ответы на форуме

Leha Krivcovski, а 05 погашаемый в 25-м тоже с офертой?

Vlad Kol, а, она уже амортизирует даже. 25% номинала уже погасилось

Leha Krivcovski, а 05 погашаемый в 25-м тоже с офертой?

Vlad Kol, Нет. Там же осталось 3 купона и погашение. Кстати тоже можно 12-13% урвать на погашении. Ставка 13% + 13% за счёт рыночной цены. И так же 26% получается. Правда осталось меньшегода. Но тоже норм

Михаил Авраменко, согласен. Но при этом согласитесь, что для эмитента рейтинга А- премия 10% к КС неадекватно большая. Это не нормально. Так...

Vlad Kol, согласен. Но у каждого свои цели. Кому-то нужно перекредитоваться под какой-то конкретный проект большой, а кому-то для поддержания штанов или тупо, чтобы выжить еще некоторое время. Челябинск в части первички рухнул почти больше всех из миллионников (на 2 месте вроде) за осень и первый в неадекватности разрыва стоимости между первичкой и вторичкой. В условиях недоступности программ поддержки первичка будет продаваться хуже в пользу вторички, в отличие от других городов. Текущие обязательства в привязке к основному региону присутствия бизнеса формируют цель привлечения заимствований. Поэтому в случае с Флаем — это именно выживание в надежде на Хуснуллина и его идеи на весну в 2025 (скажем, если СВО на паузу + ипотека 2% участникам). Но пока все не очень складывается. И никакие выкупы акций тут ни при чем как пишут некторые.

Михаил Авраменко, ставки сейчас такие. У Джигрупп с рейтингом А- флотатер торгуется с КС+10. И что?

Vlad Kol, в том то и дело, что у одного рейтинг А-, а у второго BBB+ кое-как тянули. И именно под эту натяжку октябрьский флоатер и выплюнули. Иначе на него никто бы и завляться не стал. Разница очевидна.

Александр,
вот сюда напишите, больше толку может быть: cbr.ru/Reception/Message/Register

Vlad Kol, забанит Тимофей фикспрайс, если фикспрайс захочет разбаниться потом поговорим, видно будет, пусть его публично наказывают за инсайдерскую торговлю, что бы мы видели. На ЦБ, что накажут как то бесполезно надеяться, когда они наказывали? прибыль инсайдера это упущенная выгода других инвесторов, и кто им её вернёт? Надо самим наказывать в меру своих возможностей, как например бан на смартлабе.

Что будем делать?

Vlad Kol,

khornickjaadle, где тонкий рынок, на чикагской бирже?

Vlad Kol, было 5:30 по Москве.

Как гусары запланировали оферту рассчитывая под ставку процентов 10 ну максимум 12 пройти её без выкупа, а тут бац и 30% надо объявлять. И ...

Vlad Kol, не все пойдут на оферту, некоторые брокеры выставляют заградительные комиссии, которые не все хотят платить.

Раскрывальщик,
Рублей 5 кинут?

Vlad Kol, ну на такие дивы народ не позарится. чисто если только выплатить небольшие дивы работникам завода… а так 95% в руках ГК Наука… Но год был хороший, 25р уже есть прибыль на акцию и деньги на счетах есть. Так что 25-35р див потенциально вполне может быть. А по хорошему, конечно надо распределить нераспределенку прошлых лет, в этом году, чтоб до повышения налогов успеть вывести всю прибыль. Но сейчас прям 2.7лярда нет на счетах, увы…

Сираж Нигматуллин, этой бумаге цена 30 рублей максимум.

Vlad Kol, Здравствуйте! Все возможно, но где 30-там и Исторический 1,41!!!

Алексей Батищев, касаемо роста выручки за счет инфляции, тут может быть ловушка, т.к. авансы от покупателей получены и цены зафиксированы, а...

