млн. рублей. Простая еда не такая уже и простая...

👀Что там по выпуску?

🥐Дата размещения — 23.08.2024г.

🥐Дата погашения — 20.08.2027г.

🥐Объем размещения — 200 000 000 рублей со стандартным номиналом в 1 000 рублей.

💰Размер купона — 23% годовых, купон фиксированный на весь период выпуска облигаций.

🥐Периодичность выплаты купона — один раз в квартал, начиная с 22.11.2024г.

🥐Эмитент оставляет за собой право, но не обязательство, досрочного погашения выпуска в 4 и 8 купон.

Первую половину дня даже не хотелось открывать график движения рынка, чтобы не портить себе настроение, потому что рынок прошелся вниз до уровня 2 750 пунктов. После очередного обновления годовых минимумов индекс Московской биржи развернулся и ближе к закрытию основной торговой сессии даже показался рост, но в сухом остатке мы видим 📉-0,26% и 2 768,42 пункта.

Европлан 📉-2,0% хорошо отчитался за 1 полугодие по МСФО. Лизинговый портфель вырос на 12% до 256,7 млрд. рублей с начала года. Чистая прибыль год к году показала рост на 25,3% до 8,8 млрд. рублей. Руководство компании скорректировало свой же годовой прогноз по чистой прибыли до 16 млрд. рублей. Компания будет рекомендовать совету директоров рассмотреть выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 25 рублей на одну акцию.

Газпром и азербайджанский SOCAR договорились о расширении сотрудничества в рамках проекта Север-Юг, который, скорее всего, будет частью газового маршрута из России в Иран. Осталось дело за малым — договориться о цене за газ. Акции компании корректируются на 📉-0,6%.

Понедельник на Московской бирже стартовал с негативного сценария развития рынка: продавцы продолжили давить на рынок акций, который без сопротивлений показал новый годовой минимум. Индекс Московской биржи упал на 📉-1,86% до 2 775,64 пункта. В последний раз рынок на этом уровне находился в июне 2023 года.

Аналитики считают, что наш рынок находится под давлением как ухудшением ситуации на мировых рынках, так и продолжающимся ростом инфляции, а также на внутреннем информационном поле.

Делимобиль 📉-2,3% отчитался за 1 полугодие ростом выручки на 46% до 12,7 млрд. рублей, а также ростом автопарка на 36% за год до 29,5 тыс. автомобилей. EBITDA за указанный период выросла на 10% до 2,9 млрд. рублей. При этом чистая прибыль сократилась на 32% до 523 млн. рублей. Также компания заключила опцион на покупку 30% доли чешской фирмы в каршеринговой компании Ди-Мобилити Казахстан.

Компания заявила о намерении выплатить дивиденды на 1 полугодие. Согласно дивидендной политике компания направляет на выплату до 50% от чистой прибыли по МСФО. Исходя из нынешней чистой прибыли инвесторов могут ждать 1,5 рубля дивидендов на одну акцию (или 0,6% дивидендной доходности).