Разъяснения OR GROUP по ситуации с выпуском облигаций БО-07
OR GROUP 20 января 2022 года объявила о техническом дефолте по биржевым облигациям серии БО-07. Технический дефолт был допущен в связи с невыплатой основного долга в размере 592 млн рублей в дату исполнения обязательства одной из дочерних компаний Группы — ООО «ОР», 20 января 2022 года, 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций.
Стоит отметить, что компания заранее провела подготовительную работу и сделала все возможное для предотвращения неисполнения своих обязательств, в частности в ноябре 2021 года начала процесс по размещению облигационные займов в объеме 1 350 млн руб. в рамках второй облигационной программы 002 (регистрационный номер 4-00412-R-002P-02E от 30.09.2021), на текущий момент размещено облигаций общим объемом около 650 млн руб. Эти денежные средства были направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля.
Важно подчеркнуть, что на текущий момент облигационный рынок находится под давлением, что влияет на большинство эмитентов. Поэтому данный факт не позволяет Группе привлекать новые выпуски облигаций для рефинансирования выпуска БО-07.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
OR Group, Где деньги, Зин? те что взяли у Арифметики. То есть, получается продали новых облигаций на 650 млн + заняли у Арифметики 700 млн, и всё равно не хватило погасить 7 выпуск? куда всё это ушло? от продажи обуви совсем никакого дохода нет?
Vavim, по данным телеграмм-канала ( telegra.ph/Obuv-Rossii-20-yanvarya-2021-01-20 )
1. Большую часть полученного от нового выпуска сразу потратили на амортизацию ОРГрупп1Р1 (415 млн).
2. В декабре гасили часть кредита ВТБ (500 млн).
Алексей aka Markitant,
а они пишут, что амортизация 371 млн стОила:
Также в конце года компания осуществила амортизацию во выпуску серии 001Р-01 в размере 371 млн руб., полностью выполнив обязательства перед держателями облигаций.
получается займ от арифметики пошёл на погашение банковского кредита?
Vavim, похоже да ушло все в втб. Видимо они думали что смогут уговорить псб
Андрей Волов, как-то не бьётся, ВТБ говорит что готовы были провести реструктуризацию КРЕДИТОВ при погашении 07 выпуска, Обувь получается платит по кредиту, но не погашает облигацию?
Vavim, Непонятка какая-то. В первую очередь им надо было загасить Б07. Уж лучше штраф с пенями по кредиту заплатить, чем поплатиться репутацией. Если допустят дефолт: ни доразмещение, ни размещение новых бондов будет не возможен.
Warlock75, эт зависит от точки зрения. с вашей точки может быть, с их не факт. например — неплатежи по кредитам могут привести к отчуждению активов. А чем грозит не погашение облигаций? ну дефолт и чё? и так и эдак дефолт (по кредиту), но что сделают ВОБЛы? уронят облиги в пол — прекрасно, околотопные физики нагреются на движухе. ПСБ станет сговорчеваее, проведут рестракт, и т.п. (повторюсь, возможно с их точки)
Vavim, Да идея похоже прогнуть псб, но там еще в марте перекредитовка у сбера аморт по первому выпуску. Кто захочет все это спонсировать? Проще по моему все забрать что заложено. Если посмотреть то там из активов запасы, а вот какова их ликвидность это главный вопрос. В общем все это имхо уже казино и каждый решает сам готов он сделать ставку или нет.
