комментарии Михаил П на форуме

👆🏿 а вот это интересно
на текущий момент прогноз дивидендов по итогам 2021 года:

94,39 руб. на АО/АП, див. дох. 8.3%/АП и 6.3%/АО🤑

Роман Ранний, у них подобные планы были и по дивам за 2020 год. Как сказал бы Игорь Иванович, ваши прогнозы — ваши проблемы

Ремора, переоценка ОФЗ это бумажный убыток, а вот реальные деньги от поднятия ставки ЦБ — увеличение купонного дохода на 0,75%, т.к. у ВТБ большинство ОФЗ с плавающей ставкой, а также +0,75% кредитные платежи, т.к. у ВТБ 70% корпоративных кредитов выданы с плавающей ставкой, в 2 раза больше, чем у Сбера.

Fedorrr, интересно, а где они раскрывают структуру своих облигаций и кредитов? Плавающие не всегда спасают, там купон может раз в полгода менятся, можно и рост КС и падение пропустить. Бумажный или нет — на ЧП МСФО и дивы повлияет

Михаил П, там по средней цене считается, а не по последней.

Value, верно, но средняя может еще прилично просесть.

когда отсечка была по дивидендам?

🚀Атаман Капитал🚀©®™, сегодня, после обеда

Давайте вместе посчитаем дивы за 2021 год.

Marina, до конца года невозможно подсчитать размер дивидендов. Если акция будет стоить 0, то и дивидендов будет 0. Все 50% ЧП уйдут дивидендами на госпакет в соответствии с принципом равнодоходности

URL

Число акций ао 2 575 млн

Число акций ао 3 282 997 929Было допразмещение и продажа 700млн банку ВТБ в 2019 году

Выручка за 9мес2021 выросла до 412 млрд руб (+7% к 383 млрд за 9мес2020)
Операционные расходы выросли до 346 млрд (+7% к 322 млрд)
Финансовые расходы остались на уровне 26 млрд руб
Чистая прибыль выросла до 30 млрд руб (+15% к 26 млрд) или 9 руб на акцию

Долг вырос до 421 млрд руб (405 млрд на начало года)
Показатель OIBDA вырос до 170 млрд (+13%)

Чистый операционный денежный поток 93 млрд, капзатраты 83 млрд, госсубсидия 5.7 млрд, размещение облигаций 13 млрд, выплаченные дивиденды 17 млрд
В результате денежные средства снизились на 4.3 млрд до 26.9 млрд руб

Пока не очень интересно. Много лет платят по 5 руб дивидендов, сейчас озвучены 6 руб, что все равно весьма скромно. Из телекомов предпочитаю МТС.

URL

2 15-04-2022 15.58 6.25% 0.63% 0.01%

Этот купон еще не установленhttps://old.rusbonds.ru/emit_coup.asp?tool=137587

Выручка за 9мес2021 выросла до 63.7 млрд руб (+16% к 54.8 млрд за 9мес2020) на фоне роста выработки электроэнергии (ЭЭ) на 6%, тепла на 24%, возобновления ДПМ по Березовской ГРЭС и завершения ДПМ на 4 ПГУ других станций
Операционные расходы выросли до 48.4 млрд (+14% 42.4 млрд)
Чистая прибыль выросла до 12.6 млрд руб (+24% 10.2 млрд)

Долг отсутствует
EBITDA 22 млрд руб (+14.5% 19млрд)

По результатам 9мес2021 почти вся прибыль будет направлена на дивиденды (0.19 руб на акцию, всего 12 млрд руб)
На ближайшие годы (2021-2022, возможно 2023-2024) Юнипро планирует направлять на дивиденды около 20 млрд руб, что соответствует двузначной дивидендной доходности.
Считаю текущую стоимость акции все еще заниженной.

Выручка за 9мес2021 выросла до 155 млрд руб (+27% к 122 млрд за 9мес2020) на фоне роста цен на электроэнергию (ЭЭ), роста выработки ЭЭ на 14% и тепла на 26%
Операционные расходы выросли до 146 млрд руб (+25% к 117 млрд)
Чистая прибыль выросла до 7.3 млрд руб (+37% к 5.3 млрд) или 0.185 руб на акцию

Долг остался на уровне 15.1 млрд руб
EBITDA выросла до 26 млрд (+22% к 21 млрд)

Операционный денежный поток 24 млрд, капзатраты 15.6 млрд, уплаченные дивиденды 7.1 млрд. Денежные средства выросли на 3.1 млрд до 10.8 млрд руб

Сезонно слабые 2-3 кв незначительно отразились на удачных результатах 1-го квартала.
ЧП по РСБУ существенно выше (11.6 млрд руб) и, видимо, как и в прошлом году именно ЧП по РСБУ станет определяющей для размеров дивидендов. С учетом определенной коррекции в акции (с 2.6 до 2.2 руб) и традиционно неплохого 4-го квартала можно ожидать близкую к двузначной дивдоходность

Основным видом топлива для станций Энела является нефть и газ.

