комментарии boomin на форуме

Размещен второй выпуск облигаций ООО «Сибстекло»

31 октября завершилось размещение второго облигационного выпуска ООО «Сибстекло». Бумаги компании доступны на вторичных торгах по ISIN RU000A105C93.

Размещение выпуска Сибирское стекло БО-П03 проходило по открытой подписке в течение 2 торговых дней. За это время состоялось 627 сделок: 523 — 28 октября, 104 — 31 октября. Максимальный объем одной заявки — 30 млн руб., минимальная сумма покупки — 1 тыс. руб. Средняя заявка зафиксирована на уровне 478,5 тыс. рублей, а самая популярная — 100 тыс. руб.

Напомним, что объем выпуска — 300 млн рублей со ставкой купонного дохода в 17% на первые 15 месяцев (YTM к оферте ~18,39). Через 15 купонных периодов состоится полная безотзывная оферта с пересмотром ставки. Также для повышения ликвидности бумаг эмитентом предусмотрены 4 добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами — до 25% от объема выпуска каждая в даты окончания 3,6,9,12 купонных периодов. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей, бумаги будут находиться в обращении 3 года, а выплата купонного дохода осуществляться ежемесячно. Предусмотрена и амортизация — по 50% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 35-го и 36-го купонных периодов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Фабрика ФАВОРИТ» начинает работу с новыми партнерами — кондитерскими производствами

ООО «Фабрика ФАВОРИТ», как и планировало ранее, начало сотрудничество с кондитерскими производствами. А для укрепления региональных позиций в ближайшее время эмитент направит представителей в командировки на Дальний Восток для презентации продукции.

Сотрудничество с кондитерскими производствами

Ранее эмитент отмечал, что линейка спредов и маргаринов имеет хорошие перспективы не только в розничной торговле, но и в оптовой продаже для кондитерских производств. Это утверждение подтвердилось в третьем квартале. ООО «Фабрика ФАВОРИТ» начало сотрудничество с «Манжери», «Скоморохи», «Вкус детства», «Мадам СюКре», «Бердский ХК», «Царство вкуса», «Куличики» и «Чашка кофе».

«Мы уже запустили регулярные отгрузки нескольким кондитерским производствам. Сейчас они отрабатывают рецептуры с нашими продуктами, это, безусловно, длительный процесс, но мы рассчитываем на продуктивное сотрудничество», — рассказал директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО «КИСТОЧКИ Финанс» произвело первые после дефолта выплаты по облигациям

31 октября эмитент ООО «Кисточки Финанс» впервые после дефолта перечислил выплаты своим инвесторам. Деньги направлены на специальный счет представителя владельцев облигаций, открытый в Национальном расчетном депозитарии.

В течение 12-ти месяцев инвесторы будут получать доход из расчета ставки 20% годовых. Такое решение было предусмотрено мировым соглашением, учитывая необходимость компенсировать держателям облигаций доходы за те 4 месяца, когда выплаты не производились. Таким образом, сумма, перечисленная эмитентом в НРД, составила 493 160 рублей.

Напомним, что ранее ООО «КИСТОЧКИ Финанс» столкнулось с финансовыми трудностями и не смогло сгенерировать достаточную сумму для погашения выпуска облигаций 02.06.2022. Из 40 млн руб. эмитент погасил 25% (10 млн руб.) номинальной стоимости бумаг в плановую дату погашения. Таким образом, компания допустила дефолт на сумму 30 млн руб., вышла с предложением по реструктуризации долга, предпринимала попытка провести ОСВО, но не смогла предварительно собрать необходимое количество голосов. Однако, проведенный опрос показал практически единогласную поддержку предложенному графику реструктуризации держателей 40% бумаг выпуска.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Сибстекло» увеличило выпуск продукции на 20%

ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) подвело производственные итоги за 9 месяцев 2022 года.

По словам эмитента, выпуск тарного стекла с января по сентябрь, в сравнении с АППГ, увеличился в тоннах на 21% — с 147,1 тыс. до 177,6 тыс. тонн, а в штуках на 20% — с 505,7 млн до 605,8 млн. В том числе, с конвейеров сошло 469,5 млн бутылок, изготовленных с помощью технологии NNPB (узкогорлого прессовыдувания), позволяющей уменьшать вес стеклоизделия при сохранении прочностных характеристик. В общем объеме продукции доля такой стеклянной тары выросла с 73% до 77%. В настоящее время в стекольных комплексах работают семь линий NNPB.

За счет усовершенствования производственных процессов коэффициент использования стекломассы повысили на три процентных пункта — до 0,86. По прогнозам, до конца года на заводе произведут более 800 млн штук стеклотары — на 14% больше, чем в 2021.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Начало торгов по четвертому выпуску облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс»

Сегодня в 10:00 (Мск) стартует размещение четвертого выпуска облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс» — крупнейшего в Сибири частного независимого нефтетрейдера.

Общая инструкция:

Наименование: Нафтатранс плюс БО-04

Номер выпуска: 4B02-04-00318-R от 21.10.2022

ISIN: RU000A105CF8

Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).

Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.

Цена: 100

Код расчетов: Z0

Контрагент:

Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование

АО «Банк Акцепт»/NC0040400000/Акцепт

Обратите внимание на время проведения торгов в дату начала размещения (31 октября):

период сбора заявок: 10:00 — 13:00;

Авто-репост. Читать в блоге >>>

OR GROUP подведет итоги преОСВО 3 ноября

Эмитент сообщил о возникновении технических проблем при обработке результатов голосования.

ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) планирует подвести итоги предварительного общего собрания владельцев облигаций 3 ноября. Решение озвучить волю инвесторов через две недели после завершения преОСВО эмитент объяснил возникшей сложностью при технической обработке результатов голосования.

Напомним, в рамках преОСВО OR GROUP предложил владельцам облигаций проголосовать за один из трех индикативных вариантов реструктуризации задолженности. В первых двух случаях речь шла о пролонгации задолженности сроком от 8 до 15 лет в диапазоне от 0,1% до 4% годовых, в третьем — о конвертации задолженности по облигациям в акционерный капитал группы.

В компании заверили, что измененные графики обслуживания долговых обязательств основаны на антикризисной программе, которая описывает несколько сценариев развития ситуации и учитывает возможности компании в условиях экономического кризиса и санкций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Первый Ювелирный» расширяет ломбардное направление

ООО «Первый ювелирный ломбард», которое отвечает за ломбардное направление группы, завершило сделку M&A по приобретению сети ломбардов «Ломбард М».

По условиям сделки, на подготовку которой ушло несколько месяцев, в собственность ООО «Первый ювелирный ломбард» переходят 5 отделений сети, наработанная клиентская база из 3000 контактов, в том числе порядка 750 активных, а также кредитный портфель общим объемом 20 млн рублей.

В первую очередь в компании были заинтересованы именно в приобретении кредитного портфеля. В одном из пяти отделений приобретенной сети проводится ребрендинг, остальные точки объединены с действующими филиалами «Первого Ювелирного». Таким образом ломбардная сеть компании увеличилась до 20-ти филиалов в Москве.

Напомним, что, в связи с высокой волатильностью курса золота трейдинговые сделки имеют высокий уровень риска, поэтому «Первый Ювелирный», опираясь на сложившуюся рыночную ситуацию*, сосредоточил свое внимание на развитии розничной сети.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НЗРМ увеличивает производственные площади

Эмитент приступил к модернизации холодного склада площадью 8 тыс. м2, в котором уже в следующем году будут размещены новые станки и оборудование. Таким образом общая площадь производственных помещений компании вырастет с 16 до 24 тыс. м2.

В сентябре 2021 года завод ввел в эксплуатацию склад площадью 8 тыс. м2, который ранее был законсервирован, (подробно мы писали об этом ранее). Всего за год предприятие увеличило парк промышленного оборудования настолько, что станки, приобретенные для производства продукции в рамках развития новых направлений, требуют новых площадей. Поэтому в компании приняли решение модернизировать холодный склад до уровня полноценного производственного помещения.

Утеплена крыша объекта, ведутся работы по утеплению стен и периферии. До конца 2022 года этот этап работ будет завершен, подготовлен план по газификации объекта и монтажу отопительных систем. Сложностей не возникнет — газовая ветка проходит непосредственно по территории предприятия и значительных расходов по подключению не потребует.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Торги по 4-му выпуску ООО ТК «Нафтатранс плюс» начинаются 31 октября

Эмитент огласил дату торгов и раскрыл параметры готовящегося выпуска № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022.

Торги на Московской Бирже начнутся в понедельник, 31 октября, по выпуску серии БО-04 объемом эмиссии 100 млн руб. со сроком обращения на 3 года. Ставка на первые 15 купонных периодов определена на уровне — 19%, далее состоится полная безотзывная оферта с возможностью пересмотра ставки. Параметры раскрыты на странице эмитента на сайте Интерфакс.

Также с целью повышения привлекательности выпуска эмитент предусмотрел 4 добровольных оферты — компания обязуется ежеквартально выкупать обратно облигации по требованиям инвесторов в общем объеме не более 25% от выпуска в даты окончания 3, 6, 9 и 12 купонных периодов. Также по выпуску предусмотрен поручитель: ООО ТК «СТК».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО «Сибстекло» раскрыло все параметры по новому выпуску

Завершается подготовка к завтрашнему размещению нового выпуска облигаций ООО «Сибстекло» № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022.

Напомним его финальные параметры:

• Сумма выпуска — 300 млн руб.

• Ставка купонного дохода — 17% на первые 15 месяцев.

• Через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона (YTM к оферте ~18,39).

• Для повышения ликвидности ООО «Сибстекло» также предусмотрело 4 добровольных оферты. Они будут проводиться раз в 3 месяца — в даты окончания 3,6, 9 и 12 купонных периодов. Объем выкупа — до 25% от общей суммы выпуска каждая.

• Дата начала торгов — 28.10.2022

Скрипт на покупку бумаг будет опубликован завтра до начала торгов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Kuzina готовит сезонные меню, новый продукт и переходит на российское сырье

В этом году компания предложила своим гостям, помимо традиционного меню, целый список новых десертов: торт для учителя, капкейковый торт для детей класса, праздничный торт, тематические имбирные пряники, пончики в новом оформлении, а также капкейки, бенто-тортики.

Напомним, что с началом осени у компании стартует «высокий сезон». Например, по результатам сотрудничества с одной только сетью «Самокат» объем отгрузок в августе превысил 6,5 млн руб. Сегодня «Кузина» поставляет товар уже в 73 точки данного ритейлера.

А уже с 1 октября состоялся запуск новинок осеннего меню, в котором, уже по устоявшейся традиции будет широко представлена знаменитая тыквенная серия от «Кузины». При этом подготовка к зимнему ассортименту идет полным ходом: технологи эмитента совершенствуют клюквенную и ореховую серии.

Также компания приняла решение закрепить успех с батончиками и сейчас рассматривает перспективы расширения данного направления еще и протеиновыми батончиками. Уже началась предварительная подготовка — идет изучение спроса со стороны ритейлеров, формируется портфель конкурентов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Грузовичкоф» начинает сотрудничество с авиаперевозчиком S7

«Грузовичкоф» приступил к реализации проекта «Экспрессаэро» — заключен договор с авиаперевозчиком S7. Скоро сервис «Грузовичкоф» будет осуществлять доставку грузов в 40 городов России в течение дня.

Сейчас сервис «Грузовичкоф» находится на стадии переговоров с крупными авиакомпаниями об осуществлении кобрендинговых взаимодействий и о цифровизации отрасли. Среди потенциальных партнеров такие компании, как Utair, «Волга-Днепр». S7 — первый авиаперевозчик, с которым был подписан договор для запуска проекта. Напомним, что «Экспрессаэро» — это новая услуга «Грузовичкоф» в рамках направления «Грузовичкоф Express», суть которой будет заключаться в том, что сервис начнет осуществлять доставку грузов в 40 городов страны в течение одного дня, задействуя ресурсы авиакомпаний.

Более того, сегодня «Грузовичкоф» успешно развивает не только «Экспрессаэро», но и другие направления работы при взаимодействии с партнёрами:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стартовал сбор предварительных уведомлений на участие в размещении выпуска ООО ТК «Нафтатранс плюс»

Сегодня в 12:00 по московскому времени стартовал сбор предварительных уведомлений от инвесторов на участие в первичном размещении 4-го выпуска биржевых облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс» (4B02-04-00318-R от 21.10.2022).

Размещение выпуска будет проходить по открытой подписке. Дата начала размещения выпуска будет объявлена дополнительно. Заинтересованные лица могут уведомить организатора о своем желании приобрести облигации эмитента, зарегистрировавшись и отправив заявку в системе boomerang. Предусмотрен кешбэк от суммы покупки: 0,5% (при покупке на сумму от 100 тыс. руб.)

Обращаем внимание инвесторов, что, с целью повышения ликвидности бумаг, эмитент планирует провести 4 добровольных оферты в даты окончания 3, 6, 9 и 12 купонных периодов объемом выкупа до 25% от общей суммы выпуска каждая. Также через 15 месяцев — планируется полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО «БК»: мы увеличим объемы продаж через расширение ассортимента

Эмитент, используя собственное оборудование для производства пресс-форм, планирует расширить ассортимент посудного и строительного направлений. Новые позиции будут вводиться на основе запросов ключевых клиентов.

ООО «БК» поделилось тем, что в производстве пресс-форм для продажи сейчас наблюдается временное затишье. Компания заканчивает изготовление заказов, полученных весной и летом. Новые поступают меньшим потоком из-за того, что пресс-формы — это инструмент расширения ассортимента производства, который для многих компаний пока малодоступен из-за нестабильной экономической ситуации.

Однако эту тенденцию эмитент оборачивает в свою пользу, активно производя пресс-формы для личного пользования. ООО «БК» планирует ввести новые товары в ассортимент, ориентируясь на потребности ключевых клиентов.

«Мы увеличим объемы продаж через расширение ассортимента. Наш отдел продаж фиксирует запросы, которые поступают от партнеров. Из них мы выбираем самые популярные позиции и изготавливаем под них пресс-формы», — прокомментировал директор ООО «БК» Евгений Ефанов.

Напомним, что самостоятельное изготовление пресс-форм — это еще и важный фактор, освобождающий компанию от зависимости по их импорту. Сегодня ООО «БК» большую часть пресс-форм изготавливает и чинит самостоятельно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПК «СМАК» ожидает рост спроса в 4 квартале

ООО ПК «СМАК» отмечает, что, несмотря на общее снижение платежеспособности населения, в 4 квартале, особенно в декабре ожидается традиционный рост спроса. Со своей стороны эмитент будет готов произвести необходимое количество товара.

В 4 квартале торговые сети, клиенты ПК «СМАК», начнут постепенно увеличивать число заявок. Пик этого процесса придется на декабрь. Традиционно в преддверии новогодних праздников магазины смогут улучшить результаты продаж, как следствие финансовые показатели ПК «СМАК» также вырастут.

«Объемы продуктового ритейла в этом году снижаются из-за общей экономической ситуации. Однако даже эти обстоятельства не отменяют того, что в преддверии новогодних праздников произойдет скачек спроса. Мы располагаем всеми ресурсами и возможностями для того, чтобы его удовлетворить», — рассказал директор ООО ПК «СМАК» Андрей Черепенников.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ТК «Нафтатранс плюс» сообщила предварительные параметры нового выпуска

Московская Биржа зарегистрировала четвертый выпуск биржевых облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс» под номером 4B02-04-00318-R от 21.10.2022.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» — хорошо известная на публичном долговом рынке компания. Новый выпуск для эмитента станет уже четвертым. Напомним, что с 2019 года, нефтетрейдер разместил 3 выпуска биржевых облигаций на общую сумму 870 млн рублей. На сегодня объем бумаг в обращении составляет 786,6 млн руб., так как эмитент осуществляет частичное досрочное погашение по выпуску серии БО-02 ежеквартально в размере 6,67%, начиная с октября 2021 г.

Выпуску серии БО-04 присвоен номер 4B02-04-00318-R от 21.10.2022. Предварительные параметры: объем выпуска — 100 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ориентир ставки — 19% на первые 15 купонных периодов, общий срок обращения — 3 года. На момент окончания 15-ого купонного периода запланирована безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Также предусмотрены 4 добровольных оферты в даты окончания 3, 6, 9 и 12 купонных периодов объемом до 25% от общей суммы выпуска каждая, которые обеспечивают дополнительную ликвидность для инвесторов. По выпуску предусмотрено поручительство: ООО ТК «СТК».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ТФН подтвердила кредитный рейтинг

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ТФН» на уровне BB(RU), изменив прогноз на «стабильный». Изменение прогноза с «позитивного» на «стабильный» связано, с одной стороны, со снижением в 2021 г. рентабельности по FFO до процентов и налогов, что обусловило сохранение оценки за данный субфактор на низком уровне, а с другой — с увеличением потребности компании в финансировании оборотного капитала (из-за изменения условий расчетов с поставщиками), что привело к росту долговой нагрузки и снижению взвешенного показателя обслуживания долга.

Средняя оценка операционного риск-профиля определяется невысокой цикличностью главного направления деятельности компании — оптовой торговли средствами связи и мобильной электроникой, на которое по итогам 2021 г. приходилось около 84,4% выручки. В текущих условиях структурных изменений на рынке электронной техники, начавшихся в результате ухода части иностранных брендов из России, компания смогла оперативно заместить ушедшие бренды в своем продуктовом портфеле, а также выстроить отношения с поставщиками через параллельный импорт.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО «Транс-Миссия»: мелкие компании ушли, а спрос сохранился на уровне 2021 года

Центральное юридическое лицо сервисов такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил» рассказало о конкуренции, импортозамещении и о том, как адаптирует бизнес под современные реалии.

Оценивая конкуренцию, эмитент отмечает, что практически не сохранилось мелких компаний, они либо ушли с рынка, либо заняли позицию автопарков и партнеров для агрегаторов. В качестве основных игроков остались крупные сервисы: «Яндекс. Такси», Uber, «Везёт», «Таксовичкоф», «Ситимобил», в регионах — «Максим».

Безусловно, главная сложность для всех участников рынка пассажирских перевозок — вопрос импортозамещения автомобилей.

«Цены остаются высокими, поэтому наши автопарки-партнеры рассматривают б/у машины. И, конечно, ведутся активные работы по импорту китайских авто. Думаю, результаты этой деятельности покажут себя ориентировочно в 1 квартале 2023 года», — прокомментировал генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Максим Федоров.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» осуществил плановые купонные выплаты за октябрь 2022 года

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5%, 16% и 20% годовых по четырем выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-01 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 513 500 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-01 (4CDE-01-00381-R-002P) объемом 50 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в декабре 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находится все 50 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-02 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 575 120 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Директ Лизинг» погасит выпуск

Плановое погашение тела долга и выплата последнего купонного дохода состоится 25 октября.

«Директ Лизинг» перевел в НРД средства на погашение номинальной стоимости облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей, а также выплату купонного дохода в размере 3,24 млн рублей, сообщили Boomin в лизинговой компании. Плановое погашение выпуска состоится 25 октября.

С трехлетними облигациями серии 001Р-04 ООО «ДиректЛизинг» вышла на Московскую биржу в октябре 2019 года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Цель привлечения займа — масштабирование лизингового бизнеса.

Сейчас в обращении находится еще три выпуска биржевых облигаций «Директ Лизинга» на общую сумму 655 млн рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>