комментарии boomin на форуме

ФПК «Гарант-Инвест» подтвердила ESG-рейтинг

Компания получила высокую оценку в области экологии, социальной ответственности и управления.

АКРА подтвердило ESG-рейтинг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ESG-5, категория ESG-С. «Высокая оценка в области экологии, социальной ответственности и управления означает, что этим вопросам компания уделяет достаточное внимание», — пояснили в рейтинговом агентстве. В АКРА подчеркнули, что эмитента отличает наличие политик и процедур в области управления отраслевыми ESG-рисками, а также высокий уровень соответствия лучшим практикам.

Показатели экологического воздействия ФПК «Гарант-Инвест» находятся на приемлемом уровне. Такие индикаторы как водопотребление и сбросы сточных вод показывают позитивную динамику (снижение показателей) в течение последних трех лет. Для компании характерен высокий уровень управления экологическими рисками.

«Компания активно вовлечена в повестку устойчивого развития. «Гарант-Инвест» финансирует проекты повышения энергоэффективности зданий, внедряет функции «умного» торгового центра, а также закупает технологическое оборудование для торговых центров. Этот фактор оказал дополнительное позитивное влияние на оценку», — отметили в АКРА.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО «Ультра» планирует размесить третий облигационный выпуск

Эмитент — ключевое юридическое лицо группы компаний «Ультра и основной агент по сбыту готовой продукции — подал заявление на регистрацию третьего облигационного выпуска 10 октября.

ГК «Ультра» — крупнейший производитель строительных сеток под брендом Streck и металлических стеллажей Everest. В ассортимент также входят системы хранения для дома и офиса, канцелярские товары и сложный инвентарь для пчеловодства.

Производство осуществляет на входящих в состав группы заводах: «Белорецкий завод сеток и настилов» и «Магнитогорский завод прецизионных сеток». Совокупная производственная мощность предприятий составляет 9 млн единиц готовой продукции в год. Загрузка мощностей обеих площадок — 60%. Подразделения компании обеспечивают полный цикл работ от обработки сырья и производства до реализации товара конечному потребителю.

Продукция востребована во многих отраслях. Продажи ведутся по следующим направлениям:

• B2B — строительные компании для ремонта общественных, производственных, вспомогательных и других зданий и сооружений;

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Группа «Продовольствие» итоги торгов в период со 2 по 6 октября 2023 года

Суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 14,3 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

28 сентября началось размещение трехлетнего выпуска ООО «Группа «Продовольствие» серии 001P-03 объемом 300 млн рублей и ежемесячной выплатой купона по ставке 16% годовых на весь период обращения. На первичном рынке выпуск имеет хороший спрос — дневные объемы выкупа не опускаются ниже 1 млн рублей, а суммарно размещено бумаг почти на 50 млн рублей (17%). На вторичном рынке облигации показывают стабильную ликвидность, среднедневной объем торгов на прошлой неделе держался на уровне 1,3 млн рублей, а суммарный объем за неделю был максимальным (6,6 млн рублей) среди все выпусков эмитента.

Выпуск серии 001P-02 завершил торги на прошлой недели с котировкой 100,4%. Суммарный объем за пять дней составил почти 6 млн рублей (размещенный объем 170 млн рублей), что на 44% выше показателя предыдущей недели (4,1 млн рублей). По выпуску 6 октября прошла выплата купона по ставке 15% годовых.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» разместило второй выпуск облигаций за один день

10 октября завершилось размещение второго по счету выпуска ООО «Фабрика ФАВОРИТ» по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Весь объем выпуска в 60 млн рублей был выкуплен за один день, всего совершено 744 сделки. Бумаги доступны на вторичном рынке по ISIN-коду: RU000A106ZZ5. Эмитент благодарит всех участников торгов за размещение.

Эмитент привлек средства для рефинансирования первого выпуска облигаций с целью сохранения оборотного капитала. Это позволит предприятию не отказываться от планов по дальнейшему развитию.

Размещение выпуска № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023 Фабрика ФАВОРИТ-БО-01 проходило по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в течении одного дня. За это время состоялось 744 сделки. Максимальный объем одной заявки составил 2,99 млн руб.; объем минимальной заявки, как и самой популярной, равен одной облигации — 1 000 руб.; средняя заявка зафиксирована на уровне 81 тыс. рублей.

