комментарии Razumov Sergey на форуме

Если экстраполировать 6М отчет МСФО, то 2300 Р (10.2%) дивидендов на акцию выглядят реалистично при текущей дивидендной политике, направляющей 60% прибыли на дивиденды.

Владимир Кисловский, вы учитывали что кол-во акций уменьшилось на 4.5 млн? у чуть больше вышло чем вы озвучили

Посмотрим что будет с EBITDA за 3 квартал, ожидаем доходность за 9 мес 2400 руб на бумагу, вполне не дурно и реалистично, учитывая доходность черных металлургов под 10% за 9 мес

А я правильно понимаю, что за полугодие можно уже не ждать дивидендов от Норки, теперь уже только за 9 месяцев объявят? Они подтверждали, что есть обязательство выплатить промежуточные дивы. Видимо, в девятимесячную отчётность хотят включить в резерв штраф от Росрыболовства, чтобы дивов начислить поменьше?

Ирина Чернецова, В Америке в этом плане хорошо, ежеквартальные диведенды с опеределнной датой, но мы не в Штатах:)

А я правильно понимаю, что за полугодие можно уже не ждать дивидендов от Норки, теперь уже только за 9 месяцев объявят? Они подтверждали, что есть обязательство выплатить промежуточные дивы. Видимо, в девятимесячную отчётность хотят включить в резерв штраф от Росрыболовства, чтобы дивов начислить поменьше?

Ирина Чернецова, Никто этого не знает

Слава яйкам, теперь дивидентов на каждую акцию будет больше, боялся что байбек объявят сегодня или после полугодовых дивов. Ждем 3 сентября суд с рыбаками, может после суда и по дивидентам скажут чего, нужно ли резерв штрафной снова формировать

Какую ересь только не прочитал.

По диведентам расклад прикинул, если компания поведет себя этично заплатив 60% ебитды и погасив наконец 4.5 млн акций выкупленных ранее, уставной капитал составит 153 млн акций. Цифры из презентации 5.7 млрд долларов в этом полугодии Ебитда — 40% = 3.5 млрд на диведенды / 153 млн = 22 доллара на акцию * 74 = 1654 рубля, но при самом лучшем раскладе.
Может повлиять резерв и новый штраф рыболовства, решение о выплате 100% чистой прибыли а не ебиды, снова байбэк?..

Razumov Sergey, отдам вам первый приз за содержательные комментарии к отчету ГМК = 750 рублей!

Тимофей Мартынов, неужели за коммментарии платят?)

О каком таргете 31-32 может идти речь, p/e компании от ковидного года в 2 раза ниже, как следствие Норка должна быть на отметке 52000 за бумагу, при условии восстановления более прозрачной политики по диведентам а так же безопастности производства

Пора бы уже исправить показатель числа акций с учетом погашенных 5 382 865.

IliaM, во первых никто 5.3 гасить не собирается, читайте решение о выкупе 790 тыс акций направят на стимулирование работы сотрудников компании, остается около 4.5 млн акций, но и те не гасили еще

Razumov Sergey, собирались погасить. Можно ссылочку?

IliaM, www.finanz.ru/novosti/aktsii/akcionery-nornikelya-19-avgusta-obsudyat-umenshenie-ustavnogo-kapitala-posle-buyback-1030598153

Пора бы уже исправить показатель числа акций с учетом погашенных 5 382 865.

IliaM, во первых никто 5.3 гасить не собирается, читайте решение о выкупе 790 тыс акций направят на стимулирование работы сотрудников компании, остается около 4.5 млн акций, но и те не гасили еще

я правильно посчитал ?
По действующему соглашению Норникель выплачивает дивиденды в размере 60% от EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8x. Согласно дивидендной политике, минимальный уровень дивидендов до 2022 года установлен в размере $1 млрд
Показатель EBITDA $5.7 млрд *0,6*73*1000/158 = 1580рублей… 6,2% до вычета налогов… так то к текущим ценам не плохо

drumer, 158 акций это до байбэка

Какую ересь только не прочитал.

По диведентам расклад прикинул, если компания поведет себя этично заплатив 60% ебитды и погасив наконец 4.5 млн акций выкупленных ранее, уставной капитал составит 153 млн акций. Цифры из презентации 5.7 млрд долларов в этом полугодии Ебитда — 40% = 3.5 млрд на диведенды / 153 млн = 22 доллара на акцию * 74 = 1654 рубля, но при самом лучшем раскладе.
Может повлиять резерв и новый штраф рыболовства, решение о выплате 100% чистой прибыли а не ебиды, снова байбэк?..

Razumov Sergey, думаю, больше 1000 не дадут, чтобы не злить эколухов

drmfd,

все может быть но куда тогда еще 1.5 млрд? снова байбэк?..

Какую ересь только не прочитал.

По диведентам расклад прикинул, если компания поведет себя этично заплатив 60% ебитды и погасив наконец 4.5 млн акций выкупленных ранее, уставной капитал составит 153 млн акций. Цифры из презентации 5.7 млрд долларов в этом полугодии Ебитда — 40% = 3.5 млрд на диведенды / 153 млн = 22 доллара на акцию * 74 = 1654 рубля, но при самом лучшем раскладе.
Может повлиять резерв и новый штраф рыболовства, решение о выплате 100% чистой прибыли а не ебиды, снова байбэк?..

6-7% в золоте? В мире есть такие примеры компаний золотодобывающие?..

Татнефти помогут только диведенды, бумага такая, но до апреля официально не будет заявлений

Какая цена за акцию оптимальна для входа в Норникель?

Sanchoz, можете сейчас войти без проблем, любое решение по суду это снятие неопределенности а значит рост бумаги + ждем солидные годовые дивы что так же поспособствует росту бумаги. Конец года пробитие 30000 вполне реально

всем привет! колелги, когда полимет тарить? хочу инвест счет на 100% полиметом загрузить.

Maxone, не самый лучший порог для входа исторически, дождитесь хотя бы 1000р за бумагу

Razumov Sergey, боюсь по 1000 руб не дадут больше

Maxone, История циклична, золото на хаях из за ковида и ожидания разгона инфляции, не самый лучший вход совсем. Присмотритесь к другим бумагам лучше, нефтегазовый сектор или авиаперевозки

всем привет! колелги, когда полимет тарить? хочу инвест счет на 100% полиметом загрузить.

Maxone, не самый лучший порог для входа исторически, дождитесь хотя бы 1000р за бумагу

970 Буду брать не раньше

Серый, поддерживаю, бумага хорошая диведентная, но волатильная на историческом графике

Вообще нет полиметалла в портфеле но есть полюс, по хорошему нужно довести долю золота до 10%, сейчас 5% буду полиметалл брать на отметку 1000 и ниже когда уйдет

Razumov Sergey, у меня около 20%, цена в 1000 р оч заманчивая. Но сейчас такой дурдом. Мне кажется на этой новогодней эйфории, могу и опять до 2000 свозить до праздников запросто

Владислав Сорокин, однозначно

Вообще нет полиметалла в портфеле но есть полюс, по хорошему нужно довести долю золота до 10%, сейчас 5% буду полиметалл брать на отметку 1000 и ниже когда уйдет

Razumov Sergey, слабо вериться в 1000…

Andrey, 1000? Серьезно! Но ты тут размечтался, хотя кто знает

Михаил Баранов, да кто знает авось :)