комментарии Терминат Айлбибеков на форуме

Магнит
После несостоявшегося собрания акционеров в магните наблюдаю за данной бумагой. Что интересно, в стакане постоянно присутствует крупный продавец, который защищает уровень 4700-4800, и не дает подняться выше. Алгоритм действий очень простой, плитки по 1500-2000 лотов каждые 10 рублей, а если их быстро забирают, вываливает лоты по 5000. Вот и сейчас, сразу две позы по 3000 лотов висят в стакане.
Вполне вероятен умысел мажоритария опустить бумагу к средней для выкупа у остальных. Та же логика прослеживается в рекомендации дивидендов советом директоров последующим недокворумом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Операционные результаты в феврале не ждите. Будет полноценный отчет судя по всему, но в конце апреля.

Предположу следующее:
1. 33-34 процента казначеек в обмен на какую то крупную сеть типа ленты(синергия лавров+мордашов), либо меркьюри ритейл групп или что то типа того; синергия с яндексом, лавкой итд
2. Якорный инвестор выкупает у магнита казначейки по рыночной цене, при этом магнит гасит долг и тд вариации на тему
3. Тупо ликвидирует цб на балансе

Инвестиционная палата
В свете последних событий 25го марта вынужденно стал клиентом данного брокера в результате перевода расписок из открывашки. С тех самых пор не могу вывести денежные средства обратно. Дозвониться до брокера оооочень сложно, причин не называют, сроки тоже. До недавнего времени можно было совершить только одну операцию- продажу находящихся на счете расписок. Менеджер брокера на том конце провода утверждает, что прилететь в Воронеж с паспортом и снять деньги лично тоже низзя(((. В квике портфель отображается. Есть мысли у кого? С чем связано?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Последний раз про VK
Самое плохое в отчете ВК даже не сам по себе отчет, а то, что руководство не желает ничего комментировать. То же самое было и с годовым отчетом, когда пресс-конференцию просто отменили.
В декабре 2021го новый гендир сказал следующее: Как и полагается при смене генерального директора, я проведу анализ всех процессов и в максимально сжатые сроки представлю акционерам свое видение развития компании.
Уже почти пять месяцев прошло, а «видение развития компании» у Кириенко еще не созрело)
Посмотрите их официальные пресс-релизы:
Продукты и сервисы ВК присоединяются ко дню информирования об аутизме;
ВК представила детскую почту;
ВШЭ и ВК стали стратегическими партнерами;
ВК открывает прием заявок на участие в амбассадорской программе для молодежи.
Да они там живут в какой то параллельной Вселенной). Разве это уровень для такой компании?
Я решил задать вопрос службе по работе с инвесторами по поводу того, когда же мы увидим видение гендира, на что получил отписку:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СитиМобил все. Покойся с миром

В ближайшее время последуют заявления руководства о будущем компании, ее стратегии и, возможно, о новых сделках. Сидим и наблюдаем должно быть позитивно

Терминат Айлбибеков, Это Ваше предположение или был какой-то анонс?

TaSo, информация от VK

В ближайшее время последуют заявления руководства о будущем компании, ее стратегии и, возможно, о новых сделках. Сидим и наблюдаем должно быть позитивно

Еще раз про VK
Раз уж Тимофей заговорил про VK, пожалуй я добавлю еще пару строк)
Постоянно вижу сравнение показателей Яндекса с VK в различных обзорах и, как мне кажется оно не совсем корректно. Яндекс увеличил прогноз выручки по итогам 2021го, если мне не изменяет память, до 350-360млрд. При этом при сравнении с вк говорят о выручке последней в 120-130млрд. Однако почему то не учитывают выручку в совместных предприятиях вк с партнерами. Если мы говорим про сп со сбером, то доля вк примерно 90-100млрд по итогам года, с али еще где то 20-40. Если говорить о совокупной выручке вк, то при консолидации выручка вк составит 225-265 млрд рублей, в принципе сопоставимо с яндексом. При этом капитализация яндекса 1,3 трлн примерно, а вк 150млрд. Кроме того, сбербанк планирует выйти на ipo o2o в 23м году, и скорее всего к этому времени сп выйдет в плюс. Финансовая экспертиза и планирование под руководством Льва Хасиса не оставляют в этом сомнений(уж простите, не про грефа в этот раз будет сказано).
Пишут про замедление в my.games. Помимо эффекта высокой базы из-за локдаунов в 20м, в отчете вк прямо сказано, что релиз игр в 21м году был отложен из-за IDFA