Vlad Kol, во думается в этом году инфляция ещё не в цене, но со след года она должна уже быть зафиксированна на новые контракты…

Alex,
спасибо, заинтересовали. Возможно вы и правы, тут есть рост, при этом чистый долг формально (если не считать авансы полученные за дол...

Vlad Kol, ниже кидал скриншот из последнего отчета там 4.9лярда авансовых. причем под конец года думается еще столько же упадет ну и при отгрузке, эти авансы пойдут в выручку. поэтому я ожидаю, что по итогам года выручка должна составить около 5-6лярдов. а это уже почти = капитализации компании в целом по текущим ценам)

Alex, Почему Вы считаете что именно эта компания должна стоить более 30 годовых прибылей, т.е. в пять-шесть раз дороже других компаний?

Vlad Kol, Достаточно посмотреть форвардные показатели. сам по себе p/e вообще как показатель запаздывающий и мало о чем говорящий. Надо смотреть на рост выручки, рост бизнеса, на НИКОР и прочие вещи, типа роста числа работников… Можно взять 19г. p/e = 8.5, выручка 1.9лярда, ебита 429млн, чистый долг 977млн, капитал 4.2лярда, и смотрим последний отчет за 6мес 24г. Капитал 8.9лярда, выручка 1.98лярда, чистый долг -700млн. +5лярдов предоплаты уже от поставщиков за пол года. и p/e =30+? — компания выросла в 2 раза, по капиталу, по выручке, сократила долг раза в 2-3. В разы увеличила свою финансовую стабильность. А тут народ смотрит на p/e? )))) + нераспределенная прибыль 2.5лярда = 220р на акцию. Я бы скорее отнес эту компанию к растущим и смотрел бы в целом на рост бизнеса. Если завтра решат распределить прибыль на дивы(а у нас компании любят так делать), цена сразу на 2000 улетит. А об остальном уже говорилось ранее, сколько денег в этот сектор будет вливаться до 30-35г. ммм...)

ПАО МФК «Займер», обратите внимание на стоку расходы на «Создание резервов» за отчётный период, там именно те данные которые вы указали в от...

Vlad Kol, уточняем: в данной таблице в строке кредитный портфель указана так называемая балансовая стоимость портфеля (то есть уже за вычетом резервов).

ПАО МФК «Займер», пожалуйста поясните почему или зачем резервы под обесценение кредитного портфеля превышают сам кредитный портфель. И вообщ...

Vlad Kol, Добрый день! Спасибо, что обратили ваше внимание на данные цифры, они некорректны. Мы свяжемся с площадкой и попросим исправить ошибки, чтобы не вводить в заблуждение инвесторов. Наши резервы под обесценение по отчетности МСФО составляют в 1 квартале 1,9 млрд рублей, во 2 квартале — 1,1 млрд рублей. Подробнее с правильными значениями можно ознакомиться в нашей отчетности на портале ЦРКИ e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38344&type=4 или в нашем Справочнике инвестора ir.zaymer.ru/for-investors.

Когда делистинг?

Vlad Kol, С чего такие мысли????

P/b 0,6 нууу можно и взять.

Vlad Kol, зачем

Не пойму, почему акция ещё не стоит 140?

Vlad Kol,
А с какого перепуга? Все познается в сравнении
Дивиденд Росбанка 2,9 руб.
Акция Сбера 33,3 руб., а стоит она чуть меньше 280 руб.
Те дивиденд где-то в 11 раз больше, банк намного крупнее. Чего Росбанковская акция будет только в 2 раза дешевле?

На 48 (а может и на все 44) после дивотсечки думаю сходим… На чем? На снижении курса доллара, но общем негативе, на высокой стоимости денег.

Vlad Kol, ГОТОВЬТЕ БАБОСИКИ ЧЕРЕЗ 2 месяца можно будет посмотреть обычку
А ПРЕФ НЕ РАНЬШЕ 45 тут думай не думай так и будет

drmfd, сегодня начались

Vlad Kol, Ага, видел уже. Ликвидности там правда…