Напомним параметры выпуска: объем эмиссии — 60 млн.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Группа «Продовольствие»: разбор отчетности эмитента за первое полугодие 2023 года

«Группа «Продовольствие» — активно растущий агротрейдер с Алтайского края, реализующий продукцию как внутри страны, так и на экспорт. Помимо торговой деятельности компания управляет двумя элеваторами, чечевичным производством и владеет небольшим парком вагонов, которые использует для транспортировки продукции клиентам.

Бизнес трейдеров характеризуется сравнительно низкой маржинальностью и высокой долей заемных средств в структуре капитала. Высокая оборачиваемость позволяет компаниям поддерживать повышенный леверидж без существенного ущерба для ликвидности.

Показатели выручки существенно зависят от уровня цен на агропродукцию. Между тем, наличие широкой базы клиентов и поставщиков позволяет гибко управлять бизнесом в условиях цикличности, фокусируясь на наиболее маржинальной продукции в каждый момент времени.

Посмотрим, как компания отработала шесть месяцев 2023 г. и какие строки отчетности обращают на себя особенное внимание.

Результаты за первое полугодие 2023 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов в период со 2 по 6 октября 2023 года

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 92 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

Выпуск облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей продолжает выкупаться высокими объемами, что указывает на сохранение интереса к бумагам эмитента со стороны институционалов. Максимальная объем торгов был зафиксирован в понедельник — 543 млн рублей. Всего в период со 2 по 6 октября компания разместила облигации на 790 млн рублей, с момента вывода бумаг на биржу — 2,72 млрд рублей (68%).

На вторичном рынке у нового выпуска также всё хорошо: среднедневной объем торгов за неделю составил 35,7 млн рублей. Доходность остается на уровне 14,3%, при котировках близких к номинальным значениям (99,9%).

Напомним, что дополнительные 0,5% от объема покупки, можно получить через систему Boomerang.

Три выпуска эмитента постепенно приближаются к датам погашения:

• В декабре 2023 г. состоится погашение тела долга выпуска серией 002Р-02 , по которому объем торгов на прошлой неделе достиг 2,5 млн рублей. При закрытии пятничных торгов котировки бумаг находились на уровне 99,7% от номинала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Сибстеклу» присвоен ESG-индекс

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) стало единственным предприятием стекольной отрасли, вошедшим в ESG-индекс российского бизнеса, подготовленный РБК и рейтинговым агентством НКР.

Итоговый список объединил 114 участников, среди них — компании, представляющие финансовый сектор, добывающую, металлургическую, химическую промышленность, АПК, торгово-складскую, энергетическую, транспортную, телекоммуникационную и IT сферы. Ренкинг сформирован на основании оценки их ESG-профиля. Методику скорректировали после выхода первого Индекса в 2022 году. Для расчета индекса использовали данные, полученные в результате анкетирования, принимая во внимание отраслевую специфику. Структуру анкеты и набор данных максимально приблизили к формату ESG data book, который становится отраслевым стандартом.

Организаторы отмечают, что в рамках экологической компоненты разрыв между средними и максимально возможными показателями относительно прошлого года существенно сократился. Такое улучшение они объясняют, в том числе, увеличением в составе выборки доли крупных компаний с широкой экспертизой в этом направлении, а также более тщательным подходом к раскрытию и предоставлению информации.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО «Круиз»: развитие франшизы «Грузовичкоф»

Франчайзинговый проект ООО «Круиз» в 2023 году стал прибыльным благодаря изменению стратегии регионального развития: до конца 2022 г. цель этого направления заключалась в расширении географии присутствия, в этом году основная цель — извлечение прибыли.

Эмитент тщательно выбирает будущих партнёров, отдавая предпочтение компаниям, уже имеющим достаточный опыт в отрасли логистики и грузоперевозок. Для потенциальных кандидатов разработаны специальные опросники. На их основе определяется, есть ли у компании необходимые компетенции. У сервиса есть успешный опыт взаимодействия как с представителями бизнес-среды, так и с игроками из транспортной отрасли: в этом случае важно, что партнёр разбирается в логистике.

