Сеть студий маникюра и педикюра перечислила около полумиллиона держателям своих облигаций (RU000A100FZ0).

Доход на каждую облигацию составляет 123,29 рубля, исходя из ставки 15% годовых.

Напомним, «Кисточки Финанс» дебютировали на рынке высокодоходных облигаций, разместив 4 тыс. облигаций номиналом 10 тыс. рублей. Купон ежемесячный. Ближайшая оферта назначена на июнь 2020 г. Срок обращения выпуска — 3 года. Благодаря инвестициям компания открыла 23-ю студию. Она стала второй по счету в Московской области. В данном регионе компания и планирует активно развиваться в ближайшее время.

Выплата состоялась сегодня по ставке 15% годовых.

«Кузина» разместила выпуск на 55 млн рублей в сентябре. Всего в обращении 5,5 тыс. облигаций (RU000A100TL1). Номинал — 10 тыс. рублей. Купон выплачивается ежемесячно. Через 2 года ожидается оферта. С 19-го купонного периода начнется амортизация. Срок обращения выпуска — 4 года.

Инвестиции «Кузина» направит на экспансию в столице, где планируется открыть 16 кондитерских в 2020 году. Управленческая команда трезво оценивает риски своей стратегии: окупаемость точек в Москве происходит не так быстро за счет высоких издержек, но и перспективы рынка в разы выше.

Компания также планирует расширить ассортимент собственной выпечки продукцией партнеров. Еще одно направление развития — продажа франшизы. Действующие франчайзи экспериментируют с форматами, например, открывают «островки» в аэропортах, которые при небольших затратах окупаются за полтора года.

Минэкономразвития перечислило новосибирскому заводу компенсацию за выплаты трех купонов. Размер субсидий зависит от ключевой ставки и рассчитывается по специальной формуле.

Для того, чтобы попасть в список субсидиантов, есть ряд условий. Например, эмитент должен относиться к предприятиям МСП, своевременно платить налоги и т.д. Минэкономразвития России возмещает только фактически понесенные и документально подтвержденные затраты по выплатам купона, совершенным в срок в полном объеме.

«НЗРМ» вошел в тройку первых участников программы господдержки МСП. Она рассчитана до 2024 года. Поэтому завод резки металла, выпуск облигаций которого будет в обращении до августа 2022 г., при соблюдении всех условий может претендовать на постепенную компенсацию части выплат по всем 42 купонным периодам. Заявка на возмещение 4-6 купонов уже подана.

Производитель упаковки сегодня осуществит третью выплату инвесторам, она составит 110,96 руб. на одну облигацию.

Выплаты производятся ежемесячно по ставке 13,5% годовых.

Напомним, в июле этого года «Ламбумиз» выпустил 12 тысяч облигаций, каждая номиналом 10 тысяч рублей, общий объем займа составляет 120 млн рублей. Предусмотрена амортизация: эмитент начнет досрочно погашать пятилетний выпуск за полгода до окончания его обращения, то есть в январе 2024 года. ISIN: RU000A100LE3.

Часть привлеченного капитала завод разместил в оборотные активы: был погашен выпуск коммерческих облигаций объемом 60 млн рублей.

В будущем году «Ламбумиз» планирует участвовать в программах государственного субсидирования бизнеса. Уже сейчас производитель активно снижает финансовый долг — за 2019 год он сократился на 10%.

Топливная компания привлечет 250 млн рублей на 5 лет по плавающей ставке от 13% до 15% годовых.

Дату начала торгов «Нафтатранс плюс» объявит позже, а сбор предварительных заявок на покупку 25 тыс. облигаций второго выпуска стартует уже 16 октября. Форма откроется традиционно в 11 часов по московскому времени на primary.uscapital.ru. Номинальная стоимость пятилетних облигаций — 10 тысяч рублей за единицу. Предусмотрена ежемесячная выплата купона. Размер купонного дохода зависит от ключевой ставки Центробанка (+6%), но не может быть менее 13% и более 15% годовых.

