комментарии Старый Друг на форуме

Хороший отчёт.
По Башнефти Устав гарантирует 0,1 рубля на преф, див. политика не менее 25% МСФО, но не меньше чем на обычку.
Если выплатят 50% по МСФО может быть 230-250р дивов. (13.8-15% на преф грязными).

РоманП., Открытие ожидает 190, что, впрочем тоже хорошо и от текущих это 11%. Если нефть не рухнет и до конца года останется на этом же уровне, то можно больше 200 ожидать. Доня Фредович наезжает серьёзно на Иран, то котировки нефти могут и подняться.

Мсфо почвилось. Чп 41ярд… нормуль вроде

Саша Пушкин, шикарно!!!
Так бы и во втором полугодии.

что происходит с Яшей? кто-нибудь знает? Новостей никаких не вижу, почему так упали?

Aleksei, американцы слили. эта акция еще на NASDAQ торгуется.

Артур, причина слива, финрезы то шикарные? Или я не с того бока смотрю, возможно они ранее их в цену заложили и на хаях скинули?

Х5 вошла в десятку европейских ритейлеров
25.06.2018
На Global Dairy Congress в Варшаве исследователи британской компании IGD представили рейтинг самых доходных ритейлеров Европы. Впервые в топ-10 попала российская компания — X5 Retail Group. И это единственная компания, которая работает в одной стране, остальные широко представлены как в Европе, так и во всём мире.
Впервые в рейтинге по товарообороту российская компания zen.yandex.ru/media/x5retailgroup/h5-voshla-v-desiatku-evropeiskih-riteilerov-5b30c93abf667300a99b1ca1

Помимо итогов 2017 года, эксперты IGD дали прогноз по развитию розничной торговли на ближайшие пять лет. По их мнению, Lidl уверенно опередит Carrefour, а самым быстрорастущим ритейлером станет Х5 — оборот компании вырастет на 227%.

За год 17,7% ДД очень даже не плохо. Учитывая на каких уровнях нефть нынче, то за этот год дивы будут тоже хорошие.

Внезапная новость для владельцев акций Сургутнефтегаз-п!

Многие забыли, что Сурпреф это не только мешок с деньгами, но и нефтегазовая компания! И нефть по 77 это позитив для финансового результата от основной ее основной деятельности. Просто напоминалочка. Переоценка мешка тоже даст положительный результат в этом году +дивы. В связи с чем сегодня добираю по текущим. 

Илюха-перехай, Нефть по 79, Карл!)))… 79!!!

При росте ЧП (а она у сбера растёт ежеквартально) и увеличении дивов до 50% от ЧП по МСФО вероятно удвоение в следующем году, а это 24 рубля на бумагу, что при сегодняшних котировках выше 10% ДД. Почему бы не затариться после отсечки?

Второй день шустро растёт. Нет ли каких новостей, господа инвесторы?

Юрий, а обычка стоит на месте или падает?
Обычный разгон перед дивами, хотя уже меньше 10% оставшейся дивдохи за 2017г по префам.

РоманП., а когда СД? А то пока только одни догадки-прикидки да предварительные расчеты по дивам.

Второй день шустро растёт. Нет ли каких новостей, господа инвесторы?

А почему в смартлабовской таблице дивдоха по башнефти упала с 16% до 7.6%
это просто цена так выросла?

ПBМ, это потому что в табличке прогноз дивов по префам почему то уменьшился до 135, а на обычку так и остался 240....
Диверсия какая-то))

Юрий, в ожидаемых событиях тут выше по BANEP тоже 240 стоит
доходЪ ожидает 172. интересно, кто-нибудь реально считал?

ПBМ, ДоходЪ видимо рассчитывает на 50% по МСФО без 80 ярдов Системы (т.к. 20 ушли на налоги), а это где-то в районе 30,5 — 31 ярд на 177,6 млн акций = (приблизительно) 172 руб. Если же от «системного» куска что-то обломится то и циферка будет другой. Будем, как говорится, посмотреть). Но 172 вполне реально, а при текущих котировках это в районе 10% ДД.

