комментарии Александр Строгалев на форуме
-
Тимофей Мартынов, когда стану — приеду на твою конфу лекцию читать :)- Тимофей Мартынов, продажа иркутсэнерго — это и прибыль (перераспределение через дивы) и немеренно кэша на балансе (даже если его расходывание будут частично контролировать со стороны госва)
резкое улучшение мультов
отрицательный долг
еще немного роста бумажки и совсем рядом включение в MSCI - Тимофей Мартынов, исключительно иза математики, ожиданий неослабления рубля и возможного участия в приватизации bane
чтобы получить аналогичные 2014 и 2015 г.г. дивы, курс на конец 2016 должен быть не меньше 85-90
сегодня шорт закрыл, нарастил лонг в интеррао под выход отчетности
после этого может и переоткрою шорт в сургуте - Тимофей Мартынов, как отсекли на дивы шортил во всю
сегодня закрыл - судя по обсуждению здесь и в других местах люди не совсем понимают, как формируется база для выплаты дивов и как переоценка депозитов на это влияет
- Тимофей Мартынов, не думаю, что совпадение
проливать стали сразу после новости, до этого тошнили тихонько Bank of America Merrill Lynch
Research (BofA-ML) пересмотрел оценку акций и американских депозитарных
расписок (ADR) «Сургутнефтегаза» (MOEX: SNGS), сообщается в обзоре
инвестбанка.
По итогам переоценки для обыкновенных акций и ADR на обыкновенные
акции «Сургутнефтегаза» была повышена рекомендация с «продавать» до
«покупать», однако для привилегированных акций и ADR на «префы» компании
рекомендация была понижена с «держать» до «продавать».
«Теперь мы отдаем свое предпочтение обыкновенным акциям
»Сургутнефтегаза", так как динамика котировок этих бумаг, по нашему
мнению, в большей степени, чем «префы», будет отвечать фундаментальной
оценке. Отметим, что наши сырьевые аналитики позитивно смотрят на рынок
нефти в 2017 году, ожидая в среднем по году цену нефти марки Brent на
уровне $61 за баррель. В то же время привилегированные акции
«Сургутнефтегаза» теряют свою привлекательность, так как, скорее всего, их
дивидендная доходность, основной драйвер котировок этих бумаг, по итогам
2016 года будет низкой", — говорится в обзоре.Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):
Компания Текущая Прогноз Измене Консенсу Рекоменд Консенсус-ре
цена ная ние с-прогно ация комендация*
цена з цены*
Сургутнефте 30,2 39,0 30% 36,93 покупать держать
газ
(обычка)**
Сургутнефте 32,5 25,0 -47% 41,31 продавать держать
газ
(префы)**
Сургутнефте 4,6 6,0 36% 5,64 покупать держать
газ (ADR на
обычку)
Сургутнефте 5,0 3,9 -46% 6,36 продавать держать
газ (ADR на
префы)
Oleg Ger, это был расчетный банк группы метталинвест. в текущих реалиях он большой пользы не несет, вот его и переформатировали
таким же макаром сейчас постурают все крупные компании, в структуре которых есть банк. либо продают (как алроса продала свой, а северсталь и ммк хочет), либо обьединяют (как лукойл), либо переформатируют (как металлинвест)
- Oleg Ger, вы бы для начал посмоторели кто им владеет, а потом писали про «мелкий» и тд
- Олег Каширин, в годовой отчетности за 2015 РСБУ, все есть на сайте эмитента
Олег Каширин,
1. 2 365 388 «прочие доходы» — это курсовые разницы от валютных депозитов + валютообменные операции
2. 99 858 «проценты к получению» — доход от размещения денежных средств в депозиты- Киса Воробьянинов, в 2014 это были Сбербанке, ВТБ, Газпромбанк и «Юникредит»
- Олег Каширин, доход от депозитов В РАЗЫ меньше дохода от основной деятельности
- Олег Каширин, зачем говорить? проще посмотреть отчетность, там есть статьЯ «доход от фин вложений»
- pansportsmen, берем курсы на начало и конец года и переоцениваем депозиты
- Олег Каширин, 1. прочтите устав сургута и посмотрите, исходя из чего они платят дивы
2. курс на 01.01.2014 32,85, курс на 31.12.2014 58,49 (переоценка за 2014 +26 рублей), курс на 31.12.2015 72,52 (переоценка за 2015 +14 рублей), курс на сегодня 64 (переоценка за 2016 -8 рублей) - Робот Бэндер, вы на курс доллара посмотрите, когда в прошлом году гэп закрывали
- Олег Каширин, ей богу, без обид — откройте и почитайте правила ведения бух учета
«При переоценке имущества и требований, стоимость которых выражена в инвалюте, из-за изменения официального курса валюты в учете возникают курсовые разницы, которые относятся на прочие доходы или расходы.»
- Гусев Михаил(debtUM), за 2016 г, если рубль останется на текущих уровнях, переоценка депозитов сожрет половину прибыли от жижи
дивы будут дай бог 1,5-2 рубля