Сервис «Грузовичкоф» берёт на себя обеспечение партнёров персоналом (операторами колл-центров и логистами), благодаря чему оптимизируется часть расходов на его набор и содержание. Например, в регионе на двоих сотрудников ежемесячно ФОТ составит около 80 тыс. руб. Для партнёров — в два раза ниже.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Торги по дебютному выпуску ООО «Чистая Планета» начнутся 12 октября

ООО «Чистая Планета» готовится к размещению дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-01. Раскрыты окончательные параметры выпуска. Дата торгов по первичному размещению назначена на четверг, 12 октября. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Эмитент подтвердил озвученные ранее параметры выпуска № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023 г.:

• Объем — 100 млн руб.
• Дата начала торгов: 12.10.2023.
• Срок обращения: 1800 дней.
• Номинал одной облигации — 1000 руб.
• Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, ставка — 17,5% годовых с 1 по 18 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки.
• Доходность (YTM): 18,97%.
• Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 32 и 46 к. п.

Организатором и Андеррайтером выпуска выступает ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». ПВО — ООО «ЮЛКМ».

С ноября 2023 года предусмотрена работа маркет-мейкера для повышения ликвидности выпуска. Маркет-мейкер способствуют снижению рисков для инвесторов облигаций третьего эшелона, обеспечивая спрос на покупку и продажу бумаг.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Директор «Фабрики ФАВОРИТ» рассказал об актуальных тенденциях и стратегии развития предприятия

О текущем положении бизнеса, рыночных тенденциях и планах развития рассказал директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев. Напомним, что сегодня, 10 октября, эмитент начнет размещение второго облигационного выпуска объемом 60 млн руб., предназначенного для квалифицированных инвесторов.

— ООО «Фабрика ФАВОРИТ» вышло на облигационный рынок с дебютным выпуском в октябре 2021 года — фактически два года назад. Расскажите, как за это время изменилась компания?

Во-первых, за прошедшие два года мы ощутимо расширили ассортимент. В частности, средства первого облигационного выпуска использовались нами для запуска новых линеек продукции. Уже к концу 2021 года стартовали продажи свежего сыра «Халумини». В 2022 году мы выпустили порядка 11 новинок под собственными торговыми марками, включая новый бренд сливочного масла «Село Молочное». Не останавливалась и работа в рамках направления производства масложировой продукции под собственными торговыми марками партнёров. С момента выхода на биржу мы начали регулярные поставки порядка 10 позиций сливочного масла под СТМ клиентов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Группа «Продовольствие»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за сентябрь 2023 года

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам компании составил 29,7 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по двум выпускам в размере 3,1 млн рублей.

Итоги торгов

«Группа «Продовольствие» успешно преодолела трудности, с которыми столкнулся сектор в прошлом году. Динамика выручки (+21%), валовой прибыли (+31%) и чистой прибыли (+66%) по итогам 2022 г. положительная. За первое полугодие 2023 г. компания также показала хорошую динамику. Несмотря на снижение выручки на 19,3% (с 3,7 до 2,9 млрд рублей) из-за падения цен на зерновые и увеличению расходов на 44% (до 289 млн рублей) за счет сокращения себестоимости на 24% (до 2,5 млрд рублей), результаты коммерческой деятельности превзошли результаты того же периода прошлого года на 30% — 104 млн рублей против 80,3 млн.

К новому сезону компания провела комплексную модернизацию и ремонт технологического оборудования на обоих своих элеваторах.

28 сентября стартовало размещение трехлетних облигаций эмитента серии 001P-03. Объем выпуска — 300 млн рублей — на текущий момент выкуплен на 14,5%. За два дня торгов в сентябре размещено облигаций на сумму 39,3 млн рублей. Выплаты купона ежемесячные по ставке 16% годовых на весь срок обращения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за сентябрь 2023 года

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по шести выпускам компании составил 727 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по четырем эмиссиям в размере 95,9 млн рублей.

