комментарии Вадим Рахаев на форуме

Вадим Рахаев, В Шао смотрел?

Chef, что за ШАО? Шведский Административный Округ Москвы?

Вадим Рахаев, а чей ЦБ-то был?

Аксинья, я бы написал, будь ЦБ не наш, а аргентинский, например. Но последний грозят сжечь. У них вроде 118% ключ сейчас.

кот там во сне хвостом не размахивал, случайно? Так резво с плюса на минус

Аксинья, нет, кошак вёл себя спокойно. Пятилапая двухголовая тварь выглядела на удивление гармонично и спокойно.

Chef, да похрен на него, чесгря, все равно завтра не поймем, как его отыгрывать будут.

any_to_real, сегодня во сне я видел здание ЦБ и у него белую кошку с пятью лапами и двумя головами. ХЗ что это значит — может поможет..
P.S. Про сон не шутка — походу надо на квартал забить на отчёты и все эти бумаги и металлы.

Chef, — Вопрос только насколько б., пунктов???

Chef, 400

any_to_real, есть еще конторы и сектора: глобалтранс, двмп и тд, но все с нюансами

nwp, Глобалтранс — оператор полуприцепов. Инфраструктурой не владеет от слова совсем. ДВМП было страшновато покупать тогда, как и любую компанию с серьёзными проблемами между и у акционеров.

Или питерский ЗСД за пару годовых сборов… Кроме нефтянки есть куча всего. Просто 30 лет назад самые умные большую часть хапнули и планов на IPO само собой не имеют.

Вадим Рахаев, но есть проблема — единственная инфраструктура и та от нефтянки, а от нефтянки карманы и без нее давно потрескались

any_to_real, я правильно понимаю: ты бы не купил акции Шереметьево, Домодедов или Внуково в марте 2022, будь они на бирже и при падении до уровня того-же НМТП? То есть отдают гигантсткую бензоколонку, в которой есть сервисный центр, встроенный ТЦ и стоянка + доп. услуги — всё за пару годовых прибылей, но не нравицця? Странно всё это…

Вадим Рахаев, прыгаем в обычку Мечула?)

nwp, её я ещё раньше продал. Разница в том, что Мечел я покупал с идеей спекульнуть — там нет ничего примечательного в компании, а НМТП покупал с визгом раздают бесплатно. И расставаться со вторым не горел желанием. Инфраструктура даром на дороге не валяется, да и нет её по факту на мамбе. 0 аэропортов (был давно один), ноль платных трасс, ноль туннелей, ноль водоснабжения, ноль паромов. По сути — ничего.

Вадим Рахаев, «Юрики» начали активно лить и рекомендации давать — на продажу!
Я купленный сегодня НМТП(маленький обьем)- мог продать с +3%, ...

Chef, всё логично — брали на себя риск, покупая по 4р, с прицелом получать доходность выше инфляции в 95% случаев, а сейчас ценник даёт ДД ниже даже инфляционных таргетов — нет смысла удерживать — проще переложить в линкер. Операция проста и тупа до безумия.

Вадим Рахаев, ничего никому не продал, отрицательная сторона депо по-баффетовски — нечего с него продавать, все на нем нужное и прекрасное

any_to_real, я тоже не люблю продавать, но текущий ценник — перегиб в плане дохоности (ни в коем случае не перегиб в плане стратегической стоимости).

Вадим Рахаев,- В какое время продал?

Chef, сегодня после 16:00. Если вопрос — поймал ли хай 17+, то нет — средняя 16.6183…

Ольга, на мамбе 90% — физики, и сегодня физики, сильно напугавшись, сделали самый большой объем с начала СВО. Ну, то есть, с утра физики не ...

any_to_real, продал сегодня физикам купленный в марте 22-го порт. Желаю физикам дальнейших успехов. Будем коротышей наращивать.

Просто короткий тест. До 2400 ещё далеко.

Вадим Рахаев, откуда 20%? Хотя, может, сейчас и 20%
СП не столько ради кэша мутятся, сколько ради обмена технологиями.
Да и в принципе, мой...

any_to_real, условно, ты строишь крупнотонажник из трёх линий. Ок — можешь строить два параллельно. Но не три, четыре, пять и так далее. У тебя конечны мощности строительства и потребности. И не даст тебе государство строить 4 или 5 таких завода одновременно. Тебе зададут простой вопрос: куда ты денешь после завершения стройки рабочий городок со 115 000 жителей (столько нужно на 5 одновременно). Вариант «пусть сами думают о своём будущем» не прокатит — тут можно составить компанию «производителям одежды» и «лесорубам» незамедлительно.

Вадим Рахаев, а я думаю, что никто Михельсону жировать не даст, если Миллер будет с протянутой рукой ходить. Поднакинут капексов в СПшках.

any_to_real, последний получает 20% ДД Новатэка.

Вадим Рахаев, у меня философия рынка продолжает трансформироваться и отбрасывать термины больших дядечек, например, «формирование долгосрочн...

any_to_real, вкусного становится меньше (на самом деле вкусняшки есть в любой момент времени), особенно среди фишек. Примерно о том и написал, что Новатэк на мой взгляд перестанет быть вкусным примерно через год и далее собрать его по приемлимой цене будет тяжко.

Машины по Москве плывут?

Chef, и плывут, и ездят, и летают. У нас извращения на любой вкус на 3 тыс кв.км.

Вадим Рахаев, для молодых-новых инвесторов — можно было и попроще рассказать за перспективы компании?!
Надо же их привлекать, а вы отпугивае...

Chef, молодым-молодым есть простая инструкция (умеренно простая): www.litres.ru/book/asvat-damodaran/investicionnaya-ocenka-instrumenty-i-metody-ocenki-lubyh-a-6192342/

Вадим Рахаев,
Ты в каком мире живешь там? В нашем спасибо даже за халяву не говорят, в нашем говорят чо так мало в миске, казлина

any_to_real, в дивном прекрасном мире. Главное — не в мире Хаксли.

P.S. ИМХО, на формирование долгосрочно удерживаемой доли в Новатэке остался примерно год. Далее капекс новых проектов перестанет активно давить на FCF и формула оценки компании постепенно переключится с дисконтирования форвардного денежного потока на дисконтирование дивидендов. Месяцев за 6-9 до отправки второй очереди СПГ-завода из Белокаменки начнётся долгосрочный восходящий тренд, обусловленный прохождением пика соотношения капекса к эбитде в рамках группы.