комментарии Марат Нургалиев на форуме
-
Гляньте вне биржу и биржу тупаны
www.moex.com/ru/issue.aspx?code=TGKD
Опять вы все думаете что когда квадра отдаст долги, вам дадут возможность купить тут на лое. Это ваша ошибка
КВАДРОКОПТЕР, а что там?
На внебирже?
Тимофей Мартынов,
Вчера на 20 мультов втарили. А какой то чудик по 0.009 втарил. Что более 200% выше
КВАДРОКОПТЕР, вчера то есть в субботу?
Тимофей Мартынов, образно. Точнее в пятницуГляньте вне биржу и биржу тупаны
www.moex.com/ru/issue.aspx?code=TGKD
Опять вы все думаете что когда квадра отдаст долги, вам дадут возможность купить тут на лое. Это ваша ошибка
КВАДРОКОПТЕР, а что там?
На внебирже?
Тимофей Мартынов,
Вчера на 20 мультов втарили. А какой то чудик по 0.009 втарил. Что более 200% выше- На 0.003 говорил вам тарьте тупаны
Сейчас уже 0.0041
И все равно говорю тарьте тупаны
Я так понял вы по стандарту ждете рост 10 раз и там тарить будете, думая раз мы заработали, то и вы, не купившие квадру, заработаете. Как раз наоборот я там выйду и втарю реальным тупанам есть тридцать млн. акций, вот думаю что с ними делать, есть мысли господа?
Versailles, а вы готовы ждать делевериджа и дивы год-два?
Я бы действовал сообразно ответу на этот вопрос
Антон С, в принципе подождать можно, но думаю за два года дивы не появятся, не успеет квадра за два года погасить долги
Versailles, див тут скорее всего не будет лет 10. Разве что если долги по дпм считаются отдельным долгом «населения» перед сбером и гпбКомпания стоит 8,6 млрд. и долг 30,2 млрд
EV=39 млрд
Мощность 2,87 ГВт
Цена/мощность ~ 13,5 тыс руб/кВт. Компания выглядит дорогой, дороже Русгидро и Мосэнерго. Цена/мощность без долга ~ 3 тыс. руб/кВт.
Долг — основа дисконтирования компании.
Платежи по процентам около 2,4 млрд в год + 1,3 млрд капитализированные проценты
Итого около 3,7 млрд в год
Сумма выплат по долгам
Получается, что ставка на долг=12,3% (3,7/30,2)
2 основных кредитора: Газпромбанк и Сбербанк. Ставки от 12% по отчету.
Информация по долгу из отчета за 1 полугодие 2017. С тех пор ставка ЦБ снизилась на 1,5%. Если ставка по кредитам Квадры снизится на 150 бп, то ставка 12,3% станет 10,8%. Годовая выплата процентов при этом снизится с 3,6 млрд руб до 3,26 млрд. руб.
Даже если посчитать что долг Квадры будет рефинансирован на 3,5% ниже, чем прежние ставки, выходит, что средняя ставка должна опустится 9%.
9% от 30 ярдов долга составят 2,7 млрд платежей по процентам.
Экономия 1 млрд рублей в год.
Ну было 2 млрд убытка по 16 году, станет -1 млрд или 0 по итогам 2018.
Прибыли пока не видно сильно.
Тимофей Мартынов,
Квадру продадут за 10 ебида. Стандарт. Ебида находится в стадии роста. Папира считайте уже стоит 0.015 руб. Я всю папиру что смог отжать собрал. Остальные когда будут покупать то будут двигать цену в верх. Это не избежно для них, потому что папиры в рынке не осталось
КВАДРОКОПТЕР, кому ее продадут за 10 ебитда?
Тимофей Мартынов, прохоров сказал будет молчать. А я уж зачем буду говорить вперед батьки- Гляньте вне биржу и биржу тупаны
www.moex.com/ru/issue.aspx?code=TGKD
Опять вы все думаете что когда квадра отдаст долги, вам дадут возможность купить тут на лое. Это ваша ошибка Компания стоит 8,6 млрд. и долг 30,2 млрд
EV=39 млрд
Мощность 2,87 ГВт
Цена/мощность ~ 13,5 тыс руб/кВт. Компания выглядит дорогой, дороже Русгидро и Мосэнерго. Цена/мощность без долга ~ 3 тыс. руб/кВт.
Долг — основа дисконтирования компании.
Платежи по процентам около 2,4 млрд в год + 1,3 млрд капитализированные проценты
Итого около 3,7 млрд в год
Сумма выплат по долгам
Получается, что ставка на долг=12,3% (3,7/30,2)
2 основных кредитора: Газпромбанк и Сбербанк. Ставки от 12% по отчету.
Информация по долгу из отчета за 1 полугодие 2017. С тех пор ставка ЦБ снизилась на 1,5%. Если ставка по кредитам Квадры снизится на 150 бп, то ставка 12,3% станет 10,8%. Годовая выплата процентов при этом снизится с 3,6 млрд руб до 3,26 млрд. руб.
Даже если посчитать что долг Квадры будет рефинансирован на 3,5% ниже, чем прежние ставки, выходит, что средняя ставка должна опустится 9%.