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Терминат Айлбибеков,

А у нас всё хорошо! Те кто в теме ждут «world war 3» (пока 1200 за збт, а как вам наборчик президента за 370 млн? :D ), знаю что посмотрев любой популярный обзор не раз услышите про «Warface» и что это донатная помойка, тем не менее 50 к активных участников из России и пара тысяч зарубежных, Скажете мало? По количество входит в топ-20 стим Game statistics, на уровне с «Warframe», «Terraria». Такие-то игры вы знаете или только Counter-Strike и Doka?
А сам ВК, бедолага, крутится как может: и знакомства они сделали (не без инцидента с недовольными пользователями), и что-то наподобие hh ru тоже сотворили. Я пользуюсь всеми сервисами вк, даже поисковик от вк (хоспади помилуй, подумаете вы), браузер, не сомневайтесь, Хола, Амиго. Вы удивитесь, но всё работает, и даже есть плюсы. Но мой любимчик — это Самокат, их продукция — топ (отдельное спасибо за наконец-то адекватные упаковки, а точнее их цветовые решения)
Вот так, партнёры мои, яндекс боты, фейсбук боты и остальные, которые пишут всякий неадекват про вк, остались ещё здесь герои, не переманите вы меня инстаграунами да тик токами заморскими. А вообще пишут про актив в вк, и что он якобы вышел из моды те, кто по-видимому только в теории знает «всю молодежь» и что она там делает.
Живём в России, играем в донатную помойку варфес, смотри мемоиды в вк, жрём чипасы из самоката и радуемся жизькой gg wp ez go next

Ivan MacBo$$, позитивненько😁
От игр, к сожалению отошел очень давно, в классе 9м средней школы. Из последних играл в doom, quake, unreal tournament на пентиум 200ммх, а начинал вообще с warcraft. Славное беззаботное было время) нынче с играми связываюсь, когда детям нужно задонатить в роблокс или установить brawl stars. Такой вот старпер). Кстати говоря, купил детям 5ю плойку с подпиской в подарок, но интереса к ней нет, пылится без дела. Так и рубятся в планшетах в донатные игры. Поэтому будущее, думается в донатных играх. У my.games с этим все в порядке. Только в этом году купили несколько перспективных игровых разработчиков на 30млн долл по итогам третьего квартала, в итоге у них под два десятка независимых команд-разрабов, сотрудники которых работали в ubisoft, activision и тд. Поэтому у my.games большое будущее, имхо конечно. Если опять таки вспомнить бухманов, то там ни одной игры формата гта или call of duty, а самые что ни есть игры из разряда три в ряд, но выручка годовая под два лярда зелени и топ 3 по выручке в мире. Опережают тот же близзард, который майкрософт купил в 28 годовых выручек.
А самокат- да, тема. Когда супруга мозги делает: иди купи сыр сметану колбасу, устанавливаешь ей прогу и пошел на диван, а продукты сами приходят😁. Правда в основном пользуемся сбермаркетом и, похоже с доставки продуктов уже не слезем. Даже когда доставка будет стоить больших денег, нежели сейчас. Вроде по прайму бесплатно даже

Еще раз про VK
Раз уж Тимофей заговорил про VK, пожалуй я добавлю еще пару строк)
Постоянно вижу сравнение показателей Яндекса с VK в различных обзорах и, как мне кажется оно не совсем корректно. Яндекс увеличил прогноз выручки по итогам 2021го, если мне не изменяет память, до 350-360млрд. При этом при сравнении с вк говорят о выручке последней в 120-130млрд. Однако почему то не учитывают выручку в совместных предприятиях вк с партнерами. Если мы говорим про сп со сбером, то доля вк примерно 90-100млрд по итогам года, с али еще где то 20-40. Если говорить о совокупной выручке вк, то при консолидации выручка вк составит 225-265 млрд рублей, в принципе сопоставимо с яндексом. При этом капитализация яндекса 1,3 трлн примерно, а вк 150млрд. Кроме того, сбербанк планирует выйти на ipo o2o в 23м году, и скорее всего к этому времени сп выйдет в плюс. Финансовая экспертиза и планирование под руководством Льва Хасиса не оставляют в этом сомнений(уж простите, не про грефа в этот раз будет сказано).
Пишут про замедление в my.games. Помимо эффекта высокой базы из-за локдаунов в 20м, в отчете вк прямо сказано, что релиз игр в 21м году был отложен из-за IDFA

Авто-репост. Читать в блоге >>>

терминатор, а в чем они с рекламой перегибают?.. есть покупатель, есть продавец…

vvs1941, тоже верно. Не хочешь смотреть, заплати и не смотри

77 процентов выручки от игр vk получает с зарубежных рынков. Игры, как сейчас принято free to play, то есть условно бесплатные, но так сейчас принято у всех практически, у той же playrix в homescapes, например. В случае благосклонности к игрокам- возможно, но пострадает монетизация, ведь в конечном счете платят только 4 процента игроков. Сам в игры не играю, не могу ответить насколько это навязчиво, но судя по отзывам в маркете на приложение vk, с рекламой они перегибают.

