Ленпреф была отличнейшей акцией. Но после слов Рюмина о том, что судьба остальных дочек пока не решена,
бумага превратилась в высокорисковый...
ОчПассивный инвестор, не обманывай видно что хочешь купить
его слова были скорее о том что по крайней мере не один год в дочках не будет решения
и не понятно какое оно может быть в будущем— а значит
на мой взгляд если через пару лет этот вопрос будут рассматривать
то с точки зрения KPI — сравнения эффективности
качества менеджмента и борьбы с воровством и выводом денег
в разных дочках и доведения до разумной рентабельности особенно в нескольких (четырех ) мрск
то вероятно все дочки оставят на месте --главное повышение эффективности
сравнение уровня эффективности разных дочек-- и нет смысла низкорентабельные
и нерентабельные МРСК прятать в общей корзине
поэтому
уж пару то раз дивиденды получишь а первые дивы будут выше 22 за этот год
вторые дивы за 2023 по некоторым оценкам будут в пределах 26.5
из-за нового традиционного роста тарифов в середине следующего года
а значит цена может быть оценена выше 265
а перед первыми дивами при ставке 7 цену можно оценить не менее 220
и есть основания полагать что накопленный дивиденд за 3 квартала
это года будет в пределах 16.5 рублей и значит что вероятно к отчету за 3 кварт
акция вырастет до уровня соответствующего ставке цб равной 7 проц плюс премия 3-3.25 проц
еще два понижения ставки ожидаются — на этой неделе и очень вероятно в октябре