9% от 30 ярдов долга составят 2,7 млрд платежей по процентам.
Экономия 1 млрд рублей в год.
Ну было 2 млрд убытка по 16 году, станет -1 млрд или 0 по итогам 2018.
Прибыли пока не видно сильно.
Тимофей Мартынов,
Квадру продадут за 10 ебида. Стандарт. Ебида находится в стадии роста. Папира считайте уже стоит 0.015 руб. Я всю папиру что смог отжать собрал. Остальные когда будут покупать то будут двигать цену в верх. Это не избежно для них, потому что папиры в рынке не осталосьЯ взял префы, немного, на прошлой неделе. Сложно было купить, тонкий стакан. Вроде и купил с гулькин нос, а пришлось на 2% вверх лимитки выгрести.
Идут испытания Алексинской ТЭЦ, скоро должны запустить.
Годовой отчет должен быть в плюс (впервые!). А дальше ДПМ, делеверидж, только вверх.
Есть и минусы. Бумагу болтает туда сюда на копеечных оборотах. Если посмотреть обороты, то явно осенью были дни когда (как тут и писали) Белгородская ТЭЦ (это дочка) продавала акции. Видимо адресно.
Дело какое-то темное, есть подозрение, что и с законом не очень.
Кроме того, что у Квадры и так долг огромный, так еще и долг ОНЭКСИМу идет по ставке 14,5%. Жду годовой отчет, но если эта ставка (или долг) не снизится, то это тревожный знак.
По мультипликаторам компания стоит хоть и дешевле, но не на десятки процентов. Но за счет делевериджа компания должна повторить путь других генераций и вырасти в ближайшие пару лет в 2-3 раза.
На дивы в этом году я пока не рассчитываю, но чем черт не шутит
Антон С,
Префы зря. Они могут быть анулированы при продаже или т.п. поищите про это. Да и вообще они не голосующие. Покупать будут обычку. Дивы будут лет через 10 с таким долгом. Будет неожиданность если выплатят дивы.Прочтите добавление про долг. Кто не заметил — весь этот крупный долг — это ДПМ. что гарантирует его оплату и повышенную чистую прибыль в ЦФО.
smart-lab.ru/blog/422007.php
VDJMAR, а что вы думаете про то, что в прошлом году Курскую ТЭЦ-1 исключили из ДПМ за просрочку. Теперь стройку остановили, несмотря на уже вложенные 3.5млрд р, и всё ломают. Всего на 230млн р оборудования со стройки смогли пристроить на другие объекты, остальное — бесполезный груз навыброс. А когда-то долги набирали на эту ТЭЦ, надеялись. И проценты капают и капают.
Алексинскую ТЭЦ уже точно просрочат (7 дней осталось до крайнего срока). Сейчас пойдут штрафные санкции.
Были предложения от участников энергорынка об отмене стройки Воронежской ТЭЦ. Что тогда? Банкротство, делистинг.
Я не говорю, что это наверняка случится, но покупатели акций должны осознавать реальный риск обнулиться. Без больших рисков больших профитов не бывает.
Моё мнение — брать максимум на 1% от депо.
Электромонтёр, сейчас несколько тэц решено исключить из строек. Так как стройки превышают активы уже.
Все что решено оставить — достраивают. Сдача тэц закончится в 2018 г.
Под выкуп спекулям хорошо на год. Или инвесторам под дивы.
Кто боится дпм, значит их не понимают.
Именно на задерге сели новички а умные выскочили. В отчете оак мсфо 2017 6 мес у нее обязательствп на 800 млрд. Не расплатится
Круче только квадра. Долг в ней только по договорам ДПМ в основном- Прочтите добавление про долг. Кто не заметил — весь этот крупный долг — это ДПМ. что гарантирует его оплату и повышенную чистую прибыль в ЦФО.
smart-lab.ru/blog/422007.php - Квадра ( ТГК 4) Инвест Идея 2017 !!!
Квадра увеличила чистую прибыль в 2 раза в 2017 году за пол года.
акции квадры на днях полностью вернулись в Россию с Кипрских офшоров.
Фри флоат квадры равен 25 % это по текущей цене 0.00337 1.6 млрд рублей всего !!!
Квадра работает на 99 % на Газу. ее хотят выкупить роснефть или газпром для сбыта своего газа. особенно актуально для Роснефти, которую не пускают сбывать газ за границу.
50 % коррекции Фибо находятся чуть выше 0.02! это 593 % роста гарантировано.
долг квадры 40 млрд, активы внеоборотные на 50 млрд.
но это не важно, при таком эффекте низкой базы она выстрелит сама по себе!!! все ТГК уже отросли на 500 % и более.
с казначейками ( акциями которые она владеет, проблем нету! она их своим дочкам раздает, и сама же себе дивы выплатит !) нет проблем.
- квадру мы щас погонит на 0.015. тугодумцы пусть ждут когда долг погасит
В ткз затарился по 20. Люди сума сошли. Ждали 10.
При шаге цены 5. Совсем куку. Ну ниче. У меня по 40 р возьмут- у фск в 2017 дебиторка в 2 раза выше 123 лярда которые должны выплатить в течении 12 мес текущих по сравнению с 59 за 2015
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
