комментарии Иванов М. на форуме

#UWGN#АНАЛИЗ#UWGN
Авто-репост. Читать в блоге >>>

Абросимов Павел, как то странно учитывать график до допэмиссии. Это же 2 разные компании с совершенно разными мультипликаторами

Марэк, это все конечно интересно. Но это может сыграть только в 2026 году. А на 2025 год у овк почти все заказы сформированы, причём там в основном идёт предоплата.

Недооценка отыгрывается, Бэтмен начало…

rollingstockworld.ru/proizvodstvo/proizvodstvo-podvizhnogo-sostava-v-rossii-dannye-za-yanvar-avgust-2024/
Российскими предприятиями за восемь месяцев текущего года выпущены:
48,1 тыс. грузовых вагонов (+21,2% к январю-августу 2023), в частности 18,3 тыс. полувагонов (в 1,5 раза выше января-августа 2023), 13,0 тыс. хопперов (+12,1%), 7,7 тыс. цистерн (+47,1%) и 5,1 тыс. платформ (-33,3%). В августе – 6,8 тыс. грузовых вагонов (+15,5% к августу 2023)

Иванов М., постоянно ключевую ставку повышают, Сбербанк постоянно ставит рекорды каждые три месяца, ставка надолго. Электроснабжение растёт ...

Работяга, я имел в виду из бумаг 3 эшелона, которые разгоняют (типа Светофор, Звезда, Яковлев и т.п.)

Полагаю сейчас все внимание и ликвидность приковано к Евротрансу. АМЗ уже вырос. ОВК еще далеко до таргета 100 руб. Позже бумага наверстает своё. Остальное на рынке это шлак.

В общем акционеры Евротранс платят дивы и поддерживают котировки это конечно плюс. Что будет через 3 года — никто не знает, но люди воодушевились. Имхо это чисто спекулятивная история — сынул-вынул и ушёл.

Тонко генеральный директор сегодня парировал бредни шортистов, с первых секунд разбил очевидную спешно написанную фейковую заказуху от инфоц...

куйбыш, есть запись или пост? Хочу сам посмотреть, как гендир разбивает людей с критическим мышлением. Остальные готовы верить на слово. Как в анекдоте: джентльмену верят на слово и карты не проверяют. У меня один знакомый в финнико заходил, говорит понимаю что пирамида, главное вовремя выйти. Доходность очень хорошая. Потом правда молчал.

Не удивлюсь если имеет место разгон об который будут разгружаться мажоритарии. Похоже на игру в музыкальный стул. Успеете выйти — спасете деньги, м.б. даже заработаете. Но большинство как всегда скажет: казино!

Получается в обращении 159 млн акций сейчас а выкупать будут только 20 млн по заоблачной цене. По ходу просто хотят цену увеличить своими вы...

Владимир Иванов, выкупят около 10-15% от free float через 3! года. Плюс там огромное количество вопросов от ассоциации инвесторов АВО к отчётности. Выручка непонятным образом за 2 года утроилась, большое поличество несостыковок. Вот что они пишут: Есть гипотетическое предположение, что помимо четырех основных компаний, в группу Евротранса может входить множество других юридических лиц, у которых: проблемы во взаимоотношениях с ФНС, задолженность по налогам и сборам, заблокированные расчетные счета по причине неуплаты налогов, арбитражные дела, связанные с банкротством со стороны ФНС.
Возможно имеет место транзитный оборот с использованием компаний, “предположительно связанных с группой”, который мог привести к завышению выручки и других финансовых показателей компании ориентировочно в 1,5 раза, а возможно и гораздо больше.

18 сентября 2023 Forbes.ru
Парадокс на дороге: почему при профиците вагонов цены на них растут
www.forbes.ru/biznes/496233-paradoks-na-doroge-pocemu-pri-proficite-vagonov-ceny-na-nih-rastut

У ОВК, насколько я знаю, проблемы с ремонтом вагонов, из-за отсутствия подшипников. Теперь и это у нас не производится.

Barsa-Kelmes, вы новость 2022 года услышали. Сейчас все норм

Иванов М., откуда у вас информация о заказах на 2025й год, объеме производства и условиях поставок?