А почему в смартлабовской таблице дивдоха по башнефти упала с 16% до 7.6%
это просто цена так выросла?

ПBМ, это потому что в табличке прогноз дивов по префам почему то уменьшился до 135, а на обычку так и остался 240....
Диверсия какая-то))

С каждым годом все меньше и меньше прибыли Башнефть генерит…

Владимир Че, почему?:(

Тимофей Мартынов, Может я не правильно считаю, но
Прибыль 2014г: 46,399 млрд руб
Прибыль 2015г: 59,564 млрд руб
Прибыль 2016г: 52,027 млрд ру
Прибыль 2017г: 41,857 млрд руб....100 ярдов не в счет.

Владимир Че, какие 100 ярдов? Из них 20млрд был заплачен налог на прибыль, поэтому правильно вычитать из чистой прибыли только 80млрд. В итоге ваш вывод ошибочен.

Excessreturn, Приношу глубокие извинения))...80 ярдов не в счет))

Владимир Че, если 80 ярдов не в счет, тогда ЧП за 2017 получается 61,857 ярдов. Так что ваши расчеты не верны.

Юрий, Ну ок… выплатят дивов вместо 50, как было обычно, 25… и плакали ваши 20 ярдов… В общем-то бизнес приносит все меньше и меньше прибыли, хотя нефть растет.

Владимир Че, почему «меньше и меньше прибыли»? ЧП ведь растёт… Где логика?
Про дивы мы с вами вообще речи не вели. Разговор именно о динамике ЧП.

С каждым годом все меньше и меньше прибыли Башнефть генерит…

Владимир Че, почему?:(

Тимофей Мартынов, Может я не правильно считаю, но
Прибыль 2014г: 46,399 млрд руб
Прибыль 2015г: 59,564 млрд руб
Прибыль 2016г: 52,027 млрд ру
Прибыль 2017г: 41,857 млрд руб....100 ярдов не в счет.

Владимир Че, какие 100 ярдов? Из них 20млрд был заплачен налог на прибыль, поэтому правильно вычитать из чистой прибыли только 80млрд. В итоге ваш вывод ошибочен.

Excessreturn, Приношу глубокие извинения))...80 ярдов не в счет))

Владимир Че, если 80 ярдов не в счет, тогда ЧП за 2017 получается 61,857 ярдов. Так что ваши расчеты не верны.

На чём растёт Урка?

Башнефть – мсфо 
Тип Обыкновенная
147 846 489 акций http://www.bashneft.ru/files/iblock/133/Ustav_v_novoy_redaktsii.pdf стр.10
Free-float 12% 
Капитализация на 20.03.2018г: 335,907 млрд руб

Тип Привилегированная
Количество 29 788 012 http://moex.com/s909
Free-float 63% 
Капитализация на 20.03.2018г: 50,044 млрд руб 

Общий долг на 31.12.2015г: 275,399 млрд руб 
Общий долг на 31.12.2016г: 319,631 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 297,187 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 349,151 млрд руб

Выручка 2015г: 610,293 млрд руб
Выручка 1 кв 2016г: 130,958 млрд руб
Выручка 6 мес 2016г: 272,537 млрд руб
Выручка 9 мес 2016г: 434,339 млрд руб
Выручка 2016г: 593,065 млрд руб
Выручка 1 кв 2017г: 157,192 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 310,887 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 478,025 млрд руб
Выручка 2017г: 670,964 млрд руб

Операционная прибыль 2015г: 96,848 млрд руб
Операционная прибыль 9 мес 2016г: 60,327 млрд руб
Операционная прибыль 2016г: 85,751 млрд руб
Операционная прибыль 9 мес 2017г: 68,293 млрд руб
Операционная прибыль 2017г: 98,074 млрд руб