Дилетант, нефть то здесь каким боком? Мазут как резервное топливо?

Друзья, я стал счастливым обладателем акций МТС на 25% портфеля)) Какие нынче у нас здесь перспективы?

Izekshen1991, 310-350, двузначные дивиденды, если весной не передумают. Тихая гавань.

www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1724817

Чистая прибыль за 9мес2021 5.45 млрд.
С учетом ремонта, ожидал бы повторение результата за 2019 год
Около 4.3 млрд ЧП за 2021 и около 1700 руб дивы. Пока двузначная дивдоходность

Господа, подскажите, будет ли обсуждение судьбы казначейского пакета в обозримом будущем, если да, то когда?

Михаил Чернобук, у них нет казначейского пакета (на МТС не висят акции МТС). Есть квазиказначейский (на Бастионе висят акции МТС). По погашению казначейского пакета есть жесткие временные сроки. По квазиказначейским сроков нет.

Подскажите пожалуйста — велика ли вероятность урезания дивидендов по префам?

Гадаю на ромашке, размер дивидендов по префам определен Уставом общества в разделе «Права владельцев привилегированных акций». Изменение Устава в части прав акционеров это прерогатива общего собрания акционеров, а не совета директоров. Причем, если мне не изменяет память, за такое решение (изменение прав акционеров — владельцев префок) должны проголосовать 75% владельцев привилегированных акций.

MnenieDiletanta, это не совсем так. Совдир выносит на ГОСА проект решения по дивидендам. В т.ч. определяет их размер, который может быть уменьшен на ГОСА. Совдир может рекомендовать выплатить на префы ровно 10% ЧП в соответствии с уставом. В этом смысле от Совдира размер дивов не зависит. Однако Совдир не обязан вообще рекомендовать выплату дивидендов (метод МГТС) даже при наличии прибыли. Т.е. совдир рекомендует либо платить ровно 10%, либо не выплачивать дивы. ГОСА може не согласиться с рекомендацией. Не очень понятно как ГОСА может уменьшить дивы (как указано в уставе), если совдир не внесет такой вариант в повестку. Фактически, ГОСА может отказать в выплате дивов префам или согласиться с размером 10%. В случае отказа ГОСА в соответствии с уставом должно отказаться и от дивов по обычке. Иначе возникает противоречие с уставом, которое видимо будет разрешаться судом с неочевидными последствиями. Устав неидеален, обычники могут заблокировать дивы префам ценой собственных див. Префы не дадут обычникам получать дивы пока не получать свое. Не исключен ступор, когда ни те, ни те ничего не получают. Все это какие-то крайние случаи, пока не очень реалистичные. Грядущие изменения в дивполитике судя по rosseti-lenenergo.ru/shareholders/investors/ir/126463/ «планируется внесение изменений в части возможности выплаты дивидендов на счета операторов финансовых платформ» носят косметический характер. Что было на этой неделе со скачками акций остается загадкой

Николай, скорее кто-то хочет дешево в преф войти. Мало кто успел по 180+ войти, как могли набиться

Михаил П, дешево, это когда по 12р. входили. А все, что выше 100Р.это уже не дешево.
Alex64, дешево это когда потом продашь в плюс. Какая разница какая сейчас цена, 12 или 170 покупать, если знаешь, что будет 200? Все равно надо брать

В префках много набилось инвесторов по 180р и выше, сейчас пытаются продать на 5-10% ниже)) Лоты большие на продажу.

Николай, скорее кто-то хочет дешево в преф войти. Мало кто успел по 180+ войти, как могли набиться

Доброго времени.
Поясните, пожалуйста, посылом для сегодняшнего роста стала информация о реструктуризации из повестки заседания?

KeyMaster, вроде там каждый квартал это обсуждают. Детали не раскрываются.

а что случилось то?

Григорий, как варианты, кто-то узнал о положительном решении судов с областью (не очень понятно как это может отразиться на обычку, кроме как некоторое повышение дивдоходности), крупной покупке (ЛОЭСК?) с последующей офертой несогласным (не очень понятно, недавно была же оферта, цена не сильно отличалась от рыночной).

Лонгист и шортист в одном лице, слышал я краем уха, что все что выше 43 пиндобакса за бочку — уходит в закрома Родины. Так и какая разница 83 или 53 или 153 для нефтяной компании похеру или нет?

Коммунизму быть!, там скорее при росте на 1 долл, налог увеличивается на 0.5 долл. Т.е. забирают далеко не все. Раньше рубль еще укреплялся, это был негативный момент, но сейчас рубль держат