Нефтетрейдер направит инвестиции в оборотный капитал и на реконструкцию АЗС. В частности, средства пойдут на увеличение поставок на нефтеперерабатывающий завод в Кемеровской области в рамках действующего контракта. При средней стоимости тонны сырой нефти на уровне 30 тыс. рублей компания сможет увеличить оборот на 8 тыс. тонн в месяц. Часть средств «Нафтатранс плюс» также направит на реконструкцию заправки в Новосибирске, которую на данный момент сдает в аренду и самостоятельно снабжает топливом. Сейчас данная АЗС работает по франшизе «Лукойл», запланировано ее переоборудование под бренд Shell с сохранением действующего оператора. По расчетам аналитиков «Юнисервис Капитал», операционная прибыль от реализации перечисленных проектов более чем в 2 раза превысит размер купонных выплат по займу.

За 9 месяцев 2019 г. «Юнисервис Капитал» разместил 12 выпусков ВДО на 1,2 млрд рублей, что позволило нам занять третью строчку рэнкинга Cbonds среди 19 инвестбанков России.

Только за третий квартал с нашим участием были размещены выпуски московского завода по производству упаковки «Ламбумиз» объемом 120 млн рублей, нефтетрейдера «Юниметрикс» на 400 млн рублей, кондитерских «Кузина» на 55 млн и поставщика бумажных изделий «ИТЦ-Трейд» на 50 млн рублей.

Поднялась компания и в рэнкинге всех рыночных выпусков, заняв 23-е место из 37. Год назад компания была на 30-й строчке.

Всего объем привлеченных «Юнисервис Капитал» инвестиций составил за январь-сентябрь 2019 г. 5,98 млрд рублей при средней ставке 13,7% годовых. Для сравнения, показатели за аналогичный период 2018 г. — 2,45 млрд рублей при ставке 13,1%.

Первичные торги состоялись 10 октября. Владельцами облигаций на общую сумму 70 млн рублей (RU000A100WR2) стали более ста инвесторов. Средняя сумма покупки превысила 550 тыс. рублей, максимальная составила 5 млн рублей.

Объем вторичных торгов облигациями «Ультра» 10 октября составил около 8,3 млн рублей, средневзвешенная цена — 100,8% от номинала.

Компания установила ставку 15% годовых на все 3 года обращения выпуска. Номинал бумаги — 10 тыс. рублей. С одной облигации инвесторы будут получать более 120 рублей в месяц в течение первого года. С 12-го купонного периода начнется амортизационное погашение — по 7,14% раз в квартал. Остаток номинальной стоимости облигаций в размере 42,88% компания выплатит в дату погашения выпуска в сентябре 2022 г.

«Ультра» направит инвестиции на модернизацию производственного оборудования. В числе приоритетных задач — вывод на рынок универсальных модульных стеллажей.

Компания сообщила о размещении привлеченного капитала в оборотные активы, в частности, был погашен выпуск коммерческих облигаций объемом 60 млн рублей, средства которого также использовались в оборотном капитале.

Напомним, в июле «Ламбумиз» привлек 120 млн рублей, разместив 12 тыс. биржевых облигаций (RU000A100LE3). Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Купон ежемесячный, выплачивается по ставке 13,5% годовых, установленной на 2 года. Предусмотрена амортизация: «Ламбумиз» начнет досрочно погашать пятилетний выпуск за полгода до окончания его обращения.

Коммерческие же облигации компания выпустила более двух лет назад. Инвестиции были направлены на пополнение оборотного капитала, из которых 15 млн рублей пошло на закуп картона у нового поставщика «Ламбумиза», а также на покупку оборудования и модернизацию производства.

Держателям облигаций сибирского нефтетрейдера (RU000A100T81) сегодня выплачено свыше 4,1 млн рублей.

Доход выплачивается раз в месяц по ставке 12,5% годовых, установленной на все 3 года обращения выпуска. Выплаты на одну ценную бумагу составляют чуть более 10 рублей.

Напомним, выпуск облигаций «Юниметрикса» был зарегистрирован Центробанком и размещался на площадке Московской биржи. Первичные торги проходили 4 дня. За это время компания реализовала 400 тыс. облигаций по номинальной стоимости каждой 1 тыс. рублей. Объем торгов на вторичном рынке за 16 дней сентября составил почти 10 млн рублей, средневзвешенная цена — 100,2% от номинала.

«Юниметрикс» привлек облигационный заем с целью пополнения оборотных средств. Сумма облигационного займа составила 400 млн рублей. Погашение назначено на август 2022 г., однако компания имеет возможность выкупить облигации по 100% стоимости в дату окончания 9-35-го купонных периодов, начиная с июня будущего года. В этом случае эмитент заранее уведомит инвесторов о решении погасить выпуск.