Итоги торгов

В сентябре произошло несколько событий, связанных с АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:

— Компания опубликовала сильный финансовый отчет за первое полугодие. Выручка выросла на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2,7% по сравнению с предыдущим полугодием — до 1,45 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 7,9% г/г и 4,7% п/п — до 1,1 млрд рублей. Чистая прибыль составила 10,5 млн рублей.

— Московская биржа включила выпуск серии 002Р-07 облигаций ФПК «Гарант-Инвест» в Сектор Роста. Теперь компания сможет претендовать на получение возмещения части купонных платежей и части затрат на размещение выпуска по программе МСП, что позитивно отразится на рентабельности, учитывая, что это самый крупный облигационный заем эмитента.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за сентябрь 2023 года

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам эмитента составил 65,8 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 5,5 млн рублей.

Итоги торгов

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 29 сентября успешно погасил первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 8 млн рублей. До конца осени компания намерена выйти еще с двумя выпусками ЦФА — полугодовым дисконтным и годовым процентным. Каждый — по 50 млн рублей.

В сентябре облигации серии БО-03-001 сохранили лидерство по месячным объемам торгов среди всех выпусков эмитента. Суммарный объем составил 24,5 млн рублей. Средний показатель цены за месяц составил 99,1%, а в конце месяца торги были закрыты на отметке 99,7%. Показатель средней доходности за месяц вырос с 15,23% до 16,31% годовых.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Пионер-Лизинг»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за сентябрь 2023 года

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по четырем выпускам эмитента составил 98 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 24,8 млн рублей.

Итоги торгов

По итогам торгов за сентябрь средняя доходность выше 18% процентов была у выпусков ООО «Пионер-Лизинг» серий БО-П02 и БО-П03.

По облигациям серии БО-П02 объем торгов составил 23,7 млн рублей (-16,3% к предыдущему периоду). Цена выросла со 103,1% до 106,3% к номиналу. В сентябре выплата купона прошла по ставке 13,75% годовых. Ставка 56-го купона увеличена до 18,25% годовых согласно формуле расчета: ставка Банка России на дату начала предыдущего купонного периода + 6,25%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Торги по второму выпуску ООО «Фабрика ФАВОРИТ» начинаются 10 октября

Эмитент объявил окончательные параметры выпуска ООО «Фабрика ФАВОРИТ» серии БO-01. Раскрыта дата торгов — 10 октября. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

Информация раскрыта на странице «Интерфакс». Эмитент официально подтвердил озвученные ранее параметры по второму выпуску облигаций № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023:

• Объем выпуска: 60 млн руб.
• Дата начала торгов: 10.10.2023.
• Срок обращения: 4 года.
• Номинал одной облигации — 1000 руб.
• Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, ставка составит 20% годовых с 1 по 18 к.п. далее предусмотрена безотзывная оферта.
• Доходность к погашению (YTM): 21,94%.
• Предусмотрено два call-опциона (досрочное погашение) в даты окончания 25 и 37 купонных периодов по усмотрению эмитента.
• Дюрация: 2,76 года.

Ценные бумаги размещаются только для квалифицированных инвесторов. Компания не планирует получение кредитного рейтинга.

Цель привлечения средств — рефинансирование первого выпуска облигаций с целью сохранения оборотного капитала. Это позволит предприятию не отказываться от планов по дальнейшему развитию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Группа «Продовольствие» 11 октября проведет прямой эфир для инвесторов

Онлайн-мероприятие с эмитентом пройдет в среду, 11 октября, на YouTube-канале Boomin. Основная тема — размещение четвертого выпуска биржевых облигаций на 300 млн рублей.

Прямой эфир с директором ООО «Группа «Продовольствие»Дементием Глуховым, состоится 11 октября в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале Boomin. В мероприятии также примут участие коммерческий директор компании Евгений Сиденко и начальник финансового отдела Александр Сираш. Модератором выступит главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова.

Онлайн-встреча с представителями компании посвящена размещению четвертого выпуска биржевых облигаций «Группы «Продовольствие» и результатам текущей финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Для тех, кто не сможет посмотреть прямой эфир онлайн, будет доступна запись. Задать интересующие вопросы можно непосредственно во время беседы, либо предварительно направив их на почту модератора мероприятия: news@boomin.ru.

