Ставки купонов и оферты:

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,26% годовых.

• Компания «ПР-Лизинг» объявила оферту по биржевым облигациям серии 002P-01. Период предъявления бумаг — с 20 по 24 июня, выкуп состоится 28 июня. Общее количество подлежащих выкупу облигаций — 500 тыс. штук. Цена приобретения определяется на основании анализа уведомлений о намерении продать облигации, полученных от владельцев, но не может быть более 95% от номинальной стоимости бумаги. Агент по приобретению — банк «Уралсиб». Также Московская биржа зарегистрировала новый выпуск облигаций «ПР-Лизинг» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00371-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор Роста.

• «Автоэкспресс» установил ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П06 в размере 15% годовых.

( Читать дальше )

Представитель владельцев облигаций подал заявление в правоохранительные органы о совершении преступления путем мошенничества.

31 мая представитель владельцев облигаций по выпуску БО-П02 ООО «ЮЛКМ» подал заявление в полицию с просьбой проверить действия контролирующих лиц эмитента ООО «Дядя Дёнер» на наличие состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

По мнению юристов ПВО, неисполнение решения Арбитражного суда Новосибирской области по делу А45-5447/2022 (иск ПВО «ЮЛКМ» к эмитенту) может быть связано с тем, что лица, контролирующие компанию, могли совершать финансовые операции со связанными организациями, в результате которых произошло ухудшение финансового состояния эмитента.

ООО «ЮЛКМ» отмечает, что в дальнейшем намерено предпринимать действия, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций, как в порядке, предусмотренном арбитражным процессуальным законодательством, так и в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. В том случае, если владельцы облигаций намерены подать заявление в правоохранительные органы также и от своего имени, юристы ПВО окажут всю необходимую помощь владельцам облигаций в корректном составлении обращений в правоохранительные органы.

( Читать дальше )

Долю в размере 20% в уставном капитале ООО «Транс-Миссия» (сервис «Таксовичкоф») приобрело ООО «Круиз» — центральное юридическое лицо сервиса «Грузовичкоф», сделка состоялась 30 мая.

На своей странице на сайте Интерфакс эмитент ООО «Транс-Миссия» раскрыл сообщения о факте проведенной сделки: Мальцев Михаил Игоревич и Федоров Максим Васильевич продали по 10% долей в уставном капитале юридическому лицу ООО «Круиз». Таким образом, с 30 мая Мальцев Михаил Игоревич выходит из состава участников ООО «Транс-Миссия», 20% в уставном капитале теперь принадлежит ООО «Круиз» и 80% остается во владении Федорова Максима Васильевича, являющегося также генеральным директором ООО «Транс-Миссия». 

С какой целью была проведена данная сделка прокомментировал генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Федоров Максим Васильевич:

( Читать дальше )

Ставка купона, дата размещения и кредитные рейтинги:

• «Пионер-лизинг» установил ставку 1-го купона десятилетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — «НФК-Сбережения». Размещение выпуска начнется завтра, 7 июня. Накануне размещения Boomin провел прямой эфир с эмитентом, который доступен в записи. Для квалифицированных инвесторов в системе Boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений на покупку бумаг.
• «Ред Софт» 8 июня начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей со сроком обращения 2,5 года. Регистрационный номер — 4B02-03-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности АО «Регион-продукт» до уровня ruB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.

• «ВУШ» (оператор сервиса Whoosh) планирует в 3-й декаде июня разместить выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Организаторами размещения выступят Газпромбанк и МКБ. Агент по размещению — Газпромбанк.

• «Элемент Лизинг» утвердил выпуск двухлетних облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке в пользу СПАО «Ингосстрах». По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Альфа Дон Транс» серии 001P объемом до 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00652-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

• «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Практика ЛК» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

Старт размещений, техдефолт и предстоящая оферта:

• Сегодня ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) начинает размещение среди квалифицированных инвесторов выпуска облигаций серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-55470-E. Организаторами выступят Совкомбанк и Новикомбанк. Ставка 1-6-го купонов плавающая, привязана к значению ключевой ставки ЦБ плюс спред. При этом значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета. УОМЗ установил премию к ключевой ставке Банка России десятилетних облигаций серии БО-04 на уровне 1,75% (175 б. п.). Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску через три года предусмотрена оферта. Московская биржа включила выпуск УОМЗ серии БО-04 в Сектор рынка инноваций и инвестиций.

• Сегодня «СтройСитиТула» начинает размещение дебютного выпуска семилетних коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 291,94 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00076-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 10 тыс. рублей.

( Читать дальше )

Краткий обзор итогов торгов на Московской бирже.

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2022 года вырос на 5,2% и составил 78,2 трлн рублей (74,3 трлн рублей в мае 2021 года).

Количество торговых дней — 18 (20 — в мае 2021 года).

Объем торгов на фондовом рынке в мае составил 995,4 млрд рублей (3 380,7 млрд рублей в мае 2021 года). Здесь и далее — без учета однодневных облигаций.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 398,5 млрд рублей (1 218,4 млрд рублей в мае 2021 года). Среднедневной объем торгов — 22,1 млрд рублей (60,9 млрд рублей в мае 2021 года).

Подробная информация об итогах торгов по срочному, валютному, денежному и товарному рынкам Московской биржи за прошедший месяц доступна на сайте биржи.

2 июня, в плановую дату погашения выпуска, эмитент перечислил в НРД выплату по купону и 25% от суммы номинальной стоимости бумаг в счет их частичного погашения. Как и было заявлено накануне, компания не смогла в срок исполнить свои обязательства в полном объёме и объявила о техническом дефолте.

Ранее эмитент предупредил инвесторов, что ООО «Кисточки Финанс» не смогло сгенерировать достаточной выручки, чтобы погасить облигационный выпуск полностью. В ходе прямого эфира директор по развитию ООО «Кисточки Финанс» Татьяна Лелюх подробно рассказала о причинах сложностей и озвучила предварительное предложение о реструктуризации долга перед инвесторами.

План предусматривает гашение части выпуска в размере 10 млн (25% от объема эмиссии) в день окончания срока обращения облигаций — 02.06.2022 г., в этой части компания сегодня исполнила свои обязательства.

( Читать дальше )

«СДЭК. Финанс» запустил новую услугу для интернет-магазинов, теперь они смогут принимать платежи через финансовый агрегатор. Благодаря этому свыше 100 тысяч онлайн-продавцов по всей стране получат возможность внедрить систему быстрых платежей, проводить расчеты по сниженной комиссии и уменьшить свои издержки.

Услуга для продавцов стала новым этапом развития «СДЭК. Финанс». Компания продолжает внедрение своих QR-демонстраторов для приема платежей оффлайн в пунктах выдачи заказов. На LSD-мониторе, интегрированном с кассой, клиенту демонстрируют QR-код, с помощью которого можно оплатить услуги логистического оператора.

Клиентами логистического оператора являются более 100 тысяч интернет-магазинов по всей России. «СДЭК» предлагает им готовое решение по приему платежей от клиентов прямо у них на сайте. Простая форма оплаты, интегрированная «СДЭК. Финанс», позволяет торговым онлайн-площадкам принимать платежи за свои товары с помощью системы быстрых платежей, а также пользоваться услугами интернет-эквайринга, фискализации и приемом платежей посредством SoftPOS.

( Читать дальше )

Стоимость сырья и затраты на логистику значительно выросли в марте, но в компании отметили, что сейчас ситуация стабилизировалась, компания скорректировала свою ценовую политику и не планирует ее изменения, по меньшей мере, до конца 2022 года.

В марте стартовал первый в этом году сезон закупок — началась путина тресковых, и эмитент приобрел стратегический объем — порядка 80% сырья. Напомним, что икра трески и минтая занимает порядка 40% всего объема продукции завода.

В компании охарактеризовали закуп как успешный. Повышение цены на икру трески и минтая имело место, но оно было ожидаемо и уложилось в те ценовые рамки, которые ООО ПК «СМАК» обозначило в предварительных планах. Еще 20% сырья будет докуплено позднее — спешки нет. Тем более, довольно скоро, в июле, уже начнется путина лососевых.

К слову, по данным Объединенной пресс-службы Росрыболовства, после проведенных исследований, прогнозный объем вылова лососей в 2022 году увеличен на 22% (с 264 до 322 тыс. тонн), что может положительно повлиять на уровень закупочных цен в новом сезоне.

( Читать дальше )

Новый выпуск, ставка купона и повышение уровня листинга:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Ред софт» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00372-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.

• ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) установило премию к ключевой ставке Банка России десятилетних облигаций серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 1,75% (175 б.п.). Ставка 1-6-го купонов плавающая, привязана к значению ключевой ставки ЦБ плюс спред. При этом значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета. Купоны полугодовые. По выпуску через три года предусмотрена оферта. Размещение пройдет среди квалифицированных инвесторов, минимальный объем заявки — 1,4 млн рублей. Организаторами выступят Совкомбанк и Новикомбанк. Техразмещение запланировано на 3 июня.

( Читать дальше )