TAUREN, wagon-cargo.ru/news/60-ot-ozhidaemogo-obema-proizvodstva-gruzovykh-vagonov-v-2025-godu-uzhe-zakontraktovany/ в отрасли очень много информации о том, что спрос на вагоны растёт. Себестоимость в 1пол24 росла медленнее, чем отпускные цены. Возможно расходы на персонал и далее будут расти, но металл дешевеет. У меня хотя бы косвенные аргументы, но за оптимистичный сценарий, а вы просто написали: рентабельность сдуется. Почему, непонятно

🚂 ОВК (UWGN) | Чудеса случаются 😊 ▫️ Капитализация: 125,4 млрд / 43,15₽ за акциюℹ️ ОВК занимается производством железнодорожных вагонов. В...

TAUREN, да и почему просто в лоб P/E считаете, а не например EV/EBITDA, у компании ведь отрицательный долг

🚂 ОВК (UWGN) | Чудеса случаются 😊 ▫️ Капитализация: 125,4 млрд / 43,15₽ за акциюℹ️ ОВК занимается производством железнодорожных вагонов. В...

TAUREN, почему рентабельность в 2025 должна сдуться? Заказы на вагоны уже сформированы до конца 2025 года, они идут по предоплате, цены на металл идут вниз. С чего бы рентабельности упасть? Странный у вас обзор, очень формально к цифрам подходите, стакан если наполовину полон то у вас он наполовину пуст, хотя вода продолжает прибывать

Рост выручки объясняется объективными факторами:
1. Уход Уралвагонзавода с рынка вагонов и переориентация на военку создала дефицит произво...

Дмитрий, полагаю 2пол24 будет еще сильнее, м.б. ЧП около 30-35 млрд руб и ОВК накопит кучу кэша, который выплатят в виде жирных дивов, около 20-30% от цены. Фрифлот маленький всего 3-4%, капитализация вырастет сильно, т.к в этом заинтересованы 4 мажоритария. Когда много крупных акционеров дивы всегда выплачивают (пример Куаз), а когда один можно бабки займами себе выводить (пример Мечел или ЮГК). Ближайшая цель по ОВК 90-100 руб, вторая цель 130-140 руб. До многих ещё не доперло что превращение из банкрота в суперприбыльную компанию без долга уже произошло. Многие мультипликаторы ещё не посчитали.

Иванов М., а сходить на 20, такой если вариант перед пампом?

Mks77, глубину и ширину зигзагов на пути к цели предугадать нельзя и за этим гнаться бессмысленно. Я просто прикинул мультипликаторы и купил (никаких плечей). Компания недооценена в 2-3 раза от текущей цены.

Иванов М., от какой цены будет новый памп, какое ваше мнение?

Mks77, если 50 пробъем то по технике путь на 90-100 открыт. Это базовый сценарий. Оптимистично до 150. Пессимистично до 70-75. Дело времени. Я купил по 46

Объединенная вагонная корпорация (ОВК) удивила! Чем? Каждый день читаю минимум по 2-3 отчета компаний за 1 полугодие, обновляю модели и очень...

Влад | Про деньги, вы не написали что компания уже накопила отрицательный долг 37 млрд руб. Кэш растёт на счетах. Логично, что 4 разных акционера с пакетами по 20-25% не могут кинуть друг друга, скорее всего начнут платить дивы и УГМК и Трансмашхолдинг дивы платят регулярно и хорошо. А free float 3-4% можно и выкупить

Заказы на вагоны уже идут на 2пол 25 г. За Проблемами Восточного полигона следят на самом верху. Будет льготное кредитование для лизинга вагонов. Рост выручки и прибыли для ОВК обеспечен до 2026 года. Жду кратного увеличения Ebitda и роста акций до 100-150 руб. на горизонте 6-12 месяцев. Для меня удивительно что многие даже не прикидывали мультипликаторы, а там уже все очень интересно. Главный вопрос — насколько эффективны новые акционеры. Их четверо, кидняка не должно быть. По идее они д.б. заинтересованы в росте капитализации и выплате дивидендов, посмотрим…