Участие не требует предварительной регистрации, подключиться к эфиру можно по ссылке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов в период с 25 по 29 сентября 2023 года

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 85 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

Продолжается размещение пятилетнего выпуска облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. За неделю было размещено бумаг на 75 млн рублей, а за весь период — на 1,93 млрд рублей (48,33%).

Хорошая ликвидность по выпуску остается на вторичном рынке: среднедневной объем торгов за месяц составил 9,6 млн рублей, объем торгов за неделю превысил 41 млн рублей. Средняя доходность сохраняется на уровне 14,3%. Бумаги пользуются спросом на обоих рынках, так как не все инвесторы имеют возможность участвовать на первичном рынке. Напомним, что 0,5% от объема покупки можно получить через систему Boomerang. Для начисления бонусов необходимо подтвердить покупку, предоставив брокерский отчет с номером сделки.

25 сентября состоялась предпоследняя выплата купона по выпуску серии 002Р-02 по ставке 10% годовых. 100% погашение тела долга пройдет в декабре 2023 г. Цена постепенно приближается к номинальной стоимости, однако всё еще торгуется с небольшим дисконтом, на уровне 99,6% от номинала. По итогам пятничных торгов, доходность по выпуску составила 12,3% годовых.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Феррони» и акционерный банк «Россия» подписали мировое соглашение

Предприятия группы компаний «Феррони» подписали мировое соглашение с акционерным банком «Россия». Оно было утверждено Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга 3 октября.

Согласно тексту мирового соглашения, ООО «Феррони», ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола» обязуются в срок до 31 декабря 2024 года выплатить всю сумму задолженности, включая начисленные проценты, акционерному банку «Россия» по согласованному сторонами графику платежей.

Так как ранее остальные кредиторы группы компаний «Феррони» уже выражали готовность воздержаться от подачи исков о банкротстве, подписание мирового соглашения с АБ «Россия» может означать снятие риска остановки деятельности предприятия на текущий момент. В настоящее время, соглашения о реструктуризации долгов подписаны с тремя кредиторами, включая упомянутые акционерный банк «Россия», Сбербанк, а также ЮГ-инвестбанк. Переговоры с остальными кредиторами продолжаются в рабочем порядке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО «Чистая Планета» зарегистрировало дебютный выпуск биржевых облигаций

4 октября Московская Биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ООО «Чистая Планета» и присвоила ему номер № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023 г. Сегодня, 5 октября, в 13:00 (МСК), сразу по окончанию прямого эфира с эмитентом, начнется сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении.

Предварительные параметры выпуска: объем — 100 млн руб., ориентир ставки купонного дохода — 17,5% годовых с 1 по 18 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Ориентир доходности (YTM) — 18,97%, дюрация — 3,34 лет. Срок обращения составит 1 800 дней, а купонный период 30 дней. Также планируется возможность досрочного погашения по собственному усмотрению в даты окончания 32 и 46 к. п.

С ноября 2023 года предусмотрена работа маркет-мейкера для повышения ликвидности выпуска. Маркет-мейкер способствуют снижению рисков для инвесторов облигаций третьего эшелона, обеспечивая стабильность рынка и готовность купить и продать бумаги в любой момент.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Плохие новости для компании «Дядя Дёнер» и хорошие — для обманутых инвесторов

Представитель владельцев облигаций ЮЛКМ сообщил о первых результатах мероприятий, реализуемых в рамках конкурсного производства: проведенная инвентаризация и оценка имущества должника позволяет рассчитывать на перечисление части средств в счет задолженности перед инвесторами.

22 сентября на очередном собрании кредиторов конкурсный управляющий озвучил промежуточные итоги своей работы. Юрист представителя владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» любезно поделился полученной информацией:

«В ходе реализации мероприятий конкурсного производства часть торговых точек ООО «Дядя Дёнер» переданы в аренду, доходы от их использования поступают в конкурсную массу. Также проведена инвентаризация и оценка имущества должника, как находящегося в залоге, так и не обремененного залогом. Сведения о предварительных результатах оценки имущества размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Отдельное имущество должника, в том числе права на товарные знаки, в настоящий момент еще не оценены».

Авто-репост. Читать в блоге >>>