• «Аренза-Про» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара», ИФК «Солид» и МТС банк. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

• «ЕвроТранс» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск проходил с 3 по 7 февраля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Финам». Техразмещение запланировано на 9 февраля.

7 февраля новых размещений не было.

Вновь отметим лидеров первичного размещения, которые вплотную приблизились к завершению этого процесса — это выпуски «АБЗ-1» 001P-03 и ЛК Роделен» БО 001Р-04. Компании с одинаковым уровнем рейтинга от «Эксперт РА» (ruBBB), но если «Роделен» предлагает инвесторам купон 14% на объеме 250 млн, то АБЗ — купон 14,25%, но и объем 1,5 млрд, да и дюрация заметно меньше (оба выпуска с амортизацией).

Неплохая динамика привлечения инвестиций и у других представителей лизинговой отрасли: «Лизинг-Трейд» 001P-06, «СОБИ-ЛИЗИНГ» 001Р-01. Если по дебютному займу «СОБИ» ставка установлена на уровне 16% и амортизация уже идет — по 3% в месяц, то по «Лизинг-Трейду»,

В 2022 г. зернотрейдер поставил за рубеж 36 тыс. тонн сельхозпродукции.

По итогам 2022 г. «Группа «Продовольствие» увеличила объем экспорта на 112%, до 36 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. Компания продала за рубеж продукцию на 1,1 млрд рублей. Маржинальность бизнеса составила около 15%.

Наибольшую долю в продажах агросырья за рубеж составили зерновые и зернобобовые культуры. Рынками сбыта для алтайской гречки стали Литва, Латвия, Чехия, Турция и Казахстан. Киргизским партнерам компания поставила ячмень и пшеницу. В декабре «Группа «Продовольствие» отгрузила первую партию алтайской чечевицы в Испанию, а также направила пробную партию овсяных хлопьев в Сербию.

Удачное расположение Михайловского элеватора «Группы «Продовольствие» на границе с Казахстаном способствует увеличению поставок семян подсолнечника в страны Азии. В конце прошлого года компания отгрузила пилотную партию семян льна в Китай в объеме 1,58 тыс. тонн. Большие перспективы зернотрейдер связывает со сбытом зерновых в Монголию.

Две российские онлайн-платформы, ориентированные на продвижение финансовых инструментов среди розничных инвесторов, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Rounds и Boomin будут совместно освещать деятельность компаний, выходящих на публичный рынок капитала.

На онлайн-платформе Rounds компании малого и среднего бизнеса могут разместить свои акции, а привлеченные инвестиции использовать для своего роста и развития. Финансовые инструменты, которые предлагает площадка, ориентированы на частных инвесторов. Rounds дает инвестору возможность приобрести акции перспективной компании на этапе preIPO, до начала её публичного размещения.

Антон Утехин, генеральный директор Rounds рассказал о планах по развитию сотрудничества: «Доля частных инвесторов на фондовом рынке выросла за последний год — в торгах акциями в отдельные периоды времени она уже составляет более 80%. При этом большинство компаний, которые недавно вышли на публичный рынок, являясь профессионалами в своей сфере бизнеса часто не знакомы со спецификой коммуникаций с инвесторами и акционерами. Им ещё только предстоит выстраивать качественные процедуры раскрытия информации для рынка и формировать корпоративную культуру работы компании. Мы планируем, что наше партнёрство с Boomin позволит помочь эмитентам в этом».

• «ПР-Лизинг» сегодня начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии 002Р-01, который продлится до 13 февраля. Выкуп бумаг состоится 20 февраля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигации.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Эталон-Финанс» серии 002P. Регистрационный номер — 4-55338-H-002P-02E. Облигации по программе могут размещаться по открытой подписке.

• «Бизнес Альянс» планирует в первой половине марта провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей. Организатором выступит Акционерный банк «Россия».

• «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 14-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.

6 февраля новых размещений не было.