Прибыль 2014г: 46,399 млрд руб
Прибыль 9 мес 2015г: 52,73 млрд руб
Прибыль 2015г: 59,564 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 14,147 млрд руб
Прибыль 6 мес 2016г: 28,814 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 33,457 млрд руб
Прибыль 2016г: 52,027 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 8,521 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 21,860 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 42,976 млрд руб
Прибыль 2017г: 141,857 млрд руб – 100 млрд руб, мировое соглашение с АФК Система
Прибыль 2017г: 41,857 млрд руб – Р/Е 9,2
http://www.bashneft.ru/disclosure/finance-results/


Башнефть – рсбу
Общий долг на 31.12.2015г: 239,759 млрд руб 
Общий долг на 31.12.2016г: 279,031 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 257,651 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 312,843 млрд руб

Выручка 2015г: 521,039 млрд руб
Выручка 1 кв 2016г: 124,626 млрд руб
Выручка 6 мес 2016г: 213,258 млрд руб
Выручка 9 мес 2016г: 340,510 млрд руб
Выручка 2016г: 475,542 млрд руб
Выручка 1 кв 2017г: 124,747 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 250,434 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 388,941 млрд руб
Выручка 2017г: 558,568 млрд руб

Валовая прибыль 2015г: 201,287 млрд руб
Валовая прибыль 1 кв 2016г: 36,585 млрд руб
Валовая прибыль 6 мес 2016г: 75,809 млрд руб
Валовая прибыль 9 мес 2016г: 119,236 млрд руб
Валовая прибыль 2016г: 161,501 млрд руб
Валовая прибыль 1 кв 2017г: 40,136 млрд руб
Валовая прибыль 6 мес 2017г: 81,407 млрд руб
Валовая прибыль 9 мес 2017г: 127,167 млрд руб
Валовая прибыль 2017г: 177,176 млрд руб

Прибыль 2014г: 65,672 млрд руб
Прибыль 9 мес 2015г: 40,84 млрд руб
Прибыль 2015г: 50,099 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 7,644 млрд руб
Прибыль 6 мес 2016г: 17,057 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 34,652 млрд руб
Прибыль 2016г: 43,261 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 7,055 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 19,983 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 34,326 млрд руб
Прибыль 2017г: 129,325 млрд руб – 100 млрд руб, мировое соглашение с АФК Система        
Прибыль 2017г: 29,325 млрд руб – Р/Е 13,2
http://www.bashneft.ru/disclosure/finance-results/

 

Марэк, а ЧП по МСФО за 2017 это ведь после уплаты налогов. Была инфа об уплате БН налога в сумме 20 ярдов со 100, следовательно осталось 80… А значит ЧП 2017 без системного долга 61 857 ярдов? Или нет?

На чем сегодня металлурги припали?

Тимофей Мартынов, признаю, это возможно, будет самый идеотский ответ (сам я держу Северсталь тк ДД все выше с каждым днём ) но она движется чётко в нисходящем канале за последние пару месяцев… это мой идиотизм и идеотизм рынка, который, по сути, опускает единственную дивидендную фишку которая уже по текущим даёт 12% годовой доходности с понятно див политикой…

Антон К,
Пошли слухи о понижении дивидендов почти в два раза

Генадий Гимаев, откуда слухи? Насколько это может оказаться фактом?

На чём растём сегодня?

Юрий, на том же что и распадская и мечел ап, кто-то разом решил войти в идеи Элвиса)

Антон К,

Почему префы не растут, как думаете?

Сергей Тысячный, да как же не растут то? аж +2% за сегодня пока

Юрий, прошу прощения увидел. Не знаете как посчитаны дивиденды 240р?

Сергей Тысячный, это вопрос не ко мне, это к Тимофею. 240П это прогнозный уровень вероятно в надежде на то, что Игорь Иванович поделится 100 ярдами от Системы ну и сама БН тоже заработала ЧП больше г/г.

На чём растём сегодня?

Юрий, на том же что и распадская и мечел ап, кто-то разом решил войти в идеи Элвиса)

Антон К,

Почему префы не растут, как думаете?

Сергей Тысячный, да как же не растут то? аж +2% за сегодня пока

На чём растём сегодня?