комментарии Сергей Кузнецов на форуме

Согласен что бумага еще переоценена, но руки так и тянуться купить (на второе дно похоже).

что-то я лоханулся и взял хороший объем по 10,78
да еще и на займ (придется слить ОФЗ завтра),
хотя если отрастет на 11,50 за один день,
то отдам бумагу )))

(внебиржа — 10,665)

Прикольно-таки. Газпром из минуса в плюс вышел
силен газпромчег в моменте

Тимофей Мартынов,

только подумали об этом и газпром слился со 134 на 132 :)))

Сегодня такие приличные объемы в Системе. По-моему, последний раз такие были, на рекомендации Путина помирится!!!

Хорошо отдал, то что брал на том провале (6295) в плюс и перешел в алросу. Но алроса у меня пока в +, но динамика у ней не лучше )))

Антон К, на счет отпустят не уверен. Налоговые нарушения у них строго. Это вообще знак нашим олигархам.

Я бы продал выше 5000 от греха подальше. Сейчас 5020. Перечитаю свой пост через пару недель.

Дмитрий Баженов,

а до какого уровня Вы оцениваете рост акций?
это новостной анализ? типа плохие новости кончились — впереди только хорошие и на них будем расти?
(я тоже докупил в среднем чуть ниже 75)

Я один не понимаю откуда взялась балансовая стоимость Геотрансгаза и Уренгойской газовой компании равная 36 млрд?

Кто первоисточник этой цифры?

Павел М, надеюсь из договоров купли продажи этих акций )))
+ там была мутная тема в кризис, когда эти активы продавались ВТБ а потом выкупались сильно дороже.

Сергей Кузнецов, Иванов мл. ищет деньги где может.
Andrey Vlasov, Не вижу необходимости искать деньги Иванову младшему (у АЛРОСы хороший денежный поток).

Мое мнение, Иванов признает экономическую убыточность (серьезную) от покупки газовых активов и готов выйти из этой темы с большими убытками. Если посчитать $ цену покупки + % уплаченные за эти году, то там песец.

Идеи купить нефтегазовые активы принадлежит Александру Ничипоруку. Мое мнение, он очень плохо управлял, купил ненужные активы, шортил $, что в 2008/9 году поставило АЛРОСу на грань банкротства (и меня, как акционера)

И сейчас АЛРОСа продаст газовые активы минимум в два раза дешевле, чем покупала. Это песец. При том, что по займам в валюте платила больше 7,75%. Очень плохая сделка.

Сергей Кузнецов,
Ты в интернете. Выйди ЗА российское информационное пространство.
vremyanezhdet,

Это очень тяжело, английский хромает )))
Многие идеи не усваиваются, которые у нас уже приняты маргинальными
— типа солнечная и ветроэнергетика
— электромобили
— без российского газа Европа замерзнет

Михаил Ка, я и пишу, готова ли Европа наступить себе на яйца? Есть небольшой риск, что готова.
Я нахожусь в информационном поле России. Я уверен что электромобили в ближайшее время не будут массово использоваться. Но все производители в ближайшее время хотят отказаться от производства бензиновых моделей. У меня в голове нестыковка.

А вдруг и по санкциям тоже нестыковка )))

vremyanezhdet, какое тут самостоятельное мышление если газ Газпрома тупо дешевле

Чтобы покупать дорогой американский газ, нужна идеология, подкуп

Тимофей Мартынов,
Твой ответ подразумевает, что деньги важнее всего. Это не всегда так)

vremyanezhdet,
Очень тяжело находясь в России (в российском информационном пространстве) понять, как далеко смогут зайти санкции. Самое страшное это запрет на покупку энергоносителей (но сможет ли Европа наступить себе на яица). А по активному трубному строительству, чувствую, что мы страхуемся от такого развития событий.

Алроса заработала 2 ярда $ в 2016 году за счет разового дохода от девальвации. А реально алроса может генерить 1 ярд в год. Сколько она должна стоить из ходя из этого. Минимум 7 ярдов$. Сейчас она стоит 9млрд $.
По этому бежать и покупать её особого смысла нет, но и прямо сейчас продавать тоже )))
По этому рекомендация — держать. (сам держу сквозь слезу и проклинаю, что поддался ажиотажу и так мало продал в начале года)

Сергей Кузнецов, Смотрел данные Минфина с 2003 года. Производство алмазов значительно не выросло. Цена выросла в 2 раза в долларах за карат и курс рубля вырос в 2 раза.  Была выручка 60 ярдов, а сейчас  больше 240.  По выручке вроде всё нормально, а прибыль выросла кратно  больше. Попробую покопаться.

khornickjaadle,

я тоже покумекаю, если что найду, сброшу сюда.

Сергей Кузнецов, В чём-то ошибка, за 2002 год МСФО ЧП примерно 2,4 ярда, 2003 год — 6 ярдов.
khornickjaadle,

Я же и пишу, в 2003 году прибыль 0,2 млрд $, это как раз 6 млрд рублей и капитализация тогда была 6 млрд рублей (очень приблизительно). Только в 2016 прибыль уже 2 млрд$. Как она так смогла вырасти? И не может ли она вернуться опять на 0,2 млрд? (разово, конечно, может, но в те года у АЛРОСы была постоянно такая низкая прибыль)

Andrey,
выручка выросла в $ или в рублях? рынок алмазов вырос или доля АЛРОСы? Или то и другое?

Доброе утро! У меня крутятся фундаментальные мысли по АЛРОСе и по рынку алмазов.

В 2016 году АЛРОСА заработала 2 млрд $ (это цифра и далее, очень большие округления)
В 2017 году и далее я предполагаю, что АЛРОСА будет зарабатывать 1 млрд$.
Это кое-как оправдывает нынешнюю капитализацию (хотя я бы использовал коэффициент чистая прибыль/цена в районе 7, как интересный для покупки актива).

Но в 2003 году, когда я принял решение заниматься этим активом, чистая прибыль была 0,2 ярда при p|e 1. У меня вопрос, почему так сильно выросла прибыль?
— рынок алмазов предполагаю сильно не изменился
— зарплаты в РФ в $ думаю выше, чем тогда (хотя утверждение возможно спорное)

У меня единственное предположение, что за эти годы АЛРОСА сильно уменьшила долговую нагрузку + упали проценты. Я помню 2010 год, когда АЛРОСА размещала евробонды под 7,75% годовых в $, то считалось, что это очень дешевое финансирование и оно заменит более дорогое привлечение. Хотя инвест банкирам АЛРОСА заплатила минимум 20 млн$ за это размещение.Но может ли это объяснить такой рост прибыли?

У кого то есть еще идеи, почему так сильно выросла прибыль АЛРОСы?

Я завтра / понедельник буду заниматься Алросой. Отчет похоже будет плохой / либо прогнозируемо плохой.

Так что будет не до Магнита (я его взял на кредитные под залог ОФЗ, жалко больше одного дня платить проценты)

Сергей Кузнецов, ну ты и спекулянт)))
А еще я нини, не балуюсь))

Антон Ромашов,

Плохой из меня спекулянт. По 6300 купил очень мало )))