комментарии Ulus на форуме

Roman K., pfc.ru/analytics/news_depositary/show_11301/

Сергей Аноним,
Коммунаровский рудник (входит в группу ЮГК) берет кредит в Альфа банке
ЮГК поручитель. В залоге имущество по оценке на 55 ярдов.
А вот сумму кредита не нашел

так?
Но утверждено 29.07. Нигде новость не засветилась. Ничего серьезного.

в итоге по выкупу что у нас ?
я правильно понимаю
1) Сам выкуп будет, это железно и сущ. факт
2) Цена выкупа не объявлена, то ранее оценка ТКС при обмене акциями была 129,4 В итоге и выкуп будет по этой цене скорее всего, но офиц не объявлено
3) но даже средняя за 6 месяцев примерно 127.5. То есть даже по закону выкуп будет по 127,5
Но от какой даты 6 месяцев отчет?

4) Примерно на все про все уйдет 4 месяца
итого, берем даже среднюю за 6 месяцев = 127,5
Сейчас акция торгуется 116,8
127,5/116,8 = 9,1% за 4 месяца. Это 36% годовых.

Дак где подвох то?
Совсем ликвидности нет на рынке что ли, что не надо 36% годовых никому?

у меня ВТБ. Позвонил брокеру, вообще не в теме, ничего мне не сказал…

Ulus, Капекс — это и есть инвестиции
archie, обалдеть я прозрел, спасибо за разъяснение таких банальных вещей.

Александр Е, я не про то ) и не про себя. 100к — это гипотетически.
Имел виду что когда читал про ДПМ то весь это внедрение было с одной целью привлечь инвестиции в отрасль
Вы же пишите, что «Чтобы собственник всё же вложился,»
Я не совет ищу куда мне вложиться. Я про мат часть.

Александр Е, понял отлично спасибо. Какая выгода заводу покупать энергию по повышенным тарифам? или как говориться выхода нет?
+ момент, вы пишите что собственник вкладывается, я же, читая про ДПМ понимал именно выгоду ИНВЕСТОРА вложиться в модернизацию.
То есть преференции привлечения инвестиций.
Или имеется ввиду типа того, я инвестор и у меня есть 100к.
Есть генерирующая компания, которая заключила с потребителем договор ДМП.
Значит я, как инвестор, понимаю, что стоит вложиться в эту генерирующую компанию, так как у нее есть ДПМ и ее капексы быстро отобьются?

Коллеги, объясните на пальцах ДМП?
или ссылочку хорошую, что то инет рыл. Слету не нашел, а горы инфы лопатить, время терять.
Буду оч благодарен…

Пока продавец (втб ?) весь не распродастся, могут назад на 1.3р свозить. Я думаю, это чисто спекулятивный задёрг.
Как выйдет инфа, что втб весь пакет скинул, быстро пойдём на 1.5р без вариантов.

Электромонтёр, дак вот. Я как раз таки перед днем инвестора копал эту бумагу. И вопрос не зря спросил. В итоге принял решение потихоньку входить. Вчера аврал по работе был, терминал не открывал. Потом открываю + 7. Вот думаю посидел блин… поанализировал.
Уйдет назад, возьму.
Она по мультипликаторам не дешева.

Коллеги. Поясните. На чем будет расти Ебида, если продадут Рефтинскую ГРЭС? Это же 3800 МВт
Это 40% ВСЕЙ установленной мощности Энел.
Почему продажа Рефтинсокой воспринимается как положительная новость из-за разовых спец дивово что ли?
Где брать мощности для выручки потом?

Электромонтёр, Ленку обычку не смотришь? Префы выстрелили, обычка стоит. Префы затмевают — все туда лезут По мультипликаторам дешева. Там с реорганизацией тема, я так понимаю будут доп эмис, т.е.размывание.
Но в целом прибыль растет, ТП у Ленки еще куча. Планы менеджмента радуют. Питер — богатый регион.
А если еще и 50% МСФО датут. То 10% ДД имеем на обычку.

Ulus, ВТБ оценили для выкупа стоимость 1 акции в 3,8к.… :)

Ремора, но весь явно оценивали не по фундаменталу же. Просто ради буквы закона. Кто ж против присоединения ВТБ24 то? Только кто спекулятивно хотел сыгрануть на реорганизации ведь.