Мысли про VK
Я конечно не Добродеев и уж точно не Кириенко младший, но что я бы сделал с vk company на их месте:
1. Продажа доли в о2о сберу полностью. Учитывая оборот gmv за 9мес в размере 133 млрд и рост этой цифры год к году на 50проц можно было бы рассчитывать на сумму примерно в 100млрд(т.е. скромная оценка компании в одну годовую выручку). Амбиции сбера-грефа огромны и, думаю продать контору не сложно, тем более при обозначенных прессой якобы разногласиях
2. Направить высвободившиеся деньги в my.games на развитие существующих и поглощение перспективных разработчиков игр, а также рассмотреть возможность слияния с разработчиком игр из топ 50. Учитывая, что рынок глобальный, и выручка в валюте, возможности для роста колоссальные
3. Закрыть долг полностью
4. Развестись с алибаба, обмен доли в 15проц в алиэкспресс на долю 9,5проц в vk company. Если долю алибабы в vk можно условно оценить в 20млрд руб, то долю в сп мне сложно оценить, поскольку в отчете присутствуют понятия 'общий оборот' и 'локальный оборот'. Какая доля в сп у вк, локальная или общая? Если общая, то доля вк в обороте за год составит в районе 40млрд

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ответ на пост "Газпром трещит по швам"
Комментарий получается основательный, поэтому решил отдельным постом.
Итак, господин Петров в своем опусе пишет о том, в чем совершенно не разбирается.
Начнем с того, что упоминаемый завод вовсе не принадлежит уренгойгазпрому(такого юр лица не существует) и даже организации «Газпром Добыча Уренгой» не принадлежит. ЗПКТ является частью «Газпром Переработка», в который помимо данного завода входит, например Газпром нефтехим Салават, Оренбургский, Сургутский заводы. Опять таки, завод сгорел не весь. Сгорела по сути установка деэтанизации конденсата. Их там две. Более того, газпром переработка активно расширял мощности данного завода, и если бы не пожар месяцев 6 назад(как ни прискорбно, это второй уже за год), то вполне возможно он бы работал с утроенной мощностью. К чему это- к тому, что запустить завод в работу вполне возможно в теч очень короткого промежутка времени. Есть новые мощности в финальной степени готовности, есть второй цех. Да, пострадали технологические трубопроводы, кипиа и тд, но это очень быстро восстанавливается. Данная авария никак не связана с изношенным оборудованием, уж поверьте. Нестабильный газовый конденсат очень коварная штука, поскольку в нем присутствуют тяжелые углеводороды типа этана, бутана, которые тяжелее воздуха и скапливаются в низинах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русал
Алюминий подбирается к 2000, русал пока игнорирует, хотя в Гонконге прибавил 4 процента за последнюю сессию. Алкоа у америкосов хорошо скакнула. В случае пробоя 2000 можно ждать хороший рост в русале. Стоит отметить очень маленький дневной оборот в русале на рос рынке- 250-500млн руб. вход даже 100млн может сделать 3-4пр роста.
Русал продает Al плюсом к биржевой цене примерно 8процентов, то есть уже сейчас цена отпуска продукции от 2150 и выше долларов. Учитывая точку безубыточности в 1656(примерно) по заявлению самого русала, получаем 500млн долл дополнительной ебитда в квартал.
Плюсом к этому имеем дивиденды норникеля по нижней границе плюс минус 300млн,
Пролонгирование и уменьшение ставки по кредиту на 4,5млрд долл. от сбербанка при наличии 2млрд.долл. на счетах может говорить о том, что русал собирается выплатить дивиденды по итогам года,
поскольку досрочно гасить видимо не намерен. Чистый долг вплотную приблизился к 6млрд уже по итогам полугодия и может снизиться к 5-5,2млрд(если не выплачивать дивы). Не забываем про 27,8 проц норникеля конечно, потому что когда бумага хайпанет, то про него точно вспомнят.
Прошу прощения за орфографию, писал с телефона, поэтому кратко, но, надеюсь, емко

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АФК Система и amOZON
Здравствуйте, смартлабчане!
Почитываю смартлаб давно, и вот, наконец, решил отдать должное- напишу здесь пару мыслей.

Думаю всем известно, что Озон собрался на IPO в штаты и, возможно, размещение мы увидим уже под Новый год или Рождество. Надо сказать время выбрано очень удачное, именно на праздники выручка маркетплейсов улетает в небеса. Достаточно посмотреть на последние новости, где Амазон, например, нанимает сотрудников сотнями тысяч, ну или на недавнее размещение Аллегро.
Тенденция перехода потребителей в онлайн на лицо. Тот же МВидео увеличил интернет- продажи на 141% в последнем отчетном периоде, доля онлайна в выручке теперь 59%. Надо сказать, привычка покупать в интернете в моей семье выработалась достаточно давно, с пандемией не так чтобы это можно было связать, просто в данный период времени покупать в интернете стали еще больше, и с этой иглы нам скорее всего уже не слезть))
Думается скоро увидим динамику продаж Озона в третьем квартале и, можно будет делать выводы о годовой выручке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>