комментарии Иванов М. на форуме

Иванов М., если он не купит в пропорции, то его доля снизится, все равно что продал)

Михаил Titov, Михаил, вы случайно огурец не кубиками режете ровно 1см*1см? Душно, форточку захотелось открыть )))

Комментарий о сегодняшнем сущфакте ЮГКДобрый день, инвесторы! Сегодня наш Совет директоров рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала...

Южуралзолото, такой быстрый ответ это действительно высокие стандарты. Плюсик Вам в карму капитализации

Мдаа, господину Струкову нужно аккуратнее и бережнее относиться к своим инвесторам, иначе они подумают, что он Карабас-Барабас и его компания будет стоить не 7-8 ev/ebitda, а 3-4. Лучше ему от этого не станет

Иванов М.,
Это да… Лишь бы не выкатили процентов 20… Вниз тогда полетим…

Dimas_, 20% рынок не переварит да и смысл какой? Наверное % 4, но имхо по 0.95 многие уже поставили тазы и стали откупать + плечевиков вынесло, так что любишь ЮГК люби её и во время просадок, вот поэтому плечи не люблю

Если Струков не хочет свои акции отдавать, хочет допку сделать, значит уверен в том что его пакет будет дороже. Иначе было бы как в Евротрансе хорошая компания, будет дороже но мы свои пакеты в рынок сольем и деньги заберём

Иванов М.,
Допэмиссия это и есть допка. SPO это не допка.

Dimas_, да это не одно и то же, но допка делается судя по всему для spo. На spo мажор может продавать свои акции а может увеличить количество за счёт допэмиссии. Но если эти деньги вернутся в компанию и погасят долг, то это даже хорошо, но плечевиков размотало

⚡️ 24 апреля мы опубликуем финансовые результаты по МСФО за 2023 годДобрый вечер, инвесторы! ЮГК анонсирует: 24 апреля мы опубликуем финансов...

Южуралзолото, вчера смотрел ваш конф-колл. Артём, Вы сказали прямым текстом при ответе на вопрос по SPO что «никаких решений пока не принято» и на следующий день выходит новость про повестку о доп эмиссии акций. Это не очень высокие стандарты IR, о которых вы с гордостью часто говорите )))) ещё пару таких маневров и придётся искать вам замену. Поверьте, вашей капитализации от этого лучше не станет

Да там походу сейчас вынос плечевиков идёт))) который раз. Надо на пульс зайти почитать как там у них дела, узнаю почерк. Что самое интересное Полюс даже в плюсе торгуется )))

Вроде Клецкин вчера ничего прорывного не сказал, но без воды, все идёт в ЮГК по плану. Если покрутить в голове простую финмодель и таргет по акциям, то грубо справедливая цена по текущим котировкам золота думаю (без роста производства) сейчас 1.25-1.30 рубля (ev/ebitda =6). Если золото будет 2500$ и производство в 2024 вырастет на 15-20% как компания ожидает, то цель 1.50-1.60 на конец года. Если золото будет 3000$ и производство например к 2028 году удвоится до 29 тонн, то цель больше 3.0 рублей. Во всех этих раскладах бумага недооценена, либо на 20-30% либо в 2-3 раза. Ниже 1.0 рубля продавать нужно, только если вы ждёте золото на уровнях 2000$. В остальных случаях потенциал роста от несколько десятков до нескольких сотен процентов. Так зачем дёргаться?

Золотишко опять расти собралось. Вот будет 2500$ и тогда ЮГК снова будут все покупать, правда цена уже будет выше 1.20

Иванов М.,
ну хз… как это возможно вообще… на трех продажах докупаться и 100% акций в плюсе…
Сейчас попытался свой пакет так продать-купит...

Dimas_, ну если у тебя 1 млн штук то можно наверное, а если 50-100 млн штук, то лучше не рыпаться

Вообще я 2.0-2.5 рубля жду с ЮГК. Чтобы это ожидание монетизировать не надо делать абсолютно ничего. Это самое сложное. Легче всего торговать туда-сюда

Макс Бодров,
ну что сказать… это круто. Жаль я так не умею:))

Dimas_, ага умеют они, потом через год посчитают и поймут что лучше бы ничего не делали, но об этом уже не напишут. И вообще этот весь бред про сунул-вынул уже давно читать неинтересно

Всем здравствуйте! Никогда еще за всю историю цена на золото так не росла как сейчас. ВОПРОС: зачем бумагу золотодобытчика уронили так, 1 ру...

Вячеслав Сташин, если плеча то можно просто сидеть. Суета вредна. Фобии это враг инвестора, а ещё куча инфоцыган тоже начинающим мешают, постоянно что-то шепчут

Иванов М.,
так может дивы за 2 полугодие 2023 могут быть? Мне бы 2-3% вполне хватило, чтоб ИИС в этом году добить до 400К…

Dimas_, конечно могут, 2-3% я и жду, этого вполне достаточно. А вообще они чистый долг думаю в 2025 уже полностью погасят

Обзор Южуралзолото – хороший отчет и обнадеживающие прогнозы на 2024 годСтоит ли покупать акции?  Сегодня компания Южуралзолото представила ...

Влад | Про деньги, хороший обзор, тут все по делу, ставлю лайк

И самое интересное: как они сработали во 2м полугодии 23 года. Жду развёрнутого отчёта. Не удивлюсь, если во 2м полугодии 23 они получили 20-25 млрд руб ebitda, тогда fwd ebitda 2024 вполне может быть 40-50 млрд руб, а это уже 4.5-5 Ev/ebitda, что в общем то и недорого. И это без учёта роста производства, ослабления рубля и дальнейшего роста цен на золото. Скорее всего бумага все ещё недорогая, просто ей как цветку надо раскрыться.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЮГК РАССМОТРИТ ВОПРОС О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ В МАЕ

ИНТЕРФАКС

Ev/eitda 2023 год = 8.8, это много. Но это взгляд в зеркало заднего вида. Компания в 1пол24 должна существенно увеличить прибыль, на десятки процентов и скорее всего Ev/ebitda fwd 24 уже ниже 6. Поэтому бумага и росла, т.к. рынок учитывает БУДУЩИЕ прибыли, а не прошлые. Иначе бы растущие компании не торговались с повышенными мультипликаторами. Если золото прибавит ещё 10-20% то бумага будет расти авансом, закладывая в капитализацию будущий рост прибыли. Жду комментариев по тому, что происходит в 1м полугодии 2024 года. К новой волне роста бумага приступит когда золото пройдёт 2400$ и пойдет на уровни 2500$ и выше, на это нужно 1-2 месяца.

Сами решайте, если не покупали раньше, то покупать сейчас уже поздновато судя по всему. Скоро коррекция в любом случае.

Waveinside, имхо коррекция подходит к концу, золото почти дошло до 2300$. Усё, потом будете платочком махать вслед