Ulus, всем понятно, что оценка завышенная. При дивидендах 0.001коп ВТБ должен 2копейки стоить по аналогии с акциями других банков. Ранее цена держалась на возможном выкупе по более дорогой цене. После объявления 3,8 коп подпорок у бумаги не осталось, и поход на 2коп только вопрос времени.

Электромонтёр, эхх что ж вы все по Див. Дох. судите, под одну гребенку то.
ВТБ так же один из бенефициаров банковской зачистки.
+ синергия должна быть какая по ВТБ24
+ потенциально они могут погасить префки Минфина. Это жирный +

По капиализация/Капитал как у ВТБ? Я не считал. Более того я не в позе. Просто увидел что ВТБ повалился, зашел на форум настроения глянуть.
Думал в основном из-за слухов с ликвидностью итп
Но Ремонта подсказал про выкуп по 3,8 коп.

Честно говорю пальцем в небо, но 2 копейки для ВТБ — полный бред. О чем речь вообще.
Час мельком, глянул на смарте по Фин показателям.
Р/В — 0,47 о чем речь ваще?

В ВТБ полная жопа с РОЕ. Катастрофа какая то. Может слияние с ВТБ24 даст какой то эффект маржинальности.

наконец то втб на справедливый уровень вернется)

Тимофей Мартынов, а где справедливая?

Ulus, ВТБ оценили для выкупа стоимость 1 акции в 3,8к.… :)

Ремора, но весь явно оценивали не по фундаменталу же. Просто ради буквы закона. Кто ж против присоединения ВТБ24 то? Только кто спекулятивно хотел сыгрануть на реорганизации ведь.

цена выкупа у акционеров, несогласных с реорганизацией, определена в размере 3,8 копейки за одну ценную бумагу.

Ремора, о супер, спасибо. Как вот так можно весь информационный фон охватывать? )

наконец то втб на справедливый уровень вернется)

Тимофей Мартынов, а где справедливая?

слух попер о дифиците ликвидности. Вот райфазе выпустил анализ свой, ниже было.
Народ зассал.
Опять или префками вольют доп эмиссию или еще как.
Размоют короче.

А спекулянты вон руки уже потирают втарить на отскок/не втарить.

Вероятно есть какой инсайд по поводу 13/11 Пересмотр индекса MSCI.
Или вверх подтягивают, чтоб из индекса не выпасть. Тогда ещё прилично должны натянуть)

Alex666, ага или разгоняют бумагу перед вылетом из индекс, чтобы в шортик встать и заработать на тех, кто под якобы хороший отчет сейчас втаривает. )

Почему консолидацию с Теле 2 показывают как риск?

Ulus, Ростелеком владеет 50% в Теле 2 если он будет консолидировать 100% это значит, что он выкупит его у ВТБ. Если бы у Ростелекома было достаточно средств он бы провел выкуп. Ростелекому сделали большой подарок когда присоединили Теле 2 к его падающему бизнесу.

iAlexander, ну дак это понятно. Но если он консолидирует Теле 2, которые анонсирует что там на положительный кеш флоу выдут итп Это же синергия и все такое.
Консолидация — это ли не плюс? почему аналитики это в свете рисков выставляют?
То что надо будет заплатить? а Ростелеком и так по уши в долгах?

Почему консолидацию с Теле 2 показывают как риск?

выручка за 2016 — 52 млрд Дали 26. 50% по МСФО! То что указано 9 месяцев формальность, так как за 2016 год уже объявили дивиденты в свое время (0,1 на преф). Второй раз за 2016 кто ж объявит.
Так что все гуд.
За 2017 год ждем полные диви и 50% МСФО. Как за 2016 наверное вряд ли заработает. Но 100 р точно наберем, консерватино ). Оч неплохо. 240 р только дивами получить.
Оптимистичней оптимистичней )

Ulus, Чертовски заманчиво рассуждаете.

Игорь, я еще могу наговорить плюсов ), но не буду лицемерить ). Сам я брал эту бумагу спекулятивно, а не в долгосрок. В отсечку не хотел входить в декбре. Но я ожидал, что дадут за 2016 г + часть за 2017. Ожидал под 200 р. Не дали (.
Час сижу, чешу голову. Скидывать в декабре, когда тут же летом еще дивы будут неплохие как бы не разумно.
буду думать короче. Как минимум поизучать надо подробней компанию что ли ...

Отчет еще вышел за 9 месяццев РСБУ
Догнали однако 2016 г.