Перешагнули рубеж в 75% от общей суммы размещения выпуски: «АБЗ-1» 001P-03 и ЛК «Роделен» БО 001Р-04.

К 50-процентному рубежу вплотную приблизились, а то и перешагнули, выпуски: «Лизинг-Трейд» 001P-06 (вчера собрал более 4 млн рублей), «Группа «Продовольствие» 001P-02 (вчера было размещено почти 1,2 млн рублей), «ПАТРИОТ ГРУПП» БО-01 (собрал больше 1 млн рублей за вчерашний день), МФК «ВЭББАНКИР» 03 (собрал больше 2 млн рублей), «Сибэнергомаш — БКЗ» 01 (собрал больше 1,5 млн).

Содействие в создании обмундирования для военных, принимающих участие в СВО, позволит уже сейчас загрузить производственные мощности компании и сохранить рабочие места.

OR GROUP 3 февраля подписала соглашение с партнером, по которому группа организует на площадях бердской обувной фабрики производство элементов бронежилетов и экипировки. Инициатором проекта выступила сама компания, которая увидела в партнерстве возможность нарастить производство и сохранить квалифицированный коллектив.

«Ввиду высокой необходимости выпуска бронежилетов для нужд СВО группа предложила одному из производителей экипировки помощь в оптимизации и наращивании изготовления комплектующих. Часть элементов защитного снаряжения, состоящего из сотен процессов и деталей, мы будем выпускать на автоматических швейных комплексах фабрики», — рассказал Boomin представитель компании.

В OR GROUP ожидают, что успешное взаимодействие с заказчиком позволит расширить сотрудничество — внедрять новые узлы и элементы в автоматизированный пошив изделий для армии. Это должно привести к росту эффективности и скорости выпуска составляющих бронежилетов и боевой экипировки.

3 февраля новых размещений не было.

На первичном рынке продолжается воодушевление, наблюдающееся в течение последнего месяца. Завершил размещение выпуск «Феррони» БО-02, добрав почти 25 млн к 175-ти имевшимся.

Неплохой темп сбора заявок продолжает показывать выпуск ЛК «Роделен» БО 001Р-04: собрано почти 70% от общего объема эмиссии в 250 млн, в пятницу эмитент привлек также чуть больше 25 млн.

В стабильном темпе идет размещение выпуска «Группа «Продовольствие» 001P-02, запись прямого эфира с топ-менеджментом компании можно посмотреть на YouTube-канале Boomin.

Заметно нарастили размещение и выпуски: «СОБИ-ЛИЗИНГ» 001Р-01 (эфир с топ-менеджментом эмитента состоится на площадке

6 сентября 2022 г. НРА присвоило ООО «СибАвтоТранс» кредитный рейтинг BB- со стабильным прогнозом, а 2 февраля 2023 г. компания разместила дебютный выпуск облигаций со сроком обращения четыре года. Ставка купона установлена в размере 18% годовых, купоны ежеквартальные. Бумаги имеют амортизационную систему погашения: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купона, по 15% от номинала — в дату окончания 11-16-го купонов.

В кратком пресс-релизе кредитного заключения НРА информации о финансовой и операционной деятельности компании «СибАвтоТранс» немного. Аналитики рейтингового агентства отметили, что организация занимается строительно-монтажными работами в Ямало-Ненецком автономном округе на месторождениях группы «Газпром нефть».

Направления деятельности:

— изготовление и погружение свай;

— проектирование, строительство объектов электроснабжения;

• КЛВЗ «Кристалл» в третьей декаде февраля — первой декаде марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты выплаты 9-12-го купонов. Организатор — АБ «Россия».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций «Евротранс» серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-02-80110-Н-001Р. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Эмитент установил ориентир ставки купона — не выше 13,4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок проходит с 3 по 7 февраля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Финам. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

• Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Основание для требования предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Досрочное погашение предусматривает выплату 100% от непогашенной части номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Владельцы облигаций должны направить заявления в течение 15-ти последних рабочих дней 13-го купонного периода.