комментарии Вредный инвестор на форуме

АКБФ повысил прогнозную цену «префов» Транснефти до 1847,2 руб
Инвестиционная компания «АКБФ» повысила прогнозную цену привилегированных акций «Транснефти» с 1742,8 руб. до 1847,2 руб. за бумагу, что предполагает 60%-ный потенциал роста и рекомендацию «покупать», сообщается в комментарии аналитиков.
Оценка учитывает 15%-ный дисконт — поправку на риски вложений в бумаги эмитента.
«Тарифы на услуги „Транснефти“ по прокачке нефти с 1 января 2025 года повышаются в среднем на 9,9%, — отмечают эксперты. — На фоне роста цен на нефть до $120-$130 за баррель во II полугодии 2025 года и сохранения курса рубля в диапазоне 95-105 руб. за доллар США и 15,3-16,3 руб. за юань, прогноз роста выручки „Транснефти“ в 2025 году повышен с 16,5% до 18%. Прогноз чистой прибыли компании за 2025 год увеличен до 341 млрд руб. (ранее 337 млрд руб.)».
Прогноз дивидендных выплат за 2024 год остался на уровне 234,5 руб./ап, в то время как рыночный консенсус составляет 180 руб./ап, подчеркивается в комментарии.
Среднесрочная оценка долгосрочной динамики выручки «Транснефти» на период 2024-2031 годов повышена с 9% до 11%, что значительно выше показателя 6% за период 2013-2023 годов.
«Прогнозируемое среднегодовое соотношение чистого денежного потока к выручке компании снижено до 8% (ранее 9%) на фоне активизации инвестиционной деятельности и утвержденного плана расширения нефтеэкспортной инфраструктуры до 2026 года, — указывают аналитики. — Базовое соотношение CAPEX к выручке компании в прогнозном периоде остаётся в диапазоне 15%-25%».
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Марэк, ну и бред

Витя, если доп тариф поднимут, то будет не бред, а ракета, если не поднимут то 1300 к лету дорастем

Вредный инвестор, откуда такая уверенность?

sasa sasa, есть люди которые намекнули

greedy_gnom, при 108 на дивы, ей дорога на 850… Значит 950 и выше похоже набор хомяков.

sasa sasa, 150р будут дивы

Тарас, 1210. нет буду просто держать

Александр Шадрин, Нефтепровод из Венгрии в Сербию построят до 2026 года — ТАСС

Интересно как это отразится на компании, на дивах и т.д?

Транснефть — легенда меняется
Увеличение ставки налога на прибыль до 40% для Транснефти — это беспрецедентный случай повышения налоговой наг...

Максим, тут не заложен роста тарифов и рост перекачки нефти после того как соглашение опек будет смягчаться

Вредный инвестор, в Польше повреждение участка

Максим, так для кого чуть ниже новость была, что всё работает штатно

почему не падает?

Максим, а почему должна? Уже упали ниже плинтуса

В Польше сообщили о повреждении участка трубопровода Дружба. В ходе инцидента не зафиксировано угрозы пожара или взрыва – РБК1 декабря 2024 ...

Eduard_X, Прокачка нефти по “Дружбе” в направлении германии идет по графику, “Транснефть” выполнила обязательства по объемам в РФ и Белоруссии — компания — ТАСС

Вредный инвестор, а когда тариф увеличили?

С 1 января 2024 года тарифы «Транснефти» на прокачку нефти и нефтепродуктов повышены в среднем н...

Сергей Хорошавин, так я об этом же что товарищ снизу писал мол 5.8% индексация на этом мол рост? я ему говорю, так а разве утвердили?

Вредный инвестор, только на будущий год инфляция. На 2024 они 7.2% закладывали, а будет 8.9%

Александр Шадрин, хоть 7.2 хоть 8.9% ну это никак не 5.8% почему такая индексация низкая?

Вредный инвестор, тариф на следующий год вырос где-то на 5,8%. На этом точно можно порасти?

Остап1978, Утвердили его разве? Так то по закону на инфляцию минус 0.1% должен расти тариф, а инфляция официальная примерно 8.5%

Вредный инвестор, на дивах к лету. Может и тариф накинут. Сейчас уж сильно занегативили

Александр Шадрин, сколько ждёшь дивы летом? Как на дивы повлияют ОНО?

Сергей Хорошавин, ждем 1500

Александр Шадрин, Саш поясни свои мысли на чем порастем? На ежегодном росте тарифа?

чую скоро будут дивы 2 р в год и возможно 75% от ЧП, качать так качать)

Ну, а кого покупать тогда? Налоги в следующем году у всех вырастают до 25% + еще и нефть слабая и Трамп её обещает душить, а тут есть шанс что после послабления сделки опек объёмы нефти вырастут

Тимофей Мартынов, странный ты. Дивы же не только в карман государству идут, а налог кроме государства никому не достанется 💁‍♂️

Ой, вэй!, а цель поднятие капы биржи, тоже сюда зашита?)

в канале находимся, надо 600 пробить вверх и заживем

Вредный инвестор, в каком еще начале следующего года? Следующая выплата в июле 2025

Юрий Близорукий, это по старой див политеке так было, сейчас же мы видим что компания платила летом и вот в октябре промежуточные ввелда, впервые. Дюков сказал что и за 9 мес готовы платить, в октябре было за полугодие. Условно 50 руб дали за пол года, рублей 25 могут дать за третий квартал и еще столько же летом за 4 кв

Газпром нефть за 9 мес заработала 88 руб на акцию, выплатили 50, думаю еще рублей 25 нам скоро навалят дивы, в начале следующего года. Дюков же сказал что не исключает выплаты и за 9 мес и что Газпром нефть готова чаще платить дивы, чем